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Na Central de Movimentações Internas, realizam-se os lançamentos pertinentes ao deslocamento de mercadorias internamente na empresa; estas poderão ocorrer entre os departamentos da organização ou ainda, se o sistema estiver sendo utilizado por uma empresa pertencente a um grupo, entre as diversas empresas do grupo. Esta tela será aberta através do Portal de Mov. Internas quando você solicitar a inclusão ou selecionar (duplo clique) um Pedido de Requisição, Requisição, Devolução de Requisição ou Transferência já lançado; notas de movimentação interna que foram canceladas são detalhadamente visualizadas na tela Notas Canceladas.
Importante: Assim como as demais centrais, a Central de Movimentações Internas, poderá ser utilizada com base em um layout padrão do sistema, ou em um layout configurado manualmente de acordo com os tipos de movimento que forem trabalhados. Entenda por "layout" como a definição dos campos que irão compor o documento na tela, bem como sua disposição; por exemplo, alguns campos não são necessários no lançamento de Notas de Requisição, em contrapartida, precisam ser apresentados em uma nota de Transferência, ou seja, essa é diferenciação feita no layout dos respectivos documentos; tal modificação é feita através da tela "Configurador de layout da nota".
Grade Cabeçalho Grade de Itens
Grade Rodapé Botões no topo da tela
Lançamento de doc. na Central de Mov. Internas Cadastro Simplicado de Parceiros
Parâmetros que atuam na Central de Mov. Internas
Grade Cabeçalho
A grade Cabeçalho, agrupa informações extremamente importantes do documento; nela você tem a Empresa da qual está partindo a movimentação, o Tipo de Operação compatível com tal movimentação, sendo esta, uma informação essencial para que as devidas atualizações de estoque, livros fiscais etc ocorram corretamente.
Além disso, terá os dados particulares de cada documento, como o Número Único, Número da Nota, Datas de Entrada/Saída e Movimento; como informado inicialmente, outros campos podem ser incluídos no cabeçalho através da rotina Configurador de layout da nota; alguns deles, devem ser inseridos para posterior preenchimento, de acordo com a legislação em que cada empresa se enquadra.
Assim como ocorre nas outras Centrais, quando você iniciar o lançamento de um documento, será possível observar que apenas a grade Cabeçalho estará habilitada para edição. A grade "Itens" será liberada para inserção dos produtos quando o cabeçalho for salvo; a grade "Rodapé" terá alguns de seus dados carregados automaticamente com o lançamento dos itens, e outras informações poderão ser inseridas manualmente.
Nota: Quando você preencher o campo "Parceiro Descarregamento (MDF-e)" e o parceiro da nota for do exterior, ao gerar o XML do MDF-e as tags do <infMunDescarga> e a tag <UFFim> serão preenchidas com os valores pertinentes a cidade do Parceiro Descarregamento (MDF-e).
No campo "Vendedor", você poderá informar o vendedor que realizou a venda.
Nota: quando houver a tentativa de alteração do Vendedor quaando Nota já foi Aprovada, ao salvar a alteração, o sistema exibirá a seguinte mensagem:
"NF-e/NFS-e com status APROVADA não pode pode ter o vendedor alterado quando o parâmetro TIPTABPRECOS or 'Região do vendedor'ou Tipo de Negoc./Vendedor', ou quando houver cálculo de preço dinâmico."
Grade de Itens
Uma vez salvos os dados na grade Cabeçalho, a grade Itens será habilitada pra preenchimento. Nela informe os produtos requisitados ou que serão transferidos, que irão compor o documento que está sendo gerado. No caso da Transferência entre locais, logicamente a empresa deve trabalhar com locais (parâmetro "Utiliza a coluna Local para controlar o estoque - UTILIZALOCAL" ligado), o que torna na grade Itens, essa informação de preenchimento essencial; você deve informar os Locais de Origem e Destino dos produtos, ou seja, de onde o item está sendo retirado e para onde ele será direcionado.
Localizado na parte superior da Grade Itens, temos o botão "Configurar Formulário" que, ao ser acionado, abrirá um pop-up com esta mesma nomenclatura, que permite dentre os campos disponíveis, a escolha de quais campos serão selecionados, bem como sua disposição na grade, quando esta se encontrar em Modo Formulário. Estas alterações podem ser realizadas seguindo o que foi previamente definido na tela Configurador de layout da nota, ou seja, nestas modificações, você pode trabalhar com os campos que fazem parte do layout.
Observação: Quando você clicar no botão "Restaurar padrão" localizado dentro do botão acima mencionado, o sistema deletará as configurações de seu usuário (se este for o logado no momento), fazendo com que este utilize as mesmas configurações realizadas pelo usuário SUP. Assim, para que sejam utilizadas as configurações pretendidas, é necessário que você acesse os layout's com o usuário SUP e defina-os da maneira que deseja. Desta maneira, quando acessar o sistema com outro usuário, bastará clicar no botão Restaurar padrão para que busque as novas configurações do usuário SUP.
Ainda sobre a parte superior da Grade Itens, temos o botão "Configurar Grade" que permite a seleção de duas formas de visualização, sendo: Modo Grade e Modo Formulário. Caso você opte pelo Modo Grade é necessário considerar os seguintes pontos:
- Se o parâmetro "Usar ENTER como TAB na grade de itens da central - ENTERTABGRADITE" estiver ligado, a tecla Enter executará as mesmas funcionalidades da tecla Tab, permitindo o deslocamento do cursor nas colunas contidas na Grade Itens. Quando desligado, a tecla Enter funcionará como a tecla Tab apenas em colunas de pesquisas; nas demais colunas executará o comando "Salvar".
- Para alguns campos de pesquisas como por exemplo Referência do Produto e Referência do Fornecedor, é necessário também que você configure o parâmetro "Código e/ou referência nos ítens? - CODPROREF" selecionando no campo "Valor" a opção "Referência".
- Em relação ao campo de pesquisa Produto, no parâmetro de chave CODPROREF selecione a opção "Código" no campo "Valor".
- Se os campos de pesquisas mencionados anteriormente estiverem sem preenchimento, ao utilizar a tecla Enter o sistema abrirá a tela Consulta de Produtos.
Nota: Caso você habilite o parâmetro "Aceitar valor total igual a zero? - ACEITARVLRZERO", no lançamento de itens na Central será permitido que o valor total de um produto seja igual a zero; caso esteja desabilitado, não será permitido que o valor total do item esteja zerado.
Note a presença do botão "Atualizar Itens" no topo da Grade de Itens; as informações sobre o referido botão podem ser acessadas por meio do link Botão Atualizar Itens.
Observação: Quando o parâmetro "Calc.Preço embutindo índice do Grupo ICMS por Emp. - CALCPRECICMS" for ligado, o sistema não irá considerar o desconto para a redução da base de cálculo do ICMS no lançamento de uma nota na Central de Mov. Internas.
Nota: Ao realizar a inclusão de produtos controlados por Série, é aberto para pesquisa o pop-up "Número de Série"; neste, se você acionar a lupa para pesquisa das respectivas séries, será possível selecionar múltiplas séries e incluí-las de uma vez na nota; esta seleção é realizada mantendo-se pressionada a tecla "Ctrl" no teclado e clicando nas séries desejadas, onde, em seguida, aciona-se o botão "OK" para encerrar a inserção.
