Sankhya Checkout: Guia de uso e validação da Reforma Tributária (IBS, CBS, IS)

Processo de configuração do sistema Sankhya Om para habilitar o correto funcionamento dos novos impostos da Reforma Tributária (IBS, CBS e IS) no Sankhya Checkout, especificamente para a emissão de NFC-e.

Atenção: Embora a configuração completa dos tributos seja necessária no Sankhya Om (item 1), o imposto IS (Imposto Seletivo) e as regras de impostos Monofásicos AINDA não estão implementados no Sankhya Checkout. A funcionalidade atual está focada na manipulação correta do IBS e CBS para a NFC-e.

1. Pré-requisitos e Configurações no Sankhya Om

É fundamental concluir as seguintes etapas no Sankhya Om para preparar a base de dados para a transição dos novos tributos:

1.1. Pré-requisitos do sistema

• Módulo de Livros Fiscais: Deve estar atualizado na versão 5.16.4 ou superiores.
  • Atenção: Caso o módulo esteja desatualizado, os novos impostos não serão calculados.
• Habilitação da Nota Técnica: A Nota Técnica 2025.002-RTC - v1.10 deve ser habilitada nas configurações da empresa.
  • Local de acesso: Preferências da Empresa, aba Documentos Fiscais Eletrônicos, sub-aba NF-e/NFC-e - Nota Técnica NF-e.

1.2. Habilitação e regras por Tipo de Operação (TOP)

O cálculo dos novos impostos deve ser habilitado no TOP utilizado para vendas a consumidor (modelo 65 - Nota Fiscal Eletrônica de Venda a Consumidor):

• Local de acesso: Aba Impostos, seção Reforma Tributária do TOP.
• Marcações requeridas:
  • Marcar “Tem IBS” (substitui o ICMS e ISS).
  • Marcar “Tem CBS” (substitui o PIS e COFINS).
  • Marcar “Tem IS” (apenas para produtos aplicáveis; necessário para futura implementação/trânsito de dados).
  • Marcar “Tem IBS/CBS Monofásico” (se aplicável à operação; necessário para futura implementação).

1.3. Configuração de Alíquotas e Regras Específicas

• As Alíquotas para os novos impostos (IBS, CBS e IS) devem ser configuradas.

• Requisito Técnico: Como o IBS e o CBS compartilham uma única tag no XML da nota, é mandatório que possuam o mesmo CST e CCLASSTRIB.

   

2. Processo de carga e sincronização no Sankhya Checkout

Após a correta parametrização no Sankhya Om, é necessário realizar a carga e sincronização dos dados no Checkout:

• 2.1. Cálculo de Impostos:
  • Na tela de Administração de Checkout, deve-se realizar o cálculo dos impostos para a empresa.
  • Função: Esta ação é responsável por carregar as configurações fiscais do Sankhya Om para a base de dados local do Checkout.
• 2.2. Sincronização:
  • No Sankhya Checkout, após a conclusão do cálculo dos impostos, é obrigatória a sincronização das atualizações.

3. Objetivo e Validação da Implementação

Ao cumprir os passos descritos, o sistema garante que:

• As configurações dos novos impostos (IBS, CBS, IS) são corretamente carregadas do Sankhya Om e transitadas para a base de dados do Checkout.
• Os dados estão disponíveis e prontos para utilização na emissão de NFC-e para Pessoa Física.
• O Checkout manipula, calcula e estrutura corretamente os dados dos novos tributos (IBS, CBS, IS) para a correta geração do XML da NFC-e.

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