Criar Pedido — Totais, Descontos e Financeiro

SITUAÇÃO:

Identificada como a aba Totais (e sua tela auxiliar de Motivos de Desconto), este é o estágio final da digitação de um pedido. Aqui o profissional audita o resumo de valores da venda, aplica bônus contratuais de desconto e escolhe a forma de transmissão dos dados para faturamento.

A interface de fechamento é modular e divide os dados financeiros em três seções principais:

Aba Totais (Resumo Comercial): Valor bruto total, desconto total acumulado (em R$ e %), frete comercial, acréscimos ou taxas contratuais vinculadas à negociação, comissões estimadas e o valor líquido considerando unicamente os itens que possuem estoque garantido para entrega imediata. Adicionalmente, pode exibir peso bruto/líquido, impostos (IPI e ST), saldo de conta Flex (Crédito do vendedor) e margens de lucratividade.

Sub-aba Financeiro: Cronograma detalhado do plano de pagamento parcelado, organizando em linhas sequenciais o número da parcela, a data exata do vencimento e o valor líquido de cada cobrança.

Tela — Motivos de Desconto: Janela auxiliar que exibe a mensagem de cabeçalho: "Abaixo seguem as opções de motivos liberados para este cliente". Apresenta cards contendo os motivos de desconto vigentes, o percentual máximo autorizado por lei interna e campos numéricos para digitação de descontos adicionais.

SOLUÇÃO:

Nesta etapa, o usuário pode realizar as seguintes ações operacionais:

Auditoria Financeira: Conferir o balanço final de valores e impostos incidentes antes de fechar o negócio com o comprador.

Aplicação de Descontos Estruturados: Acessar o painel auxiliar de motivos, selecionar a justificativa comercial da bonificação e digitar o percentual de desconto desejado.

Geração de Espelho em PDF: Criar e exportar instantaneamente um arquivo PDF com o resumo do pedido de venda para compartilhamento direto com o cliente via e-mail ou WhatsApp.

Envio Parametrizado: Finalizar e transmitir o pedido escolhendo um dos três métodos operacionais disponíveis:

Enviar Agora: Envia os dados imediatamente (exige sinal de internet).

Salvar: Guarda o pedido na memória local do celular para ser transmitido mais tarde (indicado para locais sem sinal).

Enviar em Background: Dispara a transmissão em segundo plano, liberando o aplicativo para que você continue trabalhando normalmente.

IMPORTANTE:

Alçada de Descontos: Você não pode digitar qualquer desconto livremente. Os motivos exibidos e as alçadas percentuais máximas são amarrados eletronicamente com base no seu perfil de vendedor e na classificação do cliente; valores acima do permitido serão rejeitados pela tela.

Corte por Ruptura de Estoque: Caso você tenha adicionado produtos cujo estoque acabou durante o atendimento, o sistema exibirá o indicador de valor "com estoque". Este valor mostra exatamente o montante financeiro real que será faturado de imediato pela matriz.

Status do PDF: O espelho gerado pelo aplicativo funciona apenas como uma proposta comercial de pedido de venda. Ele não possui valor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e); a nota oficial só será emitida após a validação e faturamento físico dos itens no ERP.