Observação: Os preços apresentados na Central de Movimentações Internas, podem ser calculados com base na configuração de Preço Dinâmico; clique no referido link para obter maiores informações.
Ao finalizar a inclusão dos itens e salvá-los, você terá a grade "Rodapé" alimentada.
Ainda nesta grade, será apresentado o painel "Matéria-Prima" quando o produto que compor os itens tratar-se de um kit. Desta forma, quando o produto selecionado na grade tiver componentes, poderá observa-se o painel Matéria-Prima. Por outro lado, caso o produto indicado não for um kit, este painel não será visualizado.
Observação: Este painel apenas será observado após o produto kit ser salvo na grade Itens das Centrais de Notas.
Atenção: Atualmente, o sistema não realiza transferências de produtos Kit, pois esta se trata de uma operação que executa a explosão do Kit.
Nota: Para que este painel seja apresentado nas Centrais de Notas, grade Itens, você deve habilitar os seguintes parâmetros:
- Tem aba Mat.Prima na Transferência? - TEMMPTRAN
- Tem aba Mat.Prima na requisição? - TEMMPREQ
- Tem aba mat.prima na central atend. ao Cliente? - TEMMPVENDA
- Tem aba mat.prima na central atendimento ao Forn.? - TEMMPCOMPRA
- Mostrar grid de mat. prima somente quando existir - SHOWGRIDMATPRI
Em relação ao campo "Alíquota da ST de oper. ant.", quando você preenchê-lo, ao realizar a confirmação de uma nota ou gerar seu lote, será informado no XML o valor especificado neste campo na tag <pST>. Por outro lado, ao confirmar uma nota sem informar o valor neste campo, a tag acima informada será preenchida com os valores inseridos nos campos "Vlr. do ICMS da ST de oper. ant.", "Base de Cálc. da ST de oper. ant." e "Vlr ICMS destacado da oper. própria de oper. ant." conforme a fórmula abaixo:
((VLRSUBSTANT+ VLRICMSANT) / BASESUBSTITANT) * 100
Observação: O sistema irá atualizar o custo do item da tabela TGFCUSITE considerando os seguintes Tipos de Movimentos "Pedido de Requisição", "Requisição", "Devolução de Requisição" e "Transferência". O custo utilizado será o último Custo de Reposição informado no campo "Custo de Reposição" da tela Atualização de Custos. Sendo que, o parâmetro "Preenche custo do produto no item? - PREENCUSTPROD" não influencia neste processo.
Para que o campo "%Desc. Bonif" funcione corretamente, é necessário que o parâmetro "Usa Desc. Bonificação? - DESCBONIF" esteja habilitado, assim, o valor inserido neste campo será diretamente descontado do valor total do item a ser dado o desconto.
Em relação à funcionalidade do campo "%Desc. Promoção", é preciso que o cadastro na tela Descontos Promocionais esteja corretamente efetuado, sendo assim, o desconto será aplicado no item em questão.
Para que o campo "%Desc. Digitado" seja habilitado, é necessário que você ative os parâmetros "Incluir desc. digitado p/ item c/ desc. promo? - INCDESCITEPROM" e "Usa Desc. Bonificação? - DESCBONIF" pois, estes funcionam no sistema como complementos de descontos bonificados.
Os campos "Quantidade", "Vlr. Unit. Moeda" e "Vlr. Tot. Moeda" podem ser utilizados nas Operações em Moeda realizadas no Sankhya Om, para isso, no cadastro da TOP que será utilizada nessa operação, habilite a marcação "Operação em Moeda" na aba Geral da tela Tipos de Operações- TOP. Ainda sobre os campos mencionados anteriormente, temos as seguintes observações:
- Quantidade: Você pode inserir um valor neste, caso o campo "Digitação na nota" da tela Cadastro de Produtos, aba Venda estiver definido com as opções "Quantidade", "Quant. e Valor Unitário" ou "Quant. e Valor Total". Assim como, se o movimento da operação for de transferência e o parâmetro "Permite digitar Qtd X Vlr nas trasnferências? - TRANSFDIGQTDVLR" for ligado;
- Vlr. Unit. Moeda: Será possível configurar esse campo, se o campo Digitação na nota for definido com as opções "Valor Unitário" ou Quant. e Valor Unitário. Assim como, caso o movimento utilizado na operação for compra, Transferência ou se a nota for de Complemento;
- Vlr. Tot. Moeda: Será habilitado para edição se o campo Digitação na nota estiver definido com uma das opções "Valor Total" ou Quant. e Valor Total. Assim como, se a nota for de Transferência e o parâmetro Permite digitar Qtd X Vlr nas trasnferências? - TRANSFDIGQTDVLR estiver ligado.
Observação: também ficará desabilitado o campo Quantidade se o parâmetro "Tabela p/compra de serviço por CR - TABCRFORN" for ligado, assim como as opções "Usa Tabela p/ compra por CR?" do Cadastro de Parceiros e "Validar Tabela de compra por CR?" da tela Tipos de Operação - TOP.
O campo "Vlr. Tot.Líq. Desejado" é utilizado para calcular ou recalcular o "Vlr. desconto" de um item, levando em conta certos requisitos tributários como "Vlr. IPI" e "Vlr. substituição". Este valor não é salvo na tabela TGFITE, sendo usado apenas para o cálculo do Vlr. desconto.
No campo "Produto", você adicionará produtos que deseja incluir na nota.
Ainda sobre este campo, quando um produto que possui controle adicional por grade é selecionado, o botão Grade será exibido na tela, ao selecionar este, o pop-up "Grade" será aberto assim como ocorre na tela Cadastro de Produtos, porém nas Centrais não haverão as seções para as configurações dessa grade, sendo que estas serão realizadas na tela Cadastro de Produtos.
Clicando em "Confirmar", o campo Controle será alterado com a informação definida no pop-up. Por exemplo, se você selecionar o Tamanho Médio e a Cor Azul, o campo Controle será modificado para “TAM/COR = TM:M/CR:AZ”.
Além disso, caso você tenha configurado mais de um item no pop-up, será gerado um registro para cada variação de produto. Para visualizá-los, basta mudar o formulário para o "Modo grade".
Observação: Quando for informado um produto controlado por grade, o campo "Quantidade" ficará bloqueado, pois a quantidade deve ser informada no pop-up Grade.
Ao realizar Transferências na Central de Mov. Internas, você pode incluir o "Local Origem" e "Local Destino" dos itens que estão sendo inclusos na nota.
Sendo que, quando o lançamento for confirmado no pop-up do controle de grade, os itens desse controle selecionados no pop-up serão disponibilizados em linhas distintas nos itens da nota, assim como ocorre nas centrais de Compras e Vendas. Ao selecionar o botão do campo "Controle destino", serão disponibilizadas todas as opções da grade de produtos em forma de lista de seleção, onde a opção padrão informada após a explosão dos itens nos itens da nota, sempre será igual à opção informada no pop-up (Controle = Controle destino).
