Portal de Vendas - Botão Outras Opções

 Módulo: Comercial > Consulta             

O botão "Outras Opções..." no Portal de Vendas está localizado na parte superior direita da tela; de acordo com o tipo de movimento que está sendo analisado, temos diferentes opções disponibilizadas para uso, ou seja, para um Pedido de Venda são apresentadas funcionalidades diferentes de para uma Nota Cancelada por exemplo, e assim sucessivamente. Porém, algumas opções são comuns para dois ou mais tipos de movimento. Aqui especificaremos sobre cada uma delas:

• Tipo de Movimento: Orçamento/Pedido de Venda

• Tipo de Movimento: Nota de Venda

• Tipo de Movimento: Devolução de Venda

• Tipo de Movimento: Conhecimento de Transporte

Quando selecionado um documento do tipo Conhecimento de Transporte, o botão "Outras Opções..." conta com as mesmas opções apresentadas para o Tipo de Movimento "Nota de Venda", exceto pelas seguintes funcionalidades:

• Tipo de Movimento: Notas Canceladas

Ao visualizar as Notas Canceladas, o botão "Outras Opções..." estará desabilitado para uso.

• Nenhum Tipo de Movimento selecionado

Faturamento

No dia a dia relacionado ao nosso sistema, "Faturar" significa transformar um Pedido de Venda em Nota Fiscal de Venda, ou ainda, um Orçamento em um Pedido de Venda; porém neste segundo de modo geral, não ocorrem as mesmas validações internas no sistema (movimentações de estoque, atualizações de financeiro etc).

Visando um controle maior sobre os usuários que podem ou não realizar faturamentos de pedidos de venda, tem-se o parâmetro "Controla acesso de faturamento para pedidos? - CONTROLAFATPED", que quando habilitado, fará com que o acesso ao faturamento de pedidos de venda seja concedido aos usuários através da marcação ou não do acesso especial Faturar, presente na tela Acessos, módulos Comercial > Rotinas > Portal de Vendas > Pedidos. Pode-se ter as seguintes situações:

• Caso o parâmetro mencionado esteja habilitado, e o acesso especial "Faturar" desmarcado, todas as opções de faturamento (explanadas a seguir), estarão desabilitadas para o usuário;
• Caso o parâmetro esteja habilitado, e o acesso especial "Faturar" marcado, todas as opções de faturamento serão apresentadas para utilização do usuário.
• Caso o parâmetro esteja desabilitado, as opções de faturar estarão habilitadas para o usuário, independente da marcação do acesso especial "Faturar".

Quando o parâmetro "Quebrar por contato no faturamento agrupado? - QBRCONTFATAGP" estiver ativado, o Contato (definido no cabeçalho do Pedido de Venda) será utilizado no faturamento agrupado por parceiro. Ou seja, pedidos de venda para o mesmo parceiro, porém de contatos diferentes, serão gerados em notas diferentes ao serem faturados, respeitando os contatos e seus respectivos endereços de entrega. O parâmetro "Usa endereço de entrega dos contatos - USENDENTREGA" não afeta diretamente o comportamento apresentado pelo parâmetro de chave QBRCONTFATAGP, porém se ativado, o preenchimento do Contato se torna essencial no cabeçalho do pedido/nota. Nesta ocasião, é importante que o contato seja sempre informado no Pedido de Venda. Além disso, todos os pedidos que não tiverem contato informado serão agrupados em uma única nota.

Observação: Para realizar o faturamento de pedidos que possuem data retroativa, é necessário que o parâmetro "Permitir faturamento com data retroativa - FATRETRO" se encontre habilitado. Caso esteja desabilitado, em nenhuma circunstância, é possível executar o faturamento retroativo.

Sendo que, ao tentar realizar o faturamento retroativo o sistema solicitará ao usuário logado os dados do liberador, quando este não possuir a devida permissão.

Com o parâmetro "Valida total dos financeiros da nota - VALTOTFINNOT" habilitado, o sistema irá impedir o faturamento de notas em que o valor do financeiro e o valor total da nota sejam divergentes, e ao tentar realizar o faturamento destas notas, será exibida a seguinte mensagem:

"Erro durante o processo de faturamento. Numero único XXX. processo: faturar. Nota com numero XXX, esta com total do financeiro (XXX) diferente do total da nota (XXX)."

Vejamos agora sobre as opções de faturamento disponíveis no Portal de Vendas:

Faturar

Por esta opção, o sistema irá apresentar o mesmo comportamento quando acionado o botão "Faturar" também localizado no alto da tela. Ao acioná-lo, será aberto o pop-up "Faturar", onde deve-se informar inicialmente a "Data do Faturamento":

Observação: quando o parâmetro "Data Base p/ Calculo do Vencimento no Faturamento - DTCALCVENC" estiver configurado como "Negociação", o campo Data do Faturamento não será exibido no pop-up. Contudo, se estiver configurado com um "Valor" diferente, o campo será apresentado normalmente.

Clicando-se em "Próximo", tem-se os seguintes preenchimentos:

TOP: Informe aqui, o Tipo de Operação - TOP responsável pela sequência do processo; a TOP configurada para realizar as validações de estoque, financeiro etc. É possível que este campo já seja apresentado preenchido; isso ocorre onde na configuração da TOP utilizada para o lançamento do Pedido de Venda, informe na aba Geral, o campo TOP p/Faturamento; nestes casos, o campo estará protegido e não será possível editá-lo.

Nota: Após faturar uma nota, se a TOP p/Faturamento estiver preenchida no parâmetro "TOPs recalculam financeiro no final do faturamento - TOPSRECFINFAT", o financeiro será recalculado e o sistema irá verificar se as datas de vencimento antes e depois do recálculo estão iguais. Caso estejam diferentes, serão adicionadas nos logs do sistema o passo a passo da atribuição da data de vencimento do financeiro.

Série: Visando controlar a numeração das notas fiscais, a Série é utilizada para destacar uma nova numeração que se inicia para diferenciar das outras de mesma numeração. Por exemplo, em notas numeradas com 6 dígitos (000.001 até 999.999), quando uma empresa esgotar a Série 1 com a nota fiscal número 999.999, será iniciada uma nova série que será a 2 começando do número 000.001.

Observação: O valor informado no parâmetro "Série Padrão para Faturamento/Venda - SERIEVNDPADRAO" é utilizado para preencher o campo "Série" no momento do faturamento, seja de compra ou de venda; o sistema preencherá automaticamente o campo Série da tela de faturamento. Apesar deste campo receber esse valor padrão, ele pode ser alterado, conforme a necessidade.

Data e Hora Saída: Informe a data e hora de saída referente às mercadorias que irão compôr a nota.

Nota: ao emitir uma nota a partir da opção Faturar, caso não seja necesário alterar a conta do financeiro da nota, a marcação "Pode alterar conta no faturamento" da aba Segurança da tela Usuários deve estar desativada. Do contrário, o sistema solicitará uma conta contábil para faturamento.

Pode-se ainda, por meio do botão "Selecionar Itens" definir quais itens serão faturados. Ao acioná-lo, tem-se a exibição do pop-up "Seleção de itens para".

Neste pop-up serão apresentados os dados do cabeçalho e os produtos contidos na nota selecionada. Além disso, temos os botões "Remover selecionados" e "Remover não selecionados" que são responsáveis por manter ou retirar da grade os itens que serão ou não faturados. Para utilizá-los, basta selecionar as linhas desejadas, mantenha pressionado no teclado o botão Ctrl; em seguida, clica-se em um dos botões.

Caso não seja necessário retirar nenhum item do pedido, basta não acionar o referido botão.

Após realizar o corte de itens no Portal de Vendas, grade Itens, coluna "Qtd. corte" e selecionar o item neste pop-up, poderá observar-se no rodapé os seguintes totalizadores:

• Total negociado: Neste será informado o total negociado no documento.
• Total pendente: Constará o total de itens que encontram-se pendentes.
• Total à faturar: Será disponibilizado o valor total dos itens a serem faturados.

Tem-se também a possibilidade de se efetuar a alteração da conta que será utilizada no faturamento da nota. Essa funcionalidade estará disponível através do botão "Próximo", em decorrência do Cadastro do Usuário na aba "Segurança" estar com a marcação "Pode Alterar conta no faturamento" acionada. Além deste fato, deverão ocorrer os seguintes procedimentos:

1) Ao se faturar apenas um pedido:

O Tipo de Operação - TOP utilizado para lançar o Pedido de Venda apresentar o campo "Financeiro" presente na aba "Geral" indicando a opção "Não atualizar";

O Tipo de Operação - TOP informado para o faturamento dos pedidos estar com o campo "Financeiro" configurado com a opção "Receitas".

2) Faturando-se acima de um pedido:

O Tipo de Operação - TOP utilizado para lançar os Pedidos de Venda deverá estar com o campo "Financeiro" presente na aba "Geral" indicando a opção "Não atualizar";

A opção "Uma nota para cada" presente no pop-up "Faturar" deve estar selecionada;

O Tipo de Operação - TOP informado para o faturamento de um dos pedidos ser configurado com o campo "Financeiro" apontando a opção "Receitas".

Note que o campo "Conta 1" tem o seu preenchimento obrigatório, deste modo, o botão "Concluir" só será habilitado após a sua conclusão. O campo "Conta 2" é apresentado para atender as situações onde executa-se o faturamento gerando notas para duas empresas diferentes. Sendo que, nos casos em que não for informada a conta 2, todos os títulos serão gerados com a conta 1 mesmo se tratando de empresas distintas.

O botão "Concluir" caracteriza a finalização do processo de faturamento e abre a nota gerada na Central de Vendas para que esta seja acrescida de alguma informação e posteriormente, confirmada.

Caso o parâmetro "Recalcular vencimento dos títulos no faturamento? - RECALVENCFAT" esteja ativado, o vencimento dos financeiros dos títulos poderá ser recalculado no processo de faturamento; este comportamento ocorrerá nos seguintes casos:

• Se o título possuir apenas uma parcela, e a Data de Vencimento desta for menor que a data atual (Data do Faturamento), seu vencimento será recalculado;
• Caso o título possua duas ou mais parcelas, e a data destas parcelas seja menor que a data atual (Data do Faturamento), será feito a agrupamento em uma única parcela e seu correspondente vencimento recalculado.

Observação: Se a data de vencimento calculada, coincidir com a data de alguma parcela já existente, estas parcelas serão agrupadas. Além disso, os impostos da nota serão recalculados, excetuando-se os que foram digitados, estes serão excluídos.

Observação: Caso a empresa trabalhe com Liberação de Limites por Alçada (parâmetro Usar liberação de limites por alçada? - USALIBLIM habilitado), ao faturar um pedido de venda, se for feita alguma modificação nas informações pertinentes ao Local, Código do Produto ou Controle na nota que é gerada, tem-se uma nova solicitação de liberação para o evento 25 - Desconto por item da nota, mesmo que a liberação para tal evento já tenha sido realizada para o pedido faturado e o percentual de desconto não tenha sido alterado.

Importante: Quando o campo "Validar Estoque p/ Reservar" presente na aba "Validações" da tela Tipo de Operação - TOP referente a TOP de lançamento do pedido de venda estiver desmarcado, não indica-se o uso desta opção "Faturar"; a forma de efetuar-se o faturamento do pedido deverá ser através da opção Faturar pelo Estoque descrita logo abaixo.

Observação: No faturamento de um pedido de venda, caso o parâmetro "Atualiza finalidade da operação no faturamento - ATUALFINFAT" esteja ativado e o Tipo de Operação - TOP de destino (correspondente a nota a ser gerada) possuir uma finalidade de operação (aba Impostos, campo "Finalidade da Operação"), esta será considerada e consequentemente inserida no cabeçalho da nota de destino em seu campo correspondente.

Porém, caso o campo Finalidade da Operação do Tipo de Operação - TOP não esteja preenchido, será considerada a configuração realizada no campo "Finalidade da Operação" localizado no Cadastro de Parceiros, aba Fiscal.

Nota: Quando o parâmetro "Ignorar validação estoque quando lote automático? - IGNORAVALESTLT" estiver desabilitado, para que seja possível realizar o faturamento de um pedido de venda que contenha produtos cujo lote é gerado de forma automática, faz-se necessário realizar a configuração pertinente a validação de estoque. Esta configuração está localizada na tela Grupos de Produtos/Serviços, aba Estoque, sendo que, a opção "Não Valida" não deverá ser aplicada. No entanto, caso este parâmetro esteja habilitado no sistema, ele não realizará a validação de estoque correspondente ao produto relacionado à explosão automática de lotes, o que irá desconsiderar o produto controlado por lote retirando-o do faturamento.

Observação: se o usuário bloquear movimentos de períodos passados na tela Configuração Fechamento Contábil/Fiscal, aba Bloqueios, e tentar faturar parcialmente um pedido emitido no período bloqueado, o sistema permitirá o faturamento desde que existam produtos a serem faturados e que a data do faturamento esteja fora do período bloqueado. 

Faturar Direto (com emissão da nota...)

Observação: Esta opção será apresentada para utilização no Tipo de Movimento de Pedido de Venda, caso o parâmetro "Opção faturar direto no lançamento de pedidos - BTNFATURARDIRPE" esteja habilitado. Este parâmetro ao ser desligado, faz com que o recurso de faturamento direto com emissão da nota fique indisponível para o tipo de movimento citado.

Ao acionar a opção "Faturar direto (com emissão da nota)", tem-se o mesmo comportamento, da opção "Faturar" citada anteriormente, porém, esta opção irá diferenciar-se pela geração da "Nota Fiscal" já confirmada.

