Nesta tela ficam disponíveis os principais campos para o cadastro do parceiro de forma mais simplificada, é permitida a inclusão, alteração, duplicação e exclusão de registros que necessitem de maior agilidade.
O comportamento desta tela é idêntico ao Cadastro de Parceiros, os dados registrados em ambas as telas estão interligados.
Cadastrando um Parceiro Aba Identificação
Aba Fiscal Aba NF-e/NFS-e/CT-e
Aba Endereço de Entrega Aba Contatos
Cadastrando um Parceiro
Para dar início ao cadastro de um Parceiro aciona-se o botão 
localizado na parte superior da tela; com isso, tem-se os campos habilitados para preenchimento; os campos assinalados com o asterisco vermelho (*) são de preenchimento obrigatório, ou seja, caso estejam em branco, não será possível salvar o cadastro que está sendo realizado.
"Cód. Parceiro" informa-se neste campo, a chave do parceiro no sistema, ou seja, esta numeração será responsável por identificá-lo em todas as rotinas em que ele estiver presente, pode ser alimentado de forma manual ou através da lupa de pesquisa.
No campo "Nome Parceiro" informa-se o nome que identifica o parceiro; seu "Nome Fantasia".
Determina-se no campo "Tipo de pessoa", se o parceiro é pessoa "Física" ou "Jurídica".
Abaixo tem-se o detalhamento das abas que compõem esta configuração.
Aba Identificação
Uma configuração extremamente importante diz respeito ao "Tipo"; onde são definidas as funções do Parceiro no sistema, que são divididas entre:
- Cliente;
- Fornecedor;
- Transportadora;
- Médico;
O "Vend. Preferencial" diz respeito ao vendedor responsável pelo parceiro nas vendas, caso haja. Este campo será habilitado de acordo com as configurações de acesso ao usuário, opção "Especiais" na tela Acessos.
O campo "CNPJ/CPF" será modificado de acordo com o tipo do Parceiro; se Pessoa Física, será CPF (11 dígitos); se Pessoa Jurídica, será CNPJ (14 dígitos). Este campo somente será de preenchimento obrigatório se o parâmetro "Aceita CGC/CPF de Parceiro em branco? - ACEITACGCBRANCO" estiver ativado.
Um parceiro pode ser encaixado em diversos perfis, porém no campo "Perfil Principal" pode-se definir um que o caracterize com mais expressividade, evidenciando também seu ramo de atuação.
Informa-se no campo "Insc. Estadual/ Identidade" caso o Parceiro seja Pessoa Física, seu "RG" (Registro Geral) e caso seja Pessoa Jurídica, sua "Inscrição Estadual" referente ao local onde ele está estabelecido.
O campo "Seleção" é uma informação adicional utilizada para classificar os Parceiros com o critério desejado. Sua alimentação não depende de nenhum cadastro prévio.
No campo "Cód. Unimed" informa-se o código da Unimed para posterior identificação deste no momento da leitura do respectivo cartão pela leitora.
Aba Endereço
O "CEP" (Código de Endereçamento Postal) é o local destinado ao registro do CEP do Parceiro. Neste campo, pode-se acionar o ícone representado pela "lupa" onde será aberta a tela "Consulta de CEP" sendo possível além de consultar, cadastrar um novo CEP.
Seleciona-se o CEP escolhido, clica-se no botão "Usar CEP selecionado".
O ícone dos Correios 
localizado à frente do campo "CEP" funciona da seguinte forma:
- Se o CEP estiver vazio, será executada uma pesquisa no site dos Correios com base nos dados de endereço/cidade presentes na tela;
- Se o CEP estiver preenchido, será executada uma pesquisa do CEP no site do Correios;
- Se o CEP estiver vazio e os dados de endereço e/ou cidade também estiverem vazios, será aberta a tela de consultas no site dos Correios.
Importante: O parâmetro "Tipo de consulta automática do CEP - TIPOCONSULTACEP" permite configurar qual será o tipo de consulta realizada quando o usuário preencher o campo CEP. Tem-se as seguintes opções:
- Não Usa: Optando-se por esta opção, as funcionalidades abaixo não serão aplicadas.
