Tela Configurador de Layout da Nota

Neste artigo

• O que é e para que serve
• Antes de começar
• Como usar a tela
• ↳ Atributos da tela
• ↳ Exportar e importar via XML
• ↳ Usar PDV Web
• ↳ Ferramentas
• ↳ Campos disponíveis
• ↳ Grades disponíveis
• ↳ Outros controles
• Inserindo um novo layout
• ↳ Criar um layout vazio
• ↳ Criar usando um modelo
• ↳ Duplicar um layout existente
• Vinculando um layout nas TOPs
• Ajustes dos campos
• ↳ Configurar o painel
• ↳ Configurar o item selecionado
• ↳ Tipo de valor padrão e Valor padrão

Comercial › Configuração

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O que é e para que serve

O Configurador de Layout da Nota é a tela do Sankhya Om onde você define a estrutura visual das notas e pedidos exibidos nas Centrais — Compras, Vendas e Movimentações Internas. Por meio dela, você cria modelos personalizados de tela, organiza campos, painéis e abas, e associa cada layout a Tipos de Operação (TOPs) específicas, garantindo que cada fluxo operacional exiba exatamente as informações que o usuário precisa.

Quando nenhum layout personalizado for configurado, o sistema aplica automaticamente o layout padrão do Sankhya Om. A tela não gera nem altera registros de nota — ela configura apenas a estrutura de exibição.

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Antes de começar

Para usar os layouts nas Centrais, é necessário vinculá-los a TOPs ou defini-los como padrão para um tipo de movimento. Sem esse vínculo, o sistema continua exibindo o layout padrão.

O acesso à tela é controlado pelo identificador br.com.sankhya.mge.comercial.conf.layoutnota. Usuários que precisam configurar layouts devem ter esse acesso habilitado pelo administrador do sistema em Controle de Acessos.

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Como usar a tela

Ao acessar o Configurador, a grade exibe todos os layouts já cadastrados. A partir daí, você pode criar um novo layout, editar um existente ou excluir layouts que não são mais utilizados.

O fluxo básico de configuração é:

1. Crie ou selecione um layout existente.

2. Configure os campos, painéis e abas usando as ferramentas disponíveis.

3. Vincule o layout a uma ou mais TOPs pelo botão Visualizar TOPs.

4. Se necessário, defina o layout como padrão para o tipo de movimento.

5. Clique em Salvar.

Atributos da tela

Os campos a seguir definem as propriedades do layout que está sendo criado ou editado.

• Código — chave de identificação do layout, preenchida automaticamente pelo sistema.

• Descrição — nome do layout. Preencha com um nome que identifique claramente o tipo de nota ou operação ao qual o layout se destina.

• Tipo de movimento — define a qual tipo de nota o layout se aplica: Venda (V), Compra (C), Pedido de Venda (P), Devolução de Venda (D), entre outros.

• Usar descrição como título da Central? — quando marcada, o nome do layout é exibido como título da Central correspondente ao abrir uma nota com esse layout.

• Usar como padrão para este tipo de movimento? — define o layout como padrão para o tipo de movimento selecionado. Sempre que uma nota for aberta com uma TOP sem layout específico vinculado, o sistema aplica este layout automaticamente.

Exportar e importar via XML

Os botões Visualizar layout em XML e Carregar layout em XML permitem exportar e importar a estrutura completa de um layout entre registros ou bases de dados diferentes.

Para exportar: clique em Visualizar layout em XML. O sistema exibe o código XML do layout em uma tela separada. Copie o conteúdo para a área de transferência.

Para importar: clique em Carregar layout em XML, cole o XML copiado na tela exibida e clique em Carregar XML. Se não houver erros de sintaxe, o sistema importa e salva o layout automaticamente.

Usar PDV Web

O atributo Usar PDV Web habilita funcionalidades específicas para configuração do layout de Pedido de Venda (P) e Venda (V). Ele não está disponível para layouts criados a partir de layout vazio — apenas para layouts padrão existentes ou criados a partir de modelo.

Ao habilitar a opção, apenas as TOPs cujo campo Modelo do Documento (aba NF-e/NFC-e/CF-e) esteja configurado como uma das opções abaixo ficam disponíveis para vinculação:

• 55 – Nota Fiscal Eletrônica;

• 59 – Cupom Fiscal Eletrônico;

• 65 – Nota Fiscal Eletrônica de Venda a Consumidor.

O botão Configurar layout do PDV Web abre a tela de configuração dos itens da nota. Para adicionar um campo, arraste-o da lista de campos disponíveis para uma das células da lista de produtos.

No lado direito de cada célula, o botão Remover campo retira o campo da célula.

Ao posicionar o cursor sobre uma célula, o botão Configurações do campo fica disponível. Ao acioná-lo, o pop-up Configurações exibe o campo Exibir na célula com as opções:

• Apenas valor — exibe somente o conteúdo do campo na célula.

• Descrição e valor — exibe o nome do campo e seu conteúdo.

