Quais configurações e boas práticas garantem o correto funcionamento das rotinas de caixa no PDV Web!

O correto funcionamento das rotinas de Abertura de caixa, Vendas e Sangria/Suprimento no PDV Web depende de configurações adequadas, permissões de acesso e do cumprimento dos procedimentos operacionais definidos pela empresa.

Falhas ou inconsistências nessas rotinas podem comprometer o controle financeiro, gerar divergências entre os valores registrados e o saldo físico do caixa e impactar a operação da loja.

Este artigo apresenta as principais configurações, boas práticas e procedimentos para identificar e evitar problemas nas operações de caixa, proporcionando maior segurança, controle e rastreabilidade.
 

Configurações essenciais para o PDV Web

Para garantir que as rotinas de abertura de caixa, vendas e sangria/suprimento funcionem corretamente, valide as seguintes configurações:

Certifique-se de que o acesso à tela Portal de Caixa esteja liberado para os usuários necessários na rotina Acessos (Configurações » Controle de Acesso » Acessos).

Na tela Usuários (Configurações » Controle de Acesso » Usuários), verifique se o perfil do usuário está corretamente configurado, especialmente nas abas PDV Web e Segurança, liberando as rotinas de Abertura de caixa, Fechamento de caixa, Sangria e Suprimento.

No Configurador de Layout da Nota (Comercial » Configuração » Configurador de Layout da Nota), marque a opção Usar PDV Web para os tipos de movimento utilizados nas operações de venda.

Defina corretamente o Tipo de Recebimento na aba Preferências PDV Web do Configurador de Layout da Nota.

Valide os parâmetros relacionados ao caixa, especialmente o parâmetro Gerar sangria ao fechar caixa - GERSANGSALDOCX, que, quando habilitado, realiza automaticamente a sangria do saldo do caixa no momento do fechamento.

A configuração desses parâmetros deve estar alinhada às regras operacionais e financeiras adotadas pela empresa.
 

Boas práticas para abertura de caixa, vendas e sangria

Adote as seguintes práticas para garantir o correto funcionamento das rotinas:

Realize a Abertura de caixa sempre no início do expediente, registrando o valor do suprimento inicial (troco) por meio do botão Suprimento, quando necessário.

Efetue as Vendas normalmente, conferindo os valores informados e as formas de pagamento. Utilize a coluna Informado para registrar os valores recebidos no momento de fechar o caixa na tela de PDV web.

Realize a Sangria sempre que o valor em dinheiro no caixa atingir o limite definido pela empresa, utilizando o botão Sangria e preenchendo corretamente os campos obrigatórios.

No fechamento do caixa, confira todos os valores registrados, utilize o relatório de conferência e imprima o comprovante para assinatura do operador e do gestor.

Atenção: quando o parâmetro GERSANGSALDOCX estiver habilitado, a sangria do saldo do caixa será realizada automaticamente no fechamento. Nesse cenário, considere esse comportamento ao definir o procedimento de conferência e fechamento do caixa.

Evite realizar sangrias ou suprimentos fora dos procedimentos estabelecidos, pois operações não registradas corretamente podem provocar divergências entre o saldo físico e o saldo apresentado pelo sistema