- Usa banco de dados local: Através desta opção, primeiramente será verificado se o CEP informado está configurado no sistema. Se estiver cadastrado, as informações pertinentes ao mesmo serão carregadas; caso não esteja tem-se a busca das informações no site dos correios. Sendo que, se as informações contidas no sistema estiverem desatualizadas ao utilizar esta opção, as mesmas não serão atualizadas.
- Usa informações dos correios: Ao selecionar esta opção, ocorrerá sempre a busca das informações no site dos correios para o CEP indicado. Além disso, se o CEP informado não possuir informações no sistema os dados retornados pelos correios serão inseridos automaticamente no seu registro; possuindo informações ocorrerá a verificação e atualização dos dados antigos.
Ainda sobre o parâmetro TIPOCONSULTACEP, a busca das informações se iniciará nos Correios, se o mesmo estiver fora do ar tem-se a busca na Republica Virtual, estando ela indisponível ocorrerá a busca na ViaCep.
Informa-se no campo "Endereço" o endereço do Parceiro. Caso não exista o endereço previamente cadastrado no sistema, pode-se incluí-lo partindo-se da Tela Pesquisa, onde tem-se o botão "Ir para cadastro". Clicando-se neste botão, será aberta a tela para efetuar o cadastro do Endereço.
O campo "Número" é destinado a numeração do endereço do Parceiro.
Caso exista, pode-se inserir um "Complemento" do endereço do Parceiro (apartamento, bloco etc).
Informa-se no campo "Bairro" o bairro do Parceiro. Caso não exista o bairro previamente cadastrado no sistema, pode-se incluí-lo partindo-se da Tela Pesquisa, onde tem-se o botão "Ir para cadastro". Clicando-se neste botão, será aberta a tela para efetuar o cadastro do Bairro.
De forma similar à informação anterior, no campo "Cód. Cidade" informa-se a cidade do Parceiro. Caso não exista a cidade previamente cadastrada no sistema, pode-se incluí-la partindo-se da Tela Pesquisa, onde tem-se o botão "Ir para cadastro". Clicando-se neste botão, será aberta a tela para efetuar o cadastro da Cidade.
Informa-se o "Telefone", o "Ramal (Parceiro)" e o "Celular/Fax", destinados para mais facilmente contactar o Parceiro.
Registra-se no campo "E-mail" o e-mail para contato com o Parceiro.
A marcação "Utiliza endereço de entrega do contato" é apresentada, caso o parâmetro "Usa endereço de entrega dos contatos - USENDENTREGA" esteja habilitado.
Aba Informações
O campo "Data nascimento/Fundação" deve ser preenchido de acordo com o tipo do Parceiro, ou seja, se o parceiro for pessoa Física, informa-se sua "Data de Nascimento"; se for pessoa Jurídica, informa-se a "Data de Fundação" da empresa. Este campo é informativo e pode ser utilizado para mala direta e relacionamento com clientes.
Aba Fiscal
No campo "Classificação ICMS" define-se como será classificado o ICMS do Parceiro. Tem-se as seguintes possibilidades:
- Isento de ICMS;
- Revendedor;
- Consumidor Final Contribuinte;
- Produtor Rural (esta classificação só pode ser utilizada para os Parceiros Pessoa Física e sua Inscrição Estadual deve ser precedida pelo código cadastrado ou caso não possua inscrição Estadual, informar a descrição: ISENTO);
- Usar a da TOP.
- Consumidor Final Não Contribuinte;
Marcando-se a opção "Micro empresário individual (RJ)", a "Inscrição Estadual" não poderá estar preenchida e a "Classificação ICMS" do Parceiro deverá ser "Revendedor". Pois, conforme legislação do estado do Rio de Janeiro, o MEI (Micro Empresário Individual) tem a característica de Contribuinte do ICMS (Resolução nº 223/09 - RJ).
Aba NF-e/NFS-e/CT-e
O campo "Tipo do anexo" permite escolher se o e-mail que contém a nota será enviado como "Arquivo normal (Extensão XML)" ou "Arquivo compactado (Extensão ZIP)".
