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Na Central de Vendas, serão realizados todos os lançamentos das operações de saída de mercado ou prestação de serviços pela empresa. Será aberta uma tela por meio do Portal de Vendas ao realizar um duplo clique em um um Pedido de venda, Nota de venda, Devolução de venda ou Conhecimento de Transporte já lançado, ou ao solicitar a inclusão de algum destes documentos; notas de saída que foram canceladas, são detalhadamente visualizadas na tela Notas Canceladas.
Importante: A Central de Vendas, assim como as demais centrais, poderá ser utilizada com base em um layout padrão do sistema, ou em um layout configurado manualmente de acordo com os tipos de movimento que forem trabalhados. Deve-se entender aqui, "layout" como a definição dos campos que irão compor o documento na tela, bem como sua disposição; por exemplo, alguns campos não são necessários no lançamento de Notas de Venda, em contrapartida, precisam ser apresentados em um Conhecimento de Transporte, ou seja, essa é diferenciação feita no layout dos respectivos documentos; tal modificação é feita através da tela Configurador de layout da nota.
Grade Cabeçalho Grade de Itens
Grade Rodapé Botões no topo da tela
Como lançar um documento na Central Cadastro Simplificado de Parceiros
Parâmetros que atuam na Central de Vendas
Grade Cabeçalho
A grade Cabeçalho, agrupa os dados essenciais do documento; nela teremos a Empresa que realiza a venda, o Parceiro cliente para o qual a venda vai ser, está, ou foi realizada, o Tipo de Negociação utilizado no processo, e o Tipo de Operação compatível com a negociação, sendo esta última, uma informação essencial para que as devidas atualizações de estoque, financeiro, livros fiscais ocorram corretamente.
Observação: Caso a Empresa informada seja optante pelo Simples Nacional é necessário selecionar um código no campo "CSOSN", localizado na aba SIMPLES Nacional, da tela Alíquotas de ICMS. Do contrário, ao tentar emitir a nota será apresentada a mensagem:
"CSOSN não configurado na alíquota utilizada na emissão da nota. Cód Alíquota"
Além disso, temos dados particulares de cada documento, como o "Número Único", "Número da Nota", Datas de "Entrada/Saída", "Faturamento" e "Movimento"; como informado inicialmente, outros campos podem ser incluídos no cabeçalho através da rotina Configurador de layout da nota; alguns deles, devem ser inseridos para posterior preenchimento, de acordo com a legislação em que cada empresa se enquadra.
Observação: Após o lançamento da nota, você poderá alterar as datas mencionadas acima, apenas se o parâmetro "DTNEGSERVCPA - Obriga Dt.Negoc. igual a do servidor em COMPRAS?" estiver desligado.
Assim como ocorre nas outras Centrais, ao iniciar o lançamento de um documento, note que apenas a grade Cabeçalho estará habilitada para edição. A grade Itens será liberada para inserção dos produtos quando o cabeçalho for salvo; a grade Rodapé terá alguns de seus dados carregados automaticamente com o lançamento dos itens, e outras informações poderão ser acrescentadas manualmente.
Nota: Quando o parâmetro "Apresentar apenas contratos do Parceiro? - FILTCONTPARCV" estiver ativado, no preenchimento do campo "Contrato", que é disponibilizado no Cabeçalho do documento por meio do Configurador de layout da nota, será possível pesquisar apenas os contratos vinculados à Empresa e ao Parceiro selecionados no pedido/nota; caso o parâmetro esteja desativado, serão apresentados para busca, todos os contratos independente da Empresa e Parceiro incluídos no documento.
Observação: No Cabeçalho da Nota poderá ser inserido através da tela Configurador de Layout da Nota o campo "Código GNRE Unidade Federativa", que permite informar qual o código utilizado na geração do GNRE. Caso este campo esteja vazio, será utilizada a regra com o menor código para a Unidade Federativa do Parceiro da Nota. Este campo tem relação com a tela Estados, aba "Geral" e "GNRE Unidade Federativa", marcação .
Nota: Não havendo registros para a UF correspondente, a geração do GNRE não ocorrerá e será apresentada a seguinte mensagem:
"Relação entre GNRE e Unidade Federativa não informada".
Observação: Será possível configurar vários códigos de receita para o mesmo Estado e, também, gerar os campos adicionais para todos os Estados nos quais o mesmo é obrigatório.
Nota: Quando o campo "Parceiro Descarregamento (MDF-e)" estiver preenchido e o parceiro da nota for do exterior, ao gerar o XML do MDF-e as tags do <infMunDescarga> e a tag <UFFim> serão preenchidas com os valores pertinentes a cidade do Parceiro Descarregamento (MDF-e).
Observação: Na Central de Vendas, é possível alterar o vendedor mesmo quando a nota já foi aprovada, para tal ação, basta alterar o Vendedor atual para o de sua preferência e em seguida "Confirmar todas as alterações".
Você deve preencher o campo "Indicador de Intermediador/Marketplace" se o campo "Indicador de Presença para NF-e/NFC-e" estiver com uma das opções a seguir:
- "2 = Operação não presencial, pela internet.";
- "3 = Operação não presencial, Teleatendimento.";
- "4 = NFC-e em operação com entrega a domicílio.";
- "9 = Operação não presencial, outros.".
O campo "Intermediador de Transação" também deve ser preenchido, caso nos campos Indicador de Presença para NF-e/NFC-e e "Indicador da Transação" estiverem com as opções "1 = Operação Presencial" e "1 = Operação com intermediador", respectivamente selecionadas.
Importante: Para que sejam exibidos, os campos Indicador de Intermediador/Marketplace, Intermediador da Transação e Indicador de Presença para NF-e/NFC-e deverão ser configurados da tela Configurador de Layout de Nota.
Ao criar uma nota de devolução por meio do botão 
, para que o sistema realize a validação desta nota, ligue o parâmetro "Valida NF de devolução sem documento referenciado - VALNFDEVDOCREF". Além de que, na TOP utilizada na referida nota, as seguintes configurações devem ser realizadas na aba NF-e/NFC da tela Tipos de Operação - TOP:
- Sendo esta TOP de Compra ou Venda, a opção "Normal" do campo "NF-e" deve estar selecionada;
- Defina o campo "Modelo de Documento", com a opção "55-Nota Fiscal Eletrônica";
- Realize a habilitação da marcação "Buscar NF-e de origem p/ referenciar na NFe".
Dessa forma, ao salvar o cabeçalho na Central de Venda com a referida TOP definida, o sistema emitirá a seguinte mensagem:
"Está sendo emitida uma nota de devolução sem vínculo com a nota de origem. Verifique, pois a SEFAZ exige esta informação para validação."
Se todas as configurações acima forem realizadas e você tentar salvar a TOP de devolução na tela Tipos de Operação - TOP com a marcação Buscar NF-e de origem p/ referenciar na NFe desabilitada, a seguinte mensagem será exibida:
"Este cadastro se refere a uma devolução de emissão própria, mas o campo "Buscar NF de origem p/ referenciar na NFe" está desmarcado. Se este campo ficar desmarcado, pode haver rejeição da nota, pois a SEFAZ exige esta informação".
Informe no campo "Indicador negociável Multimodal" se o indicador será "Não negociável" ou "Negociável".
Observação: Quando não for selecionada nenhuma das opções, o sistema entenderá como Não negociável.
Quando os modelos de nota 21 e 22 forem utilizados na TOP de venda, os campos abaixo serão utilizados no preenchimento das informações. Observe:
- Cód. Tipo de assinante;
- FISTEL;
- Nro. Característica Sv Tele/Comunicação;
- Quantidade de usuário / login;
- Nro. Identificação do Terminal Telefônico;
- Tipo Cliente de Serviços de Comunicação.
Importante: Para que os campos mencionados acima sejam exibidos na Central de Vendas, é necessário que estes sejam configurados na tela Configurador de Layout de Nota.
No campo "Cód. Parceiro Retirada", você poderá informar um parceiro para retirada, desde que este esteja cadastrado e ativo na aba Local Retirada do Cadastro de Empresas. Assim, o endereço do Parceiro informado será utilizado para preencher a tag <retirada> do xml da nota.
Nota: Ao realizar a inclusão de uma nota na Central de Vendas, se a "Série da nota" e o código da "Empresa" informados já estiverem em uso no Sankhya Checkout, o sistema apresentará a seguinte mensagem:
"Não é possível inserir uma NFCe com série e cód-empresa que já estejam sendo utilizados por um Checkout".
Grade de Itens
Uma vez que você salvou os dados na grade Cabeçalho, a grade Itens estará disponível para preenchimento. Nela informe os produtos ou serviços que irão compor o documento que será gerado.
Localizado na parte superior da grade Itens, tem-se o botão "Configuração do Formulário" 
que ao ser acionado, temos a abertura de um pop-up de mesmo nome, que permite dentre os campos disponíveis, a escolha de quais campos serão selecionados, bem como sua disposição na grade, quando esta se encontrar em Modo Formulário. Estas alterações podem ser realizadas seguindo o que foi previamente definido na tela Configurador de layout da nota, ou seja, podemos nestas modificações, trabalhar com os campos que fazem parte do layout.
Nota: Ao clicar no botão "Restaurar padrão" localizado dentro do botão acima mencionado, o sistema deletará as configurações do usuário logado no momento, fazendo com que este utilize as mesmas configurações realizadas pelo usuário SUP. Desta forma, para que sejam utilizadas as configurações pretendidas, é necessário acessar os layout's com o usuário SUP e defini-los da maneira que deseja. Assim, quando acessar o sistema com outros usuários, basta clicar no botão Restaurar padrão para que, deste modo, busque as novas configurações do usuário SUP.
Ainda sobre a parte superior da Grade Itens, podemos visualizar o botão "Configurar Grade" 
que permite a seleção de duas formas de visualização, sendo: Modo Grade e Modo Formulário. Escolhendo o Modo Grade, é necessário considerar os seguintes pontos:
- Se o parâmetro "Usar ENTER como TAB na grade de itens da central - ENTERTABGRADITE" estiver ligado, a tecla Enter executará as mesmas funcionalidades da tecla Tab, permitindo o deslocamento do cursor nas colunas contidas na Grade Itens. Quando desligado, a tecla Enter funcionará como a tecla Tab apenas em colunas de pesquisas; nas demais colunas executará o comando "Salvar".
- Para alguns campos de pesquisas como por exemplo Referência do Produto e Referência do Fornecedor, é necessário também configurar o parâmetro "Código e/ou referência nos itens? - CODPROREF" selecionando no campo "Valor" a opção "Referência".
- Em relação ao campo de pesquisa Produto, no parâmetro de chave CODPROREF selecione a opção "Código" no campo "Valor".
- Ainda neste contexto, se os campos de pesquisas mencionados anteriormente estiverem sem preenchimento, ao utilizar a tecla Enter o sistema abrirá a tela Consulta de Produtos.
Observação: Caso o parâmetro "Aceitar valor total igual a zero? - ACEITARVLRZERO" esteja habilitado, no lançamento de itens na Central, o sistema irá permitir que o valor total de um produto seja igual a zero; caso esteja desabilitado, não será permitido que o valor total do item esteja zerado.
Sobre o botão "Atualizar Itens" no topo da Grade de Itens, você pode obter mais informações a respeito dele, através do link Botão Atualizar Itens.
Nota: Ao realizar a inclusão de produtos controlados por Série, é aberto para pesquisa o pop-up "Número de Série"; neste, ao acionar a lupa para pesquisa das respectivas séries, é possível selecionar múltiplas séries e incluí-las de uma vez na nota; esta seleção é realizada mantendo pressionada a tecla "Ctrl" no teclado e clicando nas séries desejadas, onde em seguida, acione o botão "OK" para encerrar a inserção.
Observação: Ao realizar o lançamento dos itens em sua grade correspondente, informando-se um percentual de desconto para este produto, neste campo de percentual é possível definir a sua quantidade de casas decimais; para esta definição, é necessário configurar-se o parâmetro "Máscara p/ percentual de desconto. - MASCARAPERCDESC", onde define-se a máscara a ser utilizada para o campo mencionado. Por padrão, este parâmetro é definido com o valor ##0.00 que representa duas casas decimais. Para utilizar neste campo, quatro casas decimais por exemplo, informa-se a máscara ##0.0000. Os descontos aqui informados, também serão apresentados na utilização da rotina de Liberação de Limites.
Importante: A configuração realizada no parâmetro de chave MASCARAPERCDESC, irá influenciar apenas na apresentação da quantidade de casas decimais na Grade de Itens; internamente, o sistema realiza o cálculo com base somente em duas casas decimais. É importante mencionar que, caso a informação do campo % Desconto seja inserida manualmente, o sistema arredonda o valor do campo Vlr. desconto, e a situação contrária também ocorre, ou seja, se o campo Vlr. desconto for digitado, o sistema arredonda o valor do campo % desconto.
Nota: Os preços apresentados na Central de Vendas, podem ser calculados com base na configuração de Preço Dinâmico; clique no referido link para obtenção de maiores informações.
Observação: O campo "Sequência Fiscal" da grade itens, vai identificar a posição em que o item está dentro do XML. Para que seja gerada a sequência fiscal, a marcação "Agrupar produtos semelhantes na Nf-e" do Cadastro de Tipos de Operação - TOP aba "Validações" não pode estar selecionada.
Importante: Caso o parâmetro "ST e IPI embutido como desconto no item da nota - STIPIEMBDESC" esteja habilitado, no lançamento de um pedido/nota na Central, o sistema irá permitir informar no campo "Vlr. Tot.Líq. Desejado" o valor final da nota. Deste modo, o sistema automaticamente irá determinar o desconto necessário para chegar a este valor. Para tanto, se faz necessário atentar-se para alguns detalhes:
- Após habilitar o referido parâmetro, acesse a tela Configurador de Layout da Nota e no layout empregado acrescentar o campo Vlr. Tot.Líq. Desejado na grade Itens da nota;
- O cálculo somente será efetuado quando existir na nota um Valor de IPI e/ou Valor de substituição informado;
- O valor final poderá sofrer perdas devido aos cálculos e arredondamentos aplicados.