Ao clicar nesta opção, depois de informar a "Data do Faturamento", será solicitado o preenchimento da "TOP", "Série" e "Data/Hora Saída"; nesta etapa também pode-se "Selecionar os Itens" que farão parte da nota. O botão "Concluir" transforma o Pedido de Venda em Nota Fiscal de Venda, confirma o documento e o encaminha direto para a impressão, não sendo possível a partir daqui, alterar os dados da mesma, que já deverão estar conferidos no "Pedido de Venda".

A nota gerada não será diretamente aberta na Central de Vendas para possíveis alterações de quantidades e/ou trocas de produtos, porém será apresentado o seguinte questionamento, caso queira-se visualizar o documento:

"O processo de faturamento gerou o documento com número único: XXX. Deseja visualizá-lo?"

Atuando apenas na rotina de Faturar Direto (com emissão da nota...), tem-se o parâmetro "Imprimir DANFE e depois boletos? - IMPDANFEBOL" que ao ser ativado, na realização de um faturamento de vários pedidos, o procedimento de impressão dos documentos, irá ocorrer imprimindo todos os DANFE's e posteriormente todas os boletos. Caso o parâmetro esteja desativado, tem-se a realização da impressão de um DANFE seguida da impressão de seu respectivo boleto, obedecendo esta mesma sequência para as demais notas, DANFE - Boleto, DANFE - Boleto e assim sucessivamente.

Habilitando o parâmetro "Realizar baixa no faturamento direto? - BAIXAFATDIRETO" e utilizando-se esta opção de Faturamento Direto, será aberta a tela de Baixa automaticamente, para que seja efetuada a baixa de títulos no financeiro.

Nota: Configurando o parâmetro acima, para que seja possível Faturar Direto e a tela de Baixa abrir de forma automática, é necessário que na tela Tipos de Negociação, aba Parcelas a(s) parcela(s) da Nota de Venda estejam com a marcação "Baixar na confirmação" selecionada.

Ao selecionar vários pedidos e acionar a opção "Faturar Direto (com emissão da nota...)", desde que o parâmetro "Libera faturamento sem validar Estoque Insuficiente? - LIBFATSEMVALEST" encontre-se habilitado, será possível realizar o faturamento de pedidos com produtos insuficientes em estoque e que o grupo dos produtos não validam o estoque. Assim, ao finalizar o faturamento, será exibido um pop-up com os pedidos que apresentaram os produtos com estoque insuficiente, ficando a confirmação destes pedidos ao final do processo de faturamento.

Observação: A opção Faturar direto utilizada com os parâmetros "Opção faturar direto no lançamento de pedidos - BTNFATURARDIR", "Apresenta botão de faturar direto p/ped. Compra? - BTNFATURARDIRC" e "Opção faturar direto no lançamento de pedidos - BTNFATURARDIRPE", não olhará para as regras de negócio.

Faturar pelo Estoque

No faturamento feito pela opção Faturar pelo Estoque não permitirá alteração das quantidades ou trocas de produtos, faturando o pedido até a quantidade de itens disponíveis no estoque e passando o pedido para "Não pendente". A quantidade não atendida pelo faturamento não ficará pendente no pedido de origem.

Da mesma forma que na opção Faturar Direto (com emissão da nota...), a nota criada já será gerada "confirmada" e não será diretamente aberta na Central de Vendas; será exibido o seguinte questionamento, caso queira-se visualizar o documento:

"O processo de faturamento gerou o documento com número único: XXX. Deseja visualizá-lo?"

Observação: Quando houver um Pedido de Venda de Kit a ser realizado e a marcação "Faturar apenas KIT com estoque de todos os componentes" da tela Configuração de Kit estiver selecionada, ao utilizar a opção Faturar pelo Estoque, os itens que não possuirem estoque não serão faturados, porém, o pedido será finalizado sem quantidades pendentes. 

Faturar pelo Estoque deixando pendente

Faturando o Pedido de Venda pela opção Faturar pelo Estoque deixando pendente não será permitida a alteração das quantidades ou trocas de produtos, de modo que o pedido será faturado até a quantidade de itens disponíveis no estoque e deixando as quantidades não atendidas pelo faturamento "Pendentes" no pedido de origem.

Assim como na opção Faturar pelo Estoque, a Nota Fiscal de Venda criada também será gerada "confirmada", porém esta confirmação é influenciada pelo parâmetro "Confirma a nota no Fat.pelo Estoq.deixando Pend.? - FATESTPENDCONF" que por padrão é ativado e induz a confirmação da nota. No uso desta opção, caso seja necessário gerar a nota sem confirmar, deve-se desativar o referido parâmetro. Caso tenha-se optado por gerar a nota criada já confirmada, esta não será diretamente aberta na Central de Vendas; será exibido o seguinte questionamento, caso queira-se visualizar o documento:

"O processo de faturamento gerou o documento com número único: XXX. Deseja visualizá-lo?"

Nota: Utilizando-se esta opção, a TOP empregada no lançamento do Pedido de Requisição não poderá conter em sua configuração (aba Geral), a opção "Atualizar Estoq. a partir da Confirmação" acionada.

Observação: Quando houver um Pedido de Venda de Kit a ser realizado e a marcação Faturar apenas KIT com estoque de todos os componentes da tela Configuração de Kit estiver selecionada, ao utilizar a opção Faturar pelo Estoque deixando pendente, o sistema realizará o faturamento apenas dos itens em estoque e que completam o kit, e os itens faltantes permanecerão pendentes para que sejam faturados posteriormente quando o estoque dos itens do pedido forem repostos.

Faturamento de Vários Pedidos

Durante o processo de faturamento simultâneo de vários pedidos, pode ocorrer de por qualquer motivo, um ou mais documentos não serem faturados. Nestas situações, é possível que os demais faturamentos, ou seja, aqueles que não impediram a conclusão do procedimento, sejam preservados para sequência do processo. Este comportamento irá ocorrer com base na seguinte configuração:

• A opção "Uma nota para cada" presente no pop-up "Faturar" deve estar selecionada.

Observação: Caso algum dos documentos selecionados para faturamento, faça parte do Processo de Conferência, onde em sua configuração, a marcação "Detalhar lote pela Conferência" esteja realizada (Configuração de Conferência, aba Geral), a marcação "Uma nota para cada" deve também ser realizada.

Importante: Quando o parâmetro "Sempre usar uma nota por pedido? - OBRUMANOTAPED" estiver ligado, o faturamento dos pedidos só será permitido se a marcação Uma nota para cada estiver acionada.

Após clicar no botão "Concluir", será aberto o pop-up de nome "Resumo do Faturamento", com o resultado do procedimento:

Clicando no link "Ver documentos não faturados" localizado na parte inferior do pop-up "Resumo do faturamento", um resumo com todos os pedidos não faturados será exibido:

Clicando no pedido pode-se visualizar no campo "Mensagem de erro" o motivo pelo qual o mesmo não foi faturado, com um duplo clique automaticamente o pedido será aberto na Central de Vendas, para visualização ou correção de erros.

Nota: caso o usuário tente faturar vários pedidos e um destes contenha um erro, o sistema não permitirá seu faturamento, pois este irá faturar somente aqueles pedidos que não contenha erros. Sendo assim, deve-se faturar este determinado pedido separadamente.

Observação: com o parâmetro "Agrupar por Empresa no Faturamento? - AGRUPFATPOREMP" habilitado, ao realizar um faturamento agrupado, ou seja, selecionar mais de um pedido e clicar no botão Faturar, será gerada uma nota para cada empresa. Caso o parâmetro esteja desligado, os pedidos de diferentes empresas serão agrupados em uma única nota.

Distribuir ST no preço unitário ao Faturar

Observação: O comportamento descrito abaixo neste sub-item, não é ativado por meio do botão Outras Opções; porém achamos importante mencioná-lo no trecho de documentação correspondente ao processo em que ele está envolvido, neste caso, o Faturamento.

O faturamento de um Pedido de Venda para uma Nota Fiscal de Venda pode ser influenciado pela marcação "Distribuir valor do ST no preço unitário ao faturar" presente na configuração do Tipo de Operação - TOP, aba Validações; esta marcação quando realizada, o valor unitário da Substituição Tributária será somado ao valor unitário do item na Nota Fiscal. Como já citado, este comportamento irá ocorrer apenas no faturamento de Pedidos de Venda para Notas Fiscais de Venda e caso existam valores de ST no item.

Atenção Implantadores: Tem-se neste caso, o seguinte cálculo:

O valor unitário do item será o valor do item, somado ao valor de ST do item, dividida pela quantidade negociada:

TGFITE.VLRUNIT = TGFITE.VLRUNIT + (TGFITE.VLRSUBST / TGFITE.QTDNEG)

Na Grade Itens da Central de Vendas, tem-se os campos BASESUBSTITUNITORIG - Base ST unitária do pedido de origem e VLRSUBSTUNITORIG - Vlr. ST unitário do pedido de origem; estes campos devem ser inseridos no layout da nota, por meio da tela Configurador de Layout da Nota.

Esses campos receberão os valores unitários de ST do Pedido de Venda:

TGFITE.BASESUBSTITUNITORIG = TGFITE.BASESUBSTIT / TGFITE.QTDNEG;

TGFITE.VLRSUBSTUNITORIG = TGFITE.VLRSUBST / TGFITE.QTDNEG;

Os valores da base e valor do ST serão zerados na venda:

TGFITE.BASESUBSTIT = 0;

TGFITE.VLRSUBST = 0;

Observação: Este processo não funcionará para novos itens que forem inclusos na Nota Fiscal de Venda.

Como há uma divisão do valor de ST pela quantidade de itens, ocorre um arredondamento. Esse arredondamento pode fazer com que o valor total da nota seja diferente com relação ao valor total do pedido. Isso é normal para esse caso. Os valores serão arredondados com base no número de casas decimais definidos no campo "Decimais para o valor" presente na aba Medidas e estoque no Cadastro de Produtos.

Faturar Direto como DANFE de segurança

Ao se deparar com a SEFAZ fora do ar no momento em que for realizar o faturamento direto de um ou mais pedidos em aberto, utilize esta opção para faturar as notas e dessa forma, impedir que fiquem paradas por problemas de autorização. Assim, estas ficarão marcadas como DANFE de segurança.

Observação: Quando você for realizar o faturamento de um Pedido de Venda em que a Base de Numeração da TOP seja < > A e já sabendo que a Sefaz está fora do ar, ao selecionar um ou mais pedidos de vendas, será possível que você efetue o faturamento e o sistema já marque as notas geradas como Danfe de Segurança.

[voltar ao topo]

Confirmar

Nota: Para habilitar essa opção, acesse a tela Acessos e pesquise por "Portal de Vendas". Depois, selecione o usuário desejado e marque a opção "Alterar".

Através desta opção, é possível realizar a confirmação de pedidos e notas em lote, ou seja, confirmar vários documentos de forma simultânea. Ao acioná-la, todos os documentos selecionados serão processados e não existindo nenhum impedimento, serão confirmados.

Além disso, com o parâmetro "Ignorar documentos que já estão em processamento - IGNODOCCONFIRM" habilitado, o sistema não permitirá que o processo de confirmação em lote seja interrompido quando alguma nota já estiver em processo de confirmação por outro usuário ao clicar no botão "Confirmar" do botão Outras Opções do Portal de Vendas. Assim, ao realizar a tentativa de confirmação, a mensagem abaixo será exibida:

"O processo de confirmação foi interrompido , pois há nota(s) que já está(ão) sendo processada(s) neste momento por outro usuário e não pode(m) seguir com uma nova confirmação."

Uma vez finalizado o processamento, será aberto o pop-up denominado "Resumo da Confirmação" contendo a síntese de cada pedido/nota selecionado. Este pop-up possui na sua parte inferior, três botões que irão exibir aspectos distintos a respeito dos documentos processados; a saber:

Resumo - Será visualizado o resumo do processamento de todos os documentos selecionados; será possível identificar por meio da numeração de cada pedido/nota, qual a causa de sua não confirmação:

Liberações - O acionamento deste botão irá apresentar os documentos que não foram confirmados por necessitarem de algum tipo de Liberação. Aqui, os documentos são exibidos agrupados por evento:

Detalhes - Por meio deste botão, visualiza-se o detalhamento de cada pedido/nota selecionado, de modo que clicando-se na linha desejada, na grade logo abaixo, tem-se a Mensagem de erro que impossibilitou a confirmação do documento:

Ao habilitar o parâmetro "Garante NUMNOTA sequencial (confirmação de lote) - NOPROCNUMNOTA", a geração do número da nota não será executada de maneira simultânea por meio da opção "Confirmar" (localizado no botão "Outras Opções..." dos Portais). Esta funcionalidade irá garantir a numeração sequencial sem perdas destas para os pedidos selecionados.

Observação: Após utilizar a opção "Confirmar" para um CT-e que ainda não foi confirmado, será feito o envio do documento para Sefaz.

[voltar ao topo]

Ver acompanhamentos

A opção Ver acompanhamentos tem o objetivo de registrar todas as ocorrências de um determinado documento, seja este Orçamento, Pedido de Venda, Nota Fiscal de Venda, Devolução de Venda ou Conhecimento de Transporte, podendo estas serem referentes ao próprio documento, ao Parceiro, à Transportadora, ao Produto, ao Contato, à Empresa, ao Vendedor, ao Veículo ou ao Frete. Esta tela tem a função de prover informações referentes ao andamento de uma negociação e à sua qualidade.

Para visualizá-la, seleciona-se o documento desejado (pedido, nota etc) e em seguida, aciona-se esta opção. Através da tela que será aberta, pode-se incluir, alterar e remover ocorrências referentes à estes documentos.

Na grade superior, pode-se visualizar alguns detalhes da nota, tais como Número Único, Número Nota, Status NF-e, Status NFS-e, Número lote NF-e, Número lote NFS-e e às Observações NFS-e e Observações NF-e, sendo que estas duas últimas poderão ser visualizadas através do duplo clique na linha ou através do botão "Ver observação".

