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Essa rotina possibilita que o gestor do armazém administre o recebimento das mercadorias da empresa que está responsável; ela auxilia no gerenciamento dos itens que entram na posse da empresa, tornando possível a tomada de decisões, visando um melhor gerenciamento do armazém. Essa tela também envolvida na rotina de Armazenamento de Produtos Recebidos em Endereço Flutuante.
| Painel Filtros | Painel Situação | |
| Grade Recebimento | Grade Itens da Nota | |
| Botões no topo da tela | Portal de Compras | |
| Coletor de Dados |
Painel Filtros
No lado esquerdo da tela, além da possibilidade de criação de filtros personalizados para apresentação das informações, você pode preencher os seguintes campos para filtragem:
O campo "Empresa" tem seu preenchimento obrigatório, onde você insere a Empresa a qual está sendo realizado o recebimento.
Você também poderá filtrar os recebimentos informando o parceiro pelo qual realizou-se o recebimento no campo "Parceiro".
Informe no campo "Transportadora" o parceiro transportadora que efetuou o deslocamento da mercadoria.
Preencha no campo "Data de Recebimento", um intervalo de datas em que foram realizados os recebimentos de mercadoria.
Indique no campo "Nro. Recebimento" o respectivo número do recebimento que se deseja filtrar.
Você pode filtrar os recebimentos, indicando no campo "Num. Pedido", o número do pedido a ele vinculado.
Também podemos filtrar os recebimentos através das docas em que estes ocorreram, esta informação é inserida no campo "Doca".
Além dos campos até aqui mencionados, é possível, com o uso do campo "Produto", filtrar os produtos relacionados aos recebimentos.
Painel Situação
Além dos filtros acima citados, você pode utilizar das marcações presentes no painel "Situação" para filtragem e consequente apresentação dos recebimentos. Do mesmo modo que os filtros, você efetua as marcações desejadas e clica no botão "Aplicar", para que os recebimentos que se enquadram no que foi estabelecido, sejam exibidos na tela.
Grade Recebimento
Nesta grade, são exibidos os recebimentos de acordo com os filtros informados. Na imagem abaixo, os recebimentos com situação igual a Concluído, estão exibidos com a coloração Azul; os recebimentos com situação igual a Conferência com divergência e Problemas na confirmação da nota apresentados na coloração Vermelha; as demais situações, exibidas com a cor de fonte Preta.
Nota: Podemos definir as cores pertinentes à cada situação de recebimento através do botão Outras Opções..., opção "Preferência de Cores".
Esta tela irá receber também, notas de Transferência (entrada) originadas do Portal de Movimentações Internas (botão Outras Opções, Enviar para WMS (Recebimento)).
Importante: Em consequência da inversão da atualização de estoque configurada na TOP (Entrar), a atualização de estoque no lançamento da nota de transferência sofre uma inversão, de modo que, tem-se a atualização de uma Baixa no local de Destino e de uma Entrada no local de Origem.
Observação: O parâmetro "Exigir cadastro de volume por usuário no WMS? - WMSVALCODVOLUSU" por padrão, é apresentado ativado, sendo necessário que sejam cadastradas as unidades dos produtos nas configurações por usuário no WMS. Se o parâmetro em questão for desativado, não será necessário efetuar o cadastro, sendo possível que a pessoa tenha acesso a qualquer unidade no WMS.
Grade Itens da Nota
Nesta grade, são apresentados os itens da nota correspondentes ao recebimento, de acordo com cada linha selecionada na grade recebimentos.
O botão "Confirmar" desta grade, ficará habilitado caso a(s) nota(s) do recebimento não tenham sido automaticamente confirmadas e estejam com a coluna "Situação" igual a "Problemas na confirmação da nota". No processo de conferência do recebimento, o sistema realiza a confirmação da nota de compras de forma automática, porém, se existir algum problema na conferência, o sistema não confirmará o documento e a linha na grade "Itens da Nota" terá a coloração Vermelha.
