Nos Portais e nas Centrais de Compras, Vendas e Mov. Internas temos o botão "Imprimir" com a opção de "Imprimir Boleto". Porém, antes de efetuarmos a impressão do boleto do financeiro de uma nota pelos Portais/Centrais, é importante verificarmos se determinadas telas foram configuradas, conforme apresentado no fluxograma.
Leia a seguir os detalhes sobre as configurações que devem ser realizadas em cada tela.
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Configurações Gerais
Primeiramente, verifique se a nota está confirmada. Depois, confira se o Tipo de Operação-TOP, utilizada na nota possui as seguintes configurações:
- Na aba Geral o campo "Financeiro" deve estar atualizando "Despesas" ou "Receitas".
- Na aba Impressão o campo “Imprimir Pix/Boleto/Duplicata" deve estar indicando "Na confirmação" ou "Manual". Caso esteja indicando Na confirmação, ao confirmar a nota o boleto será impresso automaticamente.
Feito isso, certifique se o Tipo de negociação utilizado na nota, está com o campo "Imprimir Pix/Boleto/Duplicata" da aba Características, configurado como "Na confirmação" ou "Manual".
Dica: Após configurar a TOP e o Tipo de Negociação para emitir boleto "Na confirmação", basta |
Além das configurações acima, no financeiro da nota deve haver uma conta indicada, pois dessa forma, o sistema imprimirá o "Boleto" para a "Conta" cadastrada no financeiro da nota ou do lançamento financeiro, baseando-se no modelo informado nesta Conta.
Assim, no cadastro da Conta vinculada à nota, verifique se na aba Boletos/Duplicatas a marcação "Emite" esta habilitada, e se o campo "Impressora" possui uma impressora associada. Além disso, o campo "Modelo" deve ser informado com um modelo de boleto. Caso você não tenha realizado o cadastro do modelo de boleto para inserir no campo Modelo, leia o tópico a seguir Cadastro de Modelos de Boleto.
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Deve haver harmonia entre essas configurações, pois elas estão interligadas. Por exemplo, ao tentar emitir um boleto com uma TOP ou um Tipo de Negociação que não foi configurada para a emissão de boletos, você não terá êxito com a impressão. |
Observações:
- Caso o parâmetro "Controla boleto por fila? - FILABOLETA" esteja ligado e exista uma "Fila" de impressão cadastrada, o sistema usará a impressora da Fila para imprimir os mesmos. Caso contrário, o sistema buscará a impressora da "Conta" registrada no financeiro da nota.
- Se os títulos da nota não possuírem "Nosso Número" ou o parâmetro "Renumera nosso número sempre? - RENNOSSONUM" estiver ligado juntamente com o parâmetro FILABOLETA, no momento da impressão do boleto a "Conta" e o "Banco" registrados no financeiro serão substituídos pela "Conta" e "Banco" cadastrados na "Fila". Neste caso o modelo utilizado para impressão do boleto será o da conta da fila.
Cadastro de Modelos de Boleto
O sistema possui um modelo padrão de boleto que pode ser baixado por meio da tela Modelos de Boletos. Assim, ao clicar no botão "Baixar modelo padrão", opção "Boleto", o sistema automaticamente irá realizar o download do modelo.
Com o arquivo do modelo do boleto baixado, acesse a tela Relatórios Formatados para cadastrar o novo modelo. Inicialmente, preencha uma "Descrição" e salve o cadastro.
Em seguida, para adicionar o arquivo do modelo, clique em "Adicionar Arquivo...", dessa forma, o sistema abrirá uma janela para que, ao clicar em "Escolher arquivo...", seja feita a procura pelo modelo previamente salvo no computador. Depois de escolher o arquivo, clique em "Abrir", assim o modelo estará cadastrado na tela Relatórios Formatados.
O sistema permitirá apenas adicionar arquivos com extensão ".jrxml". Caso seja feita a tentativa de adicionar um arquivo com outra extensão, será emitido o aviso:
"Somente arquivos no formato ".jrxml" são aceitos".
Para vincular o "Relatório Formatado" cadastrado anteriormente a um modelo de impressão, acesse a tela Modelos de Nota Fiscal/Duplicatas/Boleto(s).
Após preencher os campos obrigatórios da tela, o vínculo entre o modelo e relatório formatado, será realizado por meio do preenchimento do campo "Número do relatório modelo", onde você deverá informar o código do relatório cadastrado anteriormente na tela Relatórios Formatados.
Ao salvar a inclusão, o modelo estará vinculado ao Relatório Formatado informado.
Com o cadastro do modelo de boleto efetuado, o código do modelo que você preencherá na tela Contas, aba Boleto(s)/Duplicatas, campo "Modelo", e que será apresentado no financeiro da nota, é a informação do campo "Modelo".
Realizadas as configurações, para efetuar a impressão e geração de numeração bancária, com a nota selecionada na grade ou na Central com a nota aberta, você deverá clicar na seta ao lado do botão de impressão e selecionar a opção "Imprimir Pix/ Boleto".
Parâmetros que influenciam neste processo
Cálculo de Juro obrigatório - JUROOBRIG: Se estiver ligado, manterá o valor dos juros quando um título for estornado. Se estiver desligado, o valores de juros serão limpos ao estornar. Este parâmetro deve estar ligado para que seja feita a impressão do "Valor Líquido" na linha digitável do boleto.
Calcula valor líquido boleta? - VLRLIQBOL: Este parâmetro gera o valor total da duplicata líquida. O valor líquido é o valor do desdobramento, aplicando sobre ele tudo que afeta o valor a ser pago, como juros, multa, descontos, impostos retidos (do próprio financeiro e outros impostos). Este parâmetro influência apenas na emissão de boletos e assim como o parâmetro JUROOBRIG, também deve estar ligado para que seja possível a impressão do Valor Líquido na linha digitável do boleto.
Resolução de nome de impressora via UNC - RESOLVEUNC: Visando agilizar o procedimento de impressão de boletos, caso a impressora informada não exista na rede, pode-se fazer uso deste parâmetro, que quando desativado, o sistema irá ignorar a resolução de nomes UNC, acelerando assim o ganho no tempo de resposta e informando quase instantaneamente que a impressora não existe. Quando o parâmetro estiver ligado, o sistema irá demorar alguns minutos para imprimir notas/boletos, pois o tempo para informar que a impressora não existe na rede, será maior.
Imprimir DANFE e boleto agrupados? - AGRUPADANFEBOL: Este parâmetro quando habilitado, faz com que o sistema agrupe o DANFE e o Boleto se existirem, no momento da impressão, de acordo com cada nota. Com o parâmetro desabilitado, o sistema irá imprimir todos os boletos e em seguida todos os DANFE's. Este parâmetro possui essa funcionalidade quando é utilizado o faturamento direto do sistema.
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