Na grade inferior são apresentadas as ocorrências relacionadas a cada documento, que poderão ser visualizadas, alteradas, incluídas ou excluídas. 

A "Data", a "Hora do Acompanhamento" e a "Referência" devem ser obrigatoriamente preenchidos; esta última informação define o aspecto ao qual se refere a "Ocorrência", que é o último ponto a ser inserido na tela.

Nota: as mensagens de rejeição das notas de modelo 55 serão apresentadas em tópicos contendo o código da "Rejeição", a "Pendência" e a "Solução".

Observação: Ocorrências adicionadas manualmente podem ser alteradas e/ou excluídas por qualquer usuário (com acessos à consulta/alteração da tela). Já ocorrências adicionadas automaticamente pelo sistema não poderão ser alteradas ou excluídos por nenhum usuário. Ocorrências de erros de validações de NF-e, são exemplos de informações adicionadas automaticamente.

[voltar ao topo]

Origem do documento

Ao acionar esta opção, será aberto um pop-up com esta mesma nomenclatura, dividida em duas grades; a superior exibe todos os documentos que deram origem ao documento selecionado (seleção feita no Portal de Vendas). Já a grade inferior, apresenta todos os documentos de destino correspondentes ao documento selecionado na grade superior.

Ambas as grades possuem na coluna "Nro. Único" à frente da respectiva numeração, o símbolo ð que ao ser acionado tem-se o posicionamento no documento correspondente; este comportamento também irá ocorrer em casos de um duplo clique na linha referente ao documento desejado.

[voltar ao topo]

Propriedades do Envio de e-mail

Neste tópico, iremos debater a respeito das características do envio de e-mail's no Portal de Vendas, assim teremos os seguintes pontos:

Enviar / Reenviar e-mail                                          Confirmação de Leitura

Erros comuns                 

A opção Enviar / Reenviar e-mail, como sua descrição menciona, realiza o envio ou reenvio do documento que se encontra selecionado na grade, ou seja, um Pedido de Venda, Nota Fiscal de Venda, Devolução de Venda ou um Conhecimento de Transporte.

Observação: Esta opção não trata-se de envio de XML/DANFE. Diante disto, caso seja necessário o envio de DANFE, deverá ser assinalado o campo "Enviar DANFE por-email" (Cadastro de Parceiros, aba NF-e/NFS-e/CT-e).

Os destinatários que irão receber o e-mail enviado por esta opção (parceiro, usuário por exemplo), devem ser cadastrados previamente na tela Tipo de Operação - TOP, aba E-mails da TOP.

Além disso, para envio do e-mail, no Cadastro de Empresas, aba Endereço e no Cadastro de Usuários, aba Identificação, tem-se o campo "Email" que em ambos os locais, deve estar devidamente preenchido.

Depois de Consultar e-mails enviados, pode ser necessário reenviar algum e-mail; este procedimento também é realizado por esta opção.

O Sankhya-Om utiliza a configuração de SMTP para enviar e-mail; tal configuração é feita pela tela Servidor SMTP. Nesta tela tem-se também uma opção de "Teste" para envio de e-mail. Se o e-mail de teste chegar ao destino desejado, todo o resto funcionará.

Sobre o envio de e-mail's, o Sankhya-Om possui algumas particularidades:

• O remetente do e-mail será sempre o que estiver configurado na tela Servidor SMTP;
• Quando o tipo do e-mail for Parceiro ou qualquer outro "Parceiro da Nota" (Parceiro Matriz, Parceiro Consignado etc), o sistema enviará o e-mail para todos os contatos ativos do Parceiro que em seu cadastro, na aba "Contatos", estiverem com a marcação "Receber Nota por e-mail" realizada e que possuírem e-mail válido informado. Se nenhum dos contatos atenderem a esta condição, o e-mail será enviado para o e-mail do parceiro.
• Limitação de envio de e-mails: Com relação à fila de envio de e-mails cada provedor limita uma quantidade específica por dia para envio de e-mails, por isso, o sistema poderá encaminhar o e-mail e uma Cópia (cc), para os outros endereços.

Dois parâmetros influenciam na rotina de envio de e-mail's. São eles:

• Usar descrição da TOP p/assunto de Ped/Nota? - EMAILASSUNTTOP: Este parâmetro quando habilitado, indica o uso da descrição da TOP para envio de e-mail pelos Portais, levando como Assunto do E-mail a "Descrição da TOP".
• Utilizar o tipo de movimento no assunto do e-mail e no anexo - USATIPMOVEMAIL: Na ativação deste parâmetro, ao realizar o envio de documentos relacionados à todos os Tipos de Movimento disponíveis no sistema (Pedido de Venda, Pagamento, Compra etc) por e-mail, na descrição do assunto do e-mail e do anexo, serão apresentados acrescidos dos termos correspondentes ao que está sendo enviado, ou seja, se está sendo enviado um "Pedido de Requisição" ou uma nota de "Devolução de Compra", estes dizeres serão apresentados na descrição do assunto do e-mail e de seu anexo.

Caso o parâmetro acima mencionado esteja desabilitado, tem-se a possibilidade de na configuração do Tipo de Operação - TOP, aba Geral, determinar no campo "Descrição do e-mail" os dizeres do assunto/anexo que deseja-se que vá no e-mail.

Considerando os parâmetros de chave "EMAILASSUNTTOP" e "USATIPMOVEMAIL" e o campo "Descrição do e-mail", tem-se as seguintes possibilidade de comportamento:

• Com o parâmetro "EMAILASSUNTTOP" ligado o assunto do e-mail será a descrição da TOP, o que faz com que o parâmetro "USATIPMOVEMAIL" e o campo "Descrição do e-mail" não sejam considerados;
• Com o parâmetro "EMAILASSUNTTOP" desligado e o parâmetro "USATIPMOVEMAIL" ligado, o assunto do e-mail e a descrição do anexo serão a descrição de um dos tipos de movimentos acima mencionados;
• Com o parâmetro "EMAILASSUNTTOP" desligado e o parâmetro "USATIPMOVEMAIL" desligado, o assunto do e-mail e a descrição do anexo serão a descrição cadastrada no campo "Descrição do e-mail". Se o campo não possuir valor a descrição do email/anexo será a descrição padrão nota.

Observação: O parâmetro "EMAILASSUNTTOP" é soberano sobre o parâmetro "USATIPMOVEMAIL" e sobre o campo "Descrição do e-mail".

Confirmação de Leitura

O procedimento de envio/reenvio de e-mail de pedido/nota pode ser realizado de modo a solicitar-se a confirmação de leitura do e-mail enviado. Para que ocorra o envio do e-mail e sua solicitação de confirmação de leitura, é necessário que dois parâmetros sejam habilitados. São eles:

• Solicitar confirmação de Email? - CONFIRMAEMAIL;
• Responder e-mail p/ usuário logado - RESPUSALOG.

Com estas configurações, o destinatário irá receber o e-mail contendo o pedido/nota, e será solicitado a ele a confirmação de leitura. Em consequência disso, o remetente do e-mail irá receber a mensagem de confirmação da leitura feita pelo destinatário.

Erros mais comuns

A respeito da configuração de envio de e-mail's, alguns equívocos são comumente cometidos. São eles:

• Não configurar o SMTP ou ainda, depois de feita a configuração, a senha de SMTP ou endereço de servidor ser alterada e esta configuração não ser também modificada no Sankhya-Om;
• Tentar enviar e-mail para Parceiros ou Contatos que não possuem e-mail cadastrado ou não são válidos;
• Não conferir se o e-mail do Parceiro ou do Contato estão corretos, ou seja, se foram atualizados, se estão registrados corretamente sem erros de digitação etc;
• Alguns provedores de e-mail usam regras de segurança rígidas, de tal forma que e-mail's enviados pelo sistema podem ser direcionados em áreas de lixo eletrônico ou classificados como SPAM. Além disso, alguns provedores só permitem o recebimento de mensagens de remetentes para os quais já tenha-se enviado alguma mensagem; nestes casos o Parceiro ou Contato deve enviar uma mensagem para o e-mail do sistema para que, quando o sistema enviar uma mensagem para ele o provedor deste o aceite.

[voltar ao topo]

Enviar e-mail com seleção de destinatários

Esta opção, de maneira semelhante à funcionalidade anterior, realiza o envio e/ou reenvio dos e-mail's contendo o documento que se encontra selecionado na grade. A particularidade desta opção, está na possibilidade de escolha dos destinatários no momento do envio do e-mail.

Ao acioná-la, será aberta a seguinte tela para inserção dos e-mail's dos destinatários desejados:

Nesta tela, informe o e-mail no campo em destaque, e através do botão , este é inserido na grade; este procedimento caracteriza o e-mail como um destinatário a receber o documento que será encaminhado.

Assim como na opção Enviar / Reenviar e-mail, para que este recurso funcione, é necessário que no cadastro do Tipo de Operação - TOP utilizado no lançamento do documento, a aba Emails da TOP esteja devidamente configurada.

[voltar ao topo]

Consultar e-mails enviados

Através da opção "Consultar e-mails enviados" realiza-se a verificação dos e-mails que foram enviados a partir do documento selecionado na grade. Será possível visualizar os e-mail's de apenas um documento por vez; ao acionar a referida opção, será aberta a seguinte tela:

Ao clicar no botão  presente no rodapé da tela, será aberta a tela Fila para envio de email de nota/pedido, já filtrando os e-mail's que estavam selecionados na janela. Por meio de um duplo clique sobre alguma linha desejada, a referida tela também será aberta, porém filtrando apenas a linha que recebeu o duplo clique.

[voltar ao topo]

Marcar como não pendente

A opção "Marcar como não pendente" quando acionada, faz com que um pedido de compra ou de venda, não possa mais ser faturado, ou seja, a pendência que faturamento que existia a respeito do pedido, deixa de existir ao marcar esta opção; tal marcação pode ser realizada em todo o pedido, ou em apenas um ou alguns itens. Ao marcá-la, a coluna "Pendente" é alterada de "Sim" para "Não".

Esta opção, também pode ser utilizada em casos, em que pedidos já tiveram uma parte de seus itens faturados, o restante não será faturado, e por isso encontram-se pendentes. Nesta situação, a marcação também é encontrada no botão "Outras Opções..." presente na grade de itens. Os itens de um pedido que foram marcados como "não pendentes", não entrarão na nota gerada.

O parâmetro "Justificar quando marcar item como não pendente - JUSTMARCNAOPEND" quando habilitado, e em algum item de um pedido a opção "Marcar como não pendente" for acionada, será aberto um pop-up, para que seja informada uma justificativa para tal marcação. Trabalhando-se com esta funcionalidade, ao marcar um item como não pendente, o preenchimento de uma justificativa, se fará obrigatório. Vale salientar que esta tela só é aberta através da grade Itens (parte inferior da tela de seleção de pedidos); a opção "Marcar como não pendente" localizada no botão Outras Opções... da grade "Resultado da seleção" não contempla esse comportamento.

Além disso, será possível visualizar as justificativas já informadas, através da opção Histórico Alteração Campo Pendente, que poderá ser acessada também através do botão Outras Opções... no cabeçalho da nota, na Central de Vendas.

Caso você optar por utilizar esta opção, será aberta uma pequena tela contendo o histórico das justificativas cadastradas, onde visualiza-se a data em que esta foi inserida, o status em que a justificativa foi gerada, a justificativa propriamente dita e o usuário que a inseriu. Na visualização da justificativa, o número único da nota também será exibido para facilitar sua identificação, e dando-se um duplo clique na linha da grade inferior, a justificativa é apresentada em modo de expansão.

Caso seja selecionado mais de um item no Portal para ser marcado como não pendente, a mesma justificativa será utilizada para os dois itens.

Observação: Caso um pedido possua algum item marcado como não pendente, e tal pedido não tenha sido faturado, se necessário, será possível realizar a edição dos dados do cabeçalho do documento, por exemplo, Natureza, Tipo de Negociação etc. Vale informar que de acordo com o processo de cada empresa, um pedido pode ser marcado como não pendente, após a realização de um Corte de itens; alterações das informações do cabeçalho podem ser efetuadas também nessa situação.

Ainda referente aos pedidos pendentes, teremos as considerações:

• Ao selecionar apenas um pedido, será possível marcá-lo como não pendente, mesmo que este ainda não esteja confirmado;
• Pode-se também realizar a seleção de vários pedidos de uma vez (mantenha pressionada o botão "Ctrl" do teclado, e clique nos pedidos desejados), porém se nesta escolha, existirem pedidos "confirmados" e "não confirmados", os pedidos "não confirmados" não serão marcados como não pendentes;
• Se a TOP que deu origem a algum dos pedidos estiver informada no parâmetro "Tops que NÃO podem alterar o campo pendente - TOPALTPENDEN", não será permitida a marcação do pedido em questão como "não pendente", onde também será emitida a seguinte mensagem:

"Movimento de número [ XXX ] tem Cód. TOP não permitido pelo parâmetro TOPALTPENDEN"

• Se o usuário logado for o mesmo que incluiu o pedido, a opção "Marcar como não pendente" será habilitada, caso contrário não será. Temos ainda na aba Segurança do Cadastro de Usuários, a marcação Inibe 'Marcar como Não Pendente' nos portais; caso esta marcação esteja efetuada, a opção não será apresentada no menu, além disso, para que a opção fique habilitada é necessário que o usuário tenha acesso de Inclusão nos Portais (tela Acessos, módulos Comercial > Consulta > Portal de Vendas).