Nota: Caso você queira excluir dois ou mais itens de uma vez de um lançamento, basta que você selecione todos esses itens e clique sobre o botão ; após isso, o sistema realizará toda a rotina de atualização e recálculos para os itens que foram excluídos.
Acesse também:
Inserção de Itens na Central por Referência (Cód. Barras do Produto)
Inclusão Facilitada de Itens nas Centrais
Grade Rodapé
A grade "Rodapé" é completamente habilitada para utilização logo após o salvamento dos dados na grade de "Itens". Algumas informações serão geradas automaticamente e poderão ser modificadas caso necessário, enquanto que outros dados deverão ser manualmente informados. Ela é composta por 7 (sete) abas. Trataremos abaixo sobre cada uma delas:
| Totais | Transporte | ||
| Coleta/Entrega | Impostos | ||
| Financeiro | Comissões | ||
| NF-e/NFS-e |
Nesta aba são agrupados os valores finais a respeito do documento lançado, tomando-se por base os valores e percentuais referentes aos preços e descontos aplicados nos itens, respectivamente.
Você terá na aba Transporte os dados a respeito do frete do documento que está sendo lançado, tais como, o Parceiro Transportadora, a Quantidade de Volumes destinados à carga da nota, qual será o Tipo do frete, ou seja, se Incluso ou Extra nota, se será CIF* ou FOB**, entre outras informações.
CIF* - O frete é pago por quem envia a mercadoria, ou seja, o Remetente.
FOB** - O frete é pago por quem recebe a mercadoria, ou seja, o Destinatário.
Importante: Em Notas Fiscais Eletrônicas, nos itens onde existam "Campos Adicionais" e "Observações" informadas, estas podem ser modificadas mesmo que o documento já esteja confirmado. Ainda em se tratando de NF-e's, tendo este documento sido aprovado e sendo composto por frete "Extra Nota", caso necessário, os campos "Vlr. do Frete" e "Vencimento do Frete" podem ser ajustados. Ao solicitar o salvamento das alterações realizadas no documento, será apresentado o pop-up de nome "Salvar documento confirmado" onde você define quais informações serão salvas.
Informe nesta aba as notas correspondentes à coleta ou entrega diferentes do endereço de origem e destino do Conhecimento de Transporte Eletrônico, se assim a empresa desejar.
Com base nas configurações de impostos anteriormente realizadas para cada Produto, considerando ainda a localização da Empresa e Parceiro, temos os dados da aba Impostos. Configurações como ICMS, ISS e IPI por exemplo, são essenciais para alimentação desta aba.
Esta aba permite que você ajuste o valor das parcelas, seus vencimentos bem como alguma outra anotação relevante no histórico. Além disso, ela exibe os dados do financeiro do documento, de acordo com as configurações definidas essencialmente na TOP, nos Tipos de Título e, consequentemente, no Tipo de Negociação.
A informação "Nro.Único" possibilita que você consulte o título na tela de Movimentação Financeira e a informação "Nro.Único Bancário" permite que você o encontre na tela de Movimentação Bancária, lembrando que este último, só será preenchido quando o título for quitado.
Em processos de emissão de nota fiscal eletrônica de serviços o campo "Nro NFS-e" indicará o número da nota fiscal eletrônica de serviço. É um campo protegido e será alimentado em conformidade com o informado no campo Nro. NFS-e do cabeçalho da Nota.
Observação: Os campos citados anteriormente podem ser incluídos na aba Financeiro, através da tela Configurador de Layout da Nota.
Esta aba possui também dois botões para realização de algumas modificações caso necessário. São eles:
Parcelar com Vários Tipos de Títulos e
Alterar Parcelas
Observação: Os campos texto apresentados nesta aba podem ter sua apresentação influenciada pelo parâmetro "Usa text area grande no financeiro?- USABIGTEXTAREA" que, ao ser ativado, exibe os campos em tamanho grande na aba; quando você desabilitar o parâmetro, os campos são exibidos em tamanho pequeno. Qualquer campo adicional do tipo texto que possua a forma de apresentação igual a caixa de texto, será exibido de acordo com a definição feita no referido parâmetro.
Nota: Quando na tela Tipos de Título a opção "Proibir impressão boleto?" estiver selecionada, o tipo de título da nota não irá gerar um boleto assim como não gerará a taxa de boleto, portanto, ao confirmar a nota, você poderá observar que neste Tipo de Título em questão, as linhas "Cód. Barras Receb." e "Linha Dig. Receb." estarão em branco.
A aba Comissões pode ser utilizada nos casos em que a empresa queira gerar algum tipo de gratificação aos seus compradores, em consequência da realização de boas aquisições junto aos fornecedores; compras efetuadas a custos reduzidos, por exemplo.
Esta aba é alimentada em casos de lançamento de NF-e normal de emissão própria. Além disso, quando se tratar do lançamento de uma NF-e de Terceiros, o campo "Chave NF-e" estará habilitado para digitação.
Botões no topo da tela
Os botões ,
,
,
realizam a Inclusão, Exclusão, Salvamento e Descarte dos dados na tela, respectivamente. Clique sobre os botões a seguir, para saber mais sobre o comportamento de cada um deles:
Criar documento em nova página
Acionando este botão, será aberto um novo documento sem descartar o anterior. Sendo possível alternar entre os documentos que estiverem abertos através do botão "Alternar entre os documentos".
Impressão na Central de Mov. Internas
O botão "Imprimir" apresenta algumas opções para impressão e tratamento dos dados presentes na tela; explicaremos sobre cada uma destas opções logo abaixo:
| Imprimir Nota | Imprimir Boleto | |
| Imprimir Expedição | Imprimir Nota Adicional | |
| Desvincular Impressoras Substitutas | Relatórios Formatados | |
| Exportar Registros |
Através desta opção, você poderá imprimir as notas que tem por base o formato TXT. Para imprimir uma ou mais notas em modelo TXT, selecione as notas desejadas mantendo pressionado o botão "Ctrl" do teclado, e clicar na referida opção. Vale citar que, cada modelo pode ter sua particularidade.
Para uso desta funcionalidade, atente-se para os seguintes aspectos:
- Na configuração do Tipo de Operação - TOP utilizado na nota, aba "Impressão", no campo "Modelo de impressão de nota fiscal" informe um modelo TXT previamente cadastrado; este cadastro é realizado na tela Modelos de Nota Fiscal/Duplicatas/Boleto(s).
- O modelo informado na TOP deve ser inserido manualmente na pasta do servidor de aplicação do Sankhya-OM. Na tela Preferências você poderá verificar o caminho referente à esta pasta, através do parâmetro "Pasta de modelos para impressão - SERVDIRMOD"; o caminho está indicado no campo "Texto". Salve os modelos de TXT na pasta informada no parâmetro mencionado. Um exemplo de caminho para a configuração deste parâmetro é /home/mgeweb/modelos/, onde os modelos estão salvos na pasta modelos.