O campo "Enviar DANFE por e-mail?" quando assinalado, autoriza o envio do PDF da Nota Fiscal Eletrônica aprovada juntamente com o XML por e-mail para o Parceiro.
Na configuração do Tipo de Operação - TOP, caso o campo "Imprimir" (aba "Impressão") esteja marcado como "Na confirmação", ao gerar o lote da nota no Portal de Vendas ou confirmá-la na Central de Vendas, o sistema irá imprimir o DANFE e logo em seguida enviá-lo por e-mail.
Caso o campo "Imprimir" (Tipo de Operação - TOP > aba Impressão) esteja marcado como "Manual", tem-se a possibilidade de enviar o e-mail de forma manual, pelo botão "NF-e > Enviar XML da NFe/CC-e e Danfe por e-mail" também presente no Portal de Vendas.
Caso o campo "Ambiente NF-e/NFC-e" esteja configurado como "Homologação" nas Preferências da Empresa, o sistema encaminhará o e-mail para o e-mail da Empresa e não do Parceiro.
No campo "E-mail p/ envio NF-e/CT-e" devem ser informados os e-mail's do Parceiro para onde serão enviados os XML's das Notas Fiscais Eletrônicas. Esse campo permite informar mais de um endereço de e-mail. Para separar um e-mail do outro, deve-se utilizar ponto e vírgula (;) não podendo existir espaços entre os e-mail's informados e os separadores. Por exemplo, ao informar três e-mail's, deve-se fazê-lo da seguinte forma (deve-se atentar para os separadores entre os e-mail's):
leonardo.santos@casadopapel.com.br;viniciusmiranda@casadopapel.com.br;juliana.camargo@casadopapel.com.br
Observação: Em se tratando de uma NFS-e, a configuração de mais de um e-mail não deve ser realizada; caso contrário, o sistema da prefeitura irá retornar a seguinte mensagem:
"E184 - E-mail do tomador de serviços inválido"
O campo "Tipo do anexo" permite escolher se o e-mail que contém a nota será enviado como "Arquivo normal (Extensão XML)" ou "Arquivo compactado (Extensão ZIP)".
Aba Endereço de Entrega
O "CEP p/ entrega" (Código de Endereçamento Postal) é o local destinado ao registro do CEP do Endereço de Entrega do Parceiro. Neste campo, assim como ocorre no campo "CEP" presente na aba "Endereço", pode-se acionar o ícone representado pela "lupa" onde será aberta a tela "Consulta de CEP" sendo possível além de consultar, cadastrar um novo CEP.
O ícone dos Correios localizado à frente do campo "CEP p/ entrega" também apresenta o mesmo comportamento do ícone localizado à frente do campo "CEP" na "Aba Endereço".
Informa-se no campo "Endereço p/ entrega", o endereço de entrega do Parceiro. Caso não exista o endereço previamente cadastrado no sistema, pode-se incluí-lo partindo-se da Tela Pesquisa, onde tem-se o botão "Ir para cadastro". Clicando-se neste botão, será aberta a tela para efetuar o cadastro do Endereço.
O campo "Número entrega" é destinado a numeração do endereço de entrega do Parceiro.
Caso exista, pode-se inserir um "Complemento entrega" do Endereço de Entrega do Parceiro (galpão, depósito etc).
Informa-se no campo "Bairro p/ entrega" o bairro correspondente ao Endereço de Entrega do Parceiro. Caso não exista o bairro previamente cadastrado no sistema, pode-se incluí-lo partindo-se da Tela Pesquisa, onde tem-se o botão "Ir para cadastro". Clicando-se neste botão, será aberta a tela para efetuar o cadastro do Bairro.
De forma similar à informação anterior, no campo "Cód. Cidade Entrega" informa-se a cidade referente ao Endereço de Entrega do Parceiro. Caso não exista a cidade previamente cadastrada no sistema, pode-se incluí-la partindo-se da Tela Pesquisa, onde tem-se o botão "Ir para cadastro". Clicando-se neste botão, será aberta a tela para efetuar o cadastro da Cidade.
Aba Contatos
Os Contatos do Parceiro no sistema, são as pessoas que se comunicam, se relacionam de alguma forma com a empresa. Estes Contatos são registrados nesta aba.
