Como configurar retenções CSRF no evento R4020 da EFD-REINF?

O evento R4020 da EFD-REINF é responsável por informar os pagamentos ou créditos realizados a beneficiários pessoas jurídicas.

Para que as retenções CSRF — PIS, COFINS e CSLL — sejam geradas corretamente nesse evento, é necessário realizar a configuração adequada no cadastro de impostos. A utilização incorreta do Tipo de Imposto ou do Código de Receita pode impedir a geração das retenções ou fazer com que os valores sejam apresentados de forma agregada no arquivo da REINF.

Configuração do cadastro de impostos

Para que o sistema gere corretamente as retenções CSRF no evento R4020, configure o cadastro de impostos da seguinte forma:

Acesse a tela "Impostos" (Configurações » Cadastros » Impostos).

Crie "cadastros separados" para cada imposto: PIS, COFINS e CSLL.

No campo Tipo de Imposto, selecione o imposto correspondente ao cadastro. Não utilize a opção Outros para esses impostos

Detalhamento das configurações está Impostos

 

Valores agregados x campos próprios

A apresentação das retenções CSRF no evento R-4020 depende da existência do Código de Receita configurado para os impostos.

Com Código de Receita: os valores das retenções de PIS, COFINS e CSLL podem ser considerados de forma agregada no evento R4020, conforme a regra de agrupamento aplicada pela EFD-REINF.

Sem Código de Receita: os valores das retenções permanecem individualizados, sendo apresentados nos respectivos campos do evento R4020 para cada imposto.

Dessa forma, a inclusão ou remoção do Código de Receita deve ser realizada de acordo com a forma de apresentação e agrupamento necessária para a escrituração da empresa.

Para agregar os impostos é necessário que nas abas "Empresa", "TOP", "Parceiro" e "Serviço", informe o "Código de receita" correspondente ao imposto. A mesma informação definida na tela Empresa (Comercial » Preferências » Empresa) aba EFD-Reinf 

Observações importantes

Se as notas fiscais já foram lançadas antes da configuração correta dos impostos, inclua manualmente o "Código de receita" nas notas