Observação: O campo "Qtd. tributação para exportação", possibilita informar qual a quantia de tributação para exportação que será gerada no XML na tag <qTrib>. Para que este campo seja visualizado na grade itens, você deve acessar a tela Configurador de Layout da Nota e acrescenta-lo no layout empregado. A quantidade de casas decimais que o mesmo irá comportar, é definida no campo "Decimais para Quantidade", aba Medidas e estoques, sub-aba Medidas, do Cadastro de Produtos. Sendo que, o referido campo será disponibilizado de acordo com as seguintes condições:
- Quando se tratar de uma NFS-e que contenha um dos CFOP´s 5501, 6501, 6502, 7101, 7102, 7127, 7949;
- Na geração da NF-e, a tag <qTrib> será alimentada com o valor descrito no campo Qtd. tributação para exportação. Caso o mesmo se encontre sem informações, a referida tag receberá o valor informado no campo "Quantidade" desta mesma grade.
- É importante ressaltar que a unidade de venda do produto tem que ser diferente da unidade de tributação, para que ocorra o correto preenchimento da tag <qTrib>.
Ao finalizar a inclusão dos itens e salvá-los, o sistema irá alimentar a grade Rodapé.
Ainda nesta grade, teremos o painel "Matéria-Prima" quando o produto que compor os itens tratar de um kit. Desta forma, quando o produto selecionado na grade tiver componentes, você poderá observar o painel Matéria-Prima. Por outro lado, caso o produto indicado não for um kit, este painel não será visualizado.
Nota: Este painel apenas será observado após o produto kit ser salvo na grade Itens das Centrais de Notas.
Observação: Para que este painel seja apresentado nas Centrais de Notas, grade Itens, os seguintes parâmetros deverão encontrar habilitados:
- Tem aba Mat.Prima na Transferência? - TEMMPTRAN;
- Tem aba Mat.Prima na requisição? - TEMMPREQ;
- Tem aba mat.prima na central atend. ao Cliente? - TEMMPVENDA;
- Tem aba mat.prima na central atendimento ao Forn.? - TEMMPCOMPRA;
- Mostrar grid de mat. prima somente quando existir - SHOWGRIDMATPRI.
Em relação ao campo "Alíquota da ST de oper. ant." tem-se que quando este estiver preenchido, ao realizar a confirmação de uma nota ou gerar seu lote, será informado no XML o valor especificado neste campo na tag <pST>. Por outro lado, ao confirmar uma nota sem informar o valor neste campo, a tag acima informada será preenchida com os valores inseridos nos campos "Vlr. do ICMS da ST de oper. ant.", "Base de Cálc. da ST de oper. ant." e "Vlr ICMS destacado da oper. própria de oper. ant." conforme fórmula abaixo:
((VLRSUBSTANT+ VLRICMSANT) / BASESUBSTITANT)* 100
Nota: Em relação ao desconto no item da Nota, temos que, o sistema fará o cálculo deste apenas se utilizar os valores já trazidos na própria nota. Caso seja inserido um "Vlr. unitário" ou "% desconto" manualmente, não será considerado o desconto informado nos Tipos de Negociação e sim, no desconto no Rodapé da Nota.
Desta forma, quaisquer alterações realizadas nos campos de forma manual, farão com que o desconto vinculado aos Tipos de Negociação não seja considerado quando pré-configurado.
Ao clicar na lupa do campo "Produto" será aberta a tela de "Consulta de Produtos" ainda na Central de Vendas; nesta serão exibidos os preços por quantidades que foram cadastrados na rotina de Descontos Promocionais. Ao selecionar o preço através da grade de consulta, o mesmo será carregado na grade Itens da Central.
Observação: Para isto, clique no botão "Configurar Painel de Resultado" (localizado no topo da tela), aba "Preços" e realiza a marcação "Mostrar promoção na grade principal". Realizada esta configuração, ao selecionar o preço do produto, será demonstrada a regra de desconto promocional criada.
Nota: O sistema irá atualizar o custo do item da tabela TGFCUSITE considerando os seguintes Tipos de movimentos "Pedido de Vendas", "Notas de Vendas" e "Devolução de Vendas". O custo utilizado será o último Custo de Reposição informado no campo "Custo de Reposição" da tela Atualização de Custos. Sendo que, o parâmetro "Preenche custo do produto no item? - PREENCUSTPROD" não influencia neste processo.
Quando houver valor informado no campo "Base Cálc.Reduzida" desta grade, temos que, será preenchido o campo 8 do Registro C170 ao realizar a geração do EFD -Contribuições.
No campo "Produto", você adicionará produtos que deseja incluir na nota.
Ainda sobre este campo, quando um produto que possui controle adicional por grade é selecionado, o botão 
será exibido na tela, ao selecionar este, o pop-up "Grade" será aberto assim como ocorre na tela Cadastro de Produtos, porém nas Centrais não haverão as seções para as Configurações dessa grade, sendo que estas serão realizadas na tela Cadastro de Produtos.
Observação: Caso a definição padrão do campo Grade Produto seja definida na aba "Impostos / Informações por empresa", esta configuração será utilizada nas operações de compras e venda.
Nota: Quando você desejar excluir um item da grade nas Centrais, e este estiver cadastrado na grade padrão mínima, o sistema exibirá a mensagem para que você seja informado que a grade padrão é fechada para a quantidade mínima, porém ainda assim desejar realizar a exclusão, todos os itens também serão excluídos.
Se o produto selecionado possuir Desconto Promocional cadastrado, este será aplicado conforme configuração de valores e período de vigência definidos na tela Descontos Promocionais no momento em que você incluí-los na Central.
Observações:
- Quando você informar um valor no campo "Quantidade", o campo "% Desconto" será preenchido de acordo com as configurações efetuadas na tela Descontos Promocionais. Por exemplo, se você inserir até 10 unidades no campo Quantidade o percentual de desconto será de 10%, de 11 até 15 unidades o percentual de desconto será de 15%, de 16 até 20 unidades o percentual de desconto será de 20%, e a partir de 20 unidades o sistema irá considerar o último desconto informado, no caso 20%.
- Para que o desconto não seja concedido a partir de uma determinada quantidade, na tela Descontos Promocionais, efetue o cadastro do desconto e informe o percentual "0" (zero) no campo "%Desc./Vlr. Unit.". Lembrando que este cadastro deverá ser o último apresentado na tela.
Nota: Caso uma "Empresa" e/ou "Parceiro" sejam informados na tela Descontos Promocionais, a nota criada também deve possuir a mesma Empresa e/ou Parceiro cadastrados, além de que, a data da nota criada deve estar dentro do período de vigência do desconto.
Para o campo "%Desc. Bonif" funcionar corretamente, é necessário que o parâmetro "Usa Desc. Bonificação? - DESCBONIF" esteja habilitado, assim, o valor inserido neste campo será diretamente descontado do valor total do item a ser dado o desconto.
Observação: Quando a TOP é de NF-e, não é possível que o desconto de bonificação seja 100%, pois, o valor unitário não pode ser zero. Do contrário, quando a TOP não está configurada como NF-e, você pode realizar uma venda 100% bonificada, para isso, é necessário emitir uma nota separada para o produto que esteja com a marcação "Bonificação" (aba Geral, tela Tipos de Operação - TOP) ativa.
Em relação à funcionalidade do campo "%Desc. Promoção", é preciso que o cadastro na tela Descontos Promocionais encontre-se corretamente efetuado, sendo assim, o desconto será aplicado no item em questão.
Para que o campo "%Desc. Digitado" seja habilitado, será necessário que os parâmetros "Incluir desc. digitado p/ item c/ desc. promo? - INCDESCITEPROM" e "Usa Desc. Bonificação? - DESCBONIF" estejam ligados pois, estes funcionam no sistema como complementos de descontos bonificados.
Referente ao campo "Cód. Alíq. Icms", temos que, ao clicar duas vezes no código cadastrado neste, o sistema abrirá a tela "Alíquota de ICMS" no registro correspondente ao item selecionado. Porém, caso você não possua acesso à tela de Alíquotas de ICMS ou no campo não contenha um registro, um aviso será emitido.
O campo "Vlr. Redução ST" irá apresentar o valor calculado da desoneração do ICMS/ST.
Os campos "Quantidade", "Vlr. Unit. Moeda" e "Vlr. Tot. Moeda" podem ser utilizados nas Operações em Moeda realizadas no Sankhya Om, para isso, no cadastro da TOP que será utilizada nessa operação, habilite a marcação "Operação em Moeda" na aba Geral da tela Tipos de Operações- TOP. Ainda sobre os campos mencionados anteriormente, temos as seguintes observações:
- Quantidade: Você pode inserir um valor neste, caso o campo "Digitação na nota" da tela Cadastro de Produtos, aba Venda estiver definido com as opções "Quantidade", "Quant. e Valor Unitário" ou "Quant. e Valor Total". Assim como, se o movimento da operação for de transferência e o parâmetro "Permite digitar Qtd X Vlr nas trasnferências? - TRANSFDIGQTDVLR" for ligado;
- Vlr. Unit. Moeda: Será possível configurar esse campo, se o campo Digitação na nota for definido com as opções "Valor Unitário" ou Quant. e Valor Unitário. Assim como, caso o movimento utilizado na operação for compra, Transferência ou se a nota for de Complemento;
- Vlr. Tot. Moeda: Será habilitado para edição se o campo Digitação na nota estiver definido com uma das opções "Valor Total" ou Quant. e Valor Total. Assim como, se a nota for de Transferência e o parâmetro Permite digitar Qtd X Vlr nas trasnferências? - TRANSFDIGQTDVLR estiver ligado.
Observação: O campo Quantidade também ficará desabilitado se o parâmetro "Tabela p/compra de serviço por CR - TABCRFORN" for ligado, assim como as opções "Usa Tabela p/ compra por CR?" do Cadastro de Parceiros e "Validar Tabela de compra por CR?" da tela Tipos de Operação - TOP.
Nota: O valor da coluna "Preço líq" se dá pelo resultado entre o valor da coluna "Total líq" dividido pela "Quantidade", e como a coluna Total líq possui apenas duas casas decimais, o valor da coluna Preço líq nem sempre irá bater com o valor da coluna "Vlr Unitário".
Importante: Caso você queira excluir dois ou mais itens de uma vez de um lançamento, basta que você selecione todos esses itens e clique sobre o botão 
; após isso, o sistema realizará toda a rotina de atualização e recálculos para os itens que foram excluídos.
Observações:
- Em operações envolvendo estoque de terceiros, o sistema só irá realizar a validação de estoque insuficiente se o parâmetro "Ignora validação de baixa de estoque terceiros? - IGVALBXESTTERC" estiver desligado, e se o produto informado estiver configurado como "Terceiros" (tela Cadastro de Produtos, aba Geral, campo "Usado como").
- Caso a operação envolva estoque de terceiros cujo o produto é seu, não será efetuada essa validação, pois, quando o Tipo de Operação-TOP está configurado para "Subtrair do estoque próprio em poder de terceiros" (aba Estoque de Terceiros, campo "Estoque com/de Terceiros") o sistema procura estoque próprio em poder de terceiros. Se não for encontrado, não irá atualizar os campos "TGFITE.TERCEIROS" e "TGFITE.ATUALESTTERC", ou seja, o estoque de terceiros.
Referente ao campo "Total produtos", destacamos que ao realizar uma devolução de venda parcial onde houve desconto aplicado na nota de venda, o dito campo não será considerado no cálculo do índice de juros, uma vez que este é calculado da seguinte maneira:
Somatório da qtd. Produtos*(Qtd. neg. * Vlr. Unitário) |
Para que seja informada a sequência do FCI referente ao item que esta sendo lançado, busque no campo "Controle FCI" o cadastro do FCI realizado no Cadastro de Produtos, aba Controle FCI.
Acesse também:
Inserção de Itens na Central por Referência (Cód. Barras do Produto)
Inclusão Facilitada de Itens nas Centrais
Grade Rodapé
A grade Rodapé é completamente habilitada para utilização, logo após os dados na grade de Itens serem salvos. Algumas informações são geradas automaticamente e poderão ser modificadas caso necessário, enquanto que outros dados deverão ser inseridos manualmente. Ela é composta por 8 (oito) abas. Trataremos sobre cada uma delas a seguir:
Aba Notas Conhecimento Transp. Aba Coleta/Entrega
Aba Multimodal Aba Unidade de Transporte
Observação: Na realização do lançamento de um Conhecimento de Transporte Eletrônico, são apresentadas para verificação e/ou preenchimento, algumas outras abas além das que serão exibidas abaixo; estas podem ser visualizadas por meio do link Lançamento do CT-e.
Aba Totais
Nesta aba são agrupados os valores finais a respeito do documento lançado, tomando por base os valores e percentuais referentes aos preços e descontos aplicados nos itens, respectivamente.
Observação: Caso a empresa trabalhe com descontos no rodapé da nota, esta rotina pode ser influenciada pelo parâmetro "Distribuir desconto autom. antes calc. impostos? - DISDESAUTANTIMP" que se for ativado, os valores dos impostos IPI e ST serão desconsiderados na realização da distribuição de descontos. Caso o parâmetro mencionado esteja desligado (situação padrão), o sistema ajusta o desconto para compensar o novo IPI e ST após a distribuição do desconto, de modo a manter o valor da nota independente do IPI e ST.
