Parcelar com Vários Tipos de Títulos

Nosso sistema dispõe de uma opção para gerar parcelas para o financeiro do pedido/nota direto da Central - Compras | Vendas | Mov. Internas na grade de itens permitindo que você configure a quantidade de parcelas necessárias para compor a negociação junto ao cliente.

Para isso temos que verificar as seguintes regras:

• O Tipo de Negociação utilizado deve estar configurado na aba Parcelas, campo Opção de digitação como "Digita Data e Valor";
• A movimentação deve atualizar financeiro e possuir financeiros na aba Financeiro;
• O sistema irá permitir um parcelamento onde o valor pode ser menor ou maior que o valor total da nota; somente será emitida uma mensagem de aviso;
• Mediante a forma que for feito o parcelamento, pode haver mais de uma parcela com o mesmo vencimento e valor;
• A geração das parcelas seguirá a ordem informada no parcelamento, ou seja, se informado primeiro o parcelamento, por exemplo, de 10 parcelas e depois inserida uma parcela à vista, será gerada primeiro as 10 parcelas e depois a parcela à vista;
• Se forem alterados valores ou optar-se por refazer o financeiro, o sistema irá gerar as parcelas com base na configuração do Tipo de Negociação e não do parcelamento efetuado;
• Conta bancária, Natureza e Centro de Resultado serão copiados para as parcelas criadas;
• O sistema leva em consideração os parâmetros "Transfere vencimento quando fim de semana/feriado - TRANSFVENC", "Contrato para software? - CONTSOFT" e "Data Base p/ Cálculo do Vencimento no Faturamento - DTCALCVENC";
• Se for efetuado o parcelamento de um pedido de venda parcial ou totalmente faturado, o sistema emitirá a seguinte mensagem:

"Existem lançamentos baixados que não podem ser excluídos."

Ao clicar no botão "Parcelar com vários Tip. Títulos", será apresentado o pop- abaixo:

Neste pop-up temos os seguintes campos: 

Tipo de Título: informe-se qual será o Tipo de Título utilizado para geração das parcelas.

Nro. Parcelas: informe-se o número de parcelas que deverão compor o parcelamento em questão.

Prazo entre parcelas: este campo influenciará na composição do vencimento das parcelas; se o prazo for zero, será apresentado logo à frente do campo em vermelho, a expressão (Á vista).

Vlr do Desdobramento: informe-se o valor que será composto no parcelamento configurado.

Dt. Vencimento: será apresentada preenchida a data em conformidade com o parâmetro DTCALCVENC; suponhamos que o parâmetro em questão esteja configurado com a Data de Faturamento e esta seja 12/02/2018, com isso, o primeiro vencimento será esta data. Caso necessário, podemos modificá-la.

Total da nota: o parcelamento é calculado com base no valor total da nota e este campo exibe esse valor para facilitar a visualização.

Ao clicar no botão Confirmar os financeiros serão gerados conforme configurado e se Cancelar, manterá a que já está criada.

Importante: a funcionalidade de Parcelar com vários tipos de títulos não atua corretamente caso a marcação "Baixa na confirmação" (Cadastro de Tipos de Negociação, aba Parcelas) esteja realizada; isso porque, uma vez que será refeito o parcelamento de forma manual, o sistema não será capaz de identificar qual das partes deverá ser baixada na confirmação.

Parâmetros

Pode-se trabalhar com a configuração do parâmetro "Campos disponíveis no parcelamento - CAMPODISPPARC", onde cria-se uma lista de campos que se deseja visualizar no pop-up de "Parcelamento com vários tipos de títulos".

Observemos que no parâmetro mencionado, foram inseridos os campos "NOSSONUM" e "CARTA".

Uma vez informados os campos desejados no parâmetro, podemos observá-los disponíveis para escolha na configuração da grade do pop-up "Parcelamento com vários tipos de títulos", conforme imagem abaixo:

Passando-se os dois campos do nosso exemplo, para a parte de Colunas selecionadas, podemos notá-los agora na grade para configuração do parcelamento:

Ao clicar-se no sinal de inclusão para acrescentar um parcelamento, notaremos os campos disponíveis para preenchimento.

Observação: os campos NOSSONUM e CARTA aqui utilizados, são apenas exemplos para entendimento da configuração. Esta rotina possibilita a utilização dos campos que melhor se adequarem ao dia-a-dia e processo da empresa; pode-se também utilizar "campos adicionais" nesta configuração. Caso você queira que os campos adicionados sejam apresentados na aba "Financeiro" da Central - Compras | Vendas | Mov. Internas, estes devem ser configurados na aba correspondente a esta tela em Configurador de Layout da Nota.

[Voltar ao topo]