É possível também realizar impressões de notas obedecendo à ordem da tela de seleção; para isso, ative o parâmetro "Respeitar a ordem da grade em selec.várias Notas? - MULTSELORD" que, uma vez habilitado, fará com que as notas sejam impressas de acordo com sua ordenação/apresentação na grade. Abaixo temos um exemplo:
As notas de número 5487, 6587, 5481 e 44 não estavam ordenadas por número nota na grade e estavam sendo apresentadas conforme esta sequência informada. Ao solicitar a impressão das mesmas, com o parâmetro ativado, o sistema obedecerá a sequência que está na grade e a impressão ocorrerá na mesma ordem (5487, 6587, 5481 e 44).
Caso o parâmetro MULTSELORD esteja desligado, as notas serão impressas sempre obedecendo a sequência do número nota e não a sua apresentação na grade, ou seja, ainda no exemplo citado, ao solicitar a impressão das notas 5487, 6587, 5481 e 44, as mesmas serão impressas obedecendo à numeração crescente das notas, ou seja, primeiro será impresso a nota de número 44, em seguida a 5481, a 5487 e por último a 6587, mesmo que as mesmas não estejam ordenadas pelo número da nota de forma crescente na seleção de notas na grade.
Observação: Para que as notas sejam impressas conforme ordenação da grade, o parâmetro "IMPDANFEBOL - Imprimir DANFE e depois boletos?" deve estar desligado, pois este quando ligado tem prioridade sobre o parâmetro MULTSELORD.
Na geração do XML de uma NF-e e na impressão de seu respectivo DANFE, os itens da nota serão ordenados mediante a configuração realizada no parâmetro "Ordem dos itens para impressão nas notas - ORDITENS"; você pode ordenar os itens de acordo com sua "Sequência", "Código", "Descrição", "CFOP", entre outras alternativas. Quando definida a ordenação pela opção "Referência do Produto", esta irá ocorrer desde que no Cadastro de Produtos, aba Geral, o campo "Referência" esteja devidamente preenchido.
Importante: Vale salientar que, o parâmetro "Ordena Itens nas Centrais? - ORDITENSCENTR" não influência na ordenação dos itens ao realizar o faturamento. No entanto, se um dos parâmetros "Agrupar prod. repetido em qualquer faturamento? - AGRUPFATSEMP" e "Agrupa produtos em comum para um item - AGRUPAPROD" estiver habilitado, o sistema irá ordenar os itens de acordo com o seu código. Deste modo, o sistema somente manterá a ordenação dos itens escolhida, se os dois parâmetros mencionados estiverem desligados.
Além disso, o parâmetro AGRUPFATSEMP funcionará como um 'espelho' da nota de origem nas devoluções.
Exemplo:
Se na data do lançamento da nota de origem, o parâmetro estiver ligado, os itens serão agrupados e, na devolução também ficará agrupado. Todavia, se estiver desligado no lançamento da nota de origem, os itens não ficarão agrupados na devolução, mesmo se nesse momento ele estiver ligado.
Um boleto é um documento utilizado no Brasil como instrumento de pagamento de um produto ou serviço prestado. Através do boleto, seu emissor pode receber do pagador o valor referente àquele pagamento. Tal documento pode ou não ser emitido pelo sistema no faturamento de uma Nota como forma de pagamento ou recebimento. Você deve se atentar ao fato de não ser possível emitir boletos com data de vencimento anterior a sua emissão ou com "Tipo de Negociação" à vista.
Dentre as medidas normais para impressão de boletos, está a existência de impressoras dedicadas a esta funcionalidade. O sistema irá imprimir o Boleto para a "Conta" cadastrada no financeiro da nota ou do lançamento financeiro, baseando-se no modelo informado no Cadastro da Conta, aba "Boleto(s)/Duplicatas", campo "Modelo".
Você pode acessar mais informações sobre as configurações para impressão de boletos através do link Impressão de Boletos nos Portais e Central - Compras | Vendas | Mov. Internas.
A impressão de boletos poderá ser realizada também através do menu Impressão de Boleto(s).
Relacionada à impressão de notas e boletos, temos o parâmetro "Imprimir DANFE e boleto agrupados? - AGRUPADANFEBOL" que, quando habilitado, faz com que o sistema agrupe o DANFE e o Boleto, se existirem, no momento da impressão de acordo com cada nota. Com o parâmetro desabilitado, serão impressos todos os boletos e, em seguida, todos os DANFE's. Esse parâmetro possui tal funcionalidade quando é utilizado o Faturamento direto do sistema.
Observação: A medida em que as impressões de boletos e notas vão sendo realizadas, arquivos de anexos de mensagens vão sendo gerados e armazenados internamente no sistema; estes arquivos são desnecessários a partir de um certo momento para o sistema e consomem espaço significativo em disco. No parâmetro "Dias p/ vencimento de arquivos temporários - DIASVENCTFILE" informe o tempo que o arquivo ficará armazenado internamente. Após este período, ele será excluído para não ocupar espaço desnecessariamente.
As notas de expedição são utilizadas para controle interno de estoque e separação do material vendido; normalmente é um espelho da Nota Fiscal. A configuração da impressão da expedição é feita da seguinte maneira:
Na tela Preferências da Empresa, aba Estoque/Preço informe no campo "Impressora" o caminho da impressora onde será impressa a expedição; no campo "Modelo" informe o modelo previamente configurado na tela Modelos de Nota Fiscal/Duplicatas/Boleto(s) (para impressão de expedições, o modelo configurado pode ser na extensão TXT ou Relatório Formatado); por fim, determine o "Tipo de Impressora" que será utilizado para efetuar a impressão.
Dois parâmetros influenciam na impressão da expedição, são eles:
- Pede senha p/imprimir Expedição p/Pedidos - EXPEDSENHA: Se você habilitar este parâmetro, o sistema solicitará a digitação de usuário e senha para efetuar a impressão da expedição no tipo de movimento em que esta for solicitada.
- Imprimir expedição sem confirmar a nota? - IMPEXPSEMCONF: Caso este parâmetro esteja ativado, será permitida a impressão de expedição para pedidos/notas/devoluções sem que estas estejam confirmadas. Caso esteja desligado, e seja feita a tentativa de impressão da expedição, será emitida a seguinte mensagem:
"Documento XXX: Para imprimir expedição, confirme a notas antes de imprimir."
A Nota Adicional é uma possibilidade de impressão de informações complementares a respeito de uma determinada nota, caso a empresa opte por utilizar controles adicionais. Pode ser uma nota adicional referente ao cupom fiscal, ou mesmo à uma nota fiscal, nota de transporte de mercadorias, ordem de separação ou um espelho da nota para o cliente.
Para realização da impressão da Nota Adicional, temos três configurações principais:
- Caso o parâmetro "Nota Adicional por Empresa? - NOTAADICEMP" esteja habilitado, na tela Preferências da Empresa será apresentada a aba Estoque/Nota Adicional, contendo os campos para configurar o modelo e impressora para notas adicionais. Com esta configuração realizada, o sistema passará a considerar essa opção quando a opção "Imprimir nota adicional" for acionada. Caso o parâmetro não esteja habilitado, será considerada a empresa "1", buscando as informações contidas na tela Modelo e Impressora Nota Adicional que será citada a seguir.
