Como realizar a impressão de boletos nas centrais

Nos Portais e nas Centrais de Compras, Vendas e Mov. Internas temos o botão "Imprimir" com a opção de "Imprimir Boleto". Porém, antes de efetuarmos a impressão do boleto do financeiro de uma nota pelos Portais/Centrais, é importante verificarmos se determinadas telas foram configuradas, conforme apresentado no fluxograma. 

Leia a seguir os detalhes sobre as configurações que devem ser realizadas em cada tela. 

Configurações Gerais

Primeiramente, verifique se a nota está confirmada. Depois, confira se o Tipo de Operação-TOP, utilizada na nota possui as seguintes configurações: 

• Na aba Geral o campo "Financeiro" deve estar atualizando "Despesas" ou "Receitas".
• Na aba Impressão o campo “Imprimir Pix/Boleto/Duplicata" deve estar indicando "Na confirmação" ou "Manual". Caso esteja indicando Na confirmação, ao confirmar a nota o boleto será impresso automaticamente.

Feito isso, certifique se o Tipo de negociação utilizado na nota, está com o campo "Imprimir Pix/Boleto/Duplicata" da aba Características, configurado como "Na confirmação" ou "Manual".

Dica: Após configurar a TOP e o Tipo de Negociação para emitir boleto "Na confirmação", basta 
           confirmar a nota e o boleto será impresso.

Além das configurações acima, no financeiro da nota deve haver uma conta indicada, pois dessa forma, o sistema imprimirá o "Boleto" para a "Conta" cadastrada no financeiro da nota ou do lançamento financeiro, baseando-se no modelo informado nesta Conta.

Assim, no cadastro da Conta vinculada à nota, verifique se na aba Boletos/Duplicatas a marcação "Emite" esta habilitada, e se o campo "Impressora" possui uma impressora associada. Além disso, o campo "Modelo" deve ser informado com um modelo de boleto. Caso você não tenha realizado o cadastro do modelo de boleto para inserir no campo Modelo, leia o tópico a seguir Cadastro de Modelos de Boleto.

Deve haver harmonia entre essas configurações, pois elas estão interligadas. Por exemplo, ao tentar emitir um boleto com uma TOP ou um Tipo de Negociação que não foi configurada para a emissão de boletos, você não terá êxito com a impressão.

Observações: 

• Caso o parâmetro "Controla boleto por fila? - FILABOLETA" esteja ligado e exista uma "Fila" de impressão cadastrada, o sistema usará a impressora da Fila para imprimir os mesmos. Caso contrário, o sistema buscará a impressora da "Conta" registrada no financeiro da nota.
• Se os títulos da nota não possuírem "Nosso Número" ou o parâmetro "Renumera nosso número sempre? - RENNOSSONUM" estiver ligado juntamente com o parâmetro FILABOLETA, no momento da impressão do boleto a "Conta" e o "Banco" registrados no financeiro serão substituídos pela "Conta" e "Banco" cadastrados na "Fila". Neste caso o modelo utilizado para impressão do boleto será o da conta da fila.

Cadastro de Modelos de Boleto

O sistema possui um modelo padrão de boleto que pode ser baixado por meio da tela Modelos de Boletos. Assim, ao clicar no botão "Baixar modelo padrão", opção "Boleto", o sistema automaticamente irá realizar o download do modelo. 

Com o arquivo do modelo do boleto baixado, acesse a tela Relatórios Formatados para cadastrar o novo modelo. Inicialmente, preencha uma "Descrição" e salve o cadastro.

Em seguida, para adicionar o arquivo do modelo, clique em "Adicionar Arquivo...", dessa forma, o sistema abrirá uma janela para que, ao clicar em "Escolher arquivo...", seja feita a procura pelo modelo previamente salvo no computador. Depois de escolher o arquivo, clique em "Abrir", assim o modelo estará cadastrado na tela Relatórios Formatados.

O sistema permitirá apenas adicionar arquivos com extensão ".jrxml". Caso seja feita a tentativa de adicionar um arquivo com outra extensão, será emitido o aviso:

"Somente arquivos no formato ".jrxml" são aceitos".

Para vincular o "Relatório Formatado" cadastrado anteriormente a um modelo de impressão, acesse a tela Modelos de Nota Fiscal/Duplicatas/Boleto(s).

Após preencher os campos obrigatórios da tela, o vínculo entre o modelo e relatório formatado, será realizado por meio do preenchimento do campo "Número do relatório modelo", onde você deverá informar o código do relatório cadastrado anteriormente na tela Relatórios Formatados.

Ao salvar a inclusão, o modelo estará vinculado ao Relatório Formatado informado.

Com o cadastro do modelo de boleto efetuado, o código do modelo que você preencherá na tela Contas, aba Boleto(s)/Duplicatas, campo "Modelo", e que será apresentado no financeiro da nota, é a informação do campo "Modelo".

Realizadas as configurações, para efetuar a impressão e geração de numeração bancária, com a nota selecionada na grade ou na Central com a nota aberta, você deverá clicar na seta ao lado do botão de impressão  e selecionar a opção "Imprimir Pix/ Boleto".

Parâmetros que influenciam neste processo

Cálculo de Juro obrigatório - JUROOBRIG: Se estiver ligado, manterá o valor dos juros quando um título for estornado. Se estiver desligado, o valores de juros serão limpos ao estornar. Este parâmetro deve estar ligado para que seja feita a impressão do "Valor Líquido" na linha digitável do boleto.

Calcula valor líquido boleta? - VLRLIQBOL: Este parâmetro gera o valor total da duplicata líquida. O valor líquido é o valor do desdobramento, aplicando sobre ele tudo que afeta o valor a ser pago, como juros, multa, descontos, impostos retidos (do próprio financeiro e outros impostos). Este parâmetro influência apenas na emissão de boletos e assim como o parâmetro JUROOBRIG, também deve estar ligado para que seja possível a impressão do Valor Líquido na linha digitável do boleto.

Resolução de nome de impressora via UNC - RESOLVEUNC: Visando agilizar o procedimento de impressão de boletos, caso a impressora informada não exista na rede, pode-se fazer uso deste parâmetro, que quando desativado, o sistema irá ignorar a resolução de nomes UNC, acelerando assim o ganho no tempo de resposta e informando quase instantaneamente que a impressora não existe. Quando o parâmetro estiver ligado, o sistema irá demorar alguns minutos para imprimir notas/boletos, pois o tempo para informar que a impressora não existe na rede, será maior.

Imprimir DANFE e boleto agrupados? - AGRUPADANFEBOL: Este parâmetro quando habilitado, faz com que o sistema agrupe o DANFE e o Boleto se existirem, no momento da impressão, de acordo com cada nota. Com o parâmetro desabilitado, o sistema irá imprimir todos os boletos e em seguida todos os DANFE's. Este parâmetro possui essa funcionalidade quando é utilizado o faturamento direto do sistema.