Sequência de Visitas – Guia Rápido

A Sequência de Visitas é uma função do Vidya Force que ajuda vendedores a seguir uma ordem organizada de clientes, definida pelo gestor. Isso facilita o planejamento e garante que o tempo seja usado da melhor forma.

 

O QUE É A SEQUÊNCIA DE VISITAS?

É uma ordem pré-definida de clientes que o vendedor deve visitar em um período (dia ou semana). O gestor pode organizar levando em conta:

Localização dos clientes;

Prioridade de atendimento;

Tempo disponível;

Rotas otimizadas;

Estratégia comercial.

 

Objetivo: Aumentar a eficiência, otimizar recursos e melhorar os resultados.

 

COMO ACESSAR NO VIDYA FORCE?

Vá até a Tela de Clientes.

 

Clique no botão 📌 Sequência de Atividades (logo abaixo dos filtros).

 

O sistema mostrará apenas os clientes da sequência, com um número indicando a ordem.

 

COMO CONFIGURAR A SEQUÊNCIA?

Você pode configurar de 3 formas:

No próprio Vidya Force;

Pela Sankhya;

Pelo Rocket.

 

No Vidya Force:

Abra a Tela de Clientes.

 

Clique no menu ☰ (superior direito).

 

Vá em (Acesso Rápido » Agendamentos).

 

Clique em ➕ Novo Agendamento.

 

Escolha:

Clientes;

Atividade (ex: Venda);

Data de Início;

Frequência (semanal, mensal, etc.).

 

Pela Sankhya:

Vá até (Vendedores/Compradores).

 

Na aba Sequência de Visitas, arraste os clientes para Classificados.

 

Configure:

Semana do mês (campo Tipo);

Dia da semana (campo Dia).

 

Pelo Rocket:

Acessando: (Menu Lateral » Gestão de Vendas » Sequência de Visitas).

 

FERRAMENTAS EXTRAS DISPONÍVEIS:

Calendário com visão mensal, semanal ou diária.

Novo compromisso para cadastrar nova sequência:

Executante (vendedor);

Tipo de Atividade (ex: Venda);

Clientes da sequência;

Data de início;

Frequência (Tipo de repetição e Repetir às/aos).

 

Essa visualização pode ser mensal, semanal ou diária.

 

 

Para cadastrar uma nova Sequência de Visitas, clique em:

➕ Novo compromisso para cadastrar nova sequência:

Executante (vendedor);

Tipo de Atividade (ex: Venda);

Clientes da sequência;

Data de início;

Frequência (Tipo de repetição e Repetir às/aos).

 

Vídeo demonstração do uso da Sequência de Visitas no Rocket: