Parcelar com Vários Tipos de Títulos

Nosso sistema dispõe de uma opção para gerar parcelas para o financeiro do pedido/nota direto da Central - Compras | Vendas | Mov. Internas na grade de itens permitindo que você configure a quantidade de parcelas necessárias para compor a negociação junto ao cliente.

Para isso temos que verificar as seguintes regras:

• O Tipo de Negociação utilizado deve estar configurado na aba Parcelas, campo Opção de digitação como "Digita Data e Valor";
• A movimentação deve atualizar financeiro e possuir financeiros na aba Financeiro;
• O sistema irá permitir um parcelamento onde o valor pode ser menor ou maior que o valor total da nota; somente será emitida uma mensagem de aviso;
• Mediante a forma que for feito o parcelamento, pode haver mais de uma parcela com o mesmo vencimento e valor;
• A geração das parcelas seguirá a ordem informada no parcelamento, ou seja, se informado primeiro o parcelamento, por exemplo, de 10 parcelas e depois inserida uma parcela à vista, será gerada primeiro as 10 parcelas e depois a parcela à vista;
• Se forem alterados valores ou optar-se por refazer o financeiro, o sistema irá gerar as parcelas com base na configuração do Tipo de Negociação e não do parcelamento efetuado;

 Comportamento do Parcelamento no PDVWEB

Ao utilizar a opção "Parcelamento com vários títulos" em seus Pedidos de Venda e faturá-los através do PDVWEB, é crucial entender como o sistema gerencia as parcelas.

O que você precisa saber:

Se o parâmetro VALAPRRECPDV estiver ativado em suas Preferências do Sistema, o PDVWEB pode reprocessar o financeiro do seu pedido. Isso significa que as parcelas originalmente definidas no Pedido de Venda podem ser desconsideradas, e o sistema criará novos títulos com base nas configurações de parcelamento do Tipo de Negociação utilizado no momento do faturamento no PDVWEB. Por exemplo, se seu pedido tinha 10 parcelas no cartão, mas o Tipo de Negociação no PDVWEB está configurado para 3 parcelas de boleto, o PDVWEB irá gerar 3 parcelas de boleto, ignorando suas 10 parcelas originais.

A Solução:

Para garantir que o PDVWEB sempre respeite as parcelas definidas previamente no seu Pedido de Venda, independentemente do Tipo de Negociação utilizado no faturamento, é necessário que o parâmetro VALAPRRECPDV esteja desativado (desabilitado) nas Preferências do Sistema. Recentemente, também foi desabilitado o parâmetro HABTIPALTDTVENC para otimizar essa consistência.

Com essas configurações, suas parcelas serão mantidas exatamente como você as definiu no momento da criação do Pedido de Venda, assegurando a fidelidade do seu financeiro.

• Conta bancária, Natureza e Centro de Resultado serão copiados para as parcelas criadas;
• O sistema leva em consideração os parâmetros "Transfere vencimento quando fim de semana/feriado - TRANSFVENC", "Contrato para software? - CONTSOFT" e "Data Base p/ Cálculo do Vencimento no Faturamento - DTCALCVENC";
• Se for efetuado o parcelamento de um pedido de venda parcial ou totalmente faturado, o sistema emitirá a seguinte mensagem:

"Existem lançamentos baixados que não podem ser excluídos."

Ao clicar no botão "Parcelar com vários Tip. Títulos", será apresentado o pop- abaixo:

Neste pop-up temos os seguintes campos: 

Tipo de Título: informe-se qual será o Tipo de Título utilizado para geração das parcelas.

Nro. Parcelas: informe-se o número de parcelas que deverão compor o parcelamento em questão.

Prazo entre parcelas: este campo influenciará na composição do vencimento das parcelas; se o prazo for zero, será apresentado logo à frente do campo em vermelho, a expressão (Á vista).

Vlr do Desdobramento: informe-se o valor que será composto no parcelamento configurado.

Dt. Vencimento: será apresentada preenchida a data em conformidade com o parâmetro DTCALCVENC; suponhamos que o parâmetro em questão esteja configurado com a Data de Faturamento e esta seja 12/02/2018, com isso, o primeiro vencimento será esta data. Caso necessário, podemos modificá-la.

Total da nota: o parcelamento é calculado com base no valor total da nota e este campo exibe esse valor para facilitar a visualização.

Ao clicar no botão Confirmar os financeiros serão gerados conforme configurado e se Cancelar, manterá a que já está criada.

Importante: a funcionalidade de Parcelar com vários tipos de títulos não atua corretamente caso a marcação "Baixa na confirmação" (Cadastro de Tipos de Negociação, aba Parcelas) esteja realizada; isso porque, uma vez que será refeito o parcelamento de forma manual, o sistema não será capaz de identificar qual das partes deverá ser baixada na confirmação.

Parâmetros

Pode-se trabalhar com a configuração do parâmetro "Campos disponíveis no parcelamento - CAMPODISPPARC", onde cria-se uma lista de campos que se deseja visualizar no pop-up de "Parcelamento com vários tipos de títulos".

Observemos que no parâmetro mencionado, foram inseridos os campos "NOSSONUM" e "CARTA".

Uma vez informados os campos desejados no parâmetro, podemos observá-los disponíveis para escolha na configuração da grade do pop-up "Parcelamento com vários tipos de títulos", conforme imagem abaixo:

Passando-se os dois campos do nosso exemplo, para a parte de Colunas selecionadas, podemos notá-los agora na grade para configuração do parcelamento:

Ao clicar-se no sinal de inclusão para acrescentar um parcelamento, notaremos os campos disponíveis para preenchimento.

Observação: os campos NOSSONUM e CARTA aqui utilizados, são apenas exemplos para entendimento da configuração. Esta rotina possibilita a utilização dos campos que melhor se adequarem ao dia-a-dia e processo da empresa; pode-se também utilizar "campos adicionais" nesta configuração. Caso você queira que os campos adicionados sejam apresentados na aba "Financeiro" da Central - Compras | Vendas | Mov. Internas, estes devem ser configurados na aba correspondente a esta tela em Configurador de Layout da Nota.

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