[voltar ao topo]

Gerar solicitação de compra p/ produto sem estoque

Uma solicitação de compra pode ser gerada nas operações de Pedido de Venda, Venda, Pedido de Requisição e Requisição. É uma operação que visa suprir o estoque de produtos que na execução destas operações, foram tidos como faltantes.

Através da opção "Gerar solicitação de compra p/ produto sem estoque" o sistema gerará solicitação de compra para os produtos que não possuem estoque suficiente. A quantidade gerada será a quantidade do pedido selecionado. Por esta opção, não é calculada a diferença solicitada subtraindo da quantidade em estoque.

[voltar ao topo]

Gerar solicitação de compra

A opção "Gerar Solicitação de Compra" criará uma solicitação de compras para os itens do lançamento, de acordo com a quantidade necessária; por esta opção é pega a quantidade negociada - quantidade entregue - quantidade corte.

Tem-se ainda que ao Solicitar na Confirmação, a Solicitação de Compra pode ser gerada ainda, na confirmação do documento (Pedido de Venda, Venda, Pedido de Requisição e Requisição); para tal comportamento, deve-se atentar às seguintes configurações:

No Cadastro de Grupos de Produtos/Serviços, aba Estoque, a marcação "Participa da opção "Gerar Solicitação de Compra na Confirmação" do cadastro da TOP?" deve estar realizada.

O campo "Solicita Compra?" presente na aba Geral do Cadastro de Produtos deve estar marcado.

No Cadastro de Tipos de Operação - TOP, o campo "Gera Solicitação de Compra na Confirmação" presente na aba "Validações" deve estar marcado.

Caso o parâmetro "O responsável pela cotação tem que ser comprador? - RESPCOTCOMPR" esteja ativado, ao confirmar o lançamento, o sistema exibirá uma tela de pesquisa para indicação de qual comprador será utilizado na geração da solicitação de compra. Para que o comprador seja apresentado nesta tela de pesquisa, é necessário que no Cadastro de Vendedores/Compradores, o campo "Tipo" esteja definido como "Comprador" e o código referente à este Funcionário, deve ser igual ao seu código no cadastro do Usuário.

[voltar ao topo]

Validar os Pedidos Selecionados

Para utilização da opção "Validar os Pedidos Selecionados" no Jiva Evo, é necessário que se tenha o opcional "20461 - JIVA-LIBERAÇÃO DE LIMITES POR ALÇADA".

A opção "Validar os Pedidos Selecionados" é uma funcionalidade própria para pedidos ainda "não confirmados"; ela executa uma espécie de "varredura" no pedido selecionado (pode-se selecionar mais de um pedido), de modo que logo após seu acionamento, será exibido na tela um pop-up contendo avisos ou erros pertinentes ao pedido.

Caso seja exigida conferência para o pedido e esta não tenha sido realizada, esta opção também alerta ao usuário sobre este fato.

Acionando-se esta opção, caso nenhum aviso ou erro exista para o pedido, este será confirmado e já encaminhado para impressão. É importante mencionar que esta impressão tem por base a configuração feita no parâmetro "Pasta de modelos para impressão - SERVDIRMOD"; o caminho indicado no campo "Texto" (preenchimento manual) deve ser correspondente à pasta onde serão salvos os modelos de TXT que serão utilizados na impressão. Um exemplo de caminho para a configuração deste parâmetro é /home/mgeweb/modelos/, onde os modelos estão salvos na pasta modelos.

Atenção Implantadores: No Sankhya-Om, a funcionalidade de impressão de relatórios que apresentem Avisos/Erros, não é feita com base em um modelo personalizável, além de não estar inicializado no diretório informado no parâmetro de chave SERVDIRMOD; para esta situação, tem-se um modelo padrão localizado dentro do font/pacotes do sistema, sendo necessário apenas que se tenha inserido no diretório informado no parâmetro SERVDIRMOD, na pasta modelos, a logomarca da empresa com o nome 'logo-sk.gif'.

[voltar ao topo]

Enviar para o WMS (Expedição)

Por meio desta opção, envie o pedido em questão para a rotina de Expedição de Mercadorias.

Quando através desta opção, envia-se o pedido para Conferência de Saída através do Coletor de dados, ao bipar um produto controlado por Série, o sistema identifica esta característica e solicita que o conferente informe o número de série correspondente ao produto em questão, de modo que este número será apresentado na Nota Fiscal que será gerada.

Ao executar o envio para expedição de um Pedido de Venda que não possua a quantidade total do(s) produto(s) no estoque para atender a necessidade, tem-se a exibição do pop-up "Detalhes Corte do Pedido" que possibilita realizar as tratativas de corte necessárias.

Na parte superior do pop-up, tem-se dois marcadores que exibem o percentual do corte baseando-se na quantidade que será cortada na Ordem de Carga e o percentual do corte no valor. Contudo, quando o pedido de venda não possuir uma Ordem de Carga informada os marcadores ficaram zerados.

Logo abaixo, são apresentados alguns campos que desempenham funcionalidades de suma importância para o processo. Vejamos sobre cada um deles:

Gerar Pedido: Será gerado um novo pedido contendo os itens cortados, mantendo o cabeçalho do pedido original e a mesma TOP.

Corte Total: Pode-se cortar a quantidade total do produto, enviando apenas os demais produtos do pedido.

Retirar da O.C: Retira-se o pedido em questão da Ordem de Carga.

Nota: Este campo só obterá sua funcionalidade nos pedidos de venda que possuam uma Ordem de Carga informada.

Sem corte: Não será efetuado nenhum corte no pedido.

Em ambas as grades posteriores, são apresentados os dados que norteiam os pedidos enviados para expedição e seus produtos, detalhando sobre cada um deles dados como a Quantidade disponível no estoque, Percentual de corte no produtos, entre outros.

Ressalta-se que na segunda grade, pode-se indicar manualmente a quantidade a ser cortada, bem como, o motivo pelo qual esta sendo realizado o corte. Essas indicações serão realizadas através das colunas "Qtd. Corte" e "Motivo do Corte". Sendo que, o motivo do corte deve estar previamente cadastrado na tela Motivos de Corte.

Observação: Quando os produtos forem enviados para a separação no Coletor, você poderá visualizar quem é o reponsável por essa separação; dessa forma, será possível tratar as possíveis divergências encontradas de maneira mais fluída e rápida.

[voltar ao topo]

Estornar Separação

Esta funcionalidade ainda não foi implementada.

[voltar ao topo]

Gerar Nota de Remessa

Em linhas gerais, uma Nota de Remessa é aquela que acompanha o produto, sem ter a finalidade de venda ou compra. Pode-se ter esta situação em Remessa para conserto, envio de amostras, produtos para demonstração, envio para a garantia etc. São operações que se enquadram no grupo de CFOP 1900.

Pra emissão de uma nota nestas condições, deve-se inserir o CFOP correto para a situação, inserir os dados do produto a ser enviado, inclusive os respectivos preços (pra efeito de seguro de transporte, deve-se ter valores); é válida a inserção de informações adicionais, por exemplo, "valores apenas para efeito de transporte".

Para utilização da opção Gerar Nota de Remessa, deve-se atentar para as configurações no Tipo de Operação - TOP, aba Validações, seção Geração de Nota de Remessa na Confirmação. As marcações presentes neste seção, serão utilizadas para gerar movimentações conjuntas onde existe Confirmação de uma Venda ou Compra e gerará a Nota de Remessa.

Se a opção Gerar se parc. destinatário preenchido estiver marcada, a remessa será gerada apenas se na nota de venda ou de compra estiver informado o "Parceiro Destinatário", ou seja, neste caso, este parceiro será utilizado como Parceiro da Nota de Remessa.

Observação: Não é permitido Cancelar diretamente a Nota de Remessa. Deve-se cancelar a Nota de Venda ou Compra (Nota Principal) que gerou a remessa, para que a partir disso possam ser canceladas as duas Notas, a nota principal e também a remessa. As Notas de Remessa serão identificadas pelo campo "Número Remessa" (NUREM) preenchido no cabeçalho da Nota (TGFCAB). A Nota Principal, que é a que poderá ser excluída, é reconhecida pela TOP que deve ter a opção "Gerar se parc. destinatário preenchido" marcada.

[voltar ao topo]

Documentos relacionados

O acionamento da opção Documentos relacionados abre o pop-up "Documentos relacionados à Nota". Este pop-up tem a mesma funcionalidade apresentada no pop-up "Documentos relacionados ao produto X" localizado na Grade Itens > botão Outras Opções, opção Documentos relacionados da Central de Vendas. Visto que, são apresentadas as seguintes diferenciações:

• Não é possível efetuar a inclusão ou exclusão de um registro, apenas realizar a visualização;
•  São apresentados os documentos relacionados a nota e todos os itens do documento em questão.

[voltar ao topo]

Referenciar documentos - AJUSTE SINIEF 13/24

Ao selecionar essa opção, um pop-up será exibido com os seguintes campos:

• Status;
• Nro. Único Nota;
• Chave de Acesso;
• Data do Documento.

Nesse pop-up, será possível visualizar todas as notas emitidas pela empresa, considerando as seguintes condições:

• Data de emissão inferior à data atual, limitada a 168 horas (7 dias) com base na negociação;
• Ou data igual à da nota atual;
• E com status igual a "Aprovada".

Será permitido “Vincular" duas ou mais das notas apresentadas. Após o vínculo, as chaves de acesso associadas ficarão visíveis no campo "Chaves de acesso AJUSTE SINIEF 13/24", localizado no Cabeçalho da Nota.

Assim, ao gerar o XML da nota, essas chaves de acesso serão incluídas na tag <refNFe>, seguindo o layout da nota fiscal.

Caso nenhuma ação seja desejada, o botão "Finalizar" permitirá fechar o pop-up sem realizar alterações.

[voltar ao topo]

Visualizar Anexos de Itens Selecionados

Esta opção é uma consequência da utilização da funcionalidade seguinte (Anexar Documentos no Item Selecionado), pois uma vez anexados documentos nos Orçamentos, Pedidos de Venda, Notas Fiscais de Venda, Devoluções de Venda ou Conhecimentos de Transporte, será necessário no momento oportuno, visualizá-los; este procedimento é realizado por meio desta opção.

Sendo do mesmo tipo, pode-se selecionar vários documentos de uma vez, ou seja, é possível visualizar os anexos de vários Pedidos de Venda por exemplo; para isso, clique sobre os documentos desejados, e mantenha pressionado a tecla "Ctrl" no teclado, em seguida acione a referida opção. Tem-se aberta a seguinte tela:

Nota: A separação dos anexos em diretório por data funciona apenas quando estes forem anexados através das Centrais.

A partir desta tela, pode-se selecionar os arquivos que deseja-se visualizar, clique nos anexos e mantenha pressionado a tecla "Ctrl" no teclado; em seguida, o acionamento do botão "Visualizar Selecionados" realiza o download do arquivo, possibilitando sua visualização. É possível também, utilizar os botões "Selecionar todos" ou "Deselecionar todos" os arquivos, ou seja, assinalar ou desmarcar todos os anexos de uma vez, respectivamente, de acordo com a necessidade.

[voltar ao topo]

Anexar Documentos no Item Selecionado

Podem ocorrer situações em que determinado documento (Orçamento, Pedido de Venda, Nota Fiscal de Venda, Devolução de Venda ou Conhecimento de Transporte) tenha alguma particularidade diferenciando-a das demais; informações sobre o Parceiro lançado neste documento, algum detalhe sobre como se deu a negociação junto a ele, são exemplos de conteúdos que podem alimentar arquivos "além sistema".

A opção "Anexar Documentos no Item Selecionado" visa permitir que estes arquivos sejam anexados ao documento em questão. Para isso, selecione a linha referente ao documento desejado, e acione a referida opção (pode-se selecionar um documento por vez); ao fazê-lo será aberta a seguinte tela para escolha do arquivo:

Nota: os arquivos anexados por meio da opção Anexar Documentos no Item Selecionado desta tela desconsideram o parâmetro "Guardar os anexos no banco de dados - GUARDAANEXOBD". Esses anexos são salvos na pasta de anexos do servidor de aplicação, localizada em "/SankhyaW/Anexos/".

[voltar ao topo]

Imprimir Etiquetas

A opção "Imprimir etiquetas" é utilizada de acordo com o processo de cada empresa; é uma funcionalidade que pode ser empregada:

Por Parceiro ou Por Produto

Em ambas as situações, é necessário que exista a configuração prévia do modelo de etiqueta feita na tela Modelos de Etiquetas.

Nota: a rotina de impressão das centrais aceita apenas o formato jrxml. O formato ZPL não é compatível.

Etiquetas por Parceiro

Esta opção pode ser empregada nos casos em que a empresa trabalha com parceiros de diversos segmentos (Atacadista, Indústria, Comércio etc) e nos lançamentos realizados para cada um deles, se faz necessário o uso de etiquetas diferenciadas, que contenham dados distintos de um parceiro para outro. Ao acionar a referida opção, teremos a seguinte tela:

Informe primeira e obrigatoriamente, o "Modelo de Etiqueta" que será utilizado; a "Quantidade" de etiquetas a serem impressas, irá depender da marcação "Qtd. de acordo com o volume por nota", que se realizada, serão impressas as quantidades de acordo com o campo "Qtd. volumes" presente na grade de itens da nota (este campo deve estar presente no layout do documento, configurado na tela Configurador de Layout da Nota).

A marcação "Atualizar quantidade de volume na nota" quando realizada, o campo "Qtd. volumes" dos itens da nota será atualizado com o valor do campo "Qtd. Etiqueta", informado na grade inferior.

Por fim, o botão  é utilizado para trazer os volumes informados nas notas para a grade inferior desta tela (Etiquetas por Parceiro).

