Despesas e Reembolsos de Campo

SITUAÇÃO:

Acessada através do menu lateral (Opções Gerais) do aplicativo, esta área é o canal oficial de comunicação entre o vendedor e o setor de controladoria/financeiro da empresa. É utilizada para registrar despesas operacionais realizadas em viagem (como alimentação, combustível, pedágios ou hospedagem) e monitorar os depósitos de reembolso.

O QUE VOCÊ VÊ:

Painel de Saldos (Topo): Exibe duas caixas de valores consolidados em reais (R$): Total Pendente de Aprovação (gastos em análise) e Total Pendente de Pagamento (gastos aprovados aguardando depósito).

Botão "Filtrar": Comando para refinar buscas avançadas por lote.

Cards de Lançamentos: Linhas detalhadas de gastos contendo título da despesa, classificação (ex: Alimentação), data de processamento, valor em reais e selos coloridos indicadores de status:

Laranja (Enviado): Aguardando auditoria do financeiro.

Azul (Aprovado): Gasto validado pela gestão.

Verde (Pago): Valor depositado na conta do colaborador.

Ciano (Pago Parcialmente): Glosa ou desconto parcial realizado na nota.

Vermelho (Reprovado): Solicitação rejeitada pela auditoria.

Ícones de Comando por Card: Atalhos visuais para ações rápidas: Lixeira (excluir lançamento), Lápis (editar dados) e Olho (abrir ficha de resumo completo do reembolso com datas e fotos anexas).

Formulário "Apontamento de Despesas": Interface de cadastro contendo seletor de data, área de anexos de fotos com rolagem horizontal, campo para busca de clientes (opcional), menu de classificação do tipo de gasto (obrigatório), campo numérico de valor e caixa de texto para observações gerais.

SOLUÇÃO:

Para realizar a gestão das suas despesas e reembolsos, utilize as funcionalidades abaixo:

Prestação de Contas: Crie novos relatórios inserindo datas, valores reais de despesas e selecionando a categoria correta do gasto.

Comprovação Fiscal: Utilize a câmera do smartphone para tirar fotos dos cupons e notas fiscais das despesas para anexar ao processo de reembolso.

Vínculo Comercial: Caso necessário, associe um gasto específico à ficha de um Cliente da sua carteira para fins de relatórios de custo de atendimento.

Gestão de Lançamentos: Edite informações digitadas incorretamente ou apague solicitações duplicadas através dos ícones de comando nos cards.

IMPORTANTE:

Bloqueio de Segurança por Status: O aplicativo possui regras rígidas de integridade. Os botões de edição (Lápis) e exclusão (Lixeira) desaparecerão do card assim que a despesa mudar de status. Modificações só são aceitas enquanto o status estiver como "Enviado" (Laranja). Após aprovações ou pagamentos, o documento fica travado para segurança fiscal.

Indisponibilidade Offline: O botão flutuante "NOVA DESPESA" sumirá ou ficará desativado se o seu celular estiver sem sinal de internet. Os lançamentos de gastos exigem comunicação imediata com o servidor.

Teto de Anexos por Gasto: O sistema limita a inclusão de comprovantes a um máximo de 4 imagens por lançamento de despesa. Certifique-se de capturar o cupom fiscal de forma nítida e centralizada para evitar que a controladoria rejeite ou aprove parcialmente o seu reembolso (status Pago Parcialmente).