- Na tela Modelo e Impressora Nota Adicional você deve informar os campos "Impressora", onde insere-se o caminho da impressora onde será impressa a Nota Adicional; o "Modelo" a ser utilizado para impressão de Notas Adicionais, que deve ser previamente configurado na tela Modelos de Nota Fiscal/Duplicatas/Boleto(s) (o modelo configurado pode ser na extensão TXT ou Relatório Formatado); determine o "Tipo de Impressora" que será utilizado para efetuar a impressão; por fim, definindo-se pela "Numeração Automática", caso no "Tipo de Operação - TOP" tenha sido feita a marcação para impressão da nota adicional (configuração citada a seguir), ao efetuar a confirmação da nota, a nota adicional correspondente será impressa automaticamente.
- No cadastro de Tipo de Operação - TOP, na aba "Impressão", temos as marcações "Imprimir Nota Adicional" e "Imprimir nota adicional antes de confirmada"; com a primeira marcação, sempre que a respectiva TOP for utilizada, será acionada a rotina de impressão de Nota Adicional; caso a segunda marcação citada esteja realizada, será impressa a Nota Adicional correspondente à Nota Fiscal que não estiver confirmada.
Nota: É possível imprimir Notas Adicionais para mais de uma nota ao mesmo tempo; para isso, selecione mais de uma nota na grade "Resultado da Seleção" mantendo pressionado o botão "Ctrl" do teclado, e em seguida clique na opção "Imprimir Nota Adicional".
Desvincular Impressoras Substitutas
A opção "Desvincular Impressoras Substitutas" desfaz o vínculo existente entre as impressoras substitutas e a impressora cadastrada nos Modelos de Impressão.
Se ao enviar uma nova impressão, seja esta de notas ou boletos, e o pop-up para selecionar a impressora não for aberto, significa que certamente a última impressão foi feita marcando-se a opção "Salvar Seleção?", o que impede a escolha de uma nova impressora. Neste caso, acesse a opção de Desvincular Impressoras Substitutas, para que a impressora possa ser novamente escolhida.
No Portal de Movimentações Internas e na Central de Mov. Internas, no botão de impressão, a opção "Relatórios Formatados" irá apresentar os Relatórios Formatados vinculados a instância "CabeçalhoNota".
Os Relatórios Formatados apenas serão exibidos caso a expressão definida no vínculo seja satisfeita. Através do link Relatórios Formatados, você pode verificar como definir tal vínculo.
Esta opção quando acionada, realizará a baixa do XML correspondente ao documento que está sendo exibido na tela. É uma funcionalidade mais utilizada pelo nosso setor de Service Desk.
Através deste botão você realiza a confirmação do documento que está sendo lançado. Todas as configurações feitas no lançamento do documento serão executadas no momento de sua confirmação, ou seja, será feita a validação do que ficou definido entre Empresa e Parceiro, com base no Tipo de Operação - TOP, Tipo de Negociação, Produtos, etc., que foram inseridos no documento em questão. É a confirmação de um documento que irá disparar, por exemplo, sua impressão, o envio de e-mail's, a baixa, a impressão de boleto, impressão de nota adicional, faturamento da confirmação, geração da cotação, etc.
O acionamento deste botão abre o pop-up "Rateando" para que, com base nos Critérios de Rateio pré estabelecidos, seja feita a distribuição das receitas e despesas pelas Naturezas, Centros de Resultado ou Projetos.
O acionamento deste botão efetua o recálculo dos custos e/ou preços conforme definidos no Tipo de Operação - TOP. Esta é uma ferramenta que permite a realização do recálculo de custos de produtos, a partir de movimentações de entrada como, Notas de compra, Transferência, etc. Tal funcionalidade é útil em casos de alterações em fórmulas de precificação (fórmulas de custo/preço) necessárias devido à redefinições em políticas de custeio e precificação. Caso haja a necessidade de se refazer custos de produtos em consequência de erros de lançamento de uma Nota Fiscal, por exemplo, pode-se fazer uso desta ferramenta.
Observação: Se você habilitar o parâmetro "Calcula Custo Médio na C.A.Fornecedor na Confirmação? - CALCCUSTOMEDCAF" e utilizar a opção de "Recalcular Custos", além de calcular o custo de entrada, irá calcular também o custo médio. Se desativado, o processo de confirmação ficará mais ágil, pois, ao não calcular o custo médio, não é feita uma leitura de estoque, entradas e saídas, na confirmação da nota, processo este realizado na realização do referido cálculo.
O botão "Liberações" será apresentado habilitado e o atalho "Ctrl+Shift+L" também utilizado para acioná-lo, somente funcionarão quando o documento já estiver salvo e não estiver confirmado. Mesmo que você não possua acesso à tela de Liberação de Limites, esse botão ficará habilitado, pois a tela exige a digitação de usuário e senha. Somente serão exibidas as liberações de limites correspondentes às liberações cadastradas para o usuário que digitou a senha.
Um exemplo de uso deste botão que acontece muito frequentemente, é no momento da confirmação de uma nota, tendo a solicitação de alguma liberação de limite; você aciona o gerente que pode liberar aquela solicitação e ele clicando no botão "Liberações" digita o usuário e senha, efetua a liberação e retorna para a Central de Compras para que você proceda com a confirmação da nota.
Observação: Para evitar que a liberação de limites ocorra de forma indevida ao clicar duas vezes sobre o registro na tela de Liberação de Limites, ligue o parâmetro "Na Liberação de Limites, avisar no duplo clique - AVISACLIQUELIB", assim, o sistema exibirá o pop-up Liberar Limites para que o evento solicitado seja analisado.
O acionamento deste botão, abre o Catálogo de Produtos, ou seja, tem a visualização da tela Consulta de Produtos. Este botão tem por objetivo facilitar a busca e identificação de itens, para sua posterior inserção no documento que está sendo lançado. Quando você clicar em qualquer campo de qualquer uma das três grades (Cabeçalho, Itens, Rodapé) e utilizar as teclas de atalho "Ctrl + Alt + P", também será aberta a tela de Consulta de Produtos.
Uma vez na tela Consulta de Produtos, quando o cursor estiver posicionado em qualquer campo, ao pressionar no teclado as teclas de atalho "Ctrl + Q", teremos o posicionamento do cursor no campo de preenchimento da Quantidade na grade "Detalhes de estoque", de modo que será possível informar a quantidade antes da inclusão no carrinho de compras.
Nota: Na Consulta de Produtos aberta ao pesquisar um produto na Central de Compras, você pode acrescentar um critério adicional que permitirá filtrar os produtos da consulta de acordo com a Nota/Pedido selecionados. Esta modificação requer que você tenha um nível de conhecimento avançado.
Primeiramente, configure o parâmetro "Critério adicional para catálogo de produtos - QRYCONSPROD". Nele, coloque o pedaço da cláusula "WHERE" que irá filtrar os produtos. Nesse "WHERE" estará disponível o parâmetro ":NUNOTA" que representa a nota selecionada na Central.
Exemplo 1:
"AND ((TGFPRO.CODGRUPOPROD = 100 AND 'P' = (SELECT TIPMOV FROM TGFCAB WHERE NUNOTA = :NUNOTA)) OR ('P' != (SELECT TIPMOV FROM TGFCAB WHERE NUNOTA = :NUNOTA)))"
O critério adicional acima faz com que sejam apresentados na consulta de produtos de todos os Pedidos de Venda ('P'), somente produtos que pertençam ao Grupo de Produtos de código 100.
Exemplo 2:
"AND ((TGFPRO.CODVOL = ‘CX’ AND 102000 = (SELECT CODCENCUS FROM TGFCAB WHERE NUNOTA = :NUNOTA)) OR ('102000' != (SELECT CODCENCUS FROM TGFCAB WHERE NUNOTA = :NUNOTA)))"
O critério adicional acima faz com que sejam apresentados na consulta de produtos das Notas/Pedidos/Requisições que tenham Centro de Resultado=102000, somente produtos que tem Unidade Padrão=CX.
Após configuração do parâmetro QRYCONSPROD, a Consulta de Produtos aberta pelas Centrais já irá considerá-lo no filtro.
Importante: A Consulta de Produtos, quando aberta através do menu "Comercial > Consulta > Consulta de Produtos" não considera o critério definido nesse parâmetro, ela sempre apresenta todos os Produtos/Serviços.
O acionamento deste botão, abre a tela Ficha de Parceiros já posicionada nas informações pertinentes ao Parceiro informado no documento. Nota-se na Ficha de Parceiros que é aberta, o botão "Usar parceiro" que ao ser acionado, o Parceiro em questão será inserido no documento que está sendo lançado na Central de Compras; esta inserção do Parceiro na Central também pode ser feita por meio do atalho "Ctrl + Shift + U".
Nota: A referida tela quando aberta pela Central de Compras, permite pesquisar somente parceiros condizentes com a definição do campo "Tipo" presente na aba "Identificação" do Cadastro de Parceiros, ou seja, para os movimentos de Nota de Compra e Pedido de Compra será filtrado o parceiro do tipo Fornecedor e para o movimento de Devolução de Compra os parceiros do tipo Fornecedor e Cliente.
O botão MD-e, é peça chave na utilização da rotina Manifestação do Destinatário, possuindo as seguintes opções:
- Ciência da operação: Através desta opção será registrado o evento de ciência de operação para a nota fiscal lançada na Central;
- Confirmo a operação: Aqui, fixa-se o evento de Confirmação de Operação para a nota fiscal lançada na Central;
- Desconheço a operação: Esta opção registra o evento de Desconhecimento de Operação para a Nota Fiscal lançada na Central;
- Operação não realizada: Através desta, determina-se o evento de Operação não Realizada para a nota fiscal lançada na Central;
- Visualizar manifestos: Através desta opção, abre-se uma pequena janela, para que se possa consultar os eventos relacionados à Manifestação do Destinatário.
Através deste botão, você pode escolher as ações configuradas previamente na tela Dicionário de Dados. Estas ações são configuradas de acordo com a rotina e processo de cada empresa.
Note a presença deste botão no alto da tela e no topo da grade Itens. As opções contidas em cada um dos botões podem ser acessadas por meio da Central de Mov. Internas | Botão Outras Opções e Central de Mov. Internas | Grade Itens > Botão Outras Opções, respectivamente.
Visualizar mapa com rota/endereço
Através deste botão você realiza a análise da localização do "Endereço de entrega" e do "Endereço do parceiro" (endereço principal), bem como as "Rotas" do endereço da empresa com base nos endereços de entrega e principal do Parceiro. Ao acionar uma das duas opções deste botão, será aberta a tela "Configurações > Consulta > Mapa Visualizador de Endereços" onde será possível visualizar o ponto referente ao endereço escolhido (principal ou de entrega).
As informações necessárias para que você efetue as configurações de integração do botão "Visualizar mapa com rota/endereço" com a ferramenta Google Maps podem ser acessadas através do link Como configurar o botão Mapas Integrado ao Google Maps.
O acionamento deste botão invalida o documento. Você pode obter mais informações acerca deste processo nos link's O que é Cancelar uma Nota Fiscal? e Como realizar o Cancelamento de uma Nota Fiscal?.
Opções para Nota Fiscal Eletrônica
Temos através deste botão, todas as opções acerca das Notas Fiscais Eletrônicas. No uso do Tipo de Movimento "Canceladas", este botão é habilitado caso algum documento seja selecionado na grade Resultado da seleção.
Observação: Ao selecionar uma nota que esteja com o "Status NF-e" = "Aguardando Correção" e clicando na opção "Gerar lote" disponível neste botão, caso a data e/ou hora estejam diferentes da data e/ou hora do servidor, o parâmetro "Obriga Dt.Negoc. ser igual a do servidor? - DTNEGSERV" terá o seguinte comportamento:
- Encontrando-se habilitado, será realizada a alteração da data e/ou hora do documento de forma automática.
- Caso encontre-se desabilitado, será apresentado um pop-up te questionando se você deseja manter a data e/ou hora do documento ou se deseja ajustar estas informações para que estejam de acordo com as informações do servidor.
Desta forma, será possível alterar as datas de negociação, faturamento e entrada/saída de acordo com o mesmo comportamento da Central de Vendas ao realizar a confirmação de uma nota com data diferente do servidor.
Importante: Realize a atualização destas datas e horas pois, se um boleto estiver vinculado à estas datas e for efetuado a correção do cadastro dias depois, a nota e o boleto serão recebidos com datas de saídas incorretas, ocasionando a perda do prazo negociado.
Em relação à opção "Enviar XML da NF-e/CC-e e Danfe por e-mail" disponível neste botão, quando esta for selecionada, será enviado ao e-mail cadastrado o XML da NF-e e CC-e, o PDF da NF-e (DANFe) e, também, o PDF da "Carta de Correção", caso exista alguma gerada.
Nota: Se você utilizar esta rotina sem um modelo de impressão de Carta de Correção inserido na tela Preferências da Empresa, aba NF-e/NFC-e, campo "Relatório Carta de Correção", o sistema não encaminhará o PDF no e-mail e não emitirá qualquer mensagem de aviso.
Opções para Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
Por meio deste botão, temos acesso às opções que podem ser utilizadas quando realizado o lançamento de uma Nota Fiscal Eletrônica de Serviços.
Opções para Conhecimento de Transporte Eletrônico
Este botão exibe as alternativas relacionadas ao CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico.
Observação: Inserindo um CNPJ nas configurações do parâmetro "CNPJ ANTT p/ autorização de download de XML. - CNPJANTT", ao "Gerar o Arquivo XML de CT-e para conferência" através deste botão, será possível visualizar na tag <autXML> deste arquivo o mesmo CNPJ inicialmente configurado no parâmetro.
Nota: Será possível realizar a impressão da Carta de Correção CT-e selecionando a opção "Imprimir a Carta de Correção" localizada neste botão; para isto, você deve, primeiramente, baixar o modelo de impressão através da tela Modelo de Impressão (Nota/Pedido), botão "Baixar Modelos Padrões", opção "Carta de Correção CT-e" e, após, inserir o mesmo no campo "Relatório Carta de Correção" das Preferências da Empresa, aba CT-e.