Nota: No modelo padrão de etiquetas por parceiro tem-se a variável "SEQUENCIA", sua aplicabilidade está relacionada a impressão de mais de uma nota. Por consequência, o campo "Sequência" seguirá a continuidade dos volumes e efetuará a quebra por nota. Este valor é sequencial da quantidade de volumes por nota. Deste modo, para cada volume a sequência terá o valor inicial 1 até o volume total da nota. Vejamos abaixo um exemplo:

Uma nota contendo 6 volumes, sua sequência terá os valores 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 e 6/6.

Para tanto, os modelos personalizados necessitam ser alterados manualmente. Esse procedimento é realizado através do iReport, modificando-se no XML a variável $V{PAGE_NUMBER} / $F{QTDVOL} para $F{SEQUENCIA} / $F{QTDVOL}.

Observação: Na montagem dos dados para a impressão de Etiquetas por Parceiro, o sistema não considera a query personalizada, ele busca os dados diretamente da nota, filtrando pelo NUNOTA e trazendo alguns campos específicos, como por exemplo "CODPARC", "NOMEPARC", "NUNOTA", entre outros.

Etiquetas por Produto

Já a Etiqueta por Produto pode ser utilizada de forma similar à etiqueta anterior, porém especificando a emissão de acordo com os itens lançados no documento.

Assim como no modelo "por Parceiro", determine primeiramente o "Modelo de Etiqueta" a ser utilizado na impressão; defina também a Tabela de Preço que será considerada para precificação dos itens impressos nas etiquetas.

A marcação "Versão Atual da Tabela de Preços" quando realizada, serão apresentadas as tabelas com datas de vigor mais recentes e menores ou iguais a data atual, além disso, a pesquisa será feita pelo código da tabela. Caso a opção esteja desmarcada, serão exibidas para escolha todas as tabelas de preço; neste caso a pesquisa será feita com base no número único da tabela. Esta é uma configuração salva por usuário.

A marcação "Qtd. de acordo com o volume por item" quando realizada, terá a impressão das etiquetas de acordo com o campo Qtd. volumes presente na grade de itens.

[voltar ao topo]

Diversos

A opção "Diversos" traz como funcionalidade a opção "Excluir Liberações/Negações Orçamentárias"; esta opção será habilitada caso o parâmetro "Pode excluir liberações/negações de orçamento? - EXCLIBORC" esteja ativado; além disso, para o usuário logado, a marcação "Pode excluir liberações/negações de orçamento", presente na aba Segurança do Cadastro de Usuários, deve estar realizada.

Selecionando-se um título, desde que este não esteja baixado e possua liberações/negações orçamentárias, ao acionar esta opção, as liberações e negações orçamentárias serão excluídas.

Algumas condições precisam ser atendidas para que seja feita a exclusão, são elas:

• Se o pedido/nota já foram liberados, mas não estiverem confirmados, será permitida a exclusão da liberação ou negação, porém será solicitada uma nova liberação na tentativa de confirmação do pedido/nota;
• Se o pedido/nota (venda) estiverem confirmados, não será possível realizar a exclusão;
• Se o pedido estiver confirmado, foi faturado, a nota gerada foi confirmada e seu respectivo financeiro pago, não será permitida a exclusão;
• Sendo uma nota de "compra", mesmo que esta se encontre confirmada, e seu financeiro não tenha sido baixado, será permitido realizar a exclusão da liberação ou da negação orçamentária.

[voltar ao topo]

Conferência

Um documento é disponibilizado para conferência, se no Tipo de Operação - TOP utilizado para seu lançamento, na aba Validações, o campo "Exige conferência" estiver assinalado, e algum de seus itens estejam pendentes e não estejam em seu cadastro, com o campo "Excluir do processo de conferência" marcado (Cadastro de Produtos, aba "Geral").

Esta opção está diretamente relacionada às rotinas de Configuração de Conferência e Fila de Conferência. Ela é composta por 5 (cinco) possibilidades que poderão ser acionadas de acordo com o processo adotado por cada empresa. São eles:

Liberar para conferência

Na realização do lançamento de um documento, cujo Tipo de Operação - TOP está configurado para conferência e possui um produto que faz parte do processo de conferência, acesse esta opção para liberar o referido documento para conferência, ou seja, ela será apresentada na tela Fila de Conferência, e enquanto sua conferência não for realizada, não será possível confirmá-la.

Reprocessar conferência

Feita a liberação da solicitação pelo usuário, se não existirem mais solicitações de liberação para essa conferência, selecionando esta opção, o sistema irá refazer o corte, e caso não haja itens com quantidade maior ou produtos não constantes no pedido, o sistema realizará o corte e finalizará a conferência como "OK".

Em casos onde você queira alterar a quantidade negociada em notas ou pedidos, inserir ou remover itens, após a nota ter sido conferida e finalizada como "OK", o sistema irá marcar essa conferência como finalizada e divergente. Neste caso, também será necessário reprocessar a conferência, ou então fazer uma nova conferência para seguimento no processo.

Solicitar recontagem

De modo geral, uma recontagem se faz necessária, em situações de divergências nos produtos. Nos casos em que o campo "Recontagem" presente na aba Geral da tela Configuração de Conferência, estiver definido como "Comandada", deve-se solicitar uma nova recontagem através desta opção. Esta recontagem pode acontecer de todos os produtos, mesmo os que não tiveram divergência, ou apenas os itens que apresentaram divergência; esta definição é feita no campo "Abrangência da recontagem" também presente na tela mencionada acima.

Reaplicar corte

Pode ocorrer uma situação, onde um "Pedido" tenha sido conferido, gerando o corte de alguns itens e faturado normalmente, contudo por algum motivo a "Nota" que foi gerada no faturamento, foi excluída pelo usuário. Nesse caso, o sistema perde o que tinha sido cortado anteriormente. Quando ocorrer essa situação será necessário utilizar esta opção "Reaplicar corte", para que o sistema reaplique o corte no "Pedido" e possibilite que este seja faturado novamente.

Excluir Conferência

Esta opção simplesmente realiza a exclusão da conferência, e juntamente a este procedimento, exclui a quantidade de corte dos produtos, retornando-a a zero.

[voltar ao topo]

Gerar EDI

A geração de EDI Comercial, é uma rotina que pode ser executada sempre na confirmação de um documento, seja pelo botão "Confirmar" na Central de Vendas ou no próprio "Portal de Vendas" através da opção Faturar Direto (com emissão de nota...).

Para isso, no Tipo de Operação - TOP, aba Impressão o campo "Modelo p/ geração de EDI na confirmação" deve estar preenchido com o modelo para criação do arquivo de EDI e nessa mesma aba, informe no campo "Caminho para geração de EDI na confirmação" o destino na máquina que o arquivo EDI será gerado. Além disso, na tela Configuração Arquivo Remessa, o campo "Arquivo de Destino" deve estar devidamente preenchido.

Nos casos da geração de EDI para "Notas Fiscais Eletrônicas" e/ou "Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas", estas devem estar aprovadas; porém podem ocorrer situações que estas notas apresentaram algum erro de validação impedindo sua aprovação, de modo que é necessário algum tipo de correção no sistema, para a partir disso, solicitar uma nova aprovação; uma vez a nota aprovada, pode-se utilizar a opção "Gerar EDI" em destaque neste tópico.

Ao acionar esta opção, será aberta na parte inferior da tela, um pop-up de aviso contendo a mensagem resultante do procedimento, que pode ser de sucesso ou insucesso. Vejamos os exemplos:

Em caso de sucesso na geração:

"Arquivo EDI gerado com sucesso para o Nro Único XXX em: F:\\remessaYYY.txt"

Em caso de insucesso:

"Erro ao gerar arquivo EDI para o Nro Único XXX. Erro: TOP não está configurada para gerar arquivo EDI"

[voltar ao topo]

Histórico Alteração Campo Pendente

Esta opção será apresentada para utilização, caso o parâmetro "Justificar quando marcar item como não pendente - JUSTMARCNAOPEND" esteja habilitado. Este parâmetro faz com que, ao marcar o item de um pedido como não pendente será aberto um pop-up para que seja informada uma justificativa para tal marcação, ou seja, o por que do item em questão ser marcado como não pendente.

Ao utilizar esta funcionalidade, ao marcar um item como não pendente, o preenchimento de uma justificativa, se fará obrigatório. Vale salientar que esta tela só é aberta através da grade de Itens (parte inferior da tela de seleção de pedidos); a opção Marcar como não pendente localizada no botão Outras Opções... da grade Resultado da seleção não irá apresentar este comportamento.

A opção Histórico Alteração Campo Pendente tem o objetivo de apresentar de forma agrupada os motivos pelos quais os itens dos pedidos estão sendo marcados como não pendente; esta informação auxilia os gestores de modo que estes obtenham um maior controle a respeito do faturamento de seus pedidos, ou seja, permite identificar, por que determinados itens não estão sendo faturados? qual a justificativa mais utilizada pelos funcionários ao marcar um item como não pendente? em uma equipe de vendedores, qual deles efetua a referida marcação com maior frequência? entre outras possibilidades.

A opção até aqui relatada, quando acionada, irá apresentar um pop-up que contém as informações pertinentes aos itens, tais como Sequência, Código e Descrição, e na grade inferior, os dados referentes às justificativas inseridas, ou seja, Usuário, Nome do Usuário, Modificado em, Status e a Justificativa informada.

[voltar ao topo]

Gerar Produção

Esta opção está diretamente ligada ao módulo PRODUÇÃO-W; ao ser acionada, será aberto um pop-up para escolha da Planta de Produção (ou Planta de Manufatura); para isso, o pedido selecionado não pode ter sido faturado e deve existir configurado um Processo Produtivo preparado para atender a demanda do pedido em questão.

A funcionalidade desta opção, é utilizada para efetuar o lançamento de Ordens de Produção, visando atender a demanda do(s) pedido(s) selecionado(s); é feito o lançamento de Ordens de Produção para o(s) pedido(s) em questão. Ao acioná-la, é exibido o seguinte pop-up para escolha da Planta de Manufatura:

O sistema leva em consideração a Qtd. pendente do item no documento para lançar a ordem de produção, efetuando possíveis ajustes em função do Tamanho de Lote Padrão e Qtd. Mínima definidos para o produto no processo produtivo em questão.

Tamanho de Lote Padrão: Se a quantidade pendente do item é maior que o Tamanho de Lote Padrão, então ela é fracionada com base no tamanho do lote padrão, ou seja, é gerada uma OP para cada vez que a quantidade puder ser dividida pelo tamanho de lote padrão e será lançada uma outra OP para a quantidade restante.

Qtd. Mínima: Se a quantidade pendente for menor que a Qtd. Mínima do produto, então o tamanho de lote da OP será igual à Qtd. Mínima.

Vejamos um exemplo:

• Qtd. Pendente = 110 UN;
• Tamanho de Lote Padrão = 50 UN;
• Qtd. Mínima = 40 UN.

Qtd. Pendente / Tam. Lote Padrão = 2 com resto igual à 10

Deste modo, são lançadas duas OPs de tamanho de lote igual à 50, mais uma OP de tamanho de lote igual à 10 (resto). Como a quantidade da última OP é menor que a Qtd. Mínima, então seu tamanho de lote é ajustado à esta quantidade ficando com tamanho de lote igual à 40.

OP 1 - 50 UN

OP 2 - 50 UN

OP 3 - 40 UN

O parâmetro "Quebrar qtd. em Lote Padrão ao lançar OP no Portal - QUEBRAQTDLOTE" que por padrão se encontra habilitado, permite que o sistema execute o comportamento descrito acima. Quando desabilitado, não será executada a quebra da quantidade negociada do item no documento pelo tamanho de lote padrão do produto. Deste modo, levando em consideração o exemplo elencado logo acima, será gerada apenas uma OP com 110 UN.

Observação: esta funcionalidade não se aplica a produtos intermediários, portanto, não é necessário dividir a produção de acordo com o tamanho do lote padrão.

Considerações importantes:

• Ao realizar a geração da produção, estabelecendo assim um vínculo entre o Pedido de Venda/Nota de Venda e a Ordem de Produção, a Numeração do Pedido/Nota em questão, bem como a respectiva Sequência dos Itens, serão apresentadas também na tela Ordens de Produção, mais precisamente, no Lançamento de Ordens de Produção.
• Na geração da produção, na Grade de Itens da Central de Vendas correspondente a cada produto do documento, a marcação "Necessidade de Produção", por padrão, é definida como "Sim". O sistema verifica esta marcação para identificar se será necessário gerar a Ordem de Produção para este item ao utilizar a funcionalidade "Gerar Produção". Caso seja necessário, esta poderá ser desativada na Grade de Itens da Central de Vendas.
• Depois de solicitada a geração da produção, a medida que o processo de produção vai progredindo, os campos "Operação Atual da Produção" e "Situação Atual da Produção" presentes na grade de itens, sofrem as devidas atualizações; o primeiro deles, diz respeito ao procedimento que está sendo realizado referente a produção naquele momento (Separar Matéria-Prima, Produção etc); já o segundo campo, será atualizado com o estágio em que a produção do item em questão se encontra (Criado, Em Andamento, Suspenso, Finalizado etc).

Observação: Os três campos mencionados (Necessidade de Produção, Operação Atual da Produção e Situação Atual da Produção) serão apresentados no documento, através da configuração prévia do layout do documento, feita na tela Configurador de Layout da Nota.

Ao utilizar esta opção por meio do Jiva-Om, teremos as seguintes considerações:

• Selecionando esta opção, o sistema exibirá a tela "Ordens de Produção", além de que, ficará disponível também por meio do Botão Outras Opções dos itens da nota no Portal de Vendas;
• Se o pedido que você selecionar possuir itensque já foram totalmente atendidos, ao abrir a tela, ou selecionar a opção Gerar Produção na grade Itens da nota, o sistema emitirá um alerta o informando.