Como mencionado, através do botão Confirmar realize a tentativa de confirmação da nota, caso ela se encontre na situação Problemas na confirmação da nota. Ao acionar o botão, se a nota ainda não estiver confirmada, você pode por meio do botão Botão Outras Opções, opção "Histórico de confirmação da nota", verificar a causa da não confirmação do documento; esta opção apresenta um pop-up de mesmo nome, contendo o campo "Mensagem" que, por sua vez, exibe o detalhamento da obstrução de confirmação da nota, permitindo assim, sua efetiva correção.
Botões no topo da tela
No alto da tela, existem alguns botões essenciais para a rotina de Recebimento. Clique nos ícones abaixo para que você seja direcionado para as informações desses botões:
O botão "Outras Opções..." disponibiliza as seguintes opções:
Liberação da Doca
A utilização desta opção é apenas para os recebimentos que estejam na situação "Armazenado", onde ao ser liberada, a situação assume o status de "Concluído". Caso seja solicitada a liberação da doca, mas o recebimento não esteja corretamente finalizado, será exibida uma mensagem informando que a doca não pode ser liberada.
Cancelar Recebimento
Esta opção só cancela os recebimentos que ainda não tenham iniciado o seu processo de armazenagem, ou seja, recebimentos que nenhum dos seus produtos tenham sido armazenados.
Histórico de confirmação da nota
O acionamento desta opção exibe um pop-up de mesmo nome, composto pelos dados referentes às tentativas de confirmação da nota, caso esta não tenha sido confirmada automaticamente. O pop-up apresentará o Número do Recebimento, o Número Único da Nota, a Data da Confirmação, o Código e Nome do Usuário que realizou tal procedimento e a Mensagem que está sendo a causa da não confirmação da nota.
Preferência de Cores
Ao acionar esta opção, será aberto um pop-up de mesmo nome, para que você possa personalizar a colocação da fonte das linhas na grade de Recebimento, de acordo com a Situação de cada um, ou seja, linhas referentes a Recebimentos Aguardando Conferência, podem receber uma cor, Parcialmente Conferidos outra colocação e assim sucessivamente.
Liberação automática das docas de recebimento
Através do parâmetro "Liberação Automática de doca de entrada no WMS - LIBAUTDOCENTWMS", você configura a liberação automática da doca. Após a última movimentação, quando a doca estiver com a quantidade zerada, a mesma será liberada automaticamente.
O botão "Gerar Tarefas" será habilitado quando o recebimento for conferido com sucesso, sem nenhuma divergência ou nenhuma recontagem pendente. Essa opção é um atalho para a tela de Tarefas de Recebimento, onde são efetivamente geradas as tarefas de armazenagem para os produtos do recebimento. Podemos trabalhar somente com um recebimento por vez para esta opção.
O botão "Divergência", é disponibilizado para os recebimentos que apresentarem alguma divergência na sua conferência. Quando você acioná-lo, será apresentado o pop-up "Divergências na Conferência", mostrando as conferências que estão com alguma divergência.
Através do pop-up de divergência do recebimento, você pode visualizar as informações de "Unidade padrão", "Qtde Unidade de Compra" e "Unidade Compra".
Na parte superior do pop-up, estão localizados os botões para que o gestor do armazém escolha qual a melhor ação a ser tomada para cada divergência. As informações do recebimento com divergência são apresentadas nas grades. Cada botão realiza uma ação diferente para a divergência. Abaixo, trouxemos sobre o comportamento de cada um:
| Recontar | Avaria | |
| Item | Falta (Devolver Falta) | |
| Falta e Avaria | Diferença | |
| Avaria | Falta (Aceitar Falta) |
Utilizado em casos que você deseja que o item seja recontado, para confirmar se realmente existem diferenças ou se ocorreu algum erro humano na contagem. O mesmo produto pode ser contado quantas vezes o gestor do armazém desejar ou até que ele não tenha mais divergência com a quantidade informada na Nota Fiscal.
Observação: Quando uma tratativa de recontagem for selecionada para uma divergência, é necessário realizar, primeiramente, a recontagem, pois o sistema apenas realizará as demais tratativas quando não houver mais nenhuma recontagem pendente para os produtos com divergência.