Nota: Em relação ao produto que possui seu preço definido em moeda, ao inserir no Rodapé da Nota um desconto, o sistema realizará o rateio do valor deste desconto entre os itens da nota e manterá o valor total da NF-e considerando o desconto definido no Rodapé. Para isto, é necessário realizar as seguintes configurações:
- Habilitar a marcação "Operação em Moeda" localizada na tela Tipos de Operação - TOP, aba Geral;
- Verificar o valor da moeda atualizado na tela Valores de Moedas;
- Certificar que o Produto permite desconto através da tela Produtos, aba Venda, campo "% Desconto Máximo";
- Configurar o parâmetro "Valida desconto máximo - VALDESCMAX" com qualquer opção diferente de "Não valida" e;
- Habilitar o parâmetro "Distribuir desc. na confirmação da nota - DISTJDCONF?".
Aba Transporte
Na aba Transporte temos, os dados a respeito do frete do documento que está sendo lançado, tais como, o "Parceiro Transportadora", a "Quantidade de Volumes" destinados à carga da nota, qual será o "Tipo do frete", ou seja, se "Incluso" ou "Extra nota" , se será "CIF" * ou "FOB"**, entre outras informações.
CIF* - O frete é pago por quem envia a mercadoria, ou seja, o Remetente.
FOB** - O frete é pago por quem recebe a mercadoria, ou seja, o Destinatário.
Importante: Em Notas Fiscais Eletrônicas, nos itens na qual tem-se "Campos Adicionais" e "Observações" informadas, estas podem ser modificadas mesmo que o documento já esteja confirmado. Ainda se tratando de NF-e's, tendo este documento sido aprovado e sendo composto por frete "Extra Nota", caso necessário, os campos "Vlr. do Frete" e "Vencimento do Frete" podem ser ajustados. Ao solicitar o salvamento das alterações realizadas no documento, será apresentado o pop-up de nome "Salvar documento confirmado" onde será definido quais informações serão salvas.
Nota: Em relação ao campo "Qtd. volumes", este será atualizado apenas na confirmação do lançamento. Diante disto, havendo alterações posteriores na nota, estas não serão replicadas ao campo.
Observação: Ao habilitar o parâmetro "Somar Quantidade de Volumes por - SOMAQTDVOL", o sistema mudará o cálculo da Quantidade de volumes da nota. Para entendermos a diferença entre as possíveis opções, considere o seguinte exemplo:
1 - Produto X:
- Unidade principal = UN,
- Unidade alternativa = CX multiplicada por 10.
- Grupo de produtos = A
- Qtd embalagens = 2
2 - Produto Y:
- Grupo de produtos = B
- Qtd embalagens = 1
3 - Produto Z:
- Grupo de produtos = B
- Qtd embalagens = 1
O cálculo da Quantidade de volumes da nota pode ocorrer das seguintes maneiras:
Qtd principal: Soma as quantidades baseadas no volume principal do produto. Temos:
- Tendo-se 4 CX do produto X, tem-se 40 volumes, pois cada caixa possui 10 UN (unidade principal).
- Tendo-se 40 UN do produto X, tem-se 40 volumes.
Qtd. da tela: A quantidade de volumes será igual à quantidade da tela, ou seja:
- Se temos 4 CX do produto X, tem-se 4 volumes.
- Tendo-se 40 UN do produto X, tem-se 40 volumes.
Qtd./Embalagens por Grupo: Serão agrupadas unidades de produtos diferentes, mas pertencentes a um mesmo grupo; em seguida, temos a divisão pela Quantidade de Embalagem informada no Cadastro de Produtos.
Lançando os itens na nota da seguinte maneira:
Produto X | Grupo de Produtos A | Embalagem = 2 | Quantidade = 6
Produto Y | Grupo de Produtos B | Embalagem = 1 | Quantidade = 2
Produto Z | Grupo de Produtos B | Embalagem = 1 | Quantidade = 2
Temos a Quantidade dividida pelo Número de embalagens:
6 / 2 = 3
2 / 1 = 2
2 / 1 = 2
Ou seja, na soma, o sistema preencherá o campo Qtd. volumes com 7.
Qtd./Embalagens por Produto: Serão somadas as unidades de produtos e em seguida, temos a divisão pela Quantidade de Embalagens definida no Cadastro de Produtos.
Lançando os itens na nota da seguinte maneira:
Produto X | Embalagem = 2 | Quantidade = 2
Produto Y | Embalagem = 1 | Quantidade = 2
Produto Z | Embalagem = 1 | Quantidade = 2
Deste modo, tem-se a Quantidade dividida pelo número de embalagens:
2 / 2 = 1
2 / 1 = 2
2 / 1 = 2
Ou seja, na soma, o sistema preencherá o campo Qtd. volumes com 5.
Soma dos Volumes dos pedidos: Esta opção vai somar a Quantidade de Volumes dos pedidos, de forma que quando estes forem faturados, esta soma será a quantidade de volumes na nota, ou seja:
- Pedido | Qtd. Volumes = 10
- Pedido | Qtd. Volumes = 15
- Pedido | Qtd. Volumes = 20
Na nota temos a Quantidade de Volumes = 45
Nota: Todas as totalizações, exceto a primeira, serão arredondadas a cada produto para cima, nesse caso o sistema não trata embalagem fracionada.
Observação: Para que a quantidade de volumes dos pedidos seja somada na nota, o parâmetro "Preserva a quantidade do Volume pedido? - PRESERQTDVOL" deve estar desabilitado; caso esteja ligado, será mantida a quantidade de volumes do primeiro pedido.
Teremos ainda que, ao confirmar uma nota de venda o sistema irá recalcular os impostos e atualizar o valor da GNRE no financeiro, sendo que, esta condiz ao ICMS ST EXTRA NOTA.
Nota: É necessário que você siga as orientações do artigo Melhores Práticas para Configuração e Cálculo do ICMS-ST Extra Nota (GNRE - Venda) para a geração da GNRE EXTRA NOTA.
Observação: Para a geração de um financeiro de GNRE para uma nota de venda, em que esta considere o frete incluso com cláusula CIF no cálculo do ICMS ST EXTRA NOTA, preencha os seguinte requisitos:
- Realize as configurações para geração de GNRE EXTRA NOTA de acordo com o exposto no artigo Melhores Práticas para Configuração e Cálculo do ICMS-ST Extra Nota (GNRE - Venda);
- A TOP utilizada deve ser habilitada com a opção "Frete/Seguro/Outras Despesas para ST extra nota" localizada na aba Desp. Acessórias;
- E os campos "Tipo do frete" deverá marcado com a opção "Inclusão", assim como o campo "CIF / FOB" que deve estar selecionado com a opção "CIF", devem ser informados no lançamento da nota.
- Sendo necessário também realizar as configurações do "Estado", "Parceiro" e da Fórmula p/ parcelas independentes.
Desconto com Frete FOB
O parâmetro "Usa Perc. Desc. FOB no rodapé (Venda)? - PERCDESCFOBCAB" quando ativado, permite a aplicação de forma dinâmica do desconto relacionado ao frete FOB. Com este parâmetro habilitado, será possível configurar um percentual de desconto por meio do campo "Perc. desc. FOB"; para utilização deste campo, o mesmo deve ser incluído no layout da nota através da tela Configurador de Layout da Nota. Além disso, o documento em questão deve ser um Pedido, Nota ou Devolução de Venda, bem como o campo CIF/FOB deve estar definido como FOB - Contratação do Frete por conta do Destinatário. Com base nesta configuração, o recálculo de preço ocorre na seguinte situação:
- Ao serem configurados os campos CIF/FOB e Perc. desc. FOB, caso o campo CIF/FOB não esteja definido como FOB, o sistema zera o valor do campo de percentual de redução e recalcula o preço;
- Caso o percentual do desconto relacionado ao frete FOB seja maior que o valor do campo Perc. desc. FOB, será emitida uma mensagem não permitindo a aplicação do desconto;
- Se o parâmetro "Usar % Desc.por região p/Frete FOB? - PERCDESCFOB" estiver ativado e o parâmetro Usa Perc. Desc. FOB no rodapé (Venda)? - PERCDESCFOBCAB estiver desabilitado, no Cadastro de Regiões será apresentado o campo "Perc. desc. FOB"; caso o parâmetro de chave PERCDESCFOBCAB esteja ativado, a descrição desse campo passa a ser "% Limite desc. FOB".
Aba Notas Conhecimento Transp.
Nesta aba, informe as notas que pertencem ao conhecimento de transporte. É importante ressaltar que, quando for informada mais de uma nota, estas devem possuir o mesmo emitente (remetente) e destinatário.
Você pode indicar nesta aba, notas fiscais que possuam o modelo de documento fiscal "1" (Nota Fiscal Convencional), ou o modelo de documento "55" (Nota Fiscal Eletrônica).
Observação: Para inserir campos nesta aba, acesse a tela Configurador de Layout de Nota, selecione o Tipo de Movimento em questão.
Aba Coleta/Entrega
Informe nesta aba as notas correspondentes a coleta ou entrega diferentes do endereço de origem e destino do Conhecimento de Transporte Eletrônico, se assim a empresa desejar.
Aba Impostos
Com base nas configurações de impostos anteriormente realizadas para cada Produto, considerando ainda a localização da Empresa e Parceiro, temos os dados da aba Impostos. Configurações como a geração de ICMS, ISS e IPI, e suas respectivas alíquotas por exemplo, são essenciais para alimentação desta aba.
Em relação a marcação "ISS Retido na fonte", o sistema se comportará conforme às configurações realizadas nos cadastros de Cidades e Parceiros, observe:
- Quando a marcação "Retém ISS" da aba Fiscal, do cadastro do Parceiro estiver habilitada e um "Valor mínimo para retenção" for configurado na aba NFS-e da tela Cidades, então a marcação ISS Retido na fonte será ativada. Além disso, se o "Vlr do ISS" for igual ou maior ao informado no campo Valor mínimo para retenção, o sistema irá subtrair o valor de ISS do total da nota. Porém, se o Vlr do ISS for menor, a marcação ISS Retido na fonte será desativada.
- Caso no cadastro do Parceiro, a marcação Retém ISS esteja habilitada, mas não seja informado nenhum Valor mínimo para retenção na tela Cidades, o sistema realizará o cálculo de retenção de ISS na nota normalmente.
Aba Financeiro
Esta aba permite que você ajuste o valor das parcelas, seus vencimentos bem como alguma outra anotação relevante no histórico. Além disso, ela exibe os dados do financeiro do documento, de acordo com as configurações definidas essencialmente na TOP, nos Tipos de Título e, consequentemente, no Tipo de Negociação.
Normalmente os Pedidos de Venda provisionam o financeiro para análise de fluxo de caixa e controle de metas.
A informação "Nro.Único" possibilita que você consulte o título na tela de Movimentação Financeira e a informação "Nro.Único Bancário" permite que você o encontre na tela de Movimentação Bancária, lembrando que este último, só será preenchido quando o título for quitado.
Em processos de emissão de nota fiscal eletrônica de serviços o campo "Nro NFS-e" indicará o número da nota fiscal eletrônica de serviço. É um campo protegido e será alimentado em conformidade com o informado no campo Nro. NFS-e do cabeçalho da Nota.
Observação: Os campos citados anteriormente podem ser incluídos na aba Financeiro, através da tela Configurador de Layout da Nota.
Importante: No Sankhya Om, os financeiros serão gerados na seguinte ordem: PRAZO, TIPOEMP, CODEMP, TIPOPAR, CODPARC.
O sistema seguirá a seguinte ordem para calcular a Data de Vencimento do pagamento, caso a empresa informada esteja configurada com prazo máximo para pagamento e dia fixo, e ainda, se os parâmetros "Utiliza regra de venciomento para dias fixos - USARDIAFIXOVCT", "Altera calculo de vencimento para dias fixos - CALDIAFIXOVCT", "Data Base p/ Calculo do Vencimento no Faturamento - DTCALCVENC", "Transfere vencimento quando fim de semana/feriado- TRANSFVENC" e o "Ajustar dia fixo após aplicação dos prazos?- AJUSDIAFIXOPRZO", estiverem ligados:
- 1° Data de faturamento
- 2° Prazo médio de pagamento
- 3° Tipo de Negociação
- 4° Dia Fixo
Sendo que, caso o dia fixo de pagamento do Parceiro seja no final de semana ou feriado, o sistema irá carregar a data do próximo dia útil.
A seguir, trataremos de alguns botões para realização de modificações no financeiro caso necessário.
Clique no link, para saber mais detalhes sobre os botões 
Parcelar com Vários Tipos de Títulos e 
Alterar Parcelas.
O botão 
é utilizado para efetivação de alguma modificação realizada no financeiro de notas já confirmadas.
Já o botão 
é empregado nos recebimentos feitos com cartão de crédito; será aberto o pop-up "Recebimento com cartão" para concretização do procedimento. Este botão é utilizado na rotina Integração com TEF AUTTAR.
Observação: A Central de Vendas não aceita o tipo de pagamento POS, apenas TEF.
O botão "Outras Opções..." 
é composto por duas funcionalidades:
- Pref. de recebimento com cartão: Neste, teremos as particularidades acerca do recebimento com cartão; são definições realizadas e salvas por usuário. No tópico Preferências de recebimento com cartão, explanamos melhor sobre esta opção.
- Reimprimir comprovante: Para imprimir os comprovantes, a impressora vinculada à máquina deve ter o nome cadastrado como IMPRESSORATEF. No caso da utilização do Windows, esta configuração é realizada no Painel de Controle > Dispositivos e Impressoras.
Observação: Os campos texto apresentados nesta aba, podem ter sua apresentação influenciada pelo parâmetro "Usa text area grande no financeiro? - USABIGTEXTAREA", que ao ser ativado, exibe os campos em tamanho grande na aba; desligando o parâmetro, os campos são exibidos em tamanho pequeno. Qualquer campo adicional do tipo texto que possua a forma de apresentação igual a caixa de texto, será exibido de acordo com a definição feita no referido parâmetro.