[voltar ao topo]

Status Produção

Quando a Ordem de Produção criada estiver vinculada a algum pedido de venda, sendo a Ordem de Produção lançada pelo Portal de Vendas (Botão Outras Opções/Gerar Produção), pela rotina de Planejamento de Produção (MRP) (Produção para pedido) ou pela tela Ordens de Produção - Nova vinculando o pedido à OP no rascunho de lançamento, você poderá consultar o status correspondente a mesma por meio dessa opção no Portal de Vendas. Dessa forma, ao acioná-la, o sistema exibirá o pop-up o "Status Produção" contendo as informações para acompanhamento da produção dos produtos do pedido que tiverem um vínculo direto com uma Ordem de Produção.

Observação: Para o caso em que uma única OP foi gerada para atender diversos pedidos, o status de produção não será apresentado.

Nota: Em HTML 5 esta opção estará disponível a partir da versão 4.16.

[voltar ao topo]

Importação de NF-e p/ CT-e

Para utilização desta opção, você deverá primeiramente configurar as Preferências para importação de NF-e p/ CT-e; uma vez determinadas as preferências para importação, ao acionar a opção "Importação de NF-e p/ CT-e" será aberto o seguinte pop-up:

O processo de importação dos dados da NF-e para lançar um CT-e, tem a finalidade de agilizar a operação de lançamento do CT-e da transportadora. Deste modo, é possível que grande parte dos dados do CT-e e das notas transportadas sejam inseridos e em seguida transmitidos à SEFAZ. Através da opção "Importação de NF-e p/ CT-e", tem-se o ponto de partida para este procedimento.

Inicialmente, por meio do campo "Dados da NF-e", determina-se como se dará a importação. Pode-se definir dentre três opções:

• Importar XML da NF-e: Esta opção é utilizada para importar os dados da NF-e através de um arquivo XML. Por esta alternativa, será possível importar um arquivo na extensão "XML", ou ainda no formato ".ZIP", sendo este último, contendo vários arquivos. Ao selecionar o(s) arquivo(s) XML é feita uma validação do CNPJ/CPF do emitente, destinatário e transportadora da NF-e. No sistema, o "Emitente" e o "Destinatário" precisam estar cadastrados como Parceiros, enquanto que a "Transportadora" da mercadoria correspondente à nota, precisa estar cadastrada como Empresa.
• Buscar nota do sistema: Esta indicará a utilização desta opção, quando a Empresa emitente da NF-e e a Empresa Transportadora emitente do CT-e estão na mesma base de dados. Definindo a forma de importação por esta opção, será aberto o pop-up "Busca Nota Fiscal no Sistema" para que seja feita a pesquisa de qual nota deseja-se importar para lançar o CT-e. A nota desejada pode ser importada clicando-se duas vezes sobre ela; assim que esta for selecionada, as mesmas validações existentes na importação do XML vão acontecer, exceto as ligadas à validações específicas do arquivo XML. Somente notas fiscais de modelo 1, 4 1B ou 55 confirmadas podem ser utilizadas para lançar o CT-e. uma vez selecionando-se a nota desejada, esta será inserida com as devidas informações.
• Consultar nota na SEFAZ: Esta opção pode ser empregada em casos que a Empresa transportadora está de posse da chave de acesso da NF-e a ser transportada. Ao utilizar esta opção, será necessário digitar o CAPTCHA (caracteres correspondentes à imagem exibida no lado superior direito do pop-up "Importação de NF-e p/ CT-e") e em seguida bipar, colar ou digitar a chave de acesso da nota. A partir disso, será feita uma consulta da nota no portal da NF-e, assim como é feito através do endereço:

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consulta.aspx?tipoConsulta=completa&tip oConteudo=XbSeqxE8pl8=

• Buscar nota recebida pelo e-mail/DF-e: Esta opção está diretamente relacionada a rotina Configuração p/ leitura de XML no e-mail; depois que o sistema busca e localiza XML's dos documentos na Caixa de entrada do usuário de e-mail, estes uma vez baixados e salvos, podem ser importados através da opção Buscar nota recebida pelo e-mail/DF-e. Para sua utilização, informe a Chave de acesso do XML, e solicite sua Consulta; caso o documento seja localizado, este será carregado na grade; caso contrário, será exibida a seguinte mensagem:

"Xml não encontrado para a chave NF-e informada!"

Uma vez inseridas as notas desejadas, os demais campos presentes no pop-up "Importação de NF-e p/ CT-e" poderão ser carregados partindo-se da configuração realizada nas Preferências para importação de NF-e p/ CT-e, e ainda, quando for o caso, poderão ser editados. São eles:

• Empresa;
• Parceiro;
• Previsão de entrega;
• Produto predominante;
• A "Série" sempre precisará ser informada antes do lançamento do CT-e.

Além de poder alterar essas informações, pode-se conferir os dados das notas inseridas na grade existente na parte inferior do pop-up.

Depois que todas as notas e informações forem conferidas e estiverem em conformidade, clica-se no botão . Feita a importação, o CT-e será gerado contendo todos os dados obtidos através das notas fiscais utilizadas. Conforme definição nas Preferências para importação de NF-e p/ CT-e (aba Cabeçalho, campo Ao gerar o CT-e), o documento poderá ser apresentado assim que a importação for concluída ou será solicitada a importação de novas notas para inserção de um novo CT-e.

O detalhamento completo das funcionalidades da opção Importação de NF-e p/ CT-e, pode ser visualizado através do link Importação de NF-e para lançamento de CT-e.

[voltar ao topo]

Preferências para importação de NF-e p/ CT-e

Pré-condição para uso da opção Importação de NF-e p/ CT-e, tem-se por meio da opção "Preferências para importação de NF-e p/ CT-e" as configurações necessárias para perfeita execução de tal importação. Ao acionar a referida opção, será aberto o seguinte pop-up:

Pode-se observar que esta tela é composta por três abas. Vejamos sobre cada uma delas:

Aba Cabeçalho

Nesta aba devem ser informados os dados do cabeçalho do CT-e visando que no momento da importação dos dados da NF-e todos os campos obrigatórios do cabeçalho do CT-e sejam preenchidos. São eles:

Informe primeiramente o Tipo de Operação mais comumente utilizado para o lançamento do CT-e. O Tipo de negociação se refere a forma de pagamento normalmente utilizada para o lançamento do CT-e. Além disso, poderemos inserir a Natureza e o Centro de Resultado mais frequentemente utilizados para lançamento do CT-e.

A definição feita no campo "Ambiente de consulta" é utilizada exclusivamente para a importação de dados da nota através da consulta da mesma na SEFAZ (Importação de NF-e p/ CT-e, campo "Dados da NF-e" definido como "Consultar dados da nota da SEFAZ"); caso esteja determinado como "Homologação", a consulta será feita neste ambiente, caso contrário será feita no ambiente de "Produção".

Quando se importa os dados da NF-e, o "Tomador de serviço" já pode ser automaticamente definido através da modalidade de frete da nota. Se a modalidade for por conta do emitente, o tomador será o emitente da nota importada; se for por conta do destinatário, este será o tomador. Ainda existem situações que a nota não possui nenhuma dessas opções de modalidade, nestes casos, o tomador será definido nesse campo, sendo como "Remetente" ou "Destinatário". Pode-se ainda "Informar na inclusão", que se selecionada, será necessário definir o tomador antes de concluir a importação dos dados da nota para lançar o CT-e.

Outra informação importante, é a "Previsão de entrega", que pode ser a "Data atual" ou pode-se "Informar na inclusão" antes de concluir a importação dos dados da nota.

Deve-se também, determinar o "Produto predominante" da NF-e; por este campo pode-se determinar se o produto predominante será o "Primeiro item da NF-e", "Fixo" (neste caso, digitado pelo usuário) ou se o produto será "Informado na inclusão" antes da conclusão da importação dos dados da nota.

Por fim, nesta aba, defina qual será o comportamento do sistema "Ao gerar o CT-e". Definindo-se por "Realizar nova inclusão", a importação será incluída e é feita a preparação para realizar outra; determina-se por "Posicionar no CT-e gerado", ao finalizar a importação, o CT-e gerado a partir da importação será posicionado na Central de Vendas.

Aba Medidas

Nesta aba, são definidos os valores padrões para "Unidade" e o "Tipo de medida" no lançamento do CT-e, ou seja, para cada valor dessas informações, o CT-e irá possuir uma Unidade e um Tipo de medida. Deve-se determinar estes padrões com base em três aspectos:

• Quantidade de Volume;
• Peso líquido;
• Peso bruto.

Informa-se para cada um destes itens:

• Unidade: Determinará a unidade referente à Quantidade de Volume, Peso líquido e Peso bruto; teremos as seguintes opções:

M3;

KG;

TON;

UNIDADE;

LITROS;

MMBTU;

Não informar – Definindo-se por esta opção, a unidade não será gerada no CT-e ao concluir a importação.

• Tipo da medida: Esta é uma informação é de preenchimento livre que visa identificar o tipo da medida. Por exemplo, Caixa, Pacote etc.

Aba Dados de seguro

Nesta aba, informe os dados do seguro mais comumente utilizados na emissão do CT-e. São eles:

Seguradora: Preenche-se o nome da seguradora;

Apólice: Neste campo, informe o número da apólice;

Averbação: Este campo é destinado ao número da averbação;

Responsável: Determine o responsável pelo seguro, dentre as seguintes opções:

• Remetente;
• Destinatário;
• Emitente do CT-e;
• Tomador de serviço;
• Não informar.

Observação: As informações aqui definidas a respeito do Seguro do Transporte serão apresentadas automaticamente na aba Notas do Conhecimento de Transporte quando for realizada a emissão do CT-e diretamente pela Central de Vendas, após o lançamento do cabeçalho do documento e realização da importação dos dados da NF-e (aba Notas do Conhecimento de Transporte > botão Outras Opções > Importação de NF-e p/ CT-e).

[voltar ao topo]

Devolv./Estor.

Esta opção, apresenta o mesmo comportamento do botão  localizado no alto da tela, quando selecionada uma nota de venda; é a opção responsável por iniciar uma Devolução de Venda.

Uma vez filtrada a Nota Fiscal de Venda (confirmada) a ser devolvida, clicando-se nesta opção ou no botão mencionado, será aberto o pop-up de preparação da nota de devolução, denominado "Devolv./Estor.":

Informa-se o Tipo de Operação - TOP correspondente ao processo de devolução de venda, a "Série" da nota, bem como a "Data Entrada" do documento ou se a mesma se trata de uma "NF-e de Devolução via Recusa".

Nota: Referente à marcação NF-e de Devolução via Recusa, a recusa no recebimento representa a hipótese em que a mercadoria retorna ao estabelecimento de origem sem que o destinatário tenha recebido a mesma, ou seja, não ocorreu a entrada dessa mercadoria no estabelecimento e não houve a emissão do documento fiscal referente à sua saída em devolução. Neste caso, tem-se a emissão de uma nota fiscal de entrada (devolução) onde a emitente e remetente será a própria empresa. Para que este procedimento ocorra, além do acionamento desta marcação é necessário que na aba Impostos o campo "Cálculo de ICMS, IPI e ISS" seja configurado com as opções "Não calcula e não digita" ou "Não calcula e digita".

Observação: É possível que o campo relacionado a TOP já seja apresentado preenchido na execução da devolução. Para isso, na configuração do Tipo de Operação - TOP utilizado no lançamento da nota de venda, aba Geral, campo "TOP p/Devolução" informa-se a TOP de Devolução que automaticamente dará sequência ao processo.

Caso na nota de venda, tenha-se itens que não serão devolvidos, por meio do botão  poderemos retirá-los do documento, caracterizando uma "Devolução Parcial", em outras palavras, itens que não terão sua quantidade total devolvida, ou determinados itens de uma mesma nota não serão devolvidos, tem-se uma devolução parcial; quando se "retira" um item da nota de venda que está sendo devolvida, este não irá compôr a nota de devolução. O não acionamento do botão "Selecionar Itens", qualifica uma "Devolução Total" da venda.

Clicando-se em , será aberta a Central de Vendas com as informações pertinentes a nota de devolução de venda gerada. Depois de conferidos os dados, basta "Confirmar" a nota para encerrar o processo de devolução.

Observação: O parâmetro "Cortar itens não selecionados no faturamento? - FATCORTITNS", determinará produtos que não forem selecionados no momento do faturamento/devolução de compras ou vendas (itens que não serão faturados e/ou não serão devolvidos, sendo mantidos em seus pedidos/notas de origem), terão suas quantidades registradas como zeradas na conclusão do procedimento. Por padrão, este parâmetro é apresentado ativado, ou seja, ao ser desligado, os itens não selecionados não serão apresentados em seus documentos de origem, como produtos cortados. Além disso, caso o parâmetro de chave FATCORTITNS seja desativado, o comportamento até aqui citado, irá ocorrer apenas se o parâmetro "Zerar Corte após faturamento? - ZERARQTDCONF" também estiver desligado.

Importante: Ao realizar a devolução de várias notas, caso o parâmetro "Sempre usar uma nota por pedido? - OBRUMANOTAPED" se encontre ligado, a devolução só ocorrerá se a marcação Uma nota para cada estiver acionada.

Nota: Ao realizar uma devolução de vendas, para que o sistema não delete o conteúdo inserido no campo "Ordem de carga" (Central de Vendas, Grade Rodapé, aba Transporte), deve-se habilitar o parâmetro "Mantém ordem de carga na devolução de vendas - LIMPOCDEV". Contudo, quando o parâmetro encontrar-se desabilitado, ao realizar uma devolução o sistema deletará as informações inseridas no campo Ordem de Carga da nota de venda.

