Como lançar pedidos bonificados

 SOLUÇÃO:

Para iniciar o lançamento do pedido bonificado, acesse a tela "Portal de Vendas", clique em "Novo", e depois selecione a TOP desejada. No caso dos pedidos bonificados, escolha a TOP configurada para esse lançamento..

A tela "Central de Vendas" será aberta para que você preencha os seguintes campos do Cabeçalho.

• Vendedor: Gerente de Contas responsável pelo cliente;

• Natureza: caracteriza o serviço ou produto vendido (licença de uso, horas de implantação, treinamento, certificação, etc.);

• Centro de Resultado: área da empresa, ou Unidade da Sankhya, que é responsável pela receita ou despesa lançada;

• Projeto: linha de produto vendida (SankhyaW, Sankhya Express, etc.);

• Empresa: empresa onde a receita será lançada;

• Empresa da negociação: empresa que é responsável pela venda;

• Parceiro: parceiro onde a despesa será faturada;

Data negociação: data que o pedido foi lançado;

• Tipo Operação: forma de faturamento fechada com o cliente;

• Tipo Negociação: forma de pagamento fechada com o cliente;

• Observação: objetivo/razão para abertura do pedido;

• Motivo Bonificação: classifica o motivo da bonificação.

Uma vez que o cabeçalho for preenchido e salvo, o grid “Itens” ficará habilitado para preenchimento. Informe qual o produto/serviço está sendo vendido, preencha os campos “Quantidade” e “Valor unitário”. Ao preencher os campos do Produto, a quantidade sempre deverá ser 1 e o valor unitário R$ 0,00.

Importante:

O Centro de Resultado utilizado será FILIAL/BP quando a Natureza do pedido for: ● Licença de Uso;

• Customização;

• Treinamento EAD;

• Treinamento Certificação.

O Centro de Resultado utilizado será ADMINISTRATIVO UNIDADE quando a Natureza do pedido for:

• Horas de Implantação / Gerência de Projetos;

• Suporte - Hora técnica.

1.1. Manutenção dos pedidos 

Uma vez que o objetivo do pedido foi atingido, ou  eja, o serviço foi concluído, os pedidos precisam ser baixados para que não constem mais no estoque de horas da Unidade. Isso é feito na tela “Pedidos de Serviços Pendentes”.

Em outros casos, quando um pedido não for mais utilizado no projeto, ou estiver em algum CR inativo, é necessário que o pedido seja baixado para que não conste no estoque de horas da Unidade.

Para baixar pedidos de Empreito, Banco de Horas, Bonificado, e Tratamento de Coligadas : você deverá clicar no botão “Alterar DT. Validade” e inserir uma data anterior ao dia em que a ação está sendo feita.

Para baixar pedidos de Medição : marcar como “Não Pendente”

Importante:

Ao encerrar uma FAP, caso os pedidos não estejam alocados em outra FAP eles serão baixados automaticamente.