Produtos e Serviços na Negociação Pré-Venda

Visando oferecer os recursos necessários para informar os produtos e serviços na negociação da pré-venda, de forma que a tabela de preço ao fim da negociação seja gerada, o parâmetro "Usa produtos na negociação Pré-venda? - USAPRODNEGOC" foi criado. 
Dessa forma, na tela Negociação, a aba "Produto/Serviço", e na tela Modelo de Projetos, os campos "Pedido Modelo" e "Exige Prod. na Negociação" serão apresentados nas abas Informações e Geral, respectivamente.
Além de que, o Modelo de Projeto será vinculado ao "Modelo de Notas e Pedidos" por meio do parâmetro "Metodologia p/ Pré-Venda - SERVMETPRE".

Desse modo, defina no campo Pedido Modelo, o modelo de nota a ser utilizado na metodologia pré-venda.

Na Pré-Venda, você pode definir a partir de qual etapa será obrigatório ter produtos cadastrados. Assim, não será possível prosseguir para uma próxima etapa se a etapa atual estiver com a marcação "Exige Prod. na Negociação" habilitada e não existirem produtos cadastrados.

Nota: Quando uma pré-venda for realizada no Sankhya-Om com um parceiro que não possui integração com o Checkout, este parceiro será identificado na finalização da venda executada no Checkout.

Definidas as etapas da metodologia. Neste exemplo, para sair da etapa ‘Execução’ será necessário ter produtos cadastrados.

Nota: Não se deve marcar a referida opção para primeira etapa, pois não terá nenhum produto ou serviço cadastrado.

Quando inserido o primeiro item em “Produtos/Serviços” é criado um cabeçalho de nota/pedido em conformidade com o modelo de notas vinculado ao modelo de projeto. A cada item inserido é criado um item na nota/pedido.

Ao criar a nota o sistema pega a empresa do vendedor vinculado ao usuário logado, caso o vendedor seja “0” o sistema pega a empresa inserida no modelo de notas e pedidos.

Ao fechar a negociação é criada uma tabela de preço e inseridos todos os produtos e serviços inseridos na negociação (aba – Produto/Serviço).

Sequencia do Processo: Exemplo prático

Parâmetro “USAPRODNEGOC = Ligado”.

Cadastro do Modelo de Notas e Pedidos nº “173639”.

Modelo de Projeto “101 - METODOLOGIA PRÉ-VENDAS” informado o modelo de nota e marcado para todas as etapas “Exige Pord. na Negociação” exceto para a primeira.

Parâmetro “SERVMETPRE = 101”

Cadastro do prospect “14812”.

Transformado o prospect em parceiro lançando o parceiro “9240”.

Na tela de negociação lançada a negociação pra o prospect cadastrado acima.

Ao logar com a usuária “ADRIANA” senha “13245” e encaminhar o item para outro executante em outra etapa o sistema exibe a seguinte mensagem: Para esta nova etapa é necessário cadastrar os produtos negociados.

Na aba “Produtos/Serviços” cadastro dos produtos “50329” e “80121” e foi exibido o total na parte inferior da grade.

Encaminhado para o usuário “ALENCAR” e para etapa “50414”.

Ao encaminhar foi inserida uma observação que foi inserida no item após clicar em “Encaminhar”.

Logado com usuário “ALENCAR” senha “123456” fecha a negociação.

Foi criada a tabela de preço “2 - 9240_Teste Eliezer Final” com os produtos inseridos anteriormente.

Ao cadastrar um modelo de notas e pedidos é criado um cabeçalho e cada produto e serviço que é inserido na aba “Produtos/Serviços” é inserido na nota.

Imprimir Proposta

É necessário informar o modelo do relatório criado na tela “Relatórios Formatados” no parâmetro ‘Modelo de relatório proposta Produtos/Serviços Pré-venda’ “MODRELPRODNEG”. Ao clicar no botão “Imprimir Proposta” o sistema busca o modelo IReport inserido no relatório.

Em “Relatórios Formatados” cadastra-se um relatório com um modelo IReport de teste.

No parâmetro “MODRELPRODNEG” insere-se o modelo 209.

Em negociação clique em “Imprimir Proposta”, é aberta a tela com o nome do relatório formatado “Teste Proposta Pré - Venda” em conformidade com o modelo criado no IReport.