Inventário de Bens

 Módulo: Inventário > Avançado 

Esta tela tem o recurso que possibilita inventariar bens, podendo-se utilizar a contagem destes via coletor de dados e, posteriormente, realizar a importação dos dados inventariados para o sistema ou proceder com a contagem manual diretamente através deste. Desta forma, o ajuste corrigirá os departamentos e garantirá a possibilidade de visualizar os relatórios dos bens que possuíram alguma divergência.

Tem-se nesta tela dois acessos especiais que deverão ser liberados no Controle de Acessos (Módulos > Inventário > Avançado > Inventários de Bens). O primeiro trata-se da caixa de seleção "Ver Cópia", cuja funcionalidade é permitir que você visualize a aba Cópia da tela Inventário de Bens e, o segundo acesso "Ver Resultado", permitirá a visualização da aba Resultado na tela referenciada.

Para realizar o cadastro de um novo inventário, deve-se acionar o botão  "Cadastrar Inventário de Bens" na parte superior desta tela.

No painel principal, tem-se o campo "Data Inventário" e este será preenchido automaticamente com a data atual e ficará bloqueado para edição.

No campo "Empresa" deve-se inserir a empresa selecionada para realizar o inventário. Nesta sequência, aciona-se o botão  "Salvar", fazendo com que seja gerada a cópia do estoque de bens, independente se você possui o acesso especial Ver Cópia habilitado.

Nas "Configurações da Tela", representada pelo ícone  tem-se as opções de marcação de "Exibe departamento na contagem" e "Limpar departamento depois de inserir uma contagem".

Aba Cópia

Nesta aba, tem-se o botão "Atualizar Cópia", responsável por refazer a cópia de estoque dos bens. Este botão tem o objetivo de atualizar a cópia de estoque para os casos em que já tenham algum tipo de movimentação nos bens após a criação do inventário.

Nota: a atualização da cópia apenas será permitida para a data atual.

Sendo assim, caso você tente realizar a atualização da cópia de um inventário referente à uma data anterior da atual, o sistema emitirá a seguinte mensagem:

"Não é possível atualizar uma cópia retroativa".

Ainda dentro desta aba, o botão  "Exportar grade para PDF" apresentará as opções de exportação e visualização das informações da tela. Pode-se "Exportar para PDF", "Exportar para planilha" ou "Exportar para cubo".

[voltar ao topo]

Aba Contagem

Através desta aba, realiza-se o registro da contagem dos bens. Tem-se no menu superior da aba os campos "Departamento" e "Código Bem".

Em relação ao Departamento, deve-se inserir o departamento da empresa a ser realizada a contagem de bens.

No campo Código Bem informa-se o código do bem encontrado durante a contagem física.

Desta forma, após preencher os dois campos acima informados, aciona-se o botão "Inserir" para registrar a contagem.

Observação: caso exista o Código do Bem informado no sistema, o registro será apresentado nesta grade. Por outro lado, informando-se um Código do Bem inválido, ou seja, que não esteja cadastrado no sistema, será apresentada a seguinte mensagem:

"Não encontrado no sistema um bem com o código: X".

Nota: por meio do parâmetro "Qtd dígitos máscara geração automática de BENS - QTDDIGGERBEM", o usuário poderá informar quantos dígitos o Código do Bem precisará para que seja gerado.

O botão  "Excluir" localizado nesta aba será responsável por deletar o registro selecionado.

Tem-se ainda nesta aba o botão  "Outras Opções", de forma que, selecionando-o, será disponibilizada a funcionalidade de "Importar Dados Coletor", que permite que você importe um arquivo .txt. Ao clicar nesta opção, será apresentado o seguinte pop-up:

No campo "Layout" seleciona-se o layout a ser utilizado, sendo que este, deverá ser configurado na tela Layout de Processamento de Arquivo, botão "Outras Opções", opção "Criar arquivo a partir de um modelo".

Insere-se no "Arquivo" o arquivo .txt encontrado em seu computador.

Acionando o botão "Processar Arquivo" será realizada a importação da contagem do arquivo.

Sendo assim, após realizar a confirmação, será apresentado no "Painel Resultado" um resumo do processamento do arquivo contendo os bens que foram inseridos na contagem, bem como os bens que não foram encontrados no sistema.

Nota: os códigos dos bens inseridos na contagem não serão apresentados no Painel Resultado, de outra forma, os bens não encontrados no sistema têm seus códigos apresentados nesta caixa de texto.

Observação: caso o arquivo importado tenha mais de uma data de contagem, será apresentado no painel acima mencionado uma lista com as datas encontradas no arquivo para que seja selecionada qual a data deseja-se realizar a importação e assim, realizar o reprocessamento do arquivo para importar os registros das datas escolhidas.

[voltar ao topo]

Aba Resultado

Após finalizar a contagem dos bens, basta acessar esta aba para que sejam analisados os resultados.

Tem-se o "Painel de Filtros" ao lado esquerdo desta aba, apresentando todos os bens envolvidos no inventário, tendo este como funcionalidade a possibilidade de criar filtros personalizados ou utilizar os filtros rápidos.

No Painel de Resultados será demonstrado os bens que foram encontrados, bem como a totalização da situação destes bens no inventário, sendo que estes registros serão classificados em quatro cores:

• Os registros demonstrados na cor verde tratam-se de bens encontrados na cópia e na contagem, e que estão inseridos no departamento correto.
• Os bens posicionados com a cor vermelha são os encontrados apenas na cópia, sendo que estes registros serão incluídos na nota de ajuste para que seja realizada a baixa.
• Os bens encontrados na cor laranja, são os localiza dos na cópia e na contagem, porém, o departamento encontra-se divergente.
• Os bens que não foram localizados no sistema serão inseridos na cor preta.

Nota: na rotina de ajuste, o departamento será acertado no sistema. Desta forma, para que seja utilizada esta rotina, primeiramente deve-se criar um Modelo de Nota na tela "Comercial > Consulta > Modelo de Notas e Pedidos", com o Tipo de Operação - TOP, aba Geral, campo "Atualização do Bem = Baixa/Venda".

Posteriormente à realização do cadastro do Modelo de Nota, este deve ser inserido na tela Preferências da Empresa, aba Estoque/Preço, campo "Modelo Ajuste de Baixa de Bem".

No menu desta aba, tem-se que o botão "Ajustar" será acionado para executar a rotina que cria uma nota para realizar a baixa nos bens não encontrados na contagem, assim como para ajustar os bens que encontrarem-se com seus departamentos divergentes.

Após acionar o botão acima mencionado, será exibido um pop-up para que seja marcado se deverá ser gerada a nota de baixa dos bens e/ou ajustar o departamento dos bens:

Selecionando as opções desejadas, basta acionar o botão Ajustar para que a rotina seja executada.

Nesta sequência, após acionar o botão acima, será apresentado um novo pop-up informando o Número Único da nota de baixa e, de igual modo, a quantidade de bens que foram baixados e tiveram seus departamentos ajustados.

Observação: esta rotina de Inventário de Bens não observará os bens locados ou que estejam em poder de terceiros.

Importante: o Inventário de Bens não será gerado nos registros e arquivos de Inventário Fiscal, como exemplo: Registro de Inventário, SPED Bloco H, entre outros.

[voltar ao topo]