Lista de Clientes — Visão Geral

Esta documentação orienta sobre a tela principal de listagem da carteira, o ponto de partida para a maioria das ações comerciais do vendedor.

VISÃO GERAL:

Acessada diretamente pela aba Clientes na barra de navegação inferior do aplicativo, esta tela centraliza todos os parceiros comerciais sob a responsabilidade do vendedor. É a partir daqui que se inicia uma visita, consulta-se o histórico financeiro ou abre-se a digitação de um pedido.

INTERFACE E FUNCIONALIDADES:

O que você vê:

Cards de Clientes: Listagem organizada por padrão em ordem alfabética, contendo o nome e indicadores rápidos de cada cliente.

Barra de Busca Superior: Campo de digitação rápida para localização de cadastros.

Botão de Filtros e Opções (Três Pontos): Localizados no canto superior direito para ações estruturais.

Chips de Filtros Rápidos: Botões de ativação rápida localizados logo abaixo da busca, categorizados em:

Vendas: Positivado (Mês/Semana/Hoje), Sem pedidos há mais de 30 dias, Nunca Comprou.

Financeiro: Inadimplente, Bloqueado para Venda a Prazo, Títulos em Aberto, Títulos Protestados.

Seletor de Data (Calendário): Ferramenta para visualizar cronogramas de rotas específicas.

Botão Flutuante +: Atalho rápido no canto inferior direito dedicado à abertura do formulário de novos cadastros.

O que dá para fazer aqui:

Busca Multicritério: Localizar clientes digitando o nome, código interno, razão social ou nome fantasia.

Segmentação por Chips: Ativar ou desativar múltiplos filtros financeiros e de vendas simultaneamente para criar listas de foco diário.

Visualização de Rota: Selecionar uma data no calendário e ativar a opção "Ver sequência de visita" para ordenar a lista com base na rota física planejada para o dia.

Navegação de Detalhes: Tocar sobre qualquer card para abrir a ficha completa do cliente.

Ações do Menu de Opções (···):

Atualizar base de clientes: Força a sincronização direta com o servidor para buscar novos cadastros.

Atualizar seq. de visitas: Recarrega o roteiro de visitas do dia.

OBSERVAÇÕES E DÚVIDAS COMUNS:

Observação: Sincronização Comercial: Indicadores como "Nunca Comprou" ou "Positivado" dependem do histórico de pedidos integrado. Se houver atraso na sincronização geral do app, esses chips podem não refletir a realidade exata do momento.

Observação: Visibilidade Financeira: Os dados de inadimplência e bloqueio vêm diretamente do setor financeiro do ERP. Dependendo das regras de visibilidade da sua empresa, essas informações sensíveis podem estar ocultas para o seu perfil.

Observação: Permissão de Cadastro: O botão flutuante + para inclusão de novos clientes é dinâmico. Se ele não estiver visível no seu aplicativo, significa que o seu perfil de vendedor não possui autorização contratual para registrar novos clientes pelo celular.