Gestão de Liderança

Módulo: Pessoal+
Versão Mínima: 5.42
Caminho de Acesso:

1. Configuração Funcionários (Configurações > Cadastros > Pessoal > Configuração Funcionários)
2. Usuários (Configurações > Controle de Acesso > Usuários)
3. Vínculo PJ (Pessoal+ > Cadastros > Vínculo PJ)

Sumário

Descrição e Usabilidade

1. Descrição
2. Pré-requisitos
3. Jornada de Uso
4. Ponto de Atenção
5. Dicas de Usabilidade
6. Casos de Uso

Perguntas Frequentes (FAQ)

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Descrição e Usabilidade

1. Descrição

A Gestão de liderança é essencial para garantir que cada colaborador tenha o líder certo acompanhando suas atividades no dia a dia da empresa. 

Essa rotina ajuda o Departamento Pessoal a organizar de forma correta quem são os líderes imediatos e os líderes substitutos, sejam eles funcionários ou pessoas jurídicas (PJ).

Com essa gestão, você evita erros na hierarquia, melhora o controle dos acessos no sistema e garante que as informações de liderança estejam sempre atualizadas e integradas entre as diferentes rotinas do Pessoal+ e dos parceiros. Isso traz mais segurança para os processos e mais facilidade na administração das equipes.

Neste artigo, você vai aprender como usar a opção de Gestão de Liderança para incluir, remover ou ajustar líderes, sejam eles funcionários ou pessoas jurídicas.

2. Pré-requisitos

Para fazer a gestão de liderança, é necessário que as configurações abaixo estejam realizadas:

• Cadastro de funcionários: realize o cadastro dos colaboradores por meio da tela Configuração Funcionários.
• Cadastro de Pessoa Jurídica (PJ): utilize a tela Vínculo PJ para cadastrar as PJs que poderão atuar como líderes.
• Cadastro de usuários no Sankhya Om e vínculo com funcionário: por meio da tela Usuários.
  1. Acesse a tela Usuários (Configurações > Controle de Acesso > Usuários).
  2. Crie ou edite um usuário e vincule o código do funcionário.
     • O usuário PJ deve ser vinculado manualmente na tela Vínculo PJ por meio do campo Incluir Usuário.
  3. Se o usuário criado já estiver vinculado a outro usuário, o sistema mostrará uma mensagem com opção de confirmar ou cancelar a substituição.
  4. Se confirmado, o novo vínculo será salvo e o anterior será removido.

Nota: o cadastro de usuários também pode ser feito diretamente pela tela Configuração Funcionários, acessando o botão Outras opções..., opção Criar usuário Om.  

3. Jornada de Uso

Para configurar ou consultar a liderança de um colaborador, acesse o cadastro correspondente e informe os responsáveis conforme a estrutura organizacional da empresa.

A relação de liderança define quais colaboradores estão vinculados a cada gestor e pode ser utilizada em processos que envolvem aprovação e acompanhamento de solicitações.

Sempre que houver alterações na estrutura da empresa, como mudança de gestor ou reorganização de equipes, revise as configurações de liderança dos colaboradores envolvidos.

Onde acessar?

1. Abra a tela Configuração Funcionários.
2. Selecione a Empresa e o funcionário (ou mais de um, se quiser fazer em grupo).

3. Clique no botão Outras Opções e escolha Gestão de Liderança.

   

Filtros rápidos de Liderança

Nos Filtros rápidos, selecione a Empresa e clique em Aplicar.

• Nos filtros Líder e Líder Substituto, o sistema considera os funcionários que atuam como líderes.
  • Ao selecionar um nome no filtro Líder e Aplicar, serão exibidos todos os colaboradores liderados por ele, desde que façam parte da empresa escolhida.
  • Já o filtro Líder Substituto mostra quais líderes imediatos estão sendo substituídos pelo colaborador informado. Também são considerados apenas os funcionários da empresa selecionada.