Na aba Detalhes da venda você define os campos que compõem o cabeçalho do pedido ou nota no PDV Web.

Para os campos do cabeçalho, os seguintes são obrigatórios para criar a nota no PDV Web: Empresa, Parceiro, Tipo de Operação - TOP e Tipo de Negociação. Quando todos esses campos forem definidos como obrigatórios e tiverem valor padrão preenchido, a tela de Identificação (F2) não é exibida ao confirmar a venda.

Se houver campo obrigatório sem valor padrão, a tela de Identificação é exibida na confirmação com a mensagem: "O valor do campo XXXX é incorreto, verifique no cadastro do Layout do PDV a configuração correta."

Ao incluir o campo Controle do Indicador de Destinatário no cabeçalho do layout, o sistema passa a validar automaticamente os dados para emissão de NFS-e:

• Com a opção "1 - Destinatário não é o tomador" e um Parceiro Destinatário informado, o sistema gera o grupo de tags correspondente no XML, permitindo envio de endereços de entrega distintos do tomador — inclusive para parceiros estrangeiros.

• Com "0 - Destinatário próprio tomador" ou sem Parceiro Destinatário preenchido, o sistema mantém o comportamento padrão, gerando apenas os dados do tomador.

Na aba Preferências PDV Web, o campo Tipo Recebimento define como o pagamento é processado:

• Tipo de Título — o recebimento segue o Tipo de Título configurado.

• Tipo de Negociação — o sistema realiza o recebimento conforme o Tipo de Negociação informado no cabeçalho da nota.

• Ambos — você escolhe a forma de pagamento no momento em que acionar Receber no PDV Web.

Para personalizar o layout do PDV Web com a logomarca da empresa, acione o botão Logomarca da Empresa. A imagem será exibida como plano de fundo nas telas de Itens da Nota e Recebimento.

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Ferramentas

O painel Ferramentas reúne os botões e abas usados para manipular as colunas do layout. Os botões operam sobre a coluna selecionada no momento.

• Desfazer a última ação — anula a última ação executada.

• Excluir a coluna selecionada — remove a coluna posicionada.

• Colar uma coluna da área de transferência — replica a coluna copiada anteriormente.

• Recortar a coluna selecionada — recorta a coluna para a área de transferência.

• Copiar a coluna selecionada — copia a coluna para a área de transferência.

• Limpar a coluna selecionada — remove todas as configurações da coluna, mantendo sua estrutura.

• Definir coluna selecionada como área de destaque — torna a coluna alvo dos painéis destacáveis. Colunas definidas como área de destaque são apresentadas com borda verde.

• Mesclar a coluna selecionada — une todas as células da coluna em uma única.

As abas Dividir e Inserir complementam o painel de ferramentas:

Na aba Dividir, selecione a coluna desejada, informe a quantidade de colunas no campo Qtd. Colunas e escolha a direção da divisão: vertical ou horizontal.

Na aba Inserir, informe a quantidade de colunas e defina a posição — antes ou depois da coluna selecionada — pelo botão Posição.

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Campos disponíveis

Este quadrante lista os campos que podem ser inseridos nas grades que estruturam a nota. Use o campo de busca para localizar rapidamente um campo específico.

O botão Mostrar somente campos obrigatórios filtra a lista exibindo apenas os campos que o sistema exige no layout.

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Grades disponíveis

O quadrante Grades disponíveis apresenta as grades que podem compor o layout. O comportamento da configuração de cada grade depende do parâmetro SELAYCONFFORM (Separa por layout as conf. dos form. na Central):

• Parâmetro desligado — a configuração da grade é compartilhada entre todos os lançamentos com o mesmo tipo de movimento (TIPMOV). Alterar o layout da grade em uma TOP com TIPMOV = P, por exemplo, pode refletir em outras TOPs com o mesmo TIPMOV.

• Parâmetro ligado — a configuração da grade é salva considerando também o número do layout. Lançamentos com layouts diferentes mantêm configurações independentes, mesmo compartilhando o mesmo TIPMOV.

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Outros controles

O quadrante Outros controles disponibiliza os componentes Controle de abas e Aba, usados para criar estruturas de abas dentro do layout. O uso desses componentes está descrito na seção Criar um layout vazio.

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Inserindo um novo layout

Clique no botão Adicionar na barra de ferramentas para abrir o assistente de criação. Ele oferece dois caminhos:

Criar um layout vazio

Um layout vazio parte do zero, sem campos ou configurações predefinidas. Ao escolher esta opção, informe a Descrição e o Tipo de movimento e, se desejar, marque Usar como padrão para esse tipo de movimento?. Clique em Concluir para abrir a tela de configuração.

A área de configuração do layout é exibida inicialmente apenas com a coluna principal.