Nota: Quando na tela Tipos de Título, aba Geral, a opção "Proibir impressão boleto?" estiver selecionada, o tipo de título da nota não irá gerar um boleto assim como não gerará a taxa de boleto, portanto ao confirmar a nota, você poderá observar que neste Tipo de Título em questão as linhas "Cód. Barras Receb." e "Linha Dig. Receb." estarão em branco.
Aba Comissões
A aba Comissões é empregada para inserção dos vendedores e suas respectivas comissões obtidas sobre as vendas realizadas. Além disso, você pode incluir alguma observação pertinente ao documento, a operação ou mesmo sobre o vendedor.
Aba NF-e/NFS-e
Esta aba é alimentada, em casos de lançamento de Notas Fiscais Eletrônicas ou Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas; será possível visualizar informações como a "Chave NF-e", "Status NF-e" ou "Status NFS-e", "Número" e "Data do Protocolo da NF-e", entre outros dados..
Aba Multimodal
Observação: Você pode incluir essa aba, através da tela Configurador de Layout da Nota.
Para o CT-e Multimodal, realize as configurações iniciais de Lançamento do CT-e. Depois, nessa aba informe os seguintes campos:
No campo "Modal CT-e" selecione o tipo de modal "Rodoviário" ou "Aquaviário". Após isto, informe a transportadora responsável pelo percurso, através do campo "Cód. Parceiro". Por último, preencha o "Cód. Cidade Início" e o "Cód. Cidade Término".
Aba Unidade de Transporte
Nessa aba, indique os tipo de transportes utilizados e as informações referentes ao containers.
Para isso, preencha o campo "Tipo da Unidade de Transporte", conforme as seguintes opções:
- Rodoviário Tração
- Rodoviário Reboque
- Navio
- Balsa
- Aeronave
- Vagão
- Outros
Depois, informe o campo "Identificação Unidade Transporte" de acordo com o tipo da unidade de transporte. Por exemplo, para rodoviário tração ou reboque preencha com o número da Placa.
Indique também o "Número Lacre" das unidades de transporte. Caso haja mais de um lacre por unidade, preencha os dados separados por vírgula (,).
Sub- aba Unidades de Carga
Selecione o "Tipo da Unidade de Carga", conforme as seguintes opções:
- Container
- ULD
- Pallet
- Outros
Depois informe a "Identificação da Unidade da Carga", por exemplo, o número do container. Após isto, indique o "Número Lacre" das unidades de carga. Por fim, preencha a "Quantidade Rateada".
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Botões no topo da tela
Os botões 
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realizam a Inclusão, Exclusão, Salvamento e Descarte dos dados na tela, respectivamente. Clique sobre os botões a seguir, para saber mais sobre o comportamento de cada um deles:
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Criar documento em nova página
Acionando este botão, será aberto um novo documento sem descartar o anterior. Sendo assim, possível alternar entre os documentos que estiverem abertos através do botão Alternar entre os documentos.
Impressão na Central de Vendas
O botão "Imprimir" apresenta algumas opções para impressão e tratamento dos dados presentes na tela. Trataremos sobre cada uma delas a seguir:
Imprimir Nota Imprimir Pix/Boleto
Imprimir Expedição Imprimir Nota Adicional
Desvincular Impressoras Substitutas Relatórios Formatados
Através desta opção será possível imprimir as notas que tem por base o formato TXT. Para imprimir uma ou mais notas em modelo TXT, você deve selecionar as notas desejadas mantendo pressionado o botão "Ctrl" do teclado, e clicar na referida opção. Vale citar que cada modelo pode ter sua particularidade.
Para uso desta funcionalidade, você deve atentar para os seguintes aspectos:
- Na configuração do Tipo de Operação - TOP utilizado na nota, aba Impressão, no campo "Modelo de impressão de nota fiscal" informe um modelo TXT previamente cadastrado; este cadastro é realizado na tela Modelos de Nota Fiscal/Duplicatas/Boleto(s).
- O modelo informado na TOP, deve ser inserido manualmente na pasta do servidor de aplicação do Sankhya-Om. Na tela Preferências você pode verificar o caminho referente à esta pasta, através do parâmetro "Pasta de modelos para impressão - SERVDIRMOD"; o caminho está indicado no campo "Texto". Salve os modelos de TXT na pasta informada no parâmetro mencionado. Um exemplo de caminho para a configuração deste parâmetro é /home/mgeweb/modelos/, onde os modelos estão salvos na pasta modelos.
Você também pode realizar impressões de notas obedecendo à ordem da tela de seleção; para isso, ative o parâmetro "Respeitar a ordem da grade em selec.várias Notas? - MULTSELORD", que uma vez habilitado fará com que as notas sejam impressas de acordo com sua ordenação/apresentação na grade. Considere o seguinte exemplo:
As notas de número 5487, 6587, 5481 e 44 não estavam ordenadas por número nota na grade e estavam sendo apresentadas conforme esta sequência informada. Ao solicitar a impressão das mesmas, com o parâmetro ativado, o sistema obedecerá a sequência que está na grade e a impressão ocorrerá na mesma ordem (5487, 6587, 5481 e 44).
Caso o parâmetro de chave MULTSELORD esteja desligado, as notas serão impressas sempre obedecendo a sequência do número nota e não a sua apresentação na grade, ou seja, ainda no exemplo citado, ao solicitar a impressão das notas 5487, 6587, 5481 e 44, as mesmas serão impressas obedecendo à numeração crescente das notas, ou seja, primeiro será impresso a nota de número 44, em seguida a 5481, a 5487 e por último a 6587, mesmo que as mesmas não estejam ordenadas pelo número da nota de forma crescente na seleção de notas na grade.
Observação: Para que as notas sejam impressas conforme ordenação da grade, o parâmetro "IMPDANFEBOL - Imprimir DANFE e depois boletos?" deve estar desligado, pois este quando ligado tem prioridade sobre o parâmetro MULTSELORD.
Na geração do XML de uma NF-e e na impressão de seu respectivo DANFE, os itens da nota serão ordenados mediante a configuração realizada no parâmetro "Ordem dos itens para impressão nas notas - ORDITENS"; você pode ordenar os itens de acordo com sua "Sequência", "Código", "Descrição", "CFOP", entre outras alternativas. Quando definida a ordenação pela opção "Referência do Produto", esta irá ocorrer desde que no Cadastro de Produtos, aba Geral, o campo "Referência" esteja devidamente preenchido.
Importante: Vale salientar que, o parâmetro "Ordena Itens nas Centrais? - ORDITENSCENTR" não influência na ordenação dos itens ao realizar o faturamento. No entanto, se um dos parâmetros "Agrupar prod. repetido em qualquer faturamento? - AGRUPFATSEMP" e "Agrupa produtos em comum para um item - AGRUPAPROD" estiver habilitado, o sistema irá ordenar os itens de acordo com o seu código. Deste modo, o sistema somente manterá a ordenação dos itens escolhida, se os dois parâmetros mencionados estiverem desligados.
Um boleto é um documento largamente utilizado no Brasil como instrumento de pagamento de um produto ou serviço prestado. Através do boleto, seu emissor pode receber do pagador o valor referente àquele pagamento. Tal documento pode ou não ser emitido pelo sistema no faturamento de uma Nota como forma de pagamento ou recebimento. Você deve se atentar ao fato de não ser possível emitir boletos com data de vencimento anterior a sua emissão ou com Tipo de Negociação "à vista".
Dentre as medidas normais para impressão de boletos, está a existência de impressoras dedicadas a esta funcionalidade. O sistema irá imprimir o Boleto para a Conta cadastrada no financeiro da nota ou do lançamento financeiro, baseando-se no modelo informado no Cadastro da Conta, aba Boleto(s)/Duplicatas, campo "Modelo".
Para maiores informações sobre as configurações para impressão de boletos, acesse o link Impressão de Boletos nos Portais e Central - Compras | Vendas | Mov. Internas.
A impressão de boletos poderá ser realizada também através do menu Impressão de Boleto(s).
Relacionada a impressão de notas e boletos, temos o parâmetro "Imprimir DANFE e boleto agrupados? - AGRUPADANFEBOL", que quando habilitado, faz com que o sistema agrupe o DANFE e o Boleto, se existirem, no momento da impressão de acordo com cada nota. Com o parâmetro desabilitado, o sistema irá imprimir todos os boletos e em seguida todos os DANFE's. Esse parâmetro possui tal funcionalidade quando é utilizado o Faturamento direto do sistema.
Nota: A medida que as impressões de boletos e notas vão sendo realizadas, arquivos de anexos de mensagens vão sendo gerados e armazenados internamente no sistema; estes arquivos são desnecessários a partir de um certo momento para o sistema e consomem espaço significativo em disco. No parâmetro "Dias p/ vencimento de arquivos temporários - DIASVENCTFILE" informe o tempo que o arquivo ficará armazenado internamente. Após este período, ele será excluído para não ocupar espaço desnecessariamente.
Observação: Ao selecionar a marcação "Emite" na aba Boletos(s)/Duplicatas, do Cadastro de Contas, o sistema irá permitir que a impressão de boletos seja realizada na conta utilizada na operação. Porém, caso esta não esteja acionada, ao tentar realizar a impressão do boleto com a referida conta, o sistema emitirá um alerta para que você execute a conferência da marcação Emite.
As notas de expedição são utilizadas para controle interno de estoque e separação do material vendido; normalmente é um espelho da Nota Fiscal. A configuração da impressão da expedição é feita da seguinte maneira:
Na tela Preferências da Empresa, aba Estoque/Preço, campo "Impressora" o caminho da impressora onde será impressa a expedição; no campo "Modelo" informe o modelo previamente configurado na tela Modelos de Nota Fiscal/Duplicatas/Boleto(s) (para impressão de expedições, o modelo configurado pode ser na extensão TXT ou Relatório Formatado); por fim, determine o "Tipo de Impressora" que será utilizado para efetuar a impressão.
Dois parâmetros influenciam na impressão da expedição, são eles:
- Pede senha p/imprimir Expedição p/Pedidos - EXPEDSENHA: Se este parâmetro estiver habilitado, o sistema vai solicitar a digitação do usuário e senha para efetuar a impressão da expedição no tipo de movimento em que esta for solicitada.
- Imprimir expedição sem confirmar a nota? - IMPEXPSEMCONF: Caso este parâmetro esteja ativado, o sistema permitirá a impressão de expedição para pedidos/notas/devoluções sem que estas estejam confirmadas. Caso esteja desligado, e seja feita a tentativa de impressão da expedição, o sistema irá emitir a seguinte mensagem:
"Documento XXX: Para imprimir expedição, confirme a notas antes de imprimir."
A Nota Adicional é uma possibilidade de impressão de informações complementares a respeito de uma determinada nota, caso a empresa opte por utilizar controles adicionais. Pode ser uma nota adicional referente ao cupom fiscal, ou mesmo a uma nota fiscal, nota de transporte de mercadorias, ordem de separação ou um espelho da nota para o cliente.
Para realização da impressão da Nota Adicional, temos três configurações principais, a saber:
- Caso o parâmetro "Nota Adicional por Empresa? - NOTAADICEMP" esteja habilitado, na tela Preferências da Empresa será apresentada a aba "Estoque/Nota Adicional", contendo os campos para configurar o modelo e impressora para notas adicionais. Com esta configuração realizada, o sistema passará a considerar essa opção, quando a opção "Imprimir nota adicional" for acionada. Caso o parâmetro não esteja habilitado, o sistema irá considerar a empresa "1", buscando as informações contidas na tela Modelo e Impressora Nota Adicional, que será citada a seguir.
- Na tela Modelo e Impressora Nota Adicional devem ser informados os campos "Impressora", na qual você deverá informar o caminho da impressora, onde será impressa a Nota Adicional; o "Modelo" a ser utilizado para impressão de Notas Adicionais, que deve ser previamente configurado na tela Modelos de Nota Fiscal/Duplicatas/Boleto(s) (o modelo configurado pode ser na extensão TXT ou Relatório Formatado); determine o "Tipo de Impressora" que será utilizado para efetuar a impressão; por fim, definindo pela "Numeração Automática", caso no Tipo de Operação - TOP tenha sido feita a marcação para impressão da nota adicional (configuração citada a seguir), ao efetuar a confirmação da nota, a nota adicional correspondente será impressa automaticamente.
- No cadastro de Tipo de Operação - TOP, na aba "Impressão", temos as marcações "Imprimir Nota Adicional" e "Imprimir nota adicional antes de confirmada"; com a primeira marcação, sempre que a respectiva TOP for utilizada, será acionada a rotina de impressão de Nota Adicional; caso a segunda marcação citada esteja realizada, será impressa a Nota Adicional correspondente à Nota Fiscal que não estiver confirmada.
Nota: É possível imprimir Notas Adicionais para mais de uma nota ao mesmo tempo; para isso, selecione mais de uma nota na grade "Resultado da Seleção" mantendo pressionado o botão "Ctrl" do teclado, e em seguida clique na opção "Imprimir Nota Adicional".
Desvincular Impressoras Substitutas
A opção "Desvincular Impressoras Substitutas" desfaz o vínculo existente entre as impressoras substitutas e a impressora cadastrada nos Modelos de Impressão.
Se ao enviar uma nova impressão, seja esta de notas ou boletos, e o pop-up para selecionar a impressora não for aberto, significa que certamente a última impressão foi feita marcando-se a opção "Salvar Seleção?", o que impede a escolha de uma nova impressora. Neste caso, acessa-se esta opção de Desvincular Impressoras Substitutas, para que a impressora possa ser novamente escolhida.
No Portal de Vendas e na Central de Vendas, no botão de impressão, a opção "Relatórios Formatados" irá apresentar os Relatórios Formatados vinculados a instância Cabeçalho Nota.
Os Relatórios Formatados apenas serão exibidos, caso a expressão definida no vínculo seja satisfeita. Através do link Relatórios Formatados, você pode verificar como definir tal vínculo.