Atribuir ou remover um líder (funcionário ou PJ)

1. Para atribuir um líder, clique no botão (+) para adicionar um líder.

2. Escolha a Empresa e o Líder (funcionário ou Pessoa Jurídica). 

   Nota: após o cadastro, a coluna Tipo identifica se o líder é funcionário ou PJ.

3. Salve o cadastro e confirme a inclusão. O novo líder será vinculado apenas ao(s) funcionário(s) selecionado(s).

Você também pode adicionar mais de um líder para um colaborador. Após selecionar o funcionário na tela, acesse a opção Gestão de Liderança e clique no botão (+) para adicionar os líderes, sendo um por vez.

Depois, basta clicar uma única vez em Confirmar.

4. Para remover um líder, selecione o líder na lista de líderes vinculados.

5. Clique no botão de excluir e confirme no botão Sim, deletar.

6. Clique em Confirmar para finalizar a exclusão. Desse modo, o líder será removido de todos os funcionários selecionados. Os outros líderes não serão alterados. 

Líder Substituto

Quando um líder estiver afastado temporariamente, a empresa poderá configurar um líder substituto para assumir suas responsabilidades durante o período de ausência.

Essa configuração é especialmente importante para evitar que processos que dependem da atuação do líder fiquem sem um responsável durante férias, afastamentos ou outras ausências.

Atribuir ou remover um líder substituto

1. Na tela Configuração Funcionários, selecione o líder imediato.

2. Na opção Gestão de Liderança, clique na aba Líder Substituto e depois no botão de adicionar (+) para incluir um líder substituto.

   Importante: essa aba só será exibida se o funcionário selecionado já for um líder imediato. Caso selecione mais de um funcionário e pelo menos um deles não seja líder, a aba não será exibida.

3. Escolha a Empresa e o Líder Substituto (funcionário ou PJ). Salve o cadastro e confirme a inclusão. 

   O novo líder substituto será vinculado ao líder selecionado. Além disso, após o cadastro, o sistema mostra na grade se o líder substituto é funcionário ou PJ na coluna Tipo.

4. Para remover o líder substituto, selecione-o e clique no botão de excluir. Em seguida, clique em Sim, deletar e, por fim, no botão Confirmar para finalizar a exclusão. 

Após a atualização, as novas solicitações voltarão a considerar a estrutura de liderança configurada para o gestor titular.

Lembrando que só é permitido um líder substituto por vez. Ou seja, em caso de alterações, deve-se excluir o líder cadastrado e realizar uma nova inclusão.

Incluir ou remover liderados de um líder imediato

1. Para adicionar um ou mais liderados a um líder imediato, selecione um funcionário que será o líder na tela Configuração Funcionários.
2. Em seguida, na Gestão de Liderança, acesse a aba Liderados.
3. Clique no botão de adicionar (+).
4. Informe a empresa e o novo liderado e clique em Salvar. Após inserir um ou mais liderados, confirme a inclusão.

Com a tela em modo Grade, você também pode selecionar vários funcionários para serem liderados por um único líder. Depois, acesse a Gestão de Liderança e, na aba Líder, adicione o líder imediato.

5. Para remover, nessa mesma aba, você pode selecionar um ou mais liderados. 

Em seguida, clique no botão de excluir, depois em Sim, deletar e para finalizar a exclusão, clique no botão Confirmar.

4. Pontos de Atenção

• Manter os dados de liderança atualizados é fundamental para o bom funcionamento do sistema e para garantir que as integrações com parceiros e empresas do grupo ocorram de forma rápida, precisa e sem erros.
• Alterações em massa: ao selecionar mais de um funcionário para incluir ou excluir um líder, o sistema aplicará apenas a alteração feita, sem substituir os demais dados de liderança já existentes.
• Evite múltiplos líderes: recomendamos que cada colaborador tenha apenas um líder definido. Isso mantém as informações seguras, consistentes e facilita a gestão das equipes.

