Agenda e Sequência de Visitas — Operação

SITUAÇÃO:

Localizada na aba Agenda (ou Sequência de Visitas), esta tela ajuda o vendedor a planejar o seu dia de trabalho, listando quais estabelecimentos devem ser visitados prioritariamente, organizados por hora ou por ordem de proximidade logística.

DIFERENÇAS DE INTERFACE: MODO AGENDA VS. MODO SEQUÊNCIA

A experiência de visualização varia de acordo com o nível de autonomia que a empresa concede ao vendedor:

Modo Agenda (Autonomia Total):

Permite navegar por datas, realizar buscas e aplicar filtros horizontais (por atividade, região, cidade).

Exibe cards com número de sequência colorido, motivos de visita e horários marcados.

Disponibiliza botões para criar, reordenar, editar e excluir agendamentos.

Modo Sequência (Visualização Apenas):

Apresenta o mesmo painel de navegação de datas e visualização de cards do modo agenda, porém bloqueia totalmente qualquer edição.

A lista vem travada na ordem exaustiva definida externamente pela supervisão ou pela roteirização automática.

SOLUÇÃO:

Confira abaixo as funcionalidades disponíveis na rotina de Agenda e Sequência de Visitas:

Navegação Temporal: Avançar ou retroceder os dias utilizando as setas superiores ou clicar no botão Hoje para retornar ao dia atual instantaneamente.

Filtros Combinados: Segmentar a agenda do dia por chips dinâmicos para isolar apenas cidades ou tipos de atividades específicas.

Gestão de Agendamentos (Se liberado):

Criar novos compromissos definindo cliente, atividade, data, horário e recorrência (repetição por dias, semanas ou meses).

Editar agendamentos individuais ou alterar em lote todas as repetições futuras de uma série recorrente.

Reordenação por Arraste: Clicar em Ordenar e arrastar os cards para cima ou para baixo para redefinir manualmente o roteiro físico, salvando em seguida.

Alinhamento do Menu Principal: Ativar o botão (toggle) de sincronia para forçar que a ordem definida nesta agenda se torne o critério padrão de classificação na tela principal de Clientes.

IMPORTANTE:

Se os botões Novo Agendamento ou Ordenar não estiverem visíveis no seu dispositivo, significa que sua empresa adota a política de Roteirização Fechada, onde a agenda é montada pela gestão e o vendedor deve segui-la estritamente.

Observação: Ativar o botão de classificação integrada é altamente recomendado para a rotina de campo, pois evita que você precise ficar alternando entre a aba de agenda e a aba de clientes para abrir pedidos durante a rota.