Esta opção realiza a baixa do XML correspondente ao documento que está sendo exibido na tela. É uma funcionalidade mais utilizada pelo nosso setor de Service Desk.
Confirmar
Através deste botão realize a confirmação do documento que está sendo lançado. Todas as configurações feitas no lançamento do documento serão executadas no momento de sua confirmação, ou seja, será feita a validação do que ficou definido entre Empresa e Parceiro, com base no Tipo de Operação - TOP, Tipo de Negociação, Produtos, etc., que foram inseridos no documento em questão. É a confirmação de um documento que irá "disparar", por exemplo, sua impressão, o envio de e-mail's, a baixa, a impressão de boleto, impressão de nota adicional, faturamento da confirmação, geração da cotação, etc.
Realizando a marcação "Baixa na Confirmação", presente na aba Parcelas do cadastro de Tipos de Negociação, ao acionar o botão "Confirmar", temos em seguida a baixa do documento em questão.
Importante: Na confirmação da nota/pedido, para que seja realizado o cálculo de comissão antes da execução da solicitação de liberação referente ao evento 48 - Margem de Contribuição Mínima, temos as seguintes configurações:
- O parâmetro "Antecipa calc.comissão na margem mínima? - CALCCOMMARGMIN" deve estar ativado;
- O parâmetro "Atualizar comissão por item? - ATUALCOMITE" deve estar desligado.
A premissa para que o cálculo de comissão seja antecipado, é a utilização do cálculo de comissão pelo cabeçalho da nota; se for utilizada a comissão no item, a antecipação não será realizada mesmo com o parâmetro CALCCOMMARGMIN ligado.
Observação - EDI Comercial: Para geração do EDI Comercial na Confirmação da Nota nas Centrais, é necessário configurar o Tipo de Operação - TOP utilizado no lançamento da Nota (aba Impressão, campo "Modelo p/geração de EDI na confirmação"), e o arquivo utilizado na montagem do EDI (Configuração Arquivo de Remessa). Uma vez configurado o Arquivo Remessa e a TOP, ao confirmar um lançamento, será gerado o Arquivo de EDI conforme caminho e modelo configurados.
Ratear
O acionamento deste botão abre o pop-up "Rateando" para que com base nos Critérios de Rateio preestabelecidos, seja feita a distribuição das receitas e despesas pelas Naturezas, Centros de Resultado ou Projetos.
Recalcular Custos
O acionamento deste botão, efetua o recálculo dos custos e/ou preços conforme definidos no Tipo de Operação - TOP. Esta é uma ferramenta que permite a realização do recálculo de custos de produtos, a partir de movimentações de entrada como, Notas de compra, Devolução de Venda, Transferência etc. Tal funcionalidade é útil em casos de alterações em fórmulas de precificação (fórmulas de custo/preço) necessárias devido a redefinições em políticas de custeio e precificação. Caso haja a necessidade de se refazer custos de produtos em consequência de erros de lançamento de uma Nota Fiscal, por exemplo, você pode utilizar esta ferramenta.
Observação: O parâmetro "Calcula Custo Médio na C.A.Fornecedor na Confirmação? - CALCCUSTOMEDCAF", quando acionado, e for utilizada esta opção de Recalcular Custos, além de calcular o custo de entrada, também vai calcular o custo médio. Se desativado, o processo de confirmação ficará mais ágil, pois ao não calcular o custo médio, não é feita uma leitura de estoque, entradas e saídas, na confirmação da nota, processo este realizado na realização do referido cálculo.
Aprovar
O botão "Aprovar" é habilitado para uso, em Notas de Venda não confirmadas e não aprovadas, cujo Tipo de Operação - TOP utilizado em seu lançamento for do Tipo de Movimento "Venda" e em sua configuração na aba "Geral", tem-se a marcação "TOP de Cupom Fiscal" realizada. Além disso, na opção "Controle de Numeração" localizada no botão "Outras opções..." desta mesma TOP, é necessário que tenha cadastrada uma série CF para a empresa que será utilizada no lançamento.
O acionamento deste botão, ativa no sistema as validações de confirmação de nota e a posiciona como "Aprovada"; a nota não é numerada. Sua numeração ocorre na confirmação do Cupom, procedimento este, realizado no Fast Service. O botão Aprovar está ligado às rotinas de lançamento de Pedido DAV e Pré-Venda.
Quando se tratar somente da emissão de NFC-e, o botão Aprovar será habilitado nos documentos não confirmados e não aprovados, cujo Tipo de operação - TOP empregado no seu lançamento seja do Tipo de Movimento "Venda", em sua configuração na aba "Livro Fiscal", o campo "Modelo do Documento" esteja assinalado como "Nota Fiscal de Venda ao Consumidor" e na aba "Validações", o campo "Nunca incluir Confirmada" se encontre marcado. Além disso, deve existir um vínculo com um pedido de venda do qual seu Tipo de operação - TOP contenha na aba "Impressão", o campo "Base numeração" indicado como "DAV cupom fiscal".
Liberações
O Botão "Liberações" será apresentado habilitado e o atalho "Ctrl+Shift+L" também pode ser utilizado para acioná-lo, somente funcionarão quando o documento já estiver salvo e não estiver confirmado. Mesmo que o usuário não possua acesso a tela de Liberação de Limites, esse botão ficará habilitado, pois a tela exige a digitação de usuário e senha. Somente serão exibidas as liberações de limites correspondentes às liberações cadastradas para o usuário que digitou a senha.
Um exemplo de uso deste botão que acontece muito frequentemente, é no momento da confirmação de uma nota, tem-se a solicitação de alguma liberação de limite; o usuário aciona o gerente que pode liberar aquela solicitação e ele clicando no botão Liberações digita o usuário e senha, efetua a liberação e retorna para a Central de Compras para que o usuário proceda com a confirmação da nota.
Observação: Para evitar que a liberação de limites ocorra de forma indevida ao clicar duas vezes sobre o registro na tela de Liberação de Limites, ligue o parâmetro "Na Liberação de Limites, avisar no duplo clique - AVISACLIQUELIB", assim, o sistema exibirá o pop-up Liberar Limites para que o evento solicitado seja analisado.
Produtos
O acionamento deste botão, abre o Catálogo de Produtos, ou seja, tem a visualização da tela Consulta de Produtos. Este botão tem por objetivo, facilitar a busca e identificação de itens, para sua posterior inserção no documento que está sendo lançado. Clicando em qualquer campo de uma das três grades (Cabeçalho, Itens, Rodapé) e utilizando as teclas de atalho "Ctrl + Alt + P", também será aberta a tela de Consulta de Produtos.
Uma vez na tela Consulta de Produtos, quando o cursor estiver posicionado em algum campo, ao pressionar no teclado as teclas de atalho "Ctrl + Q", temos o posicionamento do cursor no campo de preenchimento da Quantidade na grade Detalhes de estoque, de modo que será possível informar a quantidade antes da inclusão no carrinho de compras.
Nota: Na Consulta de Produtos, aberta ao pesquisar um produto na Central de Vendas, podemos acrescentar um critério adicional que permitirá que você filtre os produtos da consulta de acordo com a Nota/Pedido selecionados. Esta modificação requer um nível de conhecimento avançado.
Primeiramente, você deve configurar o parâmetro "Critério adicional para catálogo de produtos - QRYCONSPROD". Nele, coloque o pedaço da cláusula "WHERE" que irá filtrar os produtos. Nesse WHERE estará disponível o parâmetro "NUNOTA" que representa a nota selecionada na Central.
Exemplo 1:
"AND ((TGFPRO.CODGRUPOPROD = 100 AND 'P' = (SELECT TIPMOV FROM TGFCAB WHERE NUNOTA = :NUNOTA)) OR ('P' != (SELECT TIPMOV FROM TGFCAB WHERE NUNOTA = :NUNOTA)))"
O critério adicional acima faz com que sejam apresentados na consulta de produtos de todos os Pedidos de Venda ('P'), somente produtos que pertençam ao Grupo de Produtos de código 100.
Exemplo 2:
"AND ((TGFPRO.CODVOL = ‘CX’ AND 102000 = (SELECT CODCENCUS FROM TGFCAB WHERE NUNOTA = :NUNOTA)) OR ('102000' != (SELECT CODCENCUS FROM TGFCAB WHERE NUNOTA = :NUNOTA)))"
O critério adicional acima faz com que sejam apresentados na consulta de produtos das Notas/Pedidos/Requisições que tenham Centro de Resultado=102000, somente produtos que tem Unidade Padrão=CX.
Após configuração do parâmetro de QRYCONSPROD, a Consulta de Produtos aberta pelas Centrais já irá considerá-lo no filtro.
Importante: A Consulta de Produtos, quando aberta através do menu "Comercial > Consulta > Consulta de Produtos" não considera o critério definido nesse parâmetro, ela sempre apresenta todos os Produtos/Serviços.
Observação: Ainda sobre a Consulta de Produtos aberta partindo-se da Central de Vendas, ao realizar a inclusão de itens no carrinho de compras, caso ocorra alguma falha nos navegadores de internet ou falta de conexão inesperada, os dados inseridos no carrinho permanecerão guardados no navegador durante os 5 (cinco) dias seguintes; finalizado esse período, os dados são descartados automaticamente. O comportamento resultante desse armazenamento no navegador, ocorre ao acessar novamente a Central de Vendas e consequentemente o documento que estava sendo trabalhado; será exibida a seguinte mensagem:
"Encontramos um carrinho não finalizado, deseja utilizá-lo?"
Se você escolher por utilizar os dados já presentes no carrinho, será dada continuidade no processo, adicionando os produtos à grade de itens correspondente. Mas se decidir por não utilizar as informações já contidas no carrinho, estes serão apagados, e um novo carrinho de compras poderá ser elaborado. Este comportamento irá ocorrer, caso seja feito o acesso ao mesmo navegador que estava aberto anteriormente; abrindo um navegador diferente, as informações não serão mantidas no carrinho.
Importante: Para que seja realizada a Consulta de Produtos por meio da Central de Vendas, considerando que os parâmetros "Mostrar impostos na Consulta de Produtos? - MOSTIMPCONSPROD" e "Procedure para cálculo de preço dinâmico - NOMPROCCALCPRE" estejam configurados, é preciso que o campo "NCM" tenha sido devidamente cadastrado no sistema, de acordo com as especificações contidas na tela Cadastro de Produtos, aba Geral.
Será possível registrar os itens adicionados no carrinho por termos consultados; para isto, o parâmetro "Procedure para registrar consulta de produtos - NOMPROCREGPROD" deve estar configurado com a procedure que foi criada pelo consultor ou implantador.
Neste contexto, após configurada a procedure, o sistema realizará a consulta e retornará esta. Neste retorno, temos o campo "AD_IDCONSULTA" (estará localizado na tabela onde foi criada a procedure) que identificará a consulta realizada, apresentando seu resultado; a partir disto, toda inclusão de produtos no carrinho receberá o mesmo campo identificador, que foi gerado anteriormente. Caso uma nova consulta for realizada, será gerado um novo identificador e este estará vinculado à novas inclusões no carrinho.
Observação: Dentro do carrinho de compras, ocorrerão algumas validações do Saldo Flex desde que as configurações abaixo tenham sido anteriormente realizadas:
- Nas Preferências da Empresa, aba Propriedades, a marcação "Usar Créd. Flex?" deve estar selecionada;
- O parâmetro "Utiliza campos adicionais no carrinho? - USACAMPOSADCCAR" deve estar habilitado;
- Na tela Tabelas de Preços, o campo "Preço" deverá possuir um valor configurado;
- No Cadastro de Parceiros, aba Crédito, a marcação "Usar Créd. Flex?" deve estar selecionada;
- E, por fim, a TOP deverá apresentar, em sua aba Geral, o campo "Atualizar Acréscimos/Decréscimos" igual a "Saldo Disponível" ou "Provisão de Acréscimo".
Desta forma, você lançará um pedido/nota e, ao realizar a pesquisa do produto desejado na Consulta de Produtos, irá adicioná-lo ao carrinho de compras; você terá então, a possibilidade de aumentar ou reduzir o valor unitário do produto dentro do carrinho de compras e, de acordo com as regras do flex configuradas anteriormente, poderá gerar o saldo ou desconto no flex.
Nota: O campo "Vlr Acresc/Desc" apenas será exibido quando a chave de parâmetro USACAMPOSADCCAR estiver ligado e for pela Central de Notas.
Abaixo, temos algumas validações disparadas:
- O Acréscimo Flex (X) excedeu o Limite (X) do Produto X;
- O Desconto Flex (X) excedeu o Limite (X) do Produto X;
- O valor do desconto excedeu o saldo disponível do Parceiro X;
- Ao excluir um item que deixará o Saldo Flex negativo, será exibida a mensagem: "A exclusão deixará o saldo disponível do (vendedor/parceiro) X negativo";
- Ao alterar o valor de um item que deixará o Saldo Flex negativo, será apresentado a mensagem: "O valor do desconto excedeu o saldo disponível do (vendedor/parceiro) X".
Parceiros
O acionamento deste botão, abre a tela Ficha de Parceiros já posicionada nas informações pertinentes ao Parceiro informado no documento. Note na Ficha de Parceiros que é aberta, o botão "Usar parceiro" que ao ser acionado, o Parceiro em questão será inserido no documento que está sendo lançado na Central de Vendas; esta inserção do Parceiro na Central também pode ser feita por meio do atalho "Ctrl + Shift + U".
Nota: A referida tela quando aberta pela Central de Vendas, permite pesquisar somente parceiros condizentes com a definição do campo "Tipo" presente na aba Identificação do Cadastro de Parceiros, ou seja, para os movimentos de Nota de Venda, Pedido de Venda e Conhecimento de Transporte será filtrado o parceiro do tipo Cliente e para o movimento de Devolução de Venda os parceiros do tipo Fornecedor e Cliente.