Importante: Além da obrigatoriedade de efetuar a marcação "Utiliza recebimento parcial?" presente na aba WMS das Preferências da Empresa e na aba WMS do Cadastro de Tipos de Operação (esta marcação possui a mesma denominação em ambas as telas), para utilização da funcionalidade de Recebimento Parcial de produtos, você deve efetuar a baixa de dois arquivos que correspondem ao Modelo de Mapa de Recontagem; esta baixa é realizada no Sankhya Place; de posse desses arquivos, ambos devem ser salvos/configurados na tela Relatórios Formatados de modo que seu "Código" deve ser inserido no parâmetro "Código do modelo do mapa de recontagem. - CODRELRECONTA". Além disso, para posterior impressão do mapa de recontagem, no parâmetro "Impressora padrão para o mapa de recontagem. - IMPMAPARECONTA", você deve informar o equipamento padrão responsável pela realização das impressões.
É utilizado quando a conferência apresentar uma divergência de avaria, ou seja, quando for informada uma quantidade avariada no coletor no momento da conferência, assim, você pode devolver essa quantidade avariada. Ao acionar esse botão, o sistema irá gerar uma nota de devolução de compra com a quantidade avariada para devolução.
O gestor do armazém pode acionar em qualquer divergência o botão "Item", gerando assim uma nota de devolução de compra com a quantidade total daquele item selecionado.
Para a conferência que apresentar uma divergência de falta, você pode realizar a devolução da quantidade faltante. Esse botão também irá gerar uma nota de devolução de compra com a quantidade apresentada com falta.
Nota: Caso na mesma conferência também seja registrada uma quantidade avariada, se for acionado o botão "Falta", o sistema entenderá que a quantidade informada como avariada será aceita e enviada para o endereço cadastrado para Avaria.
Falta e Avaria (Devolver Falta e Avaria)
Nos casos em que a conferência apresente quantidade avariada e também quantidade faltante para um determinado produto, ao utilizar o botão "Falta e Avaria" fará com que o sistema aceite a quantidade conferida e gere uma nota de devolução de compra com a quantidade avariada somada à quantidade que está em falta.
Se em uma conferência, a quantidade conferida de um produto for maior que a quantidade desse produto na nota de compra, o botão "Diferença" possibilita a geração de uma nota complementar (outra nota de compra) com a quantidade que foi conferida a mais.
Observação: Durante a execução da rotina de Recebimento de Mercadorias, caso ocorra uma ação de "Aceite da diferença", na confirmação das atividades em que existiram divergências de sobra, se o produto estiver em múltiplas notas do mesmo recebimento, é possível selecionar qual dos pedidos será utilizado para geração das notas de ajuste.
Ao se deparar com esta situação, no pop-up "Divergências na Conferência", a sobra será apresentada com a tratativa "Recontar" e, ao clicar no botão "Aceitar Diferença", é exibida uma nova coluna na grade inferior do pop-up denominada "Selecionada" e um botão "Selecionar" acima desta grade.
Quando você definir o pedido desejado para geração do ajuste, acione o botão Selecionar; uma marcação na cor verde é apresentada na coluna "Selecionado", o que indica que aquele pedido será utilizado como origem para geração da nota de ajuste.
Nas conferências feitas pelo coletor que apresentaram quantidades avariadas, por meio deste botão, o sistema irá receber a quantidade informada como avariada na conferência. No momento em que forem geradas as tarefas de armazenagem para os produtos, esses produtos avariados serão enviados para o endereço de avaria cadastrado para a empresa.
Na primeira grade do pop-up de divergência, são exibidas as informações dos produtos com divergência. Para definir qual a tratativa para cada item, o gestor do armazém deve selecionar as linhas que deseja e clicar na ação que melhor se adapta. Caso as divergências selecionadas não sejam compatíveis com a tratativa escolhida, será exibida uma mensagem de aviso alertando sobre o ocorrido.
Já a segunda grade, contém as informações da Nota/Pedido ao qual o produto pertence. Podem ser exibidas uma ou mais notas, se o produto estiver em mais de uma nota que tenha sido conferida com divergência.
Quando for feita a opção por uma tratativa de devolução, é necessário que você informe no campo "Qtde a devolver", a quantidade correspondente a devolução.
Nota: Como nesta grade podem existir mais de uma nota para o produto, atente-se para informar a quantidade para a nota correta.
Com todas as tratativas devidamente escolhidas pelo gestor do armazém, para confirmar todo esse processo, basta clicar no botão "Confirmar".
