Checkin - Guia Básico

O Check-in é um recurso essencial dentro do aplicativo Vidya Force, utilizado para registrar geograficamente as visitas realizadas pelos vendedores. Este artigo apresenta o funcionamento completo da ferramenta, desde sua ativação até o acompanhamento dos registros.

📍 O QUE É O CHECK-IN?

O Check-in é o registro de geolocalização feito pelo vendedor no momento em que chega ao cliente para realizar uma ação (como uma visita ou venda). Da mesma forma, o Check-out deve ser realizado ao fim da visita, concluindo o ciclo da atividade. Esse processo garante o controle e o histórico completo da movimentação do vendedor no campo.

COMO ACESSAR A FUNÇÃO DE CHECK-IN:

Tela Inicial (Home): O botão de Check-in está disponível nas ações rápidas. Após clicar, o sistema exibe a lista de clientes para seleção. Ao escolher o cliente, o usuário é redirecionado para a tela de Check-in.

Tela de Clientes: Acesse a aba de clientes e selecione o cliente desejado. Um menu de ações será exibido com a opção de Check-in/Check-out.

COMO FUNCIONA O CHECK-IN:

Acesse a tela de Check-in e clique no botão (Check-In) localizado no canto inferior direito.

O sistema mostrará as seguintes informações em tela:

Mini mapa com sua localização e a do cliente.

Campo para selecionar o motivo da visita (ex: visita comercial, fechamento de venda).

Caso a localização do cliente esteja incorreta, utilize o botão Atualizar localização do cliente.

Clique em Confirmar Início para registrar o Check-in.

Observação: Após o Check-in, é possível iniciar uma venda diretamente pela mesma tela.

REALIZANDO O CHECK-OUT:

Volte à tela de Check-in e clique em Check-out.

Informe se houve ou não venda:

Se não houve venda, selecione o motivo da não venda (ex: cliente ausente, preço, falta de estoque).

Adicione observações e, se necessário, fotos (galeria ou câmera).

Clique em Finalizar Check-in para concluir o processo.

FUNCIONALIDADES EXTRAS DO CHECK-IN:

🔒 Check-in obrigatório:

Esta funcionalidade pode ser ativada na tela de usuários do sistema. Com essa opção habilitada, o vendedor só poderá realizar vendas após registrar o Check-in no cliente.

📏 Validação de raio mínimo:

Recurso configurável na tela de Configurações do Vidya Force. Parâmetros disponíveis:

Raio mínimo (ex: 3 km): Define a distância máxima entre vendedor e cliente permitida para realizar o registro.

Valida raio mínimo: Ativa a validação com base na distância configurada.

ATENÇÃO:

Com essa função ativa, o vendedor precisa estar obrigatoriamente dentro do raio permitido para registrar o Check-in. Caso não esteja, o sistema informará uma mensagem de bloqueio em tela.

ONDE VISUALIZAR OS CHECK-INS:

Os registros podem ser consultados através da plataforma de gestão Vidya Rocket, voltada para supervisores e gestores.

Caminho: Acesse o Vidya Rocket e vá em (Gestão de Vendas » Gestão de Visitas).

Recursos disponíveis:

Mapa interativo com a geolocalização dos check-ins realizados.

Filtros por vendedor e período específico.

Visualização em formato de lista e dashboards, contendo:

Visitas por tipo de atividade;

Motivos de não venda;

Visitas por vendedor;

Histórico detalhado das visitas, incluindo fotos, observações e valores de pedidos gerados.