MD-e
O botão "MD-e", é peça chave na utilização da rotina Manifestação do Destinatário; ele possui as seguintes opções:
- Ciência da operação: Registra o evento de ciência de operação para a nota fiscal lançada na Central;
- Confirmo a operação: Fixa o evento de Confirmação de Operação para a nota fiscal lançada na Central;
- Desconheço a operação: Registra o evento de Desconhecimento de Operação para a Nota Fiscal lançada na Central;
- Operação não realizada: Determina o evento de Operação não Realizada para a nota fiscal lançada na Central;
- Prestação de Serviço em Desacordo: A prestação de serviço em desacordo é uma funcionalidade destinada ao tomador de serviço, ou seja, o responsável pelo pagamento do serviço de frete. Essa ação será realizada caso o CT-e emitido possua informações indevidas ou conflitantes entre o serviço realizado e o descrito no documento XML.
Sendo que, para que os dados possam ser corrigidos e o documento substituído, as seguintes etapas do processo deverão ser seguidas:
- O tomador de serviço deve manifestar o evento de Prestação de Serviço em Desacordo com uma justificativa válida;
- A Transportadora tem que emitir um CT-e substituto referenciando o CT-e anulado.
- O Prazo para registrar este evento é de até 45 dias a partir da data da autorização do CT-e original. A regularização através do CT-e substituto e CT-e de anulação deve se estender por no máximo 60 dias da autorização.
- Visualizar manifestos: Por meio desta opção, será aberto um pop-up, na qual é possível consultar os eventos relacionados à Manifestação do Destinatário.
Importante: Esta opção está disponível somente para as notas de Devolução de Venda.
- Visualizar eventos DF-e: Este serviço tem por finalidade à distribuição de informações resumidas e documentos fiscais eletrônicos de interesse do cliente, seja este uma pessoa física ou jurídica.
Importante: Para que estas opções sejam apresentadas no menu do botão MD-e, é necessário que o parâmetro "Controla acessos dos eventos do MD-e? - ACESSOEVENTOMDE" esteja ligado, além disso, na tela Acessos, os usuários devem estar com os acessos especiais concedidos.
Ações
Através deste botão, tem-se a escolha das ações configuradas previamente na tela Dicionário de Dados. Estas ações são configuradas de acordo com a rotina e processo de cada empresa.
Outras Opções
Podemos notar a presença deste botão no alto da tela e no topo da grade de Itens. As opções contidas em cada um dos botões, podem ser acessadas por meio dos link's Central de Vendas | Botão Outras Opções e Central de Vendas | Grade Itens > Botão Outras Opções, respectivamente.
Visualizar mapa com rota/endereço
Através deste botão, você realiza a análise da localização do "Endereço de entrega" e do "Endereço do parceiro" (endereço principal), bem como as "Rotas" do endereço da empresa com base nos endereços de entrega principal do Parceiro. Ao acionar uma das duas opções deste botão, será aberta a tela "Configurações > Consulta > Mapa Visualizador de Endereços" onde será possível visualizar o ponto referente ao endereço escolhido (principal ou de entrega).
As informações necessárias para se efetuar as configurações de integração do botão "Visualizar mapa com rota/endereço" com a ferramenta Google Maps, podem ser visualizadas através do link Como configurar o botão Mapas Integrado ao Google Maps.
Cancelar Nota
O acionamento deste botão invalida o documento. Você pode obter mais informações acerca deste processo nos link's O que é Cancelar uma Nota Fiscal? e Como realizar o Cancelamento de uma Nota Fiscal?.
Opções para Nota Fiscal Eletrônica
Temos através deste botão, todas as opções acerca das Notas Fiscais Eletrônicas. No uso do Tipo de Movimento "Canceladas", este botão é habilitado caso algum documento seja selecionado na grade Resultado da seleção.
Observação: Ao selecionar uma nota que esteja com o "Status NF-e" = "Aguardando Correção" e clicando na opção "Gerar lote" disponível neste botão, caso a data e/ou hora estejam diferentes da data e/ou hora do servidor, o parâmetro "Obriga Dt.Negoc. ser igual a do servidor? - DTNEGSERV" terá o seguinte comportamento:
- Encontrando-se habilitado, será realizada a alteração da data e/ou hora do documento de forma automática.
- Caso encontre-se desabilitado, será apresentado um pop-up te questionando se você deseja manter a data e/ou hora do documento ou se deseja ajustar estas informações para que estejam de acordo com as informações do servidor.
Desta forma, será possível alterar as datas de negociação, faturamento e entrada/saída de acordo com o mesmo comportamento, ao realizar a confirmação de uma nota com data diferente do servidor na Central de Vendas.
Importante: Realize a atualização destas datas e horas pois, se um boleto estiver vinculado à estas datas e for efetuado a correção do cadastro dias depois, a nota e o boleto serão recebidos com datas de saídas incorretas, ocasionando a perda do prazo negociado.
Em relação à opção "Enviar XML da NF-e/CC-e e Danfe por e-mail" disponível neste botão, quando esta for selecionada, será enviado ao e-mail cadastrado o XML da NF-e e CC-e, o PDF da NF-e (DANFe) e, também, o PDF da "Carta de Correção", caso exista alguma gerada.
Nota: Se você utilizar esta rotina sem um modelo de impressão de Carta de Correção inserido na tela Preferências da Empresa, aba NF-e/NFC-e, campo "Relatório Carta de Correção", o sistema não encaminhará o PDF no e-mail e não emitirá qualquer mensagem de aviso.
No Portal de Vendas, ao gerar uma nota em EPEC com o parâmetro "Utiliza informação imposto da NFe para EPEC? - USAIMPNFEEPEC" ligado, será utilizado para compor a tag <vICMS> do EPEC, o mesmo valor do vICMS de uma NF-e normal.
Observação: Quando o parâmetro "Imprimir os XMLs processados pelo SanNFe no log? - DEBUGXMLSANNFE" estiver ligado, fará com que o sistema passe a imprimir os xmls completos de requisição e retorno no log.
Nota: Caso você tente realizar a impressão de um documento fiscal que esteja com status que não permite impressão, será apresentado um aviso, por exemplo:
“Documento XXX: Nota com status DENEGADA não pode ser impressa, favor verificar o documento. NFe ignorada na impressão.”
Opções para Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
Por meio deste botão, temos acesso às opções que podem ser utilizadas quando realizado o lançamento de uma Nota Fiscal Eletrônica de Serviços.
Opções para Conhecimento de Transporte Eletrônico
Este botão exibe as alternativas relacionadas ao CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico.
Observação: Inserindo um CNPJ nas configurações do parâmetro "CNPJ ANTT p/ autorização de download de XML. - CNPJANTT", ao "Gerar o Arquivo XML de CT-e para conferência" através deste botão, será possível visualizar na tag <autXML> deste arquivo o mesmo CNPJ inicialmente configurado no parâmetro.
Nota: Será possível realizar a impressão da Carta de Correção CT-e selecionando a opção "Imprimir a Carta de Correção" localizada neste botão; para isto, você deve, primeiramente, baixar o modelo de impressão através da tela Modelo de Impressão (Nota/Pedido), botão "Baixar Modelos Padrões", opção "Carta de Correção CT-e" e, após, inserir o mesmo no campo "Relatório Carta de Correção" das Preferências da Empresa, aba CT-e.
Através da opção "Comprovante Entrega CTe" disponível neste botão, será possível indicar que a entrega da carga foi efetivada pelo transportador; assim, o sistema irá gerar e transmitir o evento que será vinculado ao CT-e e propagado nas notas fiscais eletrônicas relacionadas de forma automática.
Ainda neste botão, temos a opção "Cancelar Comprovante Entrega CTe", que deverá ser selecionada caso haja necessidade de cancelar o evento de Comprovante de Entrega de CT-e anteriormente vinculado.
Opções para Nota Fiscal Consumidor Eletrônica
Através deste botão, teremos acesso às opções utilizadas ao lançar uma NFC-e Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica.
Alternar entre os documentos
Este botão é exibido quando forem abertos na tela mais de um documento; através dele será possível intercalar a visualização dos documentos que se encontram abertos.
Quando acionado, temos a exibição de um pop-up de mesma nomenclatura contendo os referidos documentos. Podemos verificar no lado superior esquerdo do pop-up o campo "Buscar no histórico", quando existirem vários documentos abertos este botão permitirá efetuar a busca de um determinado documento através do seu Nro. Único.
Além disso, na parte superior direita do pop-up tem-se um contador de registros que irá auxiliar na identificação do número de documentos que se encontram abertos.
Exibir Histórico
Este botão exibe o pop-up "Histórico de documentos abertos", nele são apresentados os registros dos documentos que foram fechados recentemente até o último que deve estar em execução. Se trata de um histórico temporário que se inicia desde a abertura da central até o seu o último documento. Esta ferramenta só exibirá o histórico do usuário que está logado e permitirá assim o resgate destes registros que já foram fechados, possibilitando assim sua manutenção ou simples conferência. Para visualização do registro desejado basta um clique que o mesmo será carregado na central.
Podemos verificar no lado superior esquerdo do pop-up o campo "Buscar no histórico", quando existirem vários documentos abertos este botão permitirá a busca de um determinado documento pelo seu Nro. Único.
Além disso, na parte superior direita do pop-up temos um contador de registros que vai auxiliar na identificação do número de documentos que se encontram abertos.
Mostrar lista de painéis
Localizado no lado superior direito da tela, este botão exibe a listagem dos painéis que compõem a tela Central de Vendas. Ao clicar na opção desejada, o sistema direciona o foco para a mesma.
Mapa de atalhos
Além das opções até aqui citadas, que podem ser acessadas via botões, você pode realizar também através atalhos do teclado. Esta opção, assim como a anterior, se encontra no lado superior direito da Central de Vendas.
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Como lançar um documento na Central de Vendas?
Tomaremos como exemplo neste tópico, o lançamento de uma Nota de Venda na Central de Vendas; os demais documentos trabalhados nesta tela (Pedido de Venda, Devolução de Venda e Conhecimento de Transporte Eletrônico), seguem o mesmo padrão de lançamento, diferenciando basicamente nas validações fiscais, de estoque e financeiro que podem realizar. Os dados fundamentais que deverão existir no sistema, são:
- É necessário que se tenha, o Cadastro de Empresas; em seguida as Preferências da Empresa, onde definimos as particularidades de cada corporação no sistema, bem como, se a mesma estará ativa para uso nesta e nas demais rotinas, respectivamente;
- O Parceiro na Nota de Venda, é o Cliente para o qual a empresa cadastrada inicialmente está concretizando a venda;
- O Tipo de Operação - TOP assim como em todas as operações, é um cadastro de extrema importância, pois determina o Tipo de Movimento (que em uma Nota de Venda, é V-Venda), as atualizações de Financeiro, Estoque, Matérias-Primas, Preços, entre outros aspectos;
- É essencial o cadastro do Tipo de Negociação, ou seja, a forma de pagamento feita entre a empresa e o cliente;
- Por fim, efetue o cadastro dos Produtos que serão ofertados ao Cliente.
Uma vez cadastradas essas informações, como citado inicialmente nesta documentação, a Central de Vendas não é aberta diretamente; é necessário que esteja posicionado no Portal de Vendas para que você o execute.
Com base nessa informação, ao acessar o Portal de Vendas e acionar o botão 
, será aberta a Central de Vendas para início do lançamento.
Exceto os Produtos, os demais cadastros mencionados acima, deverão obrigatoriamente compor o Cabeçalho da nota. Os outros campos devem ser informados, de acordo com o processo escolhido por cada empresa. Ao finalizar esta etapa do lançamento e salvar as inclusões, será habilitada a grade Itens para inclusão dos produtos negociados entre Empresa e Cliente.
Observação: Os parâmetros "Aceitar prod.repetido para Exec.diferente?-ACEITARPRODREPE" e "Aceitar produto repetido-ACEITARPRODREP" quando habilitados, permitem que seja inserida mais de uma linha do mesmo produto no documento. Ainda nesse contexto, considerando que seja inserido o mesmo produto, porém com local de origem e/ou controles diferentes, a inclusão de forma repetida será permitida, independente dos parâmetros mencionados.
As abas apresentadas na grade Rodapé terão algumas informações alimentadas automaticamente (de acordo com os dados inseridos na grade Cabeçalho e na grade Itens da Nota) e outras deverão ser preenchidas de acordo com o processo de cada empresa.
Finalizadas as inserções, concluímos o lançamento por meio do botão Confirmar localizado no alto da tela.
Um lançamento também pode ser iniciado pela própria Central de Vendas; quando um documento já estiver aberto e este não será mais trabalhado, o botão de Inclusão prepara e habilita a tela para um novo lançamento.
Observação: O ato de duplicar um documento, também abre a Central de Vendas, porém todos os preenchimentos citados até aqui já se encontrarão realizados, bastando apenas (caso nenhuma modificação seja necessária) Confirmar o documento em questão.
Finalizado o lançamento da nota, formulando os filtros corretos, esta poderá ser visualizada na grade Resultado da Seleção no Portal de Vendas e com um duplo clique sobre o documento, você pode analisá-lo na própria Central de Vendas.
Observação: Caso você realize um pedido de venda DAV, sendo este finalizado no Sankhya Checkout e algum dos itens desse pedido permanecer como pendente, carregue-o novamente no Checkout para que o seu faturamento seja finalizado.
Cadastro Simplificado de Parceiros
Os Parceiros são todas as pessoas físicas ou jurídicas que se relacionam de alguma forma com a empresa. Qualquer organização que comercialize bens e serviços com a empresa. A integração das informações de clientes, fornecedores, representantes etc, traduz a adoção de maior foco sobre os dados fundamentais destes clientes e fornecedores, no sentido de constituir todas as fontes de dados existentes na empresa.
