Configuração e Utilização do Engajamento

SITUAÇÃO:

O engajamento é uma funcionalidade estratégica que permite analisar o relacionamento do cliente com a empresa, com foco na performance da carteira de cada vendedor. Essa análise leva em consideração diversas diretrizes, como inadimplência, regularidade de compra, ticket médio, devolução e prazo médio de pagamento.

O objetivo é fornecer aos supervisores e diretores uma visão clara sobre quais carteiras e clientes estão mais engajados, auxiliando na tomada de decisões estratégicas e na definição de metas personalizadas.

SOLUÇÃO:

Acesse o Rocket e clique no menu (Engajamento) na lateral esquerda.

Certifique-se de que as hierarquias comerciais (vendedor, supervisor, gerente e diretor) estejam configuradas no sistema, pois o Rocket é voltado para usuários com cargos de liderança.

A tela de engajamento será exibida em branco após a implantação. No Sankhya, acesse a tela VIDYA ROCKET - CONFIGURAÇÕES DE ENGAJAMENTO, clique em Adicionar Meta (+) e insira:

Período (mensal, preferencialmente);

Descrição (ex.: Janeiro/2025);

Tipos de Operação;

Vendedores e suas carteiras;

Diretrizes para cada vendedor.

Configure as Diretrizes Disponíveis de acordo com a estratégia da empresa:

Inadimplência: Quanto menor, melhor;

Regularidade de Compra: Frequência esperada de compras por mês;

Tíquete Médio: Valor médio que se espera que o cliente compre;

Devolução: Meta inversa, quanto menor o valor devolvido, melhor;

Prazo Médio de Pagamento: Quanto mais curto o prazo, melhor.

Observação: Cada diretriz pode ter pesos ajustados. Exceções podem ser aplicadas para clientes específicos.

Analise os resultados através da Visão Hierárquica:

Diretor: Visualiza o engajamento consolidado;

Supervisor: Visualiza a média ponderada das carteiras dos vendedores sob sua supervisão;

Vendedor: Visualiza apenas sua própria carteira.

Observe a Classificação de Clientes gerada pelo sistema:

Ouro: Engajamento de 67% a 100%;

Prata: Engajamento de 34% a 66%;

Bronze: Engajamento de 0% a 33%.

Utilize as Funcionalidades Adicionais para otimizar a gestão:

Detalhamento: Clique em qualquer diretriz para visualizar o detalhamento por cliente;

Duplicação de Metas: Para replicar configurações de um mês para outro, selecione o mês e use a opção Duplicar;

Exceções: Defina metas diferentes para clientes específicos dentro da carteira de um vendedor;

Filtros Avançados: No app Vidya Force, supervisores e diretores podem filtrar resultados por cliente ou vendedor.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMUNS:

Tela de Engajamento em Branco: Verifique se a hierarquia comercial foi devidamente configurada no sistema;

Classificação de Inadimplência Invertida: Caso a classificação apareça incorreta (ex.: clientes inadimplentes como ouro), revise a configuração dos pesos ou reporte ao suporte.

BOAS PRÁTICAS:

Envolvimento de Stakeholders: Envolva diretores comerciais e proprietários na definição das diretrizes;

Validação Contínua: Monitore o uso do engajamento com os clientes e ajuste as diretrizes conforme necessário;

Atualizações Regulares: O engajamento deve ser revisado periodicamente para refletir as mudanças na estratégia da empresa.

O engajamento é uma ferramenta essencial para empresas que desejam otimizar a relação com seus clientes e aumentar a performance de vendas. A correta configuração e o monitoramento constante garantem resultados alinhados às metas estratégicas.

Em caso de dúvidas adicionais, entre em contato com o suporte técnico.