Financeiro — Títulos em Aberto e Crédito

O QUE É ESTA TELA?

Acessada através da aba Títulos em Aberto (ou simplesmente Financeiro) nos detalhes do cliente, esta tela é a ferramenta de proteção de crédito do vendedor. Ela permite auditar toda a saúde financeira do cliente com a empresa (notas fiscais pagas, vencidas ou a vencer) antes de iniciar qualquer nova negociação comercial.

ANATOMIA DA TELA FINANCEIRA:

A tela é estruturada estrategicamente em três blocos funcionais:

Painel de Saldos (Topo): Exibe três caixas de valores consolidados em Reais (R$): Total a Vencer, Total Vencido e Total Pago.

Cards de Títulos (Centro): Faturas individuais apresentando o número da Nota Fiscal, número do pedido original, data de vencimento exata e o valor da cobrança, coloridos por status:

🔴 Vermelho: Título Vencido (Inadimplência).

🟠 Laranja: Título a Vencer (Fluxo regular).

🟢 Verde: Título Pago (Histórico de adimplemento).

Painel de Crédito (Rodapé): Exibe de forma fixa o limite de crédito global disponível, limite mensal ativo, classificação de comportamento de pagamento (Excelente, Bom, Regular, Péssimo) e motivos de bloqueio comercial se houver.

O QUE DÁ PARA FAZER AQUI?

Filtros Personalizados: Refinar a exibição de faturas utilizando buscas por número da nota fiscal, número do pedido original, intervalos de datas ou marcação de caixas de seleção (checkboxes) por status do título.

Ordenação de Cobrança: Inverter a exibição da lista para visualizar desde as faturas mais antigas até as mais recentes.

Consultoria Preventiva: Verificar no painel de rodapé as justificativas exatas que geraram um bloqueio automático de vendas a prazo para o cliente.

IMPORTANTE:

🔐 Dados Travados para Edição: Toda a informação financeira exibida nesta tela é de caráter estritamente consultivo. Nenhuma informação de limite de crédito, prazos ou retirada de bloqueios pode ser alterada diretamente pelo aplicativo móvel do vendedor; essas modificações ocorrem unicamente no setor financeiro da matriz.

Observação: 🔄 Divergência de Saldos: Caso o cliente apresente um comprovante de pagamento que ainda conste como "Vencido" (Vermelho) na sua tela, certifique-se de realizar uma atualização manual de dados nas configurações ou puxar a tela para baixo. A baixa do título depende da conciliação bancária noturna realizada pelo ERP da empresa.