Deste modo, no lançamento de um Pedido de venda, Nota de venda, Devolução de venda ou Conhecimento de Transporte o nosso sistema disponibiliza uma forma rápida e prática de se efetuar um cadastro simplificado de um novo parceiro. Para tanto, é necessário acionar a tecla "F2" no ato de preenchimento dos dados.
Observação: Ao acionar a tecla "F2" posicionado em um pedido, nota ou devolução que já esteja com a grade Cabeçalho preenchida, o pop-up "Cadastro simplificado de parceiros" será apresentado com os dados do parceiro já cadastrado.
As informações referentes as abas apresentadas e o botão "Outras opções", devem ser verificadas no Cadastro de Parceiros.
Parâmetros que atuam na Central de Vendas
Inclusão facilitada de produtos controlados por lista? - INCFACPROLIS: Este parâmetro habilita uma segunda aba na grade de Itens, denominada "Facilitado"; ela visa facilitar o lançamento de produtos controlados por Lista.
Qtd. máx. de Centrais abertas - MAXCENTRAIS: Nesse parâmetro, definimos uma quantidade máxima de documentos que poderão ser abertos simultaneamente na Central. Ao exceder este limite será exibido o pop-up "Quantidade máxima de documentos atingidos" com a mensagem:
"A quantidade máxima de X documento(s) aberto(s) simultaneamente foi atingida. Selecione um documento para ser substituído."
Quando a quantidade definida for 1 (um) registro o sistema irá substituir automaticamente o registro atual pelo registro anterior. Sendo que, se o registro atual possuir alterações, a seguinte mensagem será apresentada:
"O registro atual foi alterado, deseja salvar as alterações?"
Após a seleção, o novo documento será carregado na Central.
Taxa do Tipo Negociação afeta TOP c/ultimo custo? - TAXINCCUST: O funcionamento deste parâmetro depende das seguintes configurações:
- No Cadastro de Tipos de Operação - TOP em sua aba Geral, o campo "Usar como preço" selecionado com a opção "Último custo de reposição";
- O Tipo de Negociação em sua aba Características, o campo "Taxa em %" deve estar preenchido e o campo "Apresentação da taxa" marcado como "Incluir no preço do produto".
Estando habilitado o referido parâmetro e as configurações acima efetuadas, o sistema incluirá o valor da taxa informada no valor do produto (último custo de reposição).
Validar executante ativo no item da nota? - VALEXECITEM: Habilitando este parâmetro, o sistema irá verificar se o código do Vend./Executante informado no campo "Executante" da grade "Itens" está ativo. Caso o mesmo se encontre inativo, a seguinte mensagem será exibida:
"Vendedor não existe ou não pode ser usado aqui: PK[11]."
Permitir Dt. Faturamento anterior Dt. Negociação? - PERDTFATANDTNEG: Podem ocorrer situações em que no lançamento de notas, a data de faturamento tenha que ser anterior à data de negociação. Para estes casos, temos o referido parâmetro que por padrão é apresentado desligado; ao ser acionado, ele irá efetuar o lançamento de notas em que sua data de faturamento é anterior a data de negociação.
Alterar rateio nota confirmada sem validar metas? - ALTRATSEMVALMET: Este parâmetro permite alterar o rateio de notas confirmadas sem que ocorra a validação de metas.
Procedure para definição da unidade - NOMPROCDEFUNID: Este parâmetro permite a utilização de uma procedure para definição da unidade padrão do produto no processo de venda. A procedure deve obedecer um padrão de assinatura, recebendo um único parâmetro de entrada (p_IdSessao) e de saída (p_Result) do tipo VARCHAR2. O parâmetro de entrada é o ID da sessão com o qual você pode obter outros parâmetros, que são injetados no momento da inicialização do produto.
O parâmetro de saída é o próprio código do volume que será utilizado pelo sistema. Caso a procedure retorne NULL, o sistema continuará utilizando a inicialização padrão. Se retornar um código de volume inapropriado para o produto, a seguinte mensagem será apresentada:
"O volume X informado não é válido para este produto Y e controle Z."
Esta funcionalidade atende os seguintes processos de venda:
- Pedido Web;
- Pedido de Venda;
- Venda;
- Devolução de Venda.
Importante: Aconselhamos que a configuração deste parâmetro seja efetuada por usuários avançados do sistema Sankhya Om.
Transferir valor do desconto para o campo destaque - TRANSFDESCDEST: Este parâmetro por padrão se encontra habilitado, tendo como funcionalidade retirar o valor negativo contido no campo "Desconto total por item" deixando-o zerado e assim transferi-lo positivamente para o campo "Vlr. Destaque"; ambos localizados no Rodapé da nota. Caso esteja desligado, não ocorrerá a transferência dos valores. Sendo que, este parâmetro é aplicado em notas de devolução.
Valida acesso alterações em notas não confirmadas - VALACESSONOTA: Quando este parâmetro estiver desligado, você conseguirá realizar alterações nos itens das notas, desde que, você possua permissões para incluir, alterar e/ou excluir os itens (tela Acessos). Caso contrário, estando ligado, não conseguirá realizar essas alterações.
Arredondar desconto p/2 casas decimais? - DECDESC2: Este parâmetro quando habilitado, força o arredondamento dos valores para duas casas decimais, desconsiderando o número de casas do produto e do volume alternativo. Em casos de utilização de desconto com mais de duas casas decimais nos itens, poderá ocorrer uma diferença de valores entre a base do ICMS e o valor total da nota devido ao arredondamento. Portanto, nesta situação, é necessário habilitar este parâmetro para que os valores sejam ajustados.
Nota: Mesmo com este parâmetro habilitado, o arredondamento não funcionará quando houver a duplicação de nota.
Tem-se ainda, o parâmetro "Arredonda o valor do desconto unitário do item - ARREDDESCITE", que estando ligado, também arredonda para duas casas decimais o valor do desconto unitário do item da nota. Porém, realizando o cálculo de forma diferente; primeiramente divide o desconto pela quantidade, arredondando pelo método normal e em seguida, multiplica novamente pela quantidade, arredondando para duas casas decimais.
curVlrDesc = getRounded(getRounded(curVlrDesc / QTDNEG, getCasasDecimais) * QTDNEG, 2)
Ajustar os centavos da NF-e na TGFDIN - AJUCENNFENADIN: Em relação ao lançamento de notas de vendas que possuam despesas acessórias (Tipos de Operação - TOP, aba Desp. Acessórias), temos que ao proceder com a confirmação da nota, o sistema realizará uma conferência, e em seguida, o ajuste na proporção dos impostos. Diante disto, poderão ocorrer diferenças nos arredondamentos das casas decimais.
Para estes casos, o sistema considerará o Valor Total da NF e o valor da soma (Vlr Produtos + ICMS ST + Desp.Acessórias). Deste modo, ao habilitar o parâmetro de chave AJUCENNFENADIN, tem-se que os valores serão devidamente ajustados para que não ocorram divergências.
Busca parceiro pelo veículo? - BUSPARCVEICULO: Quando este parâmetro estiver habilitado, ao inserir um registro no campo "Veículo" (localizado nesta tela, na grade Cabeçalho), o sistema preencherá automaticamente o campo "Parceiro" (grade Cabeçalho) utilizando parceiro que estiver configurado no Cadastro de Veículos.
Importante: Este parâmetro só funcionará se caso o veículo selecionado não estiver vinculado à empresa, ou seja, o veículo deverá ser necessariamente de algum parceiro.
Usa endereço de entrega dos contatos - USENDENTREGA: Habilitando esse parâmetro, nessa rotina o sistema tornará obrigatório o preenchimento do campo "Contato de Entrega" (na grade Cabeçalho). Além disso, na tela Cadastro de Parceiros, apresentará na aba Endereço o campo "Utiliza endereço de entrega do contato".
Nota: Ao realizar um lançamento na Central de Notas considerando que esse parâmetro esteja habilitado, o sistema emitirá o seguinte aviso:
"É obrigatório informar o contato do parceiro para entrega."
Calcular 'Desconto no total' pelos itens? - DESCTOTVIAITENS: Quando este parâmetro encontrar-se habilitado, se for informado um percentual de desconto, o sistema calculará o Desconto do Total no Rodapé da Nota com base nos preços de tabelas dos itens e não baseado no valor total da nota. Já quando for informado um valor de desconto, o percentual do desconto da nota, será calculado com base no total da nota.
Custo por controle? - CUSTOPORCONT: Quando este parâmetro estiver habilitado, o sistema irá preencher o campo "Custo" do item da Nota bem como preencherá o campo "Controle" do item desta na:
- Explosão automática de lote na inserção de item;
- Explosão automática de lote no faturamento;
- Explosão automática de lote na expedição (WMS).
Pré-visualizar nota e boleto nos Portais - PREVIEWNOTABOL: Este parâmetro quando ativado, habilitará o botão 
"Pré-visualizar" nas Centrais e Portais de Notas, para que seja possível realizar a pré-visualização de notas e/ou boletos. Neste botão tem-se as quatro opções de pré-visualização seguintes:
- Pré-Visualizar Nota;
- Pré-Visualizar Boleto;
- Pré-Visualizar Danfe Simplificado;
- Pré-Visualizar Nota Expedição;
- Pré-Visualizar Nota Adicional.
Nota: Para pré-visualizar os documentos, é necessário que os pedidos/notas estejam confirmados.
Reservar numero de serie em um Pedido de Venda? - RESNROSERPEDVEN: Ao habilitar este parâmetro, o sistema irá reservar o número de série utilizado no pedido de venda, ou seja, ao efetuar o lançamento de um pedido contendo um número de série, o sistema não irá permitir que outro pedido de venda seja lançado com este número de série. Sendo que, ao realizar a exclusão do pedido de venda este número de série poderá ser empregado em outro pedido.
Atualiza vendedor dos itens automaticamente? - ATUALVENDITEM: Quando este parâmetro estiver desativado e havendo no cabeçalho de um pedido/nota um vendedor X, na grade de Itens terá inicialmente este mesmo vendedor X; porém, caso o vendedor no cabeçalho do documento for alterado para o vendedor Y, na grade de Itens o vendedor X será mantido.
Por outro lado, habilitando o parâmetro acima e tendo no cabeçalho de um pedido/nota um vendedor Z, na grade de Itens terá este mesmo vendedor Z; se no cabeçalho do documento o vendedor for modificado para o vendedor Y, na grade de Itens o vendedor também será alterado para o vendedor Y.
Observação: Mesmo com o referido parâmetro ligado, caso seja feita a modificação do vendedor diretamente nos itens para um vendedor diferente do vendedor da nota, o sistema respeitará a mudança realizada, pois pode ser um caso de comissão para o vendedor do item.
Não consumir limite de crédito por Tipo Título? - VALLIMCRETIT: Neste parâmetro você pode definir a maneira em que o limite de crédito e/ou débito do cliente será consumido nas operações de vendas de acordo com os Tipos de Título. Desta forma, nas configurações deste parâmetro temos as seguintes opções:
- Nenhum: Selecionando esta opção, será consumido o limite de crédito na utilização de ambos os cartões.
- Apenas crédito: Quando esta opção estiver configurada, não será consumido o limite de crédito quando o cartão de crédito for utilizado;
- Apenas débito: Optando por esta alternativa, o sistema não consumirá o limite de débito caso utilize o cartão de débito nas operações de vendas;
- Ambos: Com esta opção, não será consumido o limite de crédito em ambos os casos, tanto para utilização de cartão de crédito quanto para cartão de débito;
Nota: Este parâmetro quando configurado, consumirá o limite de crédito apenas do Portal de Vendas.
Não consumir limite de crédito por Tipo de Negociação? - VALLIMCRETPV: Este parâmetro vai definir a forma em que o limite de crédito e/ou débito será consumido de acordo com os Tipos de Negociação; neste sentido, nas configurações deste parâmetro, temos as seguintes alternativas para seleção:
- Nenhum: Selecionando esta opção, será consumido o limite de crédito na utilização de ambos os cartões.
- Apenas crédito: Com esta opção selecionada, não será consumido o limite de crédito quando houver utilização de cartão de crédito nas operações;
- Apenas débito: Indicando esta opção, não será consumido o limite de débito quando utilizado cartão de débito;
- Ambos: Não será consumido o limite de crédito na utilização de ambos os cartões quando selecionar esta opção.
Observação: Na utilização deste parâmetro, temos que o limite de crédito será consumido apenas na Movimentação Financeira.
Nota: No Tipo de Negociação, além de configurar o "Tipo" como cartão de crédito ou débito, você deve também configurar o campo "Sub-tipo" como cartão de crédito ou débito, visto que, o parâmetro observará este último para definir a maneira de consumo do limite.
Validar regras de negócios de itens no faturamento? - VALREGNEGFAT: Habilitando este parâmetro temos que, ao criar uma Regra de Negócios com validação pela inclusão/alteração dos itens, caso o pedido tenha se originado de um faturamento e não ocorra nenhuma alteração neste item, será exibido um aviso de que a regra X não permitiu tal operação.
Base para impostos retidos do financeiro - TPBASEIMPRETFIN: Este parâmetro deverá ser configurado de forma a definir o comportamento do financeiro em relação aos impostos retidos, ou seja, se a base para os mesmos serão de acordo com o "Valor do Pagamento" ou conforme o "Valor da Nota".
Usar saldo FLEX do Pedido? - SALDOFLEXPEDIDO: Através da habilitação deste parâmetro, será possível utilizar o Saldo Flex no próprio pedido que está sendo negociado, ou seja, o valor poupado em um produto poderá ser utilizado no próprio pedido, em outro produto e, assim, os valores de acréscimo serão somados ao saldo do pedido e não ao saldo do cliente.
Importação, tag vOutro da nota sem valor do ICMS e - VOUTNOTASEMICMS: Ao habilitar este parâmetro, os valores do ICMS e do FCP interno serão retirados da tag <vOutros> da nota durante a geração do XML.
