Tela Configurador de Layout da Nota

Neste artigo

• O que é e para que serve
• Antes de começar
• Como usar a tela
• ↳ Atributos da tela
• ↳ Exportar e importar via XML
• ↳ Usar PDV Web
• ↳ Ferramentas
• ↳ Campos disponíveis
• ↳ Grades disponíveis
• ↳ Outros controles
• Inserindo um novo layout
• ↳ Criar um layout vazio
• ↳ Criar usando um modelo
• ↳ Duplicar um layout existente
• Vinculando um layout nas TOPs
• Ajustes dos campos
• ↳ Configurar o painel
• ↳ Configurar o item selecionado
• ↳ Tipo de valor padrão e Valor padrão

Comercial › Configuração

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O que é e para que serve

O Configurador de Layout da Nota é a tela do Sankhya Om onde você define a estrutura visual das notas e pedidos exibidos nas Centrais — Compras, Vendas e Movimentações Internas. Por meio dela, você cria modelos personalizados de tela, organiza campos, painéis e abas, e associa cada layout a Tipos de Operação (TOPs) específicas, garantindo que cada fluxo operacional exiba exatamente as informações que o usuário precisa.

Quando nenhum layout personalizado for configurado, o sistema aplica automaticamente o layout padrão do Sankhya Om. A tela não gera nem altera registros de nota — ela configura apenas a estrutura de exibição.

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Antes de começar

Para usar os layouts nas Centrais, é necessário vinculá-los a TOPs ou defini-los como padrão para um tipo de movimento. Sem esse vínculo, o sistema continua exibindo o layout padrão.

O acesso à tela é controlado pelo identificador br.com.sankhya.mge.comercial.conf.layoutnota. Usuários que precisam configurar layouts devem ter esse acesso habilitado pelo administrador do sistema em Controle de Acessos.

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Como usar a tela

Ao acessar o Configurador, a grade exibe todos os layouts já cadastrados. A partir daí, você pode criar um novo layout, editar um existente ou excluir layouts que não são mais utilizados.

O fluxo básico de configuração é:

1. Crie ou selecione um layout existente.

2. Configure os campos, painéis e abas usando as ferramentas disponíveis.

3. Vincule o layout a uma ou mais TOPs pelo botão Visualizar TOPs.

4. Se necessário, defina o layout como padrão para o tipo de movimento.

5. Clique em Salvar.

Atributos da tela

Os campos a seguir definem as propriedades do layout que está sendo criado ou editado.

• Código — chave de identificação do layout, preenchida automaticamente pelo sistema.

• Descrição — nome do layout. Preencha com um nome que identifique claramente o tipo de nota ou operação ao qual o layout se destina.

• Tipo de movimento — define a qual tipo de nota o layout se aplica: Venda (V), Compra (C), Pedido de Venda (P), Devolução de Venda (D), entre outros.

• Usar descrição como título da Central? — quando marcada, o nome do layout é exibido como título da Central correspondente ao abrir uma nota com esse layout.

• Usar como padrão para este tipo de movimento? — define o layout como padrão para o tipo de movimento selecionado. Sempre que uma nota for aberta com uma TOP sem layout específico vinculado, o sistema aplica este layout automaticamente.

Exportar e importar via XML

Os botões Visualizar layout em XML e Carregar layout em XML permitem exportar e importar a estrutura completa de um layout entre registros ou bases de dados diferentes.

Para exportar: clique em Visualizar layout em XML. O sistema exibe o código XML do layout em uma tela separada. Copie o conteúdo para a área de transferência.

Para importar: clique em Carregar layout em XML, cole o XML copiado na tela exibida e clique em Carregar XML. Se não houver erros de sintaxe, o sistema importa e salva o layout automaticamente.

Usar PDV Web

O atributo Usar PDV Web habilita funcionalidades específicas para configuração do layout de Pedido de Venda (P) e Venda (V). Ele não está disponível para layouts criados a partir de layout vazio — apenas para layouts padrão existentes ou criados a partir de modelo.

Ao habilitar a opção, apenas as TOPs cujo campo Modelo do Documento (aba NF-e/NFC-e/CF-e) esteja configurado como uma das opções abaixo ficam disponíveis para vinculação:

• 55 – Nota Fiscal Eletrônica;

• 59 – Cupom Fiscal Eletrônico;

• 65 – Nota Fiscal Eletrônica de Venda a Consumidor.

O botão Configurar layout do PDV Web abre a tela de configuração dos itens da nota. Para adicionar um campo, arraste-o da lista de campos disponíveis para uma das células da lista de produtos.

No lado direito de cada célula, o botão Remover campo retira o campo da célula.

Ao posicionar o cursor sobre uma célula, o botão Configurações do campo fica disponível. Ao acioná-lo, o pop-up Configurações exibe o campo Exibir na célula com as opções:

• Apenas valor — exibe somente o conteúdo do campo na célula.

• Descrição e valor — exibe o nome do campo e seu conteúdo.

Na aba Detalhes da venda você define os campos que compõem o cabeçalho do pedido ou nota no PDV Web.

