Apuração de acordo de verbas

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Essa tela está vinculada ao produto "30936 - Gestão de Verbas de Fornecedor/W".

A Gestão de Verbas visa aumentar suas vendas, melhorar suas campanhas de marketing e ainda ter o apoio financeiro dos seus principais fornecedores. Com ela, é possível organizar e otimizar todos os recursos que os fornecedores disponibilizam para promover seus produtos com uma jornada simples e eficiente. 

Após o cadastro inicial do Acordo de Verbas, a segunda etapa é realizar a Apuração de acordo de verbas, que envolve o gerenciamento e monitoramento das metas estabelecidas. Esse processo é essencial para acompanhar e ajudar na tomada de decisão dos acordos.

Com a Apuração de acordo de verbas, têm-se os seguintes benefícios:

apoio eficiente: facilita a tarefa de compradores, vendedores e gestores comerciais ao fornecer uma visão clara e detalhada dos critérios que concedem direito à verba.
acompanhamento rigoroso: monitore cada etapa do processo com precisão, assegurando que todos os parâmetros e requisitos sejam cumpridos.
rastreabilidade completa: tenha acesso a um histórico completo e transparente de todas as transações e ajustes, promovendo a responsabilidade e a conformidade.
controle abrangente: gerencie os detalhes da verba com facilidade, mantendo o controle absoluto sobre a apuração e distribuição dos recursos.
previsibilidade e transparência: garante uma visão antecipada das consequências financeiras e da alocação de verbas, facilitando a tomada de decisões informadas e estratégicas.

Lista de Acordos 

Ao acessar a tela será apresentada uma grade com a lista de todos os Acordos de verbas cadastrados e confirmados. 

Esta tela conta com um Job para apuração diária dos Acordos vigentes. Caso queira apurar manualmente um acordo de um Parceiro fornecedor ou cliente, basta selecioná-lo e acionar o botão "Efetuar Apuração".

Lembrando que, serão exibidos somente os documentos que estiverem com a TOP configurada com a opção "Venda" ou "Compra" selecionada no campo "Tipo de Análise" presente na seção "Apoio a Decisão" da aba Geral.

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Filtros

Na parte superior da tela são apresentados os Filtros, utilize o botão "Filtros" para filtrar os resultados e facilitar o manuseio das informações.

Será possível selecionar:

Filtros rápidos

Os Filtros rápidos são: Nro. Acordo, Negociação, Início ou Término de Vigência, Modelo de Negociação, Operação, Parceiro, Contato, Empresa, Responsável, Natureza, Centro de Resultado, Projeto.

Em Status de Critérios escolha uma das seguintes opções: 

• Muito bom (Azul): que indica que superaram os valores mínimos da faixa mais alta de todos os critérios;
• Bom (Verde): neste foram superados os valores mínimos da faixa mais baixa de todos os critérios;
• Ruim (Amarelo): aqui foi superado o valor mínimo de ao menos um dos critérios estabelecidos;
• Muito Ruim (Vermelho): não atingiu o valor mínimo em nenhum critério;
• A apurar (Cinza): metas sem valor apurado.

Aplicando os filtros desejados a tela exibirá na grade superior à lista com aqueles critérios e o valor da "Verba Apurada" até o momento com base na soma dos critérios atingidos, e valor obtido a partir do conceito descrito no filtro Status de Critérios.

Informados os filtros, clique no botão  "Aplicar". 

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Filtros personalizados

Além da utilização dos filtros fixos, pode-se através do botão Filtros realizar a formulação de filtros específicos para exibição mais ágil dos títulos desejados.

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Critérios

Na grade inferior será apresentada a lista de Critérios do Acordo selecionada na grade superior, além disso, é importante frisar que não será permitido nenhum tipo de edição nos dados exibidos na grade. 

Esta grade contém as seguintes informações:

• Nro. Apuração: este campo exibe o número da apuração;

• Tipo de Critério: mostra como o acordo funciona. Ele pode ser do tipo "Gatilho" ou "Complemento". Se houver mais de um critério, é importante entender como eles se relacionam:
  • se houver critérios dos tipos Gatilho e Complemento juntos, o valor do Complemento só será pago se todos os Gatilhos forem atingidos;
  • se existir apenas Gatilhos, o pagamento da verba só será feito se todos forem atingidos;
  • já, se houver apenas Complementos, cada critério é avaliado separadamente, e o pagamento ocorre para os que forem atingidos;

• Tipo de Meta: exibe o tipo de meta do critério, podendo ser "Valor" ou "Quantidade";
• Critério: apresenta o número do critério; 
• Valor Apurado: mostra o valor atual atingido do critério de meta;
• Faixa Atingida: aqui é possível observar o objetivo (Faixa) atual atingido pelo critério de meta;
• Verba Apurada: este campo apresenta o valor da recompensa alcançado no critério de meta;
• Próxima Faixa: mostra o próximo objetivo (Faixa), se houver, a ser atingido no critério de meta;
• % Proxima Faixa: exibe o percentual que o valor apurado representa da próxima meta;
• Nro. Acordo: apresenta o número do acordo selecionado;
• Qtd. Movimento: exibe a quantidade do movimento.

Importante: a grade de Critérios exibirá os dados do Acordo selecionado na Lista de Acordos. No entanto, caso não escolha nenhum documento na grade superior, essa grade permanecerá sem dados.

Ao selecionar um Acordo e escolher um critério na grade inferior, será possível utilizar o botão  "Inserir Apuração Manual", lembrando que o critério deverá ser do tipo "Sell-out" e "Débito", caso não cumpra estes requisitos, a seguinte mensagem surgirá na tela:

“O pré-acordo Nro. XX não é elegível para lançamento manual de apuração. Apenas pré-acordos do tipo Sell-out e Débito são permitidos.”

No entanto, com os requisitos cumpridos, o pop-up "Lançar Apuração - Critério" será aberto com os campos necessários para lançar a apuração.

Ainda nesta grade, será possível visualizar nas notas de entrada/saída que cumprem os respectivos critérios. Para isso, clique sobre a linha e depois no botão  "Ver Detalhes" ou dê um duplo clique no Nro. Critério desejado. Assim, será aberto o pop-up "Detalhes - Quantidade".

Feito isso, será possível ainda realizar a exportação de dados em formato PDF ou XLSX, por meio do botão  "Exportar".

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Gerar Verba

O botão "Gerar Verba" poderá ser acionado quando:

• O Acordo estiver selecionado;
• A "Verba apurada" for diferente de zero;
• Os critérios "Muito bom", "Bom" e "Ruim" forem minimamente alcançados.

Após gerar a verba, acesse a tela Verbas, e utilize o filtro para encontrar à verba gerada automaticamente, que estará preenchida com as configurações determinadas no cadastro do Acordo, sendo necessário informar apenas os dados da aba Financeiro.

Nota: o número da verba gerada deve ser preenchido no Cadastro de Acordo para haver rastreabilidade.

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Acesse também:

Acordo de Verbas
Verbas
Gerência de Verbas
Vincular Bonificações e Verbas
Destinação de Verbas