Observação: Quando o parâmetro "Corte Automático de Lote WMS - CORTEAUTLOTEWMS" encontrar-se ligado, o sistema irá automaticamente realizar o corte de produtos com base no estoque físico disponível. Desta forma, temos o exemplo:

Foi solicitada uma quantidade de 200 unidades do Produto X, sendo assim, observa-se:

• Possuímos 50 unidades do lote Y e;
• 50 unidades do lote Z.

Portanto, o sistema irá gerar um corte automático de 100 unidades do produto X.

Destacamos ainda que para o correto funcionamento deste processo, é necessário que o parâmetro ZERARQTDCONF - Zerar Corte após faturamento? esteja desligado.

Observação: quando o Tipo de Movimento da TOP utilizado na devolução for D-Devolução de Venda e o parâmetro "Gerar CFOP de ST mesmo quando não possuir valor? - GERCFOPSTSEMVAL" estiver ligado, os CFOP's de Origem 1201, 2201, 1202 ou 2202 cadastrados na TOP serão convertidos da seguinte maneira:

1201 ou 2201 será atualizado para 1401 ou 2401;
1202 ou 2202 atualizará para 1411 ou 2411.

Informações adicionais sobre a geração da tag <med>:

• Ao realizar a emissão de uma NF-e de Simples Faturamento de um produto medicamento com configurações de controle por lote e rastro, e o XML não tenha gerado dados de rastreabilidade, ao utilizar o botão Devolv./Estor. o Grupo Rastro não será gerado se o CFOP da nota de origem for igual a 5922/6922 (saídas) ou 1922/2922 (entradas);
• Dado que uma NF-e de Saída de um produto seja emitida com as configurações de controle por lote e rastro junto aos dados de rastreabilidade do XML, ao clicar no botão Devolv./Estor. da Nota Fiscal de origem, o sistema irá gerar o Grupo Rastro se o CFOP da Nota Fiscal for diferente de 5922/6922 (saídas) ou 1922/2922 (entradas).

[voltar ao topo]

Complemento...

A nota de complemento é utilizada, nos casos em que uma nota tenha sido aprovada pela SEFAZ, porém contém algum dado errado, ou mesmo falte algum valor de imposto.

O objetivo desta opção é gerar uma Nota de Complemento, que nada mais é, do que efetuar uma cópia do cabeçalho da nota (que ficou com a informação errada), alterando a TOP, a observação, zerando a numeração da nota e as informações referentes a NF-e, para que see possa corrigir as informações necessárias.

Ao clicar na opção, será aberto o pop-up "Nota de Complemento" para geração da nota em questão:

Deve-se aqui informar a TOP de Complemento; um Tipo de Operação - TOP de Complemento, é caracterizada em sua configuração na aba "Impressão", campo "NF-e" deve estar definido como "Complementar", assim como o campo "Tipo de Emissão", presente na aba Impostos também no cadastro de TOP's. Ainda na aba Impostos, o campo "Cálculo de ICMS, IPI e ISS", deve ser obrigatoriamente definido como "Não calcula e digita". Com esta configuração, será permitido que sejam digitados os campos relacionados aos impostos nos itens da nota.

Na parte inferior desta tela, são apresentados os produtos da nota original, onde pode-se escolher qual ou quais itens constarão na nota de complemento. Todos os itens que estiverem na grade, estarão presentes na nota de complemento, portanto se você desejar remover algum item, poderá utilizar os botões "Remover selecionados" ou "Remover NÃO selecionados". O sistema transporta as informações de quantidade, valor unitário, impostos e local para a nota de complemento, onde deve-se alterar manualmente os impostos os quais deseja-se complementar.

Ao clicar em "Confirmar" o sistema gera a nota de complemento, abrindo-a na Central de Vendas.

Não é possível lançar complemento de complemento, porém não existe restrição para lançar mais de uma nota de complemento para a mesma nota. Além disso, o parâmetro "Aceita quantidade zero em notas de complemento - QTDZEROCPL" influencia diretamente esta rotina. Quando este parâmetro estiver habilitado, e for utilizada uma TOP de complemento contendo as configurações citadas acima, será possível informar a quantidade "0" (zero) no item. Caso o parâmetro esteja desabilitado, mesmo que a TOP de complemento esteja seguindo a configuração mencionada, ao tentar preencher quantidade zero no item, esta informação não será aceita.

Também atuando neste processo, tem-se o parâmetro "Data para cálculo de custos de nota de complemento - DTCOMPCALCCUSTO", que irá influenciar no cálculo do custo de Nota de Complemento da seguinte forma:

• Quando o parâmetro for definido como "Data da Nota de Complemento" o cálculo do custo da Nota de Complemento será realizado como se fosse uma entrada normal utilizando como base a sua "Data de Negociação";
• Quando configurado com "Data da Nota de Origem", a Nota de Complemento será "anexada" com a sua respectiva "Nota de Origem" e o cálculo será feito somando as duas, com base na "Data de Entrada" da Nota de Origem. Contudo, para este tipo de configuração, se existir uma compra ou venda do produto entre a data da "Nota de Origem" e a data da "Nota de Complemento", o parâmetro não irá influenciar nos cálculos, pois os custos ficariam divergentes devido à diferença do saldo de estoque entre as datas.

Observação:A configuração efetuada no parâmetro de chave DTCOMPCALCCUSTO também será considerada na realização do cálculo de custos que ocorre na confirmação de notas nas Centrais.

Importante: O sistema conta com um recurso ativado através do parâmetro "Aceitar valor unitário igual a zero na venda? - ACEITARUNITZERO" que permite a emissão de notas com o valor unitário zerado. Porém, para que esta emissão seja possível, quando o parâmetro estiver ativado a TOP em questão deve ser de Complemento; a partir disso tem-se 3 (três) situações:

1) Se a nota não for NF-e, será aceito o valor zerado;

2) Se a nota for NF-e e for Complemento, será aceito o valor zerado;

3) Se a nota for NFe, não será aceito o valor zerado.

Com o parâmetro "Totaliza nota complemento s/ considerar quantidade? - TOTCOMPLSEMQTDE" habilitado, o usuário poderá realizar o lançamento de uma Nota de Complemento sem informar a sua quantidade, preenchendo-a apenas os valores de impostos.

NF-e Complementar de Produtor Rural

Mediante definições pré-estabelecidas pela SEFAZ por meio de Nota Técnica, a NF-e Complementar de Produtor Rural, deverá seguir as especificações abaixo, mesmo que possua características de complemento. Diante disso, pode-se emitir uma NF-e de Complemento "Modelo de Documento 55" que referencia uma NF de Produtor Rural utilizando os "Modelos de Documentos 04 ou 1B".

Observação: Diante desse contexto, o sistema permitirá a emissão de NF-e Complementar de Produtor Rural onde o emissor da nota seja caracterizado como Pessoa Física (CPF).

Posto isso, selecionando uma NF de Produtor Rural emitida no sistema e acionando a opção Complemento..., é necessário considerar as seguintes configurações:

Em relação a NF de Origem tem-se:

• Ao ser emitida, faz-se necessário selecionar no campo "Modelo do Documento" as opções de tipos de modelos "04 - Nota Fiscal de Produtor" ou "1B - Nota Fiscal Avulsa" (tela Tipos de Operação - TOP, aba Livro Fiscal);
• No campo Empresa, deve ser informado um Produtor Rural com CPF cadastrado.

Na tela Tipos de Operação - TOP, proceder do seguinte modo:

• Ao considerar a aba Validações, a marcação "Buscar NF de origem p/ referenciar na NFe" deverá estar habilitada;
• Em relação a aba Livro Fiscal, campo "Modelo do Documento", selecione a opção "55 - Nota Fiscal Eletrônica";
• Considerando a aba Impostos, campo "Cálculo de ICMS, IPI e ISS" deverá constar neste, a opção "Não calcula e digita";
• No campo "Tipo de Emissão", deve-se selecionar a opção "Complementar" (aba Impostos);
• Na aba Impressão, campo "NF-e" utilize a opção "Complementar".

Nota: Sobre a TOP de Complemento utilizada, considera-se as demais marcações padrões pertinentes a emissão de uma NF-e Convencional, como por exemplo, calcular os impostos PIS e COFINS, numeração automática, dentre outros.

Tem-se que após o lançamento da NF-e de Complemento, deve-se confirmá-la e gerar seu respectivo lote. Diante disso, o XML desta NF-e será devidamente gerado mesmo que tenha como referência um modelo em que o emissor da nota de origem seja Pessoa Física (CPF). Portanto, mediante as informações mencionadas, pode-se realizar o procedimento de encaminhado do arquivo XML para a SEFAZ, contemplando assim, suas determinâncias.

[voltar ao topo]

Abrir Conferência

Para a utilização desta opção, seleciona-se uma Nota Fiscal de Venda ou uma Devolução de Venda que contenha itens controlados por "Série" (Configurações > Cadastros > Produtos > Produtos > aba Medidas e Estoque > sub-aba Controle adicional); ao acionar a referida opção, tem-se aberta a tela "Comercial > Rotinas > Série Global > Conferência de Série"; esta tela é aberta já posicionada no documento previamente selecionado, onde serão apresentados alguns dados a seu respeito, tais como o Nro único da Nota, Número da Nota e o Parceiro envolvido na negociação.

O uso desta opção, está ligado à rotina descrita no tópico Controle de Produtos com Número de Série Global.

[voltar ao topo]

Abrir Conferência p/ Cancelamento ou Exclusão

Assim como a opção Abrir Conferência, para a utilização desta, seleciona-se uma Nota Fiscal de Venda ou uma Devolução de Venda que contenha itens controlados por "Série" (Configurações > Cadastros > Produtos > Produtos > aba Medidas e Estoque > sub-aba Controle adicional); ao acionar a referida opção, tem-se aberta a tela "Comercial > Rotinas > Série Global > Conferência de Série p/ Exclusão ou Cancelamento"; esta tela é aberta já posicionada no documento previamente selecionado, onde serão apresentados alguns dados a seu respeito, tais como o Nro único da Nota, Número da Nota e o Parceiro envolvido na negociação.

Além disso, sua finalidade é diferente da opção anterior, ou seja, ela será utilizada sempre que for necessário excluir ou cancelar uma nota que já esteja com seus itens conferidos pela tela de "Comercial > Rotinas > Série Global > Conferência de Série".

O uso desta opção, está ligado à rotina descrita no tópico Controle de Produtos com Número de Série Global.

Abaixo falaremos sobre o processo de Nota Denegada com Série Global.

Importante: Primeiramente, o Tipo de Operação que estiver sendo utilizado para emitir uma Nota de Compra ou uma Nota de Venda, deverá ter o campo "Tipo Operação NF-e Denegada", aba "Impressão", configurado com uma TOP que não atualize estoque.

Ao realizar a emissão da Nota e o "Status NF-e" estiver como "Denegada", você deverá realizar o seguintes procedimentos:

No Portal, selecione a nota, clique no botão "Outras Opções..." e escolha a opção "Abrir Conferência p/ Cancelamento Ou Exclusão", assim, será aberta a tela "Conferência de Série p/ Exclusão ou Cancelamento" para que você informe a série do produto no campo "Número de Série" e confirme a conferência através do botão "Confirmar conferência".

Após isso, selecione novamente a nota e clique no botão "Cancelar". Nesse momento, o sistema realiza a troca da TOP para a TOP Denegada. Dessa forma, o produto voltará para o estoque e a mesma série utilizada na nota, estará disponível para ser aplicada novamente.

[voltar ao topo]

Gerar Nota de Acompanhamento p/Cupom Fiscal/SAT CF-e

Empresas que emitem Cupom Fiscal não podem utilizá-lo como documento fiscal para o trânsito de mercadorias intermunicipais ou interestaduais. Nestas situações, a empresa emite o cupom e precisa emitir a Nota de Acompanhamento de Cupom Fiscal para resguardar a movimentação da mercadoria. A empresa também pode optar por emitir a Nota Fiscal Eletrônica direto, mas muitas delas para toda venda deve possuir um cupom fiscal, o que leva à emissão da nota de acompanhamento. Vale informar que, este caso é válido apenas para Cupons Fiscais; se a empresa trabalhar com NFC-e - Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica, não há a necessidade da Nota de Acompanhamento.

Esta opção permite a geração de Notas de Acompanhamento para Cupons Fiscais para notas de venda que sejam Cupons Fiscais, ou seja, para o acionamento desta opção, três aspectos são essenciais, a nota deve ter a Série CF, o Tipo de Operação - TOP utilizado na sua geração, deve estar com o campo "TOP de Cupom Fiscal" presente na aba Geral marcado, e ainda no Tipo de Operação - TOP, aba Validações, a marcação "Buscar NF de origem p/ referenciar na NFe" deve ser realizada.

Ao utilizar esta opção, você poderá selecionar uma ou várias notas, agrupando-as e gerando apenas uma nota de acompanhamento para cupom fiscal. Caso selecione-se várias notas, o sistema irá agrupá-las e verificar se as mesmas possuem os mesmos Parceiros, TOP Destino e Empresas. Caso não possuam, a seguinte mensagem será emitida:

"Não é possível agrupar Cupons Fiscais de Parceiros diferentes."

Satisfeitas as condições descritas acima, ao acionar a opção para geração da nota de acompanhamento, será aberto um pop-up informando o(s) número(s) do(s) cupom(ns) selecionados para geração da nota, permitindo a alteração manual, se for o caso (esta informação irá alimentar o campo "Observação" da nota de acompanhamento).

Ao clicar no botão "Confirmar", o sistema irá gerar a nota de acompanhamento considerando a TOP informada no campo Cód.Tipo Operação Nota de Acomp. de CF presente na aba Propriedades das Preferências da Empresa. Caso este campo não esteja preenchido ou esteja configurado com o valor "0" (zero), o sistema irá considerar o valor inserido no parâmetro "TOP p/impressão de NF p/acompanhar Cupom Fiscal - TOPIMPFISCAL".

