Converter/Faturar Orçamento no Force

CONFIGURAÇÃO:

Para ativar a opção de conversão de orçamento dentro do Force, o parâmetro Permite Faturar pelo App deve estar marcado dentro da TOP de orçamento.

As TOP’s de Destino (as TOP’s que servirão para a conversão do orçamento, como por exemplo Pedido de Venda) devem estar informadas dentro da opção Restrições/Exceções, acessada pelo botão de três pontos (...) na tela da TOP de Orçamento.

UTILIZAÇÃO:

Após realizar a criação do Orçamento no Force e enviá-lo, é necessário realizar a confirmação do documento dentro do Sankhya.

Observação: Se o orçamento estiver com o status diferente de Confirmado, a opção de conversão aparecerá no aplicativo, mas não estará selecionável.

Com o orçamento confirmado, atualize a tela de pedidos no Force, clique nos três pontos ( ⁝ ) e selecione a opção Conversão/Faturamento.

Na tela de Converter/Faturar, preencha as seguintes informações:

Tipo de Operação: Escolha a TOP que será utilizada para a conversão.

Tipo de Conversão / Faturamento:

Normal: Seleciona os itens e gera o próximo movimento sem confirmação (permite edição antes de confirmar).

Direto: Seleciona os itens e gera o próximo movimento já confirmado automaticamente (se não houver liberações pendentes).

Por estoque: Os itens são escolhidos baseados na disponibilidade de estoque e o movimento é confirmado automaticamente. O orçamento original não permite faturar o restante depois.

Por estoque deixando pendente: Mesma funcionalidade do item anterior, mas o orçamento de origem continua disponível para faturar o saldo restante posteriormente.

Data da Saída: Informe a data prevista para a saída dos itens.

Para mais detalhes sobre os tipos de faturamento, consulte a documentação: Portal de Vendas - Botão Outras Opções.

Prossiga para a tela de Selecionar itens para faturamento. Valide a lista e selecione Todos ou apenas os itens desejados. Clique em Concluir para finalizar o processo e transformar o Orçamento em um Pedido de Venda.

Observação: Dependendo das configurações e do saldo, o orçamento poderá continuar disponível para a geração de novos pedidos a partir dele.