Impressão de boletos nas centrais (Compras, Vendas, Mov. Int)

Nos Portais de Compras, Vendas e Mov. Internas e também nas Centrais de Compras | Vendas | Mov. Internas tem-se a opção de "Imprimir Boleto" das notas.

Para efetuar a impressão e geração de numeração bancária, com a nota selecionada na grade ou na Central com a nota aberta, o usuário deverá clicar na seta ao lado do botão de impressão e selecionar a opção "Imprimir Boleto".

Para realização da impressão do boleto, do financeiro de uma nota pelos Portais, será necessário verificar algumas configurações:

1. A nota deve estar confirmada.

2. A TOP utilizada na nota, deve ter as seguintes configurações:

• Na aba "Propriedades" o campo "Financeiro" deve estar atualizando "Despesas" ou "Receitas".
• Na aba "Impressão" o campo "Imprimir Boleto/Duplicata" deve estar indicando "Na confirmação" ou "Manual". Caso esteja indicando "Na confirmação", ao confirmar a nota o boleto será impresso automaticamente.

3. O "Tipo de negociação" utilizado na nota, deve ter o campo "Imprimir Boleto/Duplicata" configurado como "Na confirmação" ou "Manual".

4. No financeiro da nota, deve haver uma conta indicada. O sistema imprimirá a "Boleta" para a "Conta" cadastrada no financeiro da nota ou do lançamento financeiro, baseando-se no modelo informado nesta "Conta".

• No cadastro da conta vinculada à nota, na aba "Boletos/Duplicatas", o campo "Emite" deverá estar marcado e o campo "Impressora" deve possuir uma impressora associada. Além disso, deve ter um modelo de boleto indicado no campo "Modelo".

Deve haver harmonia entre essas configurações, pois elas estão interligadas. Por exemplo, se tentar-se emitir um boleto com uma TOP que não foi configurada para a emissão de boletos, não se obterá sucesso, ou se utilizar-se um Tipo de Negociação que também não permite a emissão de boletos, também não se terá êxito.

Na confirmação da nota

Após configurar a TOP e o Tipo de Negociação para emitir boleto "Na confirmação", bastará confirmar a nota e o boleto será impresso.

Se o parâmetro "Controla boleto por fila? - FILABOLETA" estiver ligado e ou usuário possuir uma "Fila" de impressão cadastrada, o sistema usará a impressora da Fila para imprimir os mesmos. Caso contrário, ou seja, se o usuário não tiver nenhuma Fila de impressão o sistema buscará a impressora da "Conta" registrada no financeiro da nota.

Se os títulos da nota não possuírem "Nosso Número" ou o parâmetro "Renumera nosso número sempre? - RENNOSSONUM" estiver ligado juntamente com o parâmetro "FILABOLETA", no momento da impressão do boleto a "Conta" e o "Banco" registrados no financeiro serão substituídos pela "Conta" e "Banco" cadastrados na "Fila". Neste caso o Modelo utilizado para impressão do boleto será o da Conta da Fila.

Cadastro de Modelos de Boleto

Como Obter o Modelo de Boleto Padrão

O sistema possui um modelo padrão de boleto que pode ser baixado através da tela "Financeiro > Relatórios > Modelos de Boletos".

Ao clicar no botão "Baixar modelo padrão", o sistema automaticamente irá realizar o download do modelo do boleto.

Cadastro do Modelo de Boleto como Relatório Formatado

Uma vez de posse do arquivo de modelo do boleto, deve-se acessar a tela "Configurações > Avançado > Relatórios Formatados" para cadastrar o novo modelo.

Nesta tela cadastra-se o modelo de boleto. Feita a digitação de uma descrição para o novo modelo, deve-se salvar o cadastro, para que em seguida, adicione o arquivo jrxml.

Para adicionar o arquivo do modelo, deve-se clicar em "Adicionar Arquivo...", onde o sistema abrirá uma janela para que, ao clicar em "Escolher arquivo...", seja feita a procura pelo modelo previamente salvo no computador.

O sistema permitirá apenas adicionar arquivos com extensão ".jrxml". Caso seja feita a tentativa de adicionar um arquivo com outra extensão, será emitido o aviso: "Somente arquivos no formato ".jrxml" são aceitos".

Depois de escolher o arquivo, e clicar-se em "Abrir", o modelo estará então cadastrado na tela "Configurações > Avançado > Relatórios Formatados".

Vínculo entre o relatório formatado e o modelo de impressão

Para vincular o "Relatório Formatado" cadastrado na tela "Configurações > Avançado > Relatórios Formatados", a um modelo de impressão, deve-se acessar a tela "Configurações > Avançado > Modelos de Nota Fiscal/Duplicatas/Boleto(s)".

Depois de preenchidos os campos obrigatórios da tela (ver informações sobre esta tela em Modelos de Nota Fiscal/Duplicatas/Boleto(s)), o vínculo entre o modelo e relatório formatado, se dá através do preenchimento do campo "Número do relatório modelo", onde informa-se o código do relatório cadastrado anteriormente na tela "Configurações > Avançado > Relatórios Formatados".

Ao salvar a inclusão, o modelo estará vinculado ao "Relatório Formatado" informado.

Observação: O código do modelo a ser indicado na tela "Configurações > Cadastros > Bancários > Contas > aba Boleto(s)/Duplicatas > campo Modelo", e que será apresentado no financeiro da nota, é a informação do campo "Modelo".

Parâmetros que influenciam nesta rotina:

Cálculo de Juro obrigatório - JUROOBRIG: Se estiver marcado como "Sim", manterá o valor dos juros quando um título for estornado. Se estiver "Não", o valores de juros serão limpos ao estornar. Este parâmetro deve estar ligado para que seja feir a impressão do "Valor Líquido" na linha digitável do boleto.

Calcula valor líquido boleta? - VLRLIQBOL: Este parâmetro gera o valor total da duplicata líquida. O valor líquido é o valor do desdobramento, aplicando sobre ele tudo que afeta o valor a ser pago, como juros, multa, descontos, impostos retidos (do próprio financeiro e Outros impostos). Este parâmetro influência apenas na emissão de boletos e assim como o parâmetro JUROOBRIG, também deve estar ligado para que seja possível a impressão do "Valor Líquido" na linha digitável do boleto.

Resolução de nome de impressora via UNC - RESOLVEUNC: Visando agilizar o procedimento de impressão de boletos, caso a impressora informada não exista na rede, pode-se fazer uso deste parâmetro, que quando desativado, o sistema irá ignorar a resolução de nomes UNC, acelerando assim o ganho no tempo de resposta, informando ao usuário quase instantaneamente que a impressora não existe. Quando o parâmetro estiver ligado, o sistema irá demorar alguns minutos para imprimir notas/boletos, pois o tempo para informar ao usuário que a impressora não existe na rede, será maior.

Imprimir DANFE e boleto agrupados? - AGRUPADANFEBOL: Este parâmetro quando habilitado, faz com que o sistema agrupe o DANFE e o Boleto se existirem, no momento da impressão, de acordo com cada nota. Com o parâmetro desabilitado, o sistema irá imprimir todos os boletos e em seguida todos os DANFE's.

Observação: Esse parâmetro possui essa funcionalidade quando é utilizado o faturamento direto do sistema.