Para os campos do cabeçalho, os seguintes são obrigatórios para criar a nota no PDV Web: Empresa, Parceiro, Tipo de Operação - TOP e Tipo de Negociação. Quando todos esses campos forem definidos como obrigatórios e tiverem valor padrão preenchido, a tela de Identificação (F2) não é exibida ao confirmar a venda.

Se houver campo obrigatório sem valor padrão, a tela de Identificação é exibida na confirmação com a mensagem: "O valor do campo XXXX é incorreto, verifique no cadastro do Layout do PDV a configuração correta."

Ao incluir o campo Controle do Indicador de Destinatário no cabeçalho do layout, o sistema passa a validar automaticamente os dados para emissão de NFS-e:

• Com a opção "1 - Destinatário não é o tomador" e um Parceiro Destinatário informado, o sistema gera o grupo de tags correspondente no XML, permitindo envio de endereços de entrega distintos do tomador — inclusive para parceiros estrangeiros.

• Com "0 - Destinatário próprio tomador" ou sem Parceiro Destinatário preenchido, o sistema mantém o comportamento padrão, gerando apenas os dados do tomador.

Na aba Preferências PDV Web, o campo Tipo Recebimento define como o pagamento é processado:

• Tipo de Título — o recebimento segue o Tipo de Título configurado.

• Tipo de Negociação — o sistema realiza o recebimento conforme o Tipo de Negociação informado no cabeçalho da nota.

• Ambos — você escolhe a forma de pagamento no momento em que acionar Receber no PDV Web.

Para personalizar o layout do PDV Web com a logomarca da empresa, acione o botão Logomarca da Empresa. A imagem será exibida como plano de fundo nas telas de Itens da Nota e Recebimento.

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Ferramentas

O painel Ferramentas reúne os botões e abas usados para manipular as colunas do layout. Os botões operam sobre a coluna selecionada no momento.

• Desfazer a última ação — anula a última ação executada.

• Excluir a coluna selecionada — remove a coluna posicionada.

• Colar uma coluna da área de transferência — replica a coluna copiada anteriormente.

• Recortar a coluna selecionada — recorta a coluna para a área de transferência.

• Copiar a coluna selecionada — copia a coluna para a área de transferência.

• Limpar a coluna selecionada — remove todas as configurações da coluna, mantendo sua estrutura.

• Definir coluna selecionada como área de destaque — torna a coluna alvo dos painéis destacáveis. Colunas definidas como área de destaque são apresentadas com borda verde.

• Mesclar a coluna selecionada — une todas as células da coluna em uma única.

As abas Dividir e Inserir complementam o painel de ferramentas:

Na aba Dividir, selecione a coluna desejada, informe a quantidade de colunas no campo Qtd. Colunas e escolha a direção da divisão: vertical ou horizontal.

Na aba Inserir, informe a quantidade de colunas e defina a posição — antes ou depois da coluna selecionada — pelo botão Posição.

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Campos disponíveis

Este quadrante lista os campos que podem ser inseridos nas grades que estruturam a nota. Use o campo de busca para localizar rapidamente um campo específico.

O botão Mostrar somente campos obrigatórios filtra a lista exibindo apenas os campos que o sistema exige no layout.

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Grades disponíveis

O quadrante Grades disponíveis apresenta as grades que podem compor o layout. O comportamento da configuração de cada grade depende do parâmetro SELAYCONFFORM (Separa por layout as conf. dos form. na Central):

• Parâmetro desligado — a configuração da grade é compartilhada entre todos os lançamentos com o mesmo tipo de movimento (TIPMOV). Alterar o layout da grade em uma TOP com TIPMOV = P, por exemplo, pode refletir em outras TOPs com o mesmo TIPMOV.

• Parâmetro ligado — a configuração da grade é salva considerando também o número do layout. Lançamentos com layouts diferentes mantêm configurações independentes, mesmo compartilhando o mesmo TIPMOV.

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Outros controles

O quadrante Outros controles disponibiliza os componentes Controle de abas e Aba, usados para criar estruturas de abas dentro do layout. O uso desses componentes está descrito na seção Criar um layout vazio.

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Inserindo um novo layout

Clique no botão Adicionar na barra de ferramentas para abrir o assistente de criação. Ele oferece dois caminhos:

Criar um layout vazio

Um layout vazio parte do zero, sem campos ou configurações predefinidas. Ao escolher esta opção, informe a Descrição e o Tipo de movimento e, se desejar, marque Usar como padrão para esse tipo de movimento?. Clique em Concluir para abrir a tela de configuração.

A área de configuração do layout é exibida inicialmente apenas com a coluna principal.

Para construir o layout, siga os passos abaixo usando como exemplo um layout para Pedidos de Venda com duas colunas, sendo uma delas subdividida em duas células:

1. Selecione a coluna principal clicando sobre ela.

2. Na aba Dividir, informe 2 em Qtd. Colunas e acione Dividir verticalmente a coluna selecionada.

3. Para subdividir a coluna superior em duas células, selecione-a e acione Dividir horizontalmente a coluna selecionada.

4. Para inserir uma grade, clique sobre ela no quadrante Grades disponíveis, mantenha o clique e arraste-a até a célula desejada.