É possível ainda, realizar a devolução de todos os produtos que foram enviados para a conferência. Realize este procedimento através do botão "Devolver Tudo", assim, será gerada uma nota de devolução de compra em que todos os produtos de todas as notas do recebimento serão devolvidos.
Ao realizar uma devolução de divergência ou qualquer outro tipo de devolução, o sistema irá utilizar a TOP informada no campo "TOP p/ devolução de mercadorias" nas Preferências da Empresa aba WMS; se este campo não estiver informado, o sistema verifica se na TOP de origem, ou seja, se na TOP de compra existe uma TOP de devolução de compra informada nos Cadastros de Tipos de Operação - TOP aba "Geral"; caso afirmativo, esta TOP de devolução de compra será utilizada.
Observação: O sistema verifica, primeiramente, se houve o preenchimento do campo "TOP p/ devolução de mercadorias" nas Preferências da Empresa aba WMS; não estando preenchido, verifica a segunda possibilidade acima mencionada.
Este botão apenas será exibido quando o recebimento de mercadorias for decorrente de um pedido de devolução de venda. Desta forma, será possível Aceitar a Falta de produtos quando ocorrer a divergência na conferência do recebimento.
Assim, ao Aceitar a Falta de produtos em um recebimento de devolução de venda, a diferença entre a quantidade na nota e a quantidade conferida será contabilizada no estoque do endereço de perda da empresa, sendo possível consultá-la através das telas Estoque / Endereçamento WMS e Consulta Estoque com Ocorrências.
Nota: Quando esta rotina ocorrer, não será permitido realizar a devolução tanto do item quanto da falta, apenas recontar e aceitar a perda.
Clicando no botão "Ver Tarefas", é exibido o pop-up "Detalhe Tarefas Recebimentos de Mercadorias" onde serão exibidas todas as tarefas que estão relacionadas ao recebimento que foi selecionado na grade de recebimento.
Ao acionar o botão "Ver Peso e M3", fará com que seja aberto um pop-up conforme exibido na imagem abaixo, onde podemos verificar os detalhes referentes ao Peso e M3 (metro cúbico) dos recebimentos.
O botão "Exportar grade para PDF" disponibiliza as opções de "Exportar para PDF", "Exportar para Planilha" e "Exportar para Cubo".
Este botão será habilitado apenas quando existir uma conferência para o recebimento selecionado.
Ao acionar este botão, será aberto o pop-up "Detalhes Itens Conferências":
Portal de Compras
A partir da utilização da tela Recebimento de Mercadorias, no Portal de Compras é possível realizar o cancelamento de uma nota de devolução que foi gerada pelo WMS. Quando for solicitado o cancelamento de uma nota de devolução gerada pelo WMS, será exibido um pop-up para confirmar o cancelamento da nota com a seguintes mensagem:
"Esta nota foi gerada por uma devolução de compra no WMS. Ao cancelar/excluir esta devolução será gerado um novo recebimento no WMS, para receber os itens que tinham sido devolvidos."
No pop-up, você pode "Confirmar" ou "Cancelar" a operação; se a escolha for para confirmar o cancelamento, o sistema cancela a nota de devolução e cria um novo recebimento com os itens dessa nota de devolução. O recebimento é gerado utilizando a nota que deu origem a nota de devolução.
O Sankhya Om não possui suporte para realizar o cancelamento de mais de uma nota de devolução de compra gerada pelo WMS, ou seja, é necessário que você realize o cancelamento nota por nota; caso contrário, será exibida a seguinte mensagem:
"Foram selecionadas mais de uma nota de Devolução de Compra gerada pelo WMS. Por favor cancele uma nota por vez!"
Coletor de Dados
Foi feita uma alteração no processo de recontagem onde, pelo MGE, após uma recontagem em que todos os produtos foram conferidos corretamente, era necessário aplicar o filtro na tela de recebimento, para que o recebimento em questão tivesse sua situação alterada para "Aguardando Armazenagem".
Agora, com a criação desta tela, sempre após a recontagem e a conferência dos produtos de acordo com os produtos na Nota Fiscal, o próprio serviço utilizado para processar a recontagem fará a alteração da situação do recebimento para Aguardando Armazenagem.
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