Sub-aba Geral
Informa-se o "Telefone" do Contato do Parceiro para posterior comunicação com o mesmo.
O "Telefone Residencial" do Contato do Parceiro é uma informação importante para efetuar o "Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente", mais conhecido como CRM (Customer Relationship Management).
O campo "Nível p/ Cobrança" está disponível para configuração, mas a rotina que o utiliza não foi migrada para o Sankhya-W.
Informa-se o "Cargo" do Contato do Parceiro. Esta informação é inserida diretamente no campo. Depois de confirmado o cadastro do contato, o cargo inserido estará disponível na tela de pesquisa do campo.
O "Email" do Contato do Parceiro deve ser informado, pois é uma informação a ser utilizada no procedimento de impressão de boletas e impressão de notas.
Pode-se também informar o "Apelido" do Contato do Parceiro, caso este o tenha.
A "Data Nascimento" do Contato do Parceiro, pode ser uma informação utilizada para malas diretas ou contatos para relacionamento com o cliente.
Informa-se também o "CPF" do Contato do Parceiro. Este campo também pode ser apresentado com a descrição "CNPJ"; esta definição é feita por meio do parâmetro "Permite digitação do CNPJ nos contatos? - PERMCNPJCONTATO", que ao ser ativado, apresentará o campo "Tipo de Pessoa", onde deve-se determinar se o Parceiro é pessoa Física ou Jurídica, ou seja, informa-se o CPF ou CNPJ, respectivamente.
Os campos "Cód. Cidade", "Bairro", "Endereço", "Número", "CEP", "Cód. Região", "Complemento", "Fax", "Ramal" e "Celular" referem-se aos dados cadastrais do Contato do Parceiro e devem ser preenchidos com a mesma finalidade do preenchimento realizado na aba "Endereço".
Informa-se no campo "Data Cadastro" o dia e horário de cadastramento do Contato do Parceiro.
Se o campo "Prioridade" estiver preenchido com 1 ou 2, este contato só poderá se excluído por um usuário que tenha em suas permissões de acesso, a marcação "Especiais" efetuada. Para fazê-lo, localiza-se a tela Acessos, escolhe-se o módulo "Configurações > Cadastros > Parceiros", e depois de definir-se o usuário desejado, marca-se para o mesmo a opção "Especiais".
A marcação "Ativo", define se o Contato do Parceiro poderá ou não ser utilizado nas rotinas do sistema, ou seja, esta definição, irá impactar nos Portais de Venda e Compra para lançamentos de Notas, Pedidos e Devoluções.
A marcação "Possui Acesso Banco Talentos" possibilitará ao Contato do Parceiro, acesso ao Banco de Talentos para análise de currículos e posteriores contratações.
O campo "Cód. Usúario B2B" integra as configurações para cotação e será utilizado no Portal de Cotação Online; para configurar o acesso do contato ao Portal de Cotação online, deve-se primeiramente cadastrar um usuário fictício no sistema, e dar a ele acesso à tela do Portal de Cotação. Em seguida, este usuário deverá ser vinculado ao Contato do Parceiro no campo "Cód. Usuário B2B"; além disso, deve-se inserir o "Nome Contato" e seu "Email".
O campo "Recebe Nota por email" é utilizado para casos em que há envio de pedidos/notas pelos Portais e no Tipo de Operação - TOP tem-se a configuração para envio de E-mail para o Contato (aba E-mails da TOP, campo "Tipo"). Se esta opção estiver marcada, será enviado o e-mail; caso contrário, não será enviado.
Marcando-se a opção "Recebe boleto por email", ao efetuar a geração de um boleto pelo menu Impressão de Boleto(s) e o botão "Enviar boleto(s) por e-mail" estiver configurado para mandar para o "Contato"; somente os Contatos que estiverem com esta opção marcada terão e-mail's a eles encaminhado com o boleto em anexo. Se desmarcado, não será enviado o boleto por e-mail.
Caso o Contato em questão, seja também "Sócio" no Parceiro, marcar se esta opção.