5. Na janela exibida, informe o nome do painel e clique em OK.

6. Para criar abas, arraste um Controle de abas do quadrante Outros controles para a célula desejada e configure o painel na janela exibida.

7. Com o controle de abas inserido, arraste os componentes Aba para dentro do controle. O sistema solicita um nome para cada aba inserida.

8. Arraste as grades para as abas correspondentes — ao soltar dentro de um painel já existente, o sistema não solicitará uma nova configuração.

9. Arraste os campos do quadrante Campos disponíveis para as células e grades criadas. Para remover um campo do layout, selecione-o e pressione Delete ou arraste-o de volta para a lista de campos disponíveis.

10. Clique em Salvar.

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Criar usando um modelo

Ao escolher esta opção, o assistente exibe os modelos de layout padrão do sistema. Selecione o modelo compatível com o tipo de movimento para o qual o layout será criado.

Em seguida, informe a Descrição, o Tipo de movimento e, se aplicável, marque Usar como padrão para esse tipo de movimento?.

Ao finalizar, o sistema exibe o modelo selecionado já carregado para que você faça as modificações desejadas.

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Duplicar um layout existente

Para criar um novo layout a partir de um já configurado, selecione o layout desejado na grade e clique em Duplicar. O sistema abre o layout copiado para que você faça as modificações necessárias.

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Vinculando um layout nas TOPs

Clique em Visualizar TOPs para abrir a tela de vinculação. O sistema exibe as TOPs disponíveis de acordo com o tipo de movimento configurado no layout. Para vincular, dê um duplo clique sobre a TOP desejada ou selecione-a e clique em Mover para direita.

Após vincular uma TOP, sempre que um título for lançado na Central — Compras, Vendas ou Mov. Internas — com essa TOP, o layout configurado será aplicado automaticamente.

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Ajustes dos campos

No canto superior direito de cada painel do layout e do quadrante Campos disponíveis há dois botões de configuração:

Configurar o painel

Clique em Configurar o painel, altere o nome no pop-up exibido e clique em OK para salvar.

Configurar o item selecionado

O botão Configurar o item selecionado abre as configurações do campo ou da grade selecionada no momento.

Quando o item for um campo: o pop-up Editando o campo 'nome_do_campo' é exibido. Por ele, você pode alterar o nome do campo, torná-lo Obrigatório e/ou Editável, e definir o valor padrão.

Quando o item for uma grade: o pop-up Editando o grid 'nome_da_grade' é exibido. Por ele, você seleciona os campos que ficarão visíveis na grade e define a ordem de exibição.

Para grades do tipo Itens, o comportamento dos campos configurados nas colunas Campos Disponíveis e Campos Selecionados é:

• Com campos selecionados — apenas esses campos ficam disponíveis para inclusão no Modo Grade ou Modo Formulário nas Centrais.

• Sem campos selecionados — todos os campos ficam disponíveis para inclusão nas Centrais.
   

⚠️ Atenção

Existe uma exceção a esse comportamento: o campo Referência do Fornecedor é de exibição permanente nas Centrais. Ele permanece disponível para utilização independentemente de estar ou não entre os campos selecionados no layout. Alterar sua configuração nesta tela não afeta sua disponibilidade na grade de itens da Central. Este é o comportamento padrão do sistema.

Se o usuário já tiver distribuído campos entre as colunas nas Centrais e novos campos forem inseridos no layout, esses novos campos aparecem na coluna Campos Disponíveis.

No quadrante Campos disponíveis, o botão Configurar o campo selecionado fica habilitado ao selecionar um item da lista. Ao clicar, o pop-up é aberto permitindo apenas o cadastro de um valor padrão — as demais configurações do campo não ficam disponíveis neste contexto.

O botão Restaurar nome do sistema retorna o nome do campo para a nomenclatura padrão do Sankhya Om.

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Tipo de valor padrão e Valor padrão

Quando um campo estiver definido como Obrigatório com a marcação Editável desabilitada, é necessário preencher o Tipo de valor padrão e o Valor padrão correspondente. O sistema utiliza esse valor ao abrir uma nota com o layout.

O campo Tipo de valor padrão apresenta duas opções:

• Literal — use quando o valor padrão for uma palavra ou número fixo.

• Variáveis — use quando o valor padrão for determinado por uma variável do sistema. As variáveis disponíveis são: Data Atual; Data e Hora Atuais; Código do Usuário Logado; Parceiro do Usuário Logado; Empresa do Usuário Logado; Vendedor para o Usuário Logado; Centro de Resultado do Usuário Logado.

Quando o Tipo de valor padrão estiver configurado como Variáveis, o campo Valor padrão se transforma em um menu de lista para seleção da variável desejada.

Os campos do tipo opções ou do tipo Sim/Não exibem no valor padrão apenas as opções válidas para aquele campo, evitando o registro de uma opção inexistente que geraria erro ao abrir a Central. Veja o exemplo do campo CIF/FOB:

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