Neste tópico tomaremos como exemplo, um caso de uso geral e comum da rotina de Cotação, ou seja, as configurações e caminhos no sistema aqui relatados, não retratam a única maneira de utilização do módulo; existem outras possibilidades de fazê-lo, que podem ser levantadas juntamente a um Consultor Sankhya. Além disso, partimos aqui do pressuposto que as instruções passadas no tópico Configurações para Cotação foram executadas.
Caso geral de uso
Iremos relatar o caso da geração de uma Cotação por meio do lançamento de um "Pedido de Requisição" ou "Requisição", na tela Portal de Mov. Internas e posteriormente, na Central de Mov. Internas, onde você deverá realizar a inserção de produtos que precisam ser cotados.
Depois, selecione o documento lançado no Portal de Mov. Internas, e acesse o botão "Outras Opções...", opção "Gerar solicitação de compra". Esta opção quando acionada pela primeira vez para um Pedido de Requisição ou Requisição, ficará desabilitada.
Feito isso, na tela de Cotação temos a opção de informar os fornecedores com os quais serão realizadas as cotações; tal procedimento será realizado através do botão "Outras Opções" opção "Sugerir Fornecedores".
Além disso, você pode copiar os mesmos fornecedores de um produto para outro, de modo que produtos diferentes sejam cotados com os mesmos fornecedores; este procedimento também é realizado através da opção Sugerir Fornecedores.
O passo seguinte é direcionar a Cotação aos fornecedores, para isso, selecione os produtos a serem cotados na grade, e clique em "Enviar". Os fornecedores que possuem acesso ao Portal de Cotação Online, receberão um e-mail com os dados da solicitação, onde estes irão responder a esta demanda informando os preços solicitados. Os fornecedores que não possuem acesso ao Portal, o próprio "Cotador" deverá entrar em contato com ele solicitando as informações sobre os preços desejados.
Os fornecedores poderão acessar o Portal de Cotação Online de duas maneiras:
- Por meio do link apresentado a ele via e-mail (através do link "Clique aqui");
- Através do usuário que ele possui no Sankhya-OM (fornecedor.exemplo@sankhya.com.br), onde ele irá acessar o menu "Cotação > Rotinas > Portal de Cotação Online".
Para os casos de fornecedores cujo os preços serão coletados manualmente, você poderá selecionar as cotações e através do botão "Outras Opções" opção "Coleta Manual por fornecedor (com filtro)" informar todos os preços de uma só vez, onde os produtos serão agrupados por fornecedor, agilizando assim a coleta de preços.
Precificadas as cotações (campo "Situação do produto" com o status de "Respondida"), defina agora qual o melhor fornecedor. Realize este procedimento manualmente/visualmente (comparando os preços) ou através do botão Outras Opções opção "Calcular melhor fornecedor (com filtro)", onde você deverá selecionar os produtos desejados e acionar a referida opção. O campo "Melhor Fornecedor" da aba Geral, irá exibir qual o melhor fornecedor calculado.
Não necessariamente o melhor fornecedor será aprovado, mas de modo geral é o que ocorre; a partir disso, através do botão Outras Opções a opção "Aprovar Fornecedor Sugerido", automaticamente aprova o melhor fornecedor calculado, ou seja, a premissa para que isso ocorra, é este fornecedor ser calculado.
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