Para construir o layout, siga os passos abaixo usando como exemplo um layout para Pedidos de Venda com duas colunas, sendo uma delas subdividida em duas células:

1. Selecione a coluna principal clicando sobre ela.

2. Na aba Dividir, informe 2 em Qtd. Colunas e acione Dividir verticalmente a coluna selecionada.

3. Para subdividir a coluna superior em duas células, selecione-a e acione Dividir horizontalmente a coluna selecionada.

4. Para inserir uma grade, clique sobre ela no quadrante Grades disponíveis, mantenha o clique e arraste-a até a célula desejada.

5. Na janela exibida, informe o nome do painel e clique em OK.

6. Para criar abas, arraste um Controle de abas do quadrante Outros controles para a célula desejada e configure o painel na janela exibida.

7. Com o controle de abas inserido, arraste os componentes Aba para dentro do controle. O sistema solicita um nome para cada aba inserida.

8. Arraste as grades para as abas correspondentes — ao soltar dentro de um painel já existente, o sistema não solicitará uma nova configuração.

9. Arraste os campos do quadrante Campos disponíveis para as células e grades criadas. Para remover um campo do layout, selecione-o e pressione Delete ou arraste-o de volta para a lista de campos disponíveis.

10. Clique em Salvar.

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Criar usando um modelo

Ao escolher esta opção, o assistente exibe os modelos de layout padrão do sistema. Selecione o modelo compatível com o tipo de movimento para o qual o layout será criado.

Em seguida, informe a Descrição, o Tipo de movimento e, se aplicável, marque Usar como padrão para esse tipo de movimento?.

Ao finalizar, o sistema exibe o modelo selecionado já carregado para que você faça as modificações desejadas.

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Duplicar um layout existente

Para criar um novo layout a partir de um já configurado, selecione o layout desejado na grade e clique em Duplicar. O sistema abre o layout copiado para que você faça as modificações necessárias.

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Vinculando um layout nas TOPs

Clique em Visualizar TOPs para abrir a tela de vinculação. O sistema exibe as TOPs disponíveis de acordo com o tipo de movimento configurado no layout. Para vincular, dê um duplo clique sobre a TOP desejada ou selecione-a e clique em Mover para direita.

Após vincular uma TOP, sempre que um título for lançado na Central — Compras, Vendas ou Mov. Internas — com essa TOP, o layout configurado será aplicado automaticamente.

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Ajustes dos campos

No canto superior direito de cada painel do layout e do quadrante Campos disponíveis há dois botões de configuração:

Configurar o painel

Clique em Configurar o painel, altere o nome no pop-up exibido e clique em OK para salvar.

Configurar o item selecionado

O botão Configurar o item selecionado abre as configurações do campo ou da grade selecionada no momento.

Quando o item for um campo: o pop-up Editando o campo 'nome_do_campo' é exibido. Por ele, você pode alterar o nome do campo, torná-lo Obrigatório e/ou Editável, e definir o valor padrão.

Quando o item for uma grade: o pop-up Editando o grid 'nome_da_grade' é exibido. Por ele, você seleciona os campos que ficarão visíveis na grade e define a ordem de exibição.

Para grades do tipo Itens, o comportamento dos campos configurados nas colunas Campos Disponíveis e Campos Selecionados é:

• Com campos selecionados — apenas esses campos ficam disponíveis para inclusão no Modo Grade ou Modo Formulário nas Centrais.

• Sem campos selecionados — todos os campos ficam disponíveis para inclusão nas Centrais.

Se o usuário já tiver distribuído campos entre as colunas nas Centrais e novos campos forem inseridos no layout, esses novos campos aparecem na coluna Campos Disponíveis.

No quadrante Campos disponíveis, o botão Configurar o campo selecionado fica habilitado ao selecionar um item da lista. Ao clicar, o pop-up é aberto permitindo apenas o cadastro de um valor padrão — as demais configurações do campo não ficam disponíveis neste contexto.

O botão Restaurar nome do sistema retorna o nome do campo para a nomenclatura padrão do Sankhya Om.

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Tipo de valor padrão e Valor padrão

Quando um campo estiver definido como Obrigatório com a marcação Editável desabilitada, é necessário preencher o Tipo de valor padrão e o Valor padrão correspondente. O sistema utiliza esse valor ao abrir uma nota com o layout.

O campo Tipo de valor padrão apresenta duas opções:

• Literal — use quando o valor padrão for uma palavra ou número fixo.

• Variáveis — use quando o valor padrão for determinado por uma variável do sistema. As variáveis disponíveis são: Data Atual; Data e Hora Atuais; Código do Usuário Logado; Parceiro do Usuário Logado; Empresa do Usuário Logado; Vendedor para o Usuário Logado; Centro de Resultado do Usuário Logado.

Quando o Tipo de valor padrão estiver configurado como Variáveis, o campo Valor padrão se transforma em um menu de lista para seleção da variável desejada.

Os campos do tipo opções ou do tipo Sim/Não exibem no valor padrão apenas as opções válidas para aquele campo, evitando o registro de uma opção inexistente que geraria erro ao abrir a Central. Veja o exemplo do campo CIF/FOB:

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