Pedido faturado continua pendente: como verificar e retirar a pendência

Como retirar a pendência de um pedido que continua pendente após o faturamento?

Quando todos os itens de um pedido são faturados por completo, o sistema marca o pedido como não pendente automaticamente. Se o pedido continua pendente depois do faturamento, há duas possibilidades: algum item ainda tem saldo a faturar (por exemplo, por corte ou faturamento parcial), ou o vínculo com a nota de destino foi perdido. Por isso, confirme a situação do pedido antes de retirar a pendência.

Por padrão, a "Central de Vendas" não permite alterar itens que já têm quantidade faturada, inclusive o campo "Pendente". Ao tentar, o sistema exibe a mensagem "Este produto já foi faturado, veja 'Qtde Entregue'. Não pode ser alterado.". Para retirar a pendência desses itens, use o "Portal de Vendas", conforme o passo a passo abaixo.

Confirme se o pedido foi totalmente faturado

Verifique o vínculo com a nota de destino antes de retirar a pendência.

Abra o pedido na "Central de Vendas" (Comercial » Rotinas » Central de Vendas). Na grade de itens, clique em "Outras Opções" e depois em "Documentos Relacionados". Selecione "Todos os itens" e confira, em "Documento de Destino", se todos os itens têm nota vinculada e se a "Quantidade atendida" corresponde à quantidade do pedido.

Se a quantidade atendida de algum item for menor que a do pedido, esse item ainda tem saldo, e por isso o pedido continua pendente. Se algum item não tiver documento de destino, o vínculo foi perdido. Nesse caso, veja a seção "Perda de vínculo com a nota de destino".

Retire a pendência do pedido

Se o saldo restante não será faturado, siga o passo a passo abaixo para que o pedido não fique mais pendente.

Abra o "Portal de Vendas" e localize o pedido desejado.
 

Na grade de itens, selecione os itens que devem deixar de ficar pendentes e clique em "Outras Opções".
 

Clique em "Marcar como não pendente". Se o parâmetro "Justificar quando marcar item como não pendente (JUSTMARCNAOPEND)" estiver ativo, informe a justificativa.
 

Observação: para retirar a pendência do pedido inteiro de uma vez, selecione-o na grade de pedidos e use "Outras Opções" » "Marcar como não pendente". Essa opção vale apenas para pedidos confirmados. Se a opção estiver desabilitada, verifique as permissões de acesso do usuário.

Inclusão de novas linhas em pedido faturado

Itens já faturados, com quantidade registrada em "Qtde Entregue", não podem ser alterados. Para incluir novas linhas, como na troca de lote, em um pedido totalmente faturado, crie um novo pedido.

Perda de vínculo com a nota de destino

O vínculo pode ser perdido quando a linha é excluída da nota de destino ou quando a nota é desligada do pedido pela opção "Desligar a Nota dos Pedidos". Nesse caso, refaça o vínculo manualmente, a partir da nota de destino.

Abra a nota de destino na "Central de Vendas", selecione o item e acesse "Outras Opções" » "Documentos Relacionados". Na grade "Documento de Origem", inclua o "Nro. único" do pedido, a "Seq. Item" e a "Quantidade atendida". Ao salvar, o sistema atualiza a quantidade entregue do pedido. Se todos os itens ficarem atendidos, o pedido deixa de ficar pendente automaticamente.

Observação: para alterar o vínculo, o usuário precisa ter o acesso "Altera ligação entre documentos".

Evite que o pedido permaneça pendente após o faturamento

Se o pedido continua pendente porque itens foram cortados no faturamento e o saldo não será faturado, avalie a configuração do tipo de operação. Acesse a tela "Tipos de Operação (TOP)" (Comercial » Arquivo » Cadastros » Tipos de Operação (TOP)), localize a TOP do pedido e marque a opção "Deixar pedido como NÃO pendente quando faturar com corte". Com ela, ao faturar com corte, o sistema retira a pendência dos itens restantes do pedido. A alteração vale para os pedidos lançados depois dela.

Para decidir item a item, use a coluna "Fica Pendente" da grade de itens do Portal de Vendas antes de faturar. Com "Não", o saldo do item não fica pendente após o faturamento.

Atenção: não altere o campo "A nota fica como pendente" da TOP do pedido. Com essa opção como "Não", o pedido já é criado sem pendência e não pode ser faturado.

Automatize a retirada da pendência com um agendador

Para não precisar marcar os pedidos como não pendentes um a um, é possível configurar um agendador que atualize o status dos pedidos para não pendente. Atenção: o agendador não verifica se o pedido foi faturado. Ele marca como não pendentes todos os pedidos confirmados e pendentes das TOPs selecionadas. Use o filtro do agendador para limitar os pedidos conforme as regras e os critérios operacionais da empresa.

Para mais detalhes, consulte o artigo Agendador para marcar pedidos como não pendentes.