Os campos "Latitude" e "Longitude", podem ser preenchidos manualmente, de acordo com a cidade e CEP informados; são informações que correspondem ao local correto do Contato do Parceiro.
Caso o Contato seja participante do processo de importação de pedidos, efetua-se a marcação "Recebe e-mails de importação de pedidos" para que ele possa receber os e-mail's.
Para que o campo "Cód. Usúario B2B" tenha o efeito mencionado em sua descrição, a marcação "Enviar notificações de cotação?" também deverá estar assinalada.
A marcação "Participa plan. entrega cesta" quando realizada, tem-se que o Contato do Parceiro em questão, poderá ser inserido na rotina de Planejamento de Entrega (grade Contatos).
Seguindo a configuração do campo anterior, determina-se aqui a "Quantidade Cestas" que o Contato irá receber.
Os dois últimos campos citados são apresentados caso o parâmetro "Utiliza planejamento produção de cestas - UTILPLANCESTAS" esteja habilitado.
Sub-aba Perfil do Contato
Podem ser cadastrados nesta sub-aba, por meio do campo "Perfil" os Perfis do Contato do Parceiro; esta informação permite conhecer mais os Contatos visando a melhora nas relações comerciais e pessoais com os mesmos.
Sub-aba Produtos Cotação
Através desta sub-aba, é possível configurar qual será o critério a ser considerado na sugestão dos fornecedores em um cotação. Tem-se os critérios de Produto, Grupo de Produto e Classificação do Produto. Deste modo, ao aprovar a cotação será exibido um pop-up contendo os fornecedores sugeridos de acordo com a configuração efetuada.
Sendo que, só é possível configurar umas das opções para apontar o contato responsável.
Botão Outras Opções...
O botão "Outras Opções..." é acionado por meio do ícone 
localizado no alto da tela; tem-se aqui, as seguintes funcionalidades:
Importar dados da ReceitaWS
Ao incluir ou mesmo, ao consultar um cadastro já realizado, feito o preenchimento do CNPJ do parceiro, através desta opção, realiza-se a verificação junto a Receita WS (serviço de terceiro que realiza consulta de endereços na base da dados da Receita Federal) dos dados pertinentes ao endereço do parceiro em questão. Será aberto um pop-up de nome "Importar dados da ReceitaWS", contendo o CNPJ informado bem como as informações de endereço a ele vinculadas e presentes na Receita Federal.
No pop-up mencionado, tem-se o botão "Importar" que ao ser acionado, os dados presentes na Receita Federal quanto ao endereço do parceiro são importados e ao serem confirmados, irão popular a aba "Endereço" no seu respectivo cadastro. Caso existam inconsistências em relação ao endereço cadastrado no sistema e o existente na Receita Federal, tem-se no pop-up a Aba Divergências, onde será possível observar os dados contraditórios e atentar-se para suas devidas correções.
Quando o parâmetro "Valida o codmunfiscal pela tabela do IBGE. - VALIDARTABIBGE" estiver habilitado, ao realizar a importação caso não exista cadastrada no sistema a cidade do CNPJ informado, esta será inserida, porém será necessário preencher no Cadastro de Cidades em sua aba "Geral", o campo "Mun. Domicílio Fiscal".
Nota: Esta funcionalidade não se aplica para pessoa física (CPF).
Importante: A Receita Federal não garante que os dados de endereço do Parceiro estejam atualizados. Além disso, não é disponibilizado um serviço de atualização de endereços, portanto, o ERP utiliza um serviço de terceiro gratuito, disponibilizado pelo site Receita Web Service.
Atualizar situação cadastral SEFAZ/SUFRAMA
A utilização desta opção, está relacionada ao acionamento do parâmetro "Empresa padrão para utilização do certificado digital. - EMPPADCERTDIG", onde informa-se a empresa padrão que faz uso do certificado digital. Ao acionar esta opção, o sistema atualiza (consulta) a situação do parceiro junto a SEFAZ.
Feita a consulta, serão atualizados os campos "Situação Cadastral SEFAZ", "Data/Hora da Última Consulta SEFAZ", "Situação Cadastral SUFRAMA" e "Data/Hora da Última Consulta SUFRAMA", localizados na aba "Fiscal". Para que esta atualização dos dados seja possível, o campo "Código SUFRAMA" deve estar preenchido, assim como o CNPJ do parceiro deve estar cadastrado na SEFAZ.