• Regras de vínculo:

  • Um funcionário não pode ser seu próprio líder, em nenhuma das abas (Líder, Liderado ou Líder Substituto);

  • Não é possível vincular uma PJ como líder/liderado se ela tiver o mesmo CPF do colaborador;

  • Um mesmo usuário não pode estar vinculado a um funcionário e a uma PJ ao mesmo tempo.

• Líder substituto: sempre que possível, cadastre um líder substituto. Isso garante que, na ausência do líder principal, o sistema reconheça automaticamente o substituto como responsável pela equipe.

• Configure o líder substituto antes da criação das novas solicitações que deverão ser direcionadas a ele.

• A aba Líder Substituto só é exibida quando o funcionário for um líder imediato. Caso contrário, a aba permanece inativa.

• Uma requisição que já esteja aguardando aprovação do Departamento Pessoal não será redirecionada automaticamente após o cadastro de um substituto.

• Use sempre o caminho correto para ajustar a liderança. As atribuições de líder devem ser feitas somente pela tela Configuração Funcionários, em Outras Opções > Gestão de Liderança. Esse é o único caminho que garante a aplicação de todas as validações do sistema e evita erros no cadastro.

5. Dicas de Usabilidade

• Na tela Configuração Funcionários, utilize os filtros Líder e/ou Líder Substituto para localizar os liderados de forma rápida. Lembrando que a busca deve ser feita pelo nome ou código de usuário. Além disso, serão exibidos os liderados da Empresa informada.
• Consulte a coluna Tipo para identificar se o líder é um funcionário ou uma Pessoa Jurídica (PJ).
• Ao trabalhar com grupos de funcionários, revise a lista antes de confirmar qualquer alteração.
• Após as mudanças, sempre confira se os vínculos estão corretos na própria tela Configuração Funcionários.

6. Casos de Uso

• Uma empresa contrata uma consultoria (PJ) para liderar uma equipe. O DP pode atribuí-la como líder diretamente na tela Configuração Funcionários.
• Um gestor sai de férias e precisa ser substituído. O DP pode incluir um líder substituto sem afetar a liderança principal.
• Um funcionário muda de função e passa a ter outro responsável. O DP pode fazer a troca de liderança de forma segura, mesmo em múltiplos registros.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. O que é um líder substituto?

É a pessoa designada para atuar temporariamente no lugar do líder imediato, com os mesmos acessos e responsabilidades sobre a equipe.

2. Consigo cadastrar uma pessoa jurídica como líder substituto?

Sim, desde que a PJ esteja ativa e vinculada à empresa.

3. O líder PJ substituto consegue aprovar férias, folgas e outras solicitações da equipe?

Sim! Ele tem permissão para aprovar todas as solicitações normalmente, igual ao líder imediato, com acesso ao Painel de Lideranças, Portal RH e APP.

4. O que acontece se eu tentar vincular um usuário já associado a um PJ?

O sistema bloqueará a operação e mostrará uma mensagem explicando o motivo. É necessário escolher outro usuário.

5. Como saber se o líder é um funcionário ou uma PJ?

A coluna "Tipo" na grade de líderes mostra essa informação automaticamente após o vínculo.

6. O que acontece com as permissões do líder PJ substituto quando o vínculo é encerrado?

Assim como um funcionário CLT, ao encerrar o vínculo de substituição, o líder PJ perde automaticamente os acessos referentes à liderança substituída.

7. O substituto recebe automaticamente as solicitações que já estavam pendentes?

Não. A configuração do substituto é aplicada às novas solicitações. Solicitações criadas anteriormente não têm seu fluxo alterado automaticamente.

8. O que acontece quando o líder titular retorna?

A configuração do substituto deve ser revisada. Caso a substituição não seja mais necessária, remova o colaborador configurado como substituto para que as novas solicitações voltem a considerar o líder titular.

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