Através da opção "Comprovante Entrega CTe" disponível neste botão, será possível indicar que a entrega da carga foi efetivada pelo transportador; assim, o sistema irá gerar e transmitir o evento que será vinculado ao CT-e e propagado nas notas fiscais eletrônicas relacionadas de forma automática.
Ainda neste botão, temos a opção "Cancelar Comprovante Entrega CTe", que deverá ser selecionada caso haja necessidade de cancelar o evento de Comprovante de Entrega de CT-e anteriormente vinculado.
Opções para Nota Fiscal Consumidor Eletrônica
Através deste botão, teremos acesso às opções utilizadas ao lançar uma NFC-e Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica.
O botão "Alternar entre os documentos" é exibido quando forem abertos na tela mais de um documento; através dele será possível intercalar a visualização dos documentos que se encontram abertos.
Quando acionado, você terá a exibição de um pop-up de mesma nomenclatura contendo os referidos documentos. No lado superior esquerdo do pop-up, você pode observar o campo "Buscar no histórico", quando existirem vários documentos abertos este botão permitirá efetuar a busca de um determinado documento através do seu Nro. Único.
Além disso, na parte superior direita do pop-up existe um contador de registros que irá auxiliar na identificação do número de documentos que se encontram abertos.
Este botão exibe o pop-up "Histórico de documentos abertos", nele são apresentados os registros dos documentos que foram fechados recentemente até o último que deve estar em execução. Se trata de um histórico temporário que se inicia desde a abertura da central até o seu o último documento. Esta ferramenta só exibirá o histórico do usuário que está logado e permitirá assim o resgate destes registros que já foram fechados, possibilitando assim sua manutenção ou simples conferência. Para visualização do registro desejado basta um clique que o mesmo será carregado na central.
Você pode verificar no lado superior esquerdo do pop-up o campo "Buscar no histórico", quando existirem vários documentos abertos este botão permitirá efetuar a busca de um determinado documento através do seu Nro. Único.
Além disso, na parte superior direita do pop-up tem-se um contador de registros que irá auxiliar na identificação do número de documentos que se encontram abertos.
Localizado no lado superior direito da tela, o botão "Mostrar lista de painéis" exibe a listagem dos painéis que compõem a tela Central de Movimentações Internas. Quando você clicar na opção desejada, o sistema direciona o foco para a mesma.
Além das opções até aqui citadas, que podem ser acessadas via botões, você também poderá fazê-las via atalhos do teclado. Esta opção, assim como a anterior, se encontra no lado superior direito da Central de Movimentações Internas.
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Como lançar um documento na Central de Mov. Internas?
Tomaremos como exemplo neste tópico, o lançamento de uma Nota de Transferência na Central de Movimentações Internas; os demais documentos trabalhados nesta tela (Pedido de Requisição, Requisição e Devolução de Requisição), seguem o mesmo padrão de lançamento, diferenciando-se essencialmente nas validações de estoque e financeiro que podem realizar. Trataremos abaixo, os dados fundamentais que deverão existir no sistema:
- Inicialmente é necessário que se tenha o Cadastro de Empresas; em seguida, as Preferências da Empresa onde são definidas as particularidades de cada corporação no sistema, bem como, se a mesma estará ativa para uso nesta e nas demais rotinas, respectivamente. É importante mencionar que uma Nota de Transferência pode ser:
Entre Empresas: A informação característica em uma Transferência entre Empresas, é o cabeçalho da nota que deve ter os campos Empresa e Empresa da negociação preenchidos pois, a primeira é a empresa de origem, de onde os produtos serão retirados e a segunda é a empresa de destino, onde os itens serão destinados.
Entre Locais: Em uma Transferência entre Locais, na grade Itens você terá como necessidade principal, o preenchimento dos campos Local e Local destino, que deverão receber os locais de origem e destino dos itens, respectivamente.
- O Tipo de Operação - TOP assim como em todas as operações, é um dado de extrema importância, pois determina o "Tipo de Movimento" (que em uma Nota de Transferência, é T-Transferência), as atualizações de Estoque, Matérias-Primas, Preços, entre outros aspectos;
- Por fim, efetue o cadastro dos Produtos que serão adquiridos junto ao Fornecedor.
Nota: ao realizar uma Transferência de produtos entre locais e confirmá-la, poderá ser observado no Cadastro de Produtos, aba "Estoque", que o código de barras que estava cadastrado para o produto no local 1 foi, automaticamente preenchido para o produto no local 2.
Observação: o sistema apenas validará o estoque de terceiro, caso o campo "Usado como" da aba Geral do Cadastro de Produto estiver selecionado como "Terceiros" e o parâmetro "Ignora validação de baixa de estoque terceiros? - IGVALBXESTTERC" estiver desligado.
Uma vez cadastradas essas informações, como citado inicialmente nesta documentação, a Central de Mov. Internas não é aberta diretamente; é necessário que você posicione no Portal de Movimentações Internas para abri-lo.
Com base nessa informação, ao acessar o Portal de Movimentações Internas e acionar o botão , será aberta a Central de Movimentações Internas para início do lançamento.
Exceto os Produtos, os demais cadastros mencionados acima deverão, obrigatoriamente, compor o Cabeçalho da nota. Os demais campos devem ser informados de acordo com o processo adotado por cada empresa. Ao finalizar esta etapa do lançamento e salvar as inclusões, será habilitada a Grade Itens para inclusão dos produtos a serem transferidos.
As abas apresentadas na Grade Rodapé terão algumas informações alimentadas automaticamente (de acordo com os dados inseridos na grade Cabeçalho e na grade Itens da Nota) e outras deverão ser preenchidas de acordo com o processo de cada empresa.
Finalizadas as inserções, você conclui o lançamento por meio do botão "Confirmar" localizado no alto da tela.
Um lançamento também pode ser iniciado através da própria Central de Movimentações Internas; quando um documento já se encontra aberto e este não será mais trabalhado, o botão de Inclusão prepara e habilita a tela para um novo lançamento.
Observação: O ato de duplicar um documento, também abre a Central de Movimentações Internas, porém todos os preenchimentos citados até aqui já se encontrarão realizados, bastando apenas (caso nenhuma modificação seja necessária) Confirmar o documento em questão.
Finalizado o lançamento da nota, formulando-se os filtros corretos, esta poderá ser visualizada na grade Resultado da Seleção no Portal de Movimentações Internas e com um duplo clique sobre o documento, você poderá analisá-lo na própria Central de Movimentações Internas.
Cadastro Simplificado de Parceiros
Os Parceiros são todas as pessoas físicas ou jurídicas que se relacionam de alguma forma com a empresa. Qualquer organização que comercialize bens e serviços com a empresa. A integração das informações de clientes, fornecedores, representantes etc, traduz a adoção de maior foco sobre os dados fundamentais destes clientes e fornecedores, no sentido de constituir todas as fontes de dados existentes na empresa.