Caso seja solicitada a atualização dos dados cadastrais de um parceiro já salvo no sistema, através da ativação do parâmetro "Manter nome do parceiro na importação de dados? - MANNOMEPARCIMP" o nome do parceiro em questão já inserido no Sankhya-W será mantido.
Os dados gerados pela utilização desta opção, irão alimentar a tela Consulta Cadastro SEFAZ (para que esta tela seja apresentada para uso, é necessário que o parâmetro de chave "ARMCONCADSFZ" esteja habilitado).
Atualizar situação cadastral ReceitaWS
Através desta opção realiza-se a atualização cadastral da situação do Parceiro junto a Receita Federal (Receita WS). Utilizando-se esta opção, os campos Situação Cadastral ReceitaWS e Data/Hora da Última Consulta ReceitaWS localizados na aba "Fiscal" serão automaticamente atualizados.
Suspender validação SEFAZ
Esta opção desconsidera momentaneamente a validação da SEFAZ quanto a situação cadastral do parceiro, pois podem existir casos em que mesmo que uma consulta retorne a situação Não habilitado, não significa necessariamente que o contribuinte se encontre impedido de realizar compras de mercadorias e outras operações sujeitas à ICMS. Quando esta opção for acionada, será aberto o pop-up "Data para nova Consulta", onde informa-se a data a partir da qual a validação retornada pela SEFAZ referente ao parceiro será novamente respeitada no sistema.
Importar dados cadastrais da SEFAZ
Por meio desta opção, realiza-se a importação os dados do Parceiro conforme o retornado da SEFAZ. Ao acioná-la, é realizada uma consulta na SEFAZ, e é apresentada na tela o pop-up denominado "Importar Dados da SEFAZ" com os dados referentes ao Endereço, Bairro e Cidade que foram retornados pela SEFAZ.
Este pop-up comporta os filtros CNPJ / CPF, Insc. Estadual / Identidade e UF que serão empregados na importação dos dados. Além disso, quando for informado apenas o CNPJ e a UF, poderá ocorrer no retorno do XML a existência de mais de uma inscrição estadual ativa. Nessa situação, serão listadas no pop-up as inscrições estaduais, com a situação e endereço de cada uma, permitindo assim a escolha de uma delas.
Esta opção possibilita a atualização dos dados do Parceiro. As opções de pesquisa localizadas à frente dos campos, possibilitam a busca por exemplo, do endereço cadastrado no sistema compatível com o endereço retornado pela SEFAZ. Após preencher o endereço, bairro e cidade e clicar-se em "Confirmar", os dados do Parceiro serão atualizados de acordo com os dados informados.
Importante: A SEFAZ não garante que os dados de endereço do Parceiro estejam atualizados.
Observação: No processo de importação, tem-se as seguintes situações:
- Estados que não possuem o serviço: AL, DF, PA, PI, RJ, RO, SE, TO, RR;
- Estados que permitem a importação em ambiente de Produção e Homologação: AM, BA, CE, GO, MG, MS, MT, PE, PR, RS, SP;
- Estados que só permitem a importação em ambiente de Produção: AC, PB, PE, RN, SC.
Sendo que, no parâmetro "UF's não possuem url para consulta de cadastro - UFNAOTEMCONSCAD" deverão ser relacionadas as UF's que não possuem o serviço, sendo separadas por vírgula. Caso uma determinada UF passe a ter o serviço, bastará retirá-la da lista.
Nota: Para que seja possível realizar a importação dos dados de Parceiros inativos na SEFAZ, se faz necessário habilitar o parâmetro "Importar cadastro de inativos na SEFAZ? - IMPCADINATSEFAZ".
Observação: O parâmetro "Usa endereços idênticos na imp.cadastral da SEFAZ? - ENDFIELCADSEFAZ" quando habilitado, fará com que somente os endereços idênticos ao resultado da SEFAZ sejam utilizados na atualização dos dados do Parceiro.
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