O processo de “Venda Entrega Futura”, de forma padrão, será acionado quando a venda é efetuada sem que a entrega do produto seja concretizada de imediato. Considere a emissão de uma nota fiscal eletrônica no ato dessa venda - Venda para entrega futura, onde apenas a atualização do financeiro será gerada, possibilitando que o cliente realize os respectivos pagamentos para efetivação dessa negociação.
A etapa final do processo consiste na entrega e/ou envio da mercadoria para o respectivo parceiro, essa acontecerá quando o estoque desse for disponibilizado, gerando assim a necessidade de emissão de uma nota fiscal de 'Simples Remessa Entrega Futura', que será responsável pela baixa desse estoque, justificando a saída do produto.
Considere o processo abaixo:
Lançamento de um “Pedido de venda” através de uma TOP de pedido com as configurações padrão desse tipo de movimento.
Transformação do “Pedido” em “Nota”: Selecionar o pedido no 'Portal de Vendas', através do botão 'Faturar' selecionar a “TOP- Z - Venda para entrega futura”, TOP essa que deverá ter sido previamente configurada considerando a atualização do financeiro.
- Como se trata de uma das modalidades de venda da empresa, o tipo de movimento para esta TOP é "Nota de Venda".
- Deve atualizar o financeiro com uma receita real, pois se trata de um direito real registrado através de uma nota fiscal;
- Pode (ou não) reservar estoque, de acordo com o processo da empresa. Se optar por reservar estoque, o estoque deste produto ficará negativo no ato da reserva. Neste caso, a opção "Validar Estoque p/ Reservar?", na aba "validações", deve estar desmarcada para que o sistema não impeça o lançamento desta nota. Além disso, o Tipo de Movimento da operação de Simples Faturamento deve ser "P - Pedido de Venda" para permitir a utilização da opção "Faturar pelo Estoque" na geração da nota de Simples Remessa;
- Não deve permitir alteração após a confirmação, evitando que a Nota Fiscal registrada no sistema seja diferente daquela emitida e entregue ao cliente;
- Configurar o campo "Usar como Preço" com a opção "Preço de Venda", pois o valor unitário a ser praticado nas vendas é o Preço de Venda calculado pelo sistema;
- Deve atualizar os livros fiscais de saída com as CFOps 5922 e 6922 - Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura;
- Deve calcular impostos incidentes sobre os produtos (ICMS, PIS, COFINS) para que a empresa realize a emissão da nota com todos os impostos incidentes na movimentação;
- Como a Nota Fiscal será emitida pela empresa, suas configurações para a impressão devem ser idênticas às indicadas para a TOP de "venda", com Base de Numeração igual a "venda" e Tipo de Numeração igual a "Empresa/série";
- Após a emissão da Nota de Simples Faturamento é realizada a aquisição da mercadoria e será necessário encaminhar a mercadoria para o cliente através da Simples Remessa. Para isto é necessário realizar a configuração de uma restrição para que a única TOP de destino permitida seja a TOP de " Simples Remessa".
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Lançamento da Simples Remessa, envio da mercadoria vendida anteriormente ao cliente:
3.1- Deverá ser feita a seleção da nota de venda para entrega futura através do 'Portal de Vendas'.
3.2- Uma vez selecionada a nota de venda, deverá ser utilizado o botão 'Dev./Est.'.
3.3- O sistema irá solicitar alguns dados, tais como data, série e TOP.
3.4- No campo TOP, deverá ser utilizada uma TOP de remessa: “TOP - W - Simples Remessa Entrega Futura”, atualizando somente o estoque.
- Como se trata de uma das modalidades de venda da empresa, o tipo de movimento para esta TOP é "Nota de Venda", representando a última parte do processo de Venda para entrega futura.
- Não deve atualizar o financeiro, pois esta atualização já foi realizada no movimento de simples faturamento.
- Deve atualizar estoque como uma saída, pois o produto será enviado ao cliente;
- Não deve permitir alteração após a confirmação, evitando que a Nota Fiscal registrada no sistema seja diferente daquela emitida e entregue ao cliente;
- Configurar o campo "Usar Preço" com a opção "Preço de Venda", pois o valor unitário a ser praticado nas vendas é o Preço de Venda calculado pelo sistema, da mesma forma que para as demais operações do processo de Vendas (vide Obs.);
- Deve atualizar livros fiscais de saída com as CFOPs 5117 e 6117 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, originada de encomenda para entrega futura;
- Deve calcular impostos incidentes sobre os produtos (ICSM, PIS E COFINS) para que a empresa realize a emissão da nota com todos os impostos incidentes na movimentação;
- Como a Nota Fiscal será emitida pela empresa, suas configurações para a impressão devem ser idênticas às indicadas para a TOP de "venda", com Base de Numeração igual a "venda" e Tipo de Numeração igual a "Empresa/série";
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Importante:
- Informações fiscais e CFOP'S referentes aos três 'Tipos de Operação' mencionados, deverão ser validados junto ao Contador da empresa.
- Ressaltamos que as configurações citadas acima são de um processo padrão, que podem não atender ao processo da sua empresa. Por isso é importante que diante necessidade de validações e parametrizações de um novo processo, um consultor de serviços de sua Unidade seja acionado.
Comentários
2 comentários
O seu feedback será muito bem vindo para melhorarmos cada vez mais sua experiência. Muito obrigado! Equipe Sankhya.
Você escreveu:
“Não mostra o que tem que configurar nas top, ou seja, falta informação. ”
Anderson, seu feedback é muito importante para nós, agradecemos a sugestão de melhoria enviada. E aproveitamos para informar que já realizamos os devidos ajustes.
Continuamos contando com o seu apoio, estamos certos de que juntos, construiremos uma base de conhecimento cada vez mais completa e eficaz.
Att,
Hyago Gabriel
Analista de documentação
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