Encerramento de Plano de Saúde - Titular e Dependente

Módulo: Pessoal+
Caminho de Acesso:

• Configuração Funcionários > Aba Plano de Saúde
• Configuração Funcionários > Aba Dependentes > Sub-aba Plano de Saúde
• Lançamento de Movimentos

Descrição e Usabilidade

O encerramento do Plano de Saúde é o processo responsável por interromper o cálculo automático dos descontos de convênio médico ou odontológico na folha de pagamento do funcionário e seus dependentes.

Esse procedimento é essencial para:

• Evitar descontos indevidos após cancelamento do benefício;
• Garantir consistência nos cálculos da folha;
• Manter o histórico do benefício sem necessidade de exclusão;
• Prevenir divergências financeiras com o colaborador.

O encerramento correto envolve não apenas informar a data final do plano, mas também validar impactos na folha e nos lançamentos automáticos.

1. Descrição da Funcionalidade

A funcionalidade permite:

• Encerrar o plano de saúde do titular e dependentes;
• Interromper descontos futuros na folha;
• Manter o histórico do benefício para consultas;
• Evitar lançamentos automáticos indevidos.

2. Pré-requisitos

Antes de encerrar o plano, verifique:

• Se não existe folha calculada na referência do encerramento;
• Se há lançamentos fixos vinculados ao plano de saúde;
• Se a data de encerramento está definida corretamente conforme o contrato do convênio;

3. Jornada de Uso

3.1 Encerrar plano do titular

1. Acesse a tela Configuração Funcionários (Pessoal+ > Cadastros).
2. Vá até a aba Plano de Saúde.
3. Localize o plano ativo.
4. Preencha o campo Referência Final com a data de encerramento.
5. Salve o cadastro.

3.2 Encerrar plano dos dependentes

1. Acesse a a tela Configuração Funcionários e localize o colaborador titular.
2. Clique na aba Dependentes e entre na sub-aba Plano de Saúde.
3. Localize o plano do dependente.
4. Preencha o campo Referência Final.
5. Salve as alterações.

3.3 Excluir lançamento fixo (obrigatório)

1. Acesse a tela Lançamento de Movimentos (Pessoal+ > Rotinas Folha).
2. Informe os filtros: Empresa, Referência e Funcionário.
3. Clique em Pesquisar.
4. Acesse a aba Visualização e localize o evento de desconto do plano de saúde.
5. Exclua o lançamento fixo a partir da referência desejada.

📌 Isso impede que o desconto continue sendo lançado automaticamente nas próximas folhas.

3.4 Reprocessar a folha (se necessário)

Caso já exista cálculo na referência:

1. Exclua o cálculo da folha;
2. Realize o encerramento do plano;
3. Recalcule a folha novamente.

4. Pontos de Atenção

• Não é possível alterar ou excluir o plano se existir folha calculada na referência.

  • Nesse caso, será necessário:

    • Excluir o cálculo da folha;

    • Realizar o ajuste;

    • Recalcular a folha.

• Informar apenas a Referência Final não é suficiente. 

  Se houver lançamento fixo, o desconto continuará sendo aplicado.

• O não encerramento correto pode gerar:

  • Descontos indevidos em folha;
  • Retrabalho no cálculo;
  • Divergências com o colaborador;
  • Ajustes manuais desnecessários.

5. Dicas de Usabilidade

• Sempre encerre o plano antes do cálculo da folha;
• Valide com o RH ou financeiro a data correta de encerramento;
• Revise se existem lançamentos fixos ativos;
• Utilize a Referência Final em vez de excluir o cadastro (mantém histórico);
• Após ajustes, sempre confira os valores na folha recalculada.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. O plano foi encerrado, mas o desconto continua na folha. O que pode ser?

Provavelmente existe um lançamento fixo ativo. É necessário excluí-lo na tela Lançamento de Movimentos.

2. Não consigo alterar ou excluir o plano de saúde. Por quê?

Isso ocorre quando já existe folha calculada na referência. Será necessário:

• Excluir o cálculo da folha;
• Realizar o ajuste;
• Recalcular.

3. Basta preencher a Referência Final para parar o desconto?

Não necessariamente. Se houver lançamento fixo, o desconto continuará ocorrendo.

4. Posso excluir o plano de saúde em vez de encerrar?

Não é recomendado. O ideal é preencher a Referência Final, mantendo o histórico.

5. O que acontece se eu não encerrar corretamente o plano?

Pode gerar:

• Descontos indevidos;
• Divergência com o colaborador;
• Necessidade de ajustes manuais;
• Retrabalho no fechamento da folha.

6. Em que momento devo fazer o encerramento do plano?

Antes do cálculo da folha da competência. Isso evita necessidade de recálculo.

Artigos Relacionados

• Cadastro de Plano de Saúde
• Lançamento de Movimentos
• Reprocessamento de Plano de Saúde para Funcionários e Dependentes
• Valores de Plano de Saúde na DIRF