A série da nota de acompanhamento será a informada do parâmetro "Série p/impressão de NF p/acompanhar Cupom Fiscal - SERIMPFISCAL"; caso não esteja preenchida, será pego o valor do campo Série p/ Nota de Acomp. de CF também presente na aba Propriedades das Preferências da Empresa.

[voltar ao topo]

Faturar Consignação

Este tipo de faturamento será utilizado em operações onde a empresa comercializa produtos de forma consignada. No caso de venda, a empresa envia a mercadoria para os clientes e após um período acordado entre as partes para comercialização, aqueles itens que o cliente não conseguiu vender, serão devolvidos para a empresa. Os produtos de consignação que foram vendidos, deverão ser efetivamente faturados.

Deve-se habilitar o parâmetro "TOP para consignação de compra - TOPCONSIGC" ou "TOP para consignação de venda - TOPCONSIGV" (conforme o caso) indicando nestes a TOP correspondente.

Como faturar um pedido Consignado?

A nota e os produtos serão enviados ao cliente por uma nota de Venda de Consignação. Os produtos de consignação que não foram vendidos serão devolvidos, ou seja, efetua-se o lançamento de uma Devolução de Venda, que neste caso será parcial, utilizando uma TOP normal de Devolução que referencie a nota de Venda de Consignação.

O restante da mercadoria, corresponde ao que foi vendido, portanto, será efetivamente faturado através da opção Faturar Consignação; utiliza-se nesta etapa, uma TOP que estará configurada para gerar financeiro e não atualizar estoque, uma vez que este último, já foi atualizado na Venda de Consignação. No Faturamento de Consignação todos os itens da nota serão de terceiros, pois será feita a baixa no estoque próprio em poder de terceiros; neste caso, para que o financeiro seja gerado, é necessário que seja efetuada a marcação "Soma itens com/de Terceiros ao Financeiro" presente no Cadastro de Tipos de Operação - TOP, aba Estoque de Terceiros.

Além disso, realizando-se uma Devolução de Venda, em que esta caracteriza um Faturamento Consignado como descrito acima, no pop-up "Fat. Consig." que é aberto com o acionamento do botão com esta mesma nomenclatura, pode-se por meio do botão "Selecionar Itens" definir os produtos que farão parte da operação.

Importante: Ao realizar o faturamento consignado de várias notas, caso o parâmetro "Sempre usar uma nota por pedido? - OBRUMANOTAPED" se encontre ligado, o faturamento só ocorrerá se a marcação Uma nota para cada estiver acionada.

[voltar ao topo]

Gerar Nota de Compra

Logo após a geração de uma nota de venda, de acordo com o processo adotado por cada empresa, pode ser necessário o lançamento imediato de uma nota de compra dos produtos que saíram do estoque, de modo a realimentá-lo.

Para utilização desta opção, é essencial a configuração do Tipo de Operação - TOP, aba Geral, campo TOP p/Devolução; informe a TOP que dará seguimento ao processo, ou seja, neste caso uma TOP de Compra que efetue as atualizações pertinentes a esta operação (atualizações de financeiro, estoque etc). Além disso, no cabeçalho da nota de Venda, o campo "Empresa de negociação" deve ser alimentado com a empresa que será gerada na nota de compra.

Ao acionar esta opção, será aberto o pop-up "Preparação de Nota", onde já será apresentado preenchido o Tipo de Operação - TOP referente à compra, que foi vinculado anteriormente à TOP de venda; informe em seguida, a "Série" da nota, bem como a "Data Entrada" e "Hora Saída" do documento. Ao pressionar o botão "Concluir" será aberta a Central de Compras com a nova nota gerada, para que os devidos ajustes sejam efetuados, bem como sua consequente confirmação.

[voltar ao topo]

Rastreamento ECT

Através desta opção, efetua-se o acompanhamento da situação atual de localização da mercadoria que está sendo transportada pelo correio. Para utilização desta funcionalidade, deve-se configurar o usuário e senha fornecidos pelo correio nos campos "Identificação Correios" e "Senha Correios" nas Preferências da Empresa aba Geral. Ao acionar essa opção será exibido o pop-up "Informar código rastreamento" que solicita que seja informado o código de rastreamento fornecido pelo correio. Após informar o referido código e efetuar a confirmação, será apresentado o pop-up "Rastreamento ECT" onde serão demonstradas de forma detalhada as informações de trânsito atual (de um ponto para o outro) ou de entrega da mercadoria.

Com um duplo clique sobre a linha de dados será exibido um resumo amplo das informações de rastreamento.

[voltar ao topo]

Conheça as novidades

A opção Conheça as novidades apresenta os novos recursos disponibilizados no Portal de Vendas. O detalhamento de tais funcionalidades, bem como o comportamento dos botões e marcações da tela, podem ser visualizados através do link Portal de Vendas - Atributos da Tela.

[voltar ao topo]

Conheça as novidades da NF-e e NFC-e versão 4.00

Esta opção expõe as atualizações pertinentes a NF-e e NFC-e versão 4.00. A descrição de todas as modificações e suas particularidades podem ser acessadas por meio do link Nota Fiscal Eletrônica e Nota Fiscal Consumidor Eletrônica 4.00.

[voltar ao topo]

Conheça as novidades das alterações para geração da NFS-e

Foram realizadas algumas alterações na geração da natureza da operação e do regime especial de tributação, para que no XML ocorra de forma correta o envio dos códigos específicos de cada prefeitura.

Antes de ocorrerem as referidas alterações, devido ao desenvolvimento da integração com as primeiras prefeituras a suportarem a NFS-e, o sistema limitava-se no envio de alguns códigos na geração do XML da nota. Deste modo, o sistema se encontra apto a gerar os códigos de natureza da operação e regime especial de tributação no XML para todas as prefeituras implementadas no sistema.

Para a geração da natureza da operação, no Cadastro de Tipos de Operação - TOP, aba Livro Fiscal, no campo "Cód. Natureza Oper. ISS (NFS-e)" foram adicionadas duas opções que poderão ser utilizadas no município de São Paulo/SP. Sendo elas:

• Tributado Fora de São Paulo;
• Tributado em São Paulo.

Além disso, na emissão de uma NFS-e ocorrerá a validação da opção selecionada no campo Cód. Natureza Oper. ISS (NFS-e). Deste modo, se a opção configurada for diferente da opção admitida pela prefeitura, uma mensagem informativa será apresentada solicitando a correção e informando as opções disponíveis para à correta configuração.

Além disso, nas Preferências da Empresa também ocorreram alterações relacionadas a geração do regime especial de tributação. No campo "Regime esp. tributação ISS (NFS-e)", localizado na aba NFS-e, foram incluídas duas opções de aplicabilidade em alguns municípios. Vejamos sobre cada uma delas:

• Normal: Aplica-se à Caxias do Sul/RS;
• Isenção Parcial: Emprega-se em Petrópolis/RJ e Limeira/SP.

Teremos  aqui a mesma validação referente a configuração realizada, ou seja, se na emissão de uma NFS-e for identificado que a opção indicada for divergente da opção aceita pela prefeitura, uma mensagem informativa será exibida solicitando a correção e repassando as opções disponíveis para à configuração adequada.

Ainda nas Preferências da Empresa, aba NFS-e, foi incluído o campo "Campos a serem convertidos conforme manual da prefeitura" que definirá se serão realizadas as validações e alterações para Natureza da Operação e/ou Regime Especial de Tributação.

[voltar ao topo]

Preferências

Por esta opção, serão definidas algumas particularidades acerca do Portal de Vendas. Ao acioná-la, tem-se o seguinte pop-up:

Determina-se aqui os seguintes aspectos:

Intervalo de: Escolhe-se neste campo, se no quadrante Filtros será alimentado priorizando-se a "Data de negociação" ou a "Data de movimento".

Valor utilizado: Acompanhando a informação anterior, esta marcação define o intervalo de datas propriamente dito a ser utilizado no filtro, por exemplo, determinando-se o campo Intervalo de como Data de negociação e o campo Valor utilizado como Hoje, ao salvar a configuração das Preferências, o campo Data de negociação do quadrante Filtros será preenchido com o intervalo correspondente à data do dia.

Habilitar totalizador na grade Resultados de seleção?: Através dessa marcação, você tem a possibilidade de visualizar a totalização dos campos de valores nos Portais, não sendo necessário sempre exportar em XLS. Assim, caso ela esteja habilitada, quando você filtrar alguns documentos, visualizará na grade Resultados da Seleção os totalizadores dos campos.

Observação: A alteração da marcação acima será aplicada na próxima vez que você entrar no Portal ou na seleção de outro Tipo de Movimento.

Utiliza dados do filtro em novos docts: Ao acionar esta marcação, o parceiro informado no filtro único será utilizado como o parceiro padrão para os novos lançamentos.

Cores por tipo de movimento: Pode-se por esta opção, diferenciar cada Tipo de Movimento analisado no Portal de Vendas por cores, de modo a melhor identificar cada operação quando a grade Resultado da seleção é alimentada.

Visualização Automática das Ocorrências: com essa marcação habilitada, ao confirmar o documento na Central de Vendas, o sistema considera as notificações previstas neste repositório e apresenta o pop-up "Ocorrências na confirmação das notas" automaticamente. 

No pop-up será apresentada uma mensagem em destaque informando que: 

"Para desativar este popup automático, ajuste a preferência da tela."

Sendo assim, é só desabilitar a marcação Visualização Automática das Ocorrências que o pop-up não será mais apresentado automaticamente. 

Caso confirme uma ou mais NF-e com pendências de validação, e a marcação esteja ativada, será apresentado o pop-up "Retorno de confirmação de notas" com a seguinte mensagem de aviso: 

“Existem rejeições que impedem a autorização das suas notas fiscais pela SEFAZ. Por favor, verifique a ocorrência em 'Ver acompanhamentos'.”

[voltar ao topo]

Documentação do tipo de Operação- TOP

Por meio desta opção, você poderá visualizar a descrição da TOP referente ao registro selecionado. Para isso, é necessário primeiramente preencher a aba Documentação localizada na tela Tipo de Operação-TOP com as informações relacionadas a TOP.

Caso não seja cadastrado nenhuma informação nesta aba, ao clicar na opção Documentação do tipo de Operação- TOP, o sistema apresentará a mensagem abaixo:

"TOP X não tem documentação cadastrada."

Nota: Se for selecionado mais de registro na grade, a opção Documentação do tipo de Operação- TOP não será apresentada.

[voltar ao topo]

Retorno Gerencial de Estoque WMS

 Essa funcionalidade está disponível apenas a partir da versão 4.17

Através dessa opção será possível retornar o estoque do WMS para as NF-e Denegadas/Canceladas de forma automática:

Observações:

• Somente será permitido retornar o estoque da Nota/Pedido uma vez.
• Essa opção poderá ser utilizada para Pedidos/Notas que a situação WMS é igual a concluído.
• Em caso de Pedidos/Notas que contenham separações "Por produto" e "Por Pedido", as duas separações devem estar como concluídas para utilizar essa opção.
• Em casos de NF-e canceladas, o Pedido de Venda volta a ser pendente; nesse caso, quando você acionar a opção para realizar o Retorno Gerencial, o sistema vai exibir uma mensagem, sugerindo se você deseja marcar o pedido como não pendente, opção utilizada caso o pedido não for mais faturado.

• É necessário informar um Tipo de Negociação no Modelo da Nota para o Retorno Gerencial de Estoque WMS, caso contrário, se o campo estiver com tipo zero e for realizada a tentativa de fazer o retorno gerencial, após informar a doca será apresentada a mensagem abaixo:

  "Recebimento não gerado: ORA-20101: Campo Tipo de negociac?o obrigatorio para a nota de Nro Unico:X.
  ORA-06512: em "SANKHYA.TRG_INC_TGFCAB", line 462
  ORA-04088: erro durante a execução do gatilho 'SANKHYA.TRG_INC_TGFCAB'
  Código: CORE_E05120"

Observação: ao gerar uma Nota de Devolução de venda utilizando o botão Retorno Gerencial do Estoque WMS, não será possível confirmá-la após o processo de conferência no WMS. Visto que esta nota se trata de um movimento realizado apenas a nível de WMS, para que os saldos em estoque sejam atualizados.

[voltar ao topo]

Pesagem

Funcionalidade disponível para lançamentos realizados com o Tipo de Movimento: V-Vendas e que estejam com o campo "Tipo de Movimento Armazenagem", da aba Armazéns da TOP, configurado com a opção Venda. Ao acioná-la, será aberta a tela de Pesagem contextualizada nos respectivos tickets aos quais as notas estão vinculadas. Caso não encontre um ticket para a referida nota, será exibida uma mensagem informando que não há Pesagem vinculada a ela. 

Nota: Este é um recurso específico do módulo opcional 30935-Comercialização de Grãos/W.

[voltar ao topo]

Laudo

Funcionalidade disponível para lançamentos realizados com o Tipo de Movimento: V-Vendas e que estejam com o campo Tipo de Movimento Armazenagem, da aba Armazéns da TOP, configurado com a opção Venda. Ao acioná-la, será aberta a tela de Laudo de Classificação contextualizada nos respectivos laudos aos quais as notas estão vinculadas. Caso não encontre um laudo para a referida nota, será exibida uma mensagem informando que não há Laudo vinculado a ela. 

Nota: este é um recurso específico do módulo opcional 30935-Comercialização de Grãos/W.

[voltar ao topo]

Veja também:

Central de Vendas

Gerente On-line

Gerência de Vendedores

Portal de Vendas

Portal de Vendas - Atributos da Tela