Deste modo, no lançamento de um Pedido de Requisição, Requisição, Devolução de Requisição ou Transferência o Sankhya-OM disponibiliza uma forma rápida e prática de se efetuar um cadastro simplificado de um novo Parceiro. Para tanto, é necessário que você acione a tecla "F2" no ato de preenchimento dos dados.
Nota: Quando você acionar a tecla "F2" e posicionar um pedido, nota ou devolução que já esteja com a grade Cabeçalho preenchida, o pop-up "Cadastro simplificado de parceiros" será apresentado com os dados do Parceiro já cadastrado.
As informações referentes às abas apresentadas neste cadastro devem ser verificadas no Cadastro de Parceiros.
Parâmetros que atuam na Central de Mov. Internas
O parâmetro "Financeiro Nota fiscal diferente da nota - NFEFINDIFNOTA" realiza uma tratativa no caso onde o valor do financeiro é diferente da nota na geração do XML. Sendo assim, ele pode ser configurado com os seguintes valores:
- Considerar como desconto e sem pagamento: a diferença entra como valor de desconto sem afetar o valor total da nota
- Distribuir diferença entre financeiros: se parcela única, é definido o valor da nota como valor da duplicata; caso tenha mais de um financeiro, o seu valor será retirado do valor da nota;
- Considerar como desconto: a diferença entra como valor de desconto sem afetar o valor total da nota.
Com o parâmetro "Integridade casas decimais XML Portal Import - INTEGRDECIMXML" ligado, o arredondamento de casas decimais do índice é desabilitado, carregando assim toda a dizima periódica para o cálculo. Sendo que, esse processo só ocorrerá quando se tratar de uma nota importada pelo Portal de Importação de XML e houver explosão de lote na importação.
Caso você habilite o parâmetro "Inclusão facilitada de produtos controlados por lista? - INCFACPROLIS" uma segunda aba na grade de Itens, denominada "Facilitado" será exibida, com o objetivo de facilitar o lançamento de produtos controlados por Lista.
Através do parâmetro "Qtd. máx. de Centrais abertas - MAXCENTRAIS" você pode definir uma quantidade máxima de documentos que poderão ser abertos simultaneamente na Central. Ao exceder este limite, será exibido o pop-up "Quantidade máxima de documentos atingidos" com a seguinte mensagem:
"A quantidade máxima de X documento(s) aberto(s) simultaneamente foi atingida. Selecione um documento para ser substituído."
Quando a quantidade definida for 1 (um) registro, o sistema irá substituir automaticamente o registro atual pelo registro anterior, sendo que, se o registro atual possuir alterações, a seguinte mensagem será apresentada:
"O registro atual foi alterado, deseja salvar as alterações?"
Após a seleção, o novo documento será carregado na Central.
Se você habilitar o parâmetro "Validar executante ativo no item da nota? - VALEXECITEM" fará com que o sistema irá verifique se o código do Vend./Executante informado no campo "Executante" da grade "Itens" está ativo. Caso o mesmo esteja inativo, a seguinte mensagem será exibida:
"Vendedor não existe ou não pode ser usado aqui: PK[11]."
Quando você habilitar o parâmetro "Considerar 'ATUALESTMP' para produto kit? - ATUALEMPRODKIT", no lançamento de uma Devolução de Requisição, caso este documento possua um produto Kit cuja utilização seja "Revenda (por fórmula)" (Cadastro de Produtos, aba Geral, campo Usado como), a atualização referente ao estoque dos componentes do Kit, terá como base a definição realizada no Tipo de Operação - TOP, aba "Geral", campo Atualiza estoque MP. Por padrão, este parâmetro é apresentado desativado.
Quando você ativar o parâmetro "Pré-visualizar nota e boleto nos Portais - PREVIEWNOTABOL", habilitará o botão "Pré-visualizar" nas Centrais e Portais de Notas, para que seja possível realizar a pré-visualização de notas e/ou boletos. Neste botão temos as quatro opções de pré-visualização seguintes:
- Pré-Visualizar Nota;
- Pré-Visualizar Boleto;
- Pré-Visualizar Danfe Simplificado;
- Pré-Visualizar Nota Expedição;
- Pré-Visualizar Nota Adicional.
Observação: Para pré-visualizar os documentos, é necessário que o pedido/nota estejam confirmados.
Quando o parâmetro "Ignorar Vend. ao duplicar/faturar doc. nos portais - IGNORAVENDCOMP" estiver ligado e for realizado o faturamento de uma nota ou duplicação de um pedido/nota nos Portais, caso o vendedor/comprador esteja inativo, o sistema irá completar o processo de faturamento ou duplicação, zerando o campo vendedor e apresentando a mensagem abaixo no Painel de Avisos do documento gerado:
"O parâmetro IGNORAVENDCOMP - Ignorar Vend. ao duplicar/faturar doc. nos portais" está ligado, e o campo vendedor/comprador foi zerado ao duplicar ou faturar. Lembre-se de preencher o campo vendedor ou comprador caso seja necessário".
Por outro lado, se o parâmetro estiver desligado e existir um documento já confirmado com um vendedor ou comprador inativo informado, quando for duplicado ou faturado esse documento, o sistema impedirá o procedimento.
Quando o parâmetro "Permite digitar Qtd X Vlr nas trasnferências? - TRANSFDIGQTDVLR" for ligado, os campos "Quantidade" e "Vlr. Tot. Moeda" serão habilitados na grade de itens das centrais se o Tipo de Movimento for Transferência.
No parâmetro "Limpar campos Fin. ao duplicar registro na Central - DEFCAMDUPFINNOT", você pode informar os campos cujo os dados não devem ser copiados no financeiro ao duplicar registros na Central de Mov. Internas. Dessa forma, a seguir, você poderá observar os campos que poderão ser informados no parâmetro, uma vez que, estes devem ser separados por vírgulas:
- CODNAT;
- CODCENCUS;
- CODPROJ;
- CODBCO;
- CODCTABCOINT;
- HISTORICO.
Com o parâmetro "Usa cotação da nota de origem - USACOTNOTAORIG" ligado, o sistema irá manter a cotação das notas conforme as opções "Preço em Moeda" e "Preço de Venda" do campo "Usar como preço" definidas nas respectivas TOP's das notas de origem e destino.
Quando o parâmetro "Dias p/ notificação notas não confirmadas - DIASNOTANAOCONF" for configurado com um valor maior que zero, na tela Notas Não Confirmadas o sistema exibirá um painel com as notas não confirmadas conforme a quantidade de dias a partir da "Data de Negociação". Porém, se o parâmetro for configurado com o valor '0', a tela exibirá somente um painel com todas as notas não confirmadas existentes nas Centrais independente da quantidade dos dias.
Reservar numero de serie em um Pedido de Venda? - RESNROSERPEDVEN: ao habilitar este parâmetro, o sistema reservará o número de série utilizado no pedido de venda. Isso significa que, ao registrar um pedido com um número de série específico, o sistema não permitirá que outro pedido de venda utilize o mesmo número de série. No entanto, se o pedido de venda for excluído, o número de série reservado poderá ser reutilizado em um novo pedido.
Acesse também:
Central de Mov. Internas | Botão Outras Opções
Central de Mov. Internas | Grade Itens > Botão Outras Opções
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