Distribuir desconto p/ produtos s/ valor máximo? - DISTDESCPRODSM: Quando este parâmetro estiver habilitado e o desconto máximo do produto for igual a zero ou vazio tem-se que, o desconto no Rodapé da Nota será distribuído normalmente, considerando como desconto máximo do Produto, o valor inserido no campo "% Desconto máximo" do Tipo de Negociação vinculado à esta Nota.
Observação: Quando o parâmetro "Ñ valida Desc.Max na Dist. Desc.Jur. (DISTJDCONF) - NVALIDARDESCMAX" estiver ligado, o parâmetro DISTDESCPRODSM não terá aplicabilidade independente da sua configuração.
Se o parâmetro NVALIDARDESCMAX estiver ligado juntamente com o parâmetro DISTJDCONF, distribui-se o desconto do rodapé da nota nos itens, sem validar o desconto máximo, possibilitando que os itens recebam mais desconto do que o permitido em seu cadastro.
Quando o parâmetro DISTDESCPRODSM se encontrar habilitado juntamente com o parâmetro DISTJDCONF e o parâmetro NVALIDARDESCMAX estiver desligado, distribui-se o desconto do rodapé da nota nos itens sem validar o desconto máximo pelo Cadastro de Produtos (apenas em produtos com Desconto Maximo "0" ou "nulo"), e validará o desconto máximo cadastrado no Tipo de Negociação. Ou seja, caso o produto tenha um desconto máximo > 0, irá validar usando o desconto máximo do produto, caso não tenha, validará usando o desconto máximo do tipo de negociação.
Recomenda-se usar o parâmetro DISTJDCONF ligado e manter o DISTDESCNFE desligado.
Campo para agrupar produtos na Central - CAMPAGRUPPROD: Quando este parâmetro estiver configurado, será utilizado na rotina de validação do produto repetido no pedido, fazendo com que possa ser lançado o mesmo produto no pedido, desde que o campo esteja com o valor diferente.
Habilita configuração de redução de IPI? - IPINFEREDVALOR: Com este parâmetro habilitado, e o campo "% Redução de Vlr. IPI" (tela Alíquota IPI, aba Geral) devidamente preenchido, você poderá digitar o % de redução do IPI, desta forma, possibilitará a redução do imposto conforme sua necessidade.
Considerar desconto financeiro p/ tag vLiq NF-e? - VDESCFINVLIQNFE: Ao habilitar este parâmetro, o valor do desconto financeiro irá subtrair o valor do desdobramento e irá gerar o valor líquido do financeiro, não alterando o valor da nota.
Permite digitar valor unitário em devoluções (PERMITEVLRDEV): Quando esse parâmetro for habilitado, ao digitar o "Valor Unitário" mesmo quando este permitir apenas quantidade (Cadastro do Produto, aba Venda, o campo "Digitação na nota" configurado com a opção "Quantidade"). Esse processo irá acontecer quando a Nota de Devolução for proveniente de uma Nota de Venda, caso tente devolvê-la diretamente na Central, não será permitida à alteração do campo Valor Unitário.
Importante: Este parâmetro só funcionará para Devoluções de Venda.
TOP s/frete sem TAG infor volume transportado - TOPSFRETESVOL: Este parâmetro vai definir o comportamento do conjuntos de tags de volumes de transporte em uma NF-e; se no Rodapé da Nota, aba Transporte, o campo CIF / FOB estiver como "Sem frete" e este parâmetro estiver ligado, o XML gerado não vai possuir as tags de volume transportado.
Valid. Restriç./Exces. alterar Financ. na central - VALRESTFINCENTR: Caso este parâmetro esteja ligado, o sistema validará restrições e exceções da TOP, ao alterar os campos CODTIPOPER, CODEMP, CODPARC, CODVEND, CODCENCUS e CODNAT do financeiro via Central de Notas.
Usa controle de acesso para aba comissões multipla - CTRLACESSCOMIS: Se você ligar este parâmetro, poderá controlar os acessos de usuários ao painel Comissões nas centrais. Para isto, depois de ligar o parâmetro, acesse a tela Acessos e localize o módulo "Notas" (Comercial> Rotinas> Portal de Vendas), selecione um usuário e em seguida limite os acessos que deseja, sendo que estes podem ser "Editar", "Incluir", "Alterar", "Excluir" e etc. Desta forma, se algum dos usuário a quem você limitou os acessos tentar realizar alguma das ações, o sistema não o permitirá.
Aplicar Total desc. serviços p/ impostos federais? - DESCSERVIMPFED: Caso este esteja habilitado, fará com que seja possível realizar a proporção do desconto da nota sobre os serviços e impostos da NFS-e, quando esse desconto for informado no Rodapé da Nota, no campo "Total desc. serviços".
Distribuir desconto autom. com impostos embutidos - DISDESAUTIMPEMB: Se esse parâmetro estiver habilitado, será aplicado um desconto total bruto sobre o valor da nota, considerando a incidência dos impostos IPI e ICMS-ST.
Observação: Para que a distribuição de descontos com os impostos embutidos seja feita corretamente, é necessário que o campo "Cálculo de ICMS, IPI E ISS" no Tipo de Operação - TOP, aba Impostos, esteja com a opção "Calcula e não digita" selecionada.
Nota: Também é necessário que os parâmetros abaixo estejam configurados da seguinte forma:
- Opção para distribuir Juros entre os Produtos? - DISTJUR: Desligado;
- Distribuir desconto autom. antes calc. impostos? - DISDESAUTANTIMP: Desligado;
- Saída c/Base IPI sem Desconto? -SAIIPISEMDESC: Desligado;
- Distribuir desconto autom. com impostos embutidos - DISDESAUTIMPEMB: Ligado.
Após o lançamento da nota, você deve acessar o botão "Outras Opções..." da Central de Vendas e selecionar a opção "Distribuir desconto entre produtos" para que sejam distribuídos os devidos descontos aos itens da nota (campo "Desconto no total", aba Totais do Rodapé da Nota).
Permite devolver nota de complemento c/ qtd zerada - PERDEVNOTACOMPL: Ao ligar este parâmetro, o sistema permitirá que uma nota de estorno seja gerada com a quantidade zero, uma vez que a esta nota já tenha passado do prazo de cancelamento.
Com o parâmetro "Cálculo Automático de Frete no WMS? - CALAUTOFRETEWMS" habilitado, será realizado o cálculo automático do frete, considerando a cidade de destino dos campos "Redespacho (Recebedor)" e "Contato de Entrega". Sendo assim, esses campos deverão vim preenchidos; caso contrário, será emitida a mensagem abaixo:
"Para uso de cálculo automático de frete, o código do Contato de Entrega ou Redespacho (Recebedor) devem ser preenchidos no cabeçalho da nota."
Observação: Na TOP utilizada, a marcação "Simulação de frete automática" da aba Financeiro deve estar realizada também.
Nota: Após habilitar o parâmetro e a marcação informada acima, lance um pedido de venda, informe os dados do cabeçalho, se atentando para o Parceiro e para os campos Redespacho (Recebedor) e Contato de Entrega; preencha a grade de itens e, na aba Transporte da grade Rodapé, escolha no campo "CIF/FOB" a opção "CIF - Contratação do Frete por conta do Remetente".
Importante: A ordem de precedência que o sistema respeitará é a seguinte:
- Quando um dos campos estiverem preenchidos: Qualquer um deverá ser utilizado como referência para o cálculo.
- Quando os dois campos estiverem preenchidos:
- Campo Redespacho (campo será considerado para o cálculo de frete);
- Contato para Entrega (campo não ignorado para o cálculo de frete).
Ao habilitar o parâmetro "Usar o maior desconto promocional?-USAMAIDESCPROMO", o sistema sempre irá considerar o maior desconto promocional cadastrado para produtos/parceiros. Quando desligado, será utilizado o desconto mais recente.
Observação: Caso o parâmetro acima esteja ligado e no lançamento do item da nota, você alterar o campo "% de desconto" para um valor menor, ao salvar o item, o sistema solicitará que haja a liberação do Evento "66 - Desconto do item avaixo do calculado".
Quando o parâmetro "Ignorar Vend. ao duplicar/faturar doc. nos portais - IGNORAVENDCOMP" estiver ligado e for realizado o faturamento de uma nota ou duplicação de um pedido/nota nos Portais, caso o vendedor/comprador esteja inativo, o sistema irá completar o processo de faturamento ou duplicação, zerando o campo vendedor e apresentando a mensagem abaixo no Painel de Avisos do documento gerado:
"O parâmetro IGNORAVENDCOMP - Ignorar Vend. ao duplicar/faturar doc. nos portais" está ligado, e o campo vendedor/comprador foi zerado ao duplicar ou faturar. Lembre-se de preencher o campo vendedor ou comprador caso seja necessário".
Por outro lado, se o parâmetro estiver desligado e existir um documento já confirmado com um vendedor ou comprador inativo informado, quando for duplicado ou faturado esse documento, o sistema impedirá o procedimento.
Ao ligar o parâmetro "Valida Local da MP no KIT? - VALLOCKITMP", o sistema não permitirá o lançamento de Kit's com produtos que estejam com Local 0 quando a marcação "Usa local" da tela Cadastro de Produtos, aba "Medidas e estoque", sub-aba Estoque for habilitada.
Quando o parâmetro "Permite digitar Qtd X Vlr nas trasnferências? - TRANSFDIGQTDVLR" for ligado, os campos "Quantidade" e "Vlr. Tot. Moeda" serão habilitados na grade de itens das centrais se o Tipo de Movimento for Transferência.
Com os parâmetros "Nota modelo para cálculo de preço dinâmico - MODCALCPRECDIN" e "Procedure para cálculo de preço dinâmico - NOMPROCCALCPRE" devidamente configurados, quando for lançada uma venda ou um pedido de venda informando o local do item, o valor unitário será calculado de acordo com a procedure cadastrada.
Após realizar o lançamento de um pedido com um produto Kit e "Confirmar", caso seja necessário efetuar outra "Cotação de Moeda", a informação do lote do produto componente ficará salva apenas se o parâmetro "Retorna controle ao recalcular MPs?- RETCONTRECMP" estiver ligado.
Quando o parâmetro "No faturamento, somar na nota o Peso e M3 dos pedi-FATSOMAPESOM3P" estiver ligado, após realizar o corte de um item no pedido de venda e faturar o mesmo, o sistema irá atualizar o peso da nota conforme o peso do pedido de origem.
No parâmetro "Limpar campos Fin. ao duplicar registro na Central - DEFCAMDUPFINNOT", você pode informar os campos cujo os dados não devem ser copiados no financeiro ao duplicar registros na Central de Vendas. Dessa forma, a seguir, você poderá observar os campos que poderão ser informados no parâmetro, uma vez que, estes devem ser separados por vírgulas:
- CODNAT;
- CODCENCUS;
- CODPROJ;
- CODBCO;
- CODCTABCOINT;
- HISTORICO.
Após o lançamento da nota, você poderá alterar as datas de Entrada/Saída, Faturamento, Movimento e Negociação, apenas se o parâmetro "DTNEGSERVCPA - Obriga Dt.Negoc. igual a do servidor em COMPRAS?" estiver desligado.
Quando o parâmetro "Distrib. desc autom imp. embut. somando desc item - DISTDESCIMPEMB" for ligado, o sistema irá somar o desconto dado em cada item da nota à aquele concedido no rodapé ao utilizar a opção "Distribuir Desconto entre os Produtos". Porém, para tal ação, é necessário que as seguintes configurações sejam realizadas:
1. Na tela de Preferências, habilite os parâmetros da maneira como exibido abaixo:
-
- Opção para distribuir Juros entre os Produtos? - DISTJURO: Desligado;
- Distribuir desconto autom. com impostos embutidos - DISDESAUTIMPEMB: Ligado;
- Distribuir desconto autom. antes calc. impostos? - DISDESAUTANTIMP: Desligado;
- Saída c/Base IPI sem Desconto? - SAIIPISEMDESC: Desligado;
- Calcular 'Desconto no total' pelos itens? - DESCTOTVIAITENS: Ligado;
- Distribuir desc. na confirmação da nota? - DISTJDCONF: Ligado;
- Distribuir desc.na confirmação da NFE ? - DISTDESCNFE: Ligado.
2. Posteriormente, na aba Impostos da tela Tipos de Operações - TOP, o campo "Cálculo de ICMS, IPI e ISS" deve estar com a opção "Calcula e não digita", na TOP a ser utilizada na venda.
Do contrário, com o parâmetro Distrib. desc autom imp. embut. somando desc item - DISTDESCIMPEMB desligado, os valores dos descontos do itens serão substituídos pelo valor dado no rodapé da nota.
Através do parâmetro "Inibir eventos na subtrao de ST e IPI - INIBIREVTSTIPI", você define se a solicitação de liberação dos eventos 1 - Desconto Tipo Negociação, 25 - Desconto por Item da Nota e 27 - Fórmula Desc.Máx.Tipo Negoc. por Item serão inibidos quando houver alteração em valores relacionados à subtração dos impostos de ST e IPI. Para ficar mais claro, observe o caso de uso abaixo:
O sistema foi configurado para que o IPI e ST fosse descontado do valor do produto, ou seja, um pedido de venda (com a TOP não calculando nenhum imposto) que tem um produto vendido a R$10,00, ao ser faturado, o sistema automaticamente já subtrai o valor de ST e IPI do produto, sendo assim, teríamos por exemplo, R$2,00 de ST e R$1,00 de IPI, fazendo com que o valor unitário do produto fique em R$7,00.
Então, com o parâmetro INIBIREVTSTIPI ligado, o valor final da nota permanece os mesmos R$10,00, com o mesmo valor do pedido que não possui cálculo de impostos. Assim, apenas serão solicitados os eventos de liberação 1, 25 e 27, se realmente houver desconto na nota ou pedido.
Acesse também:
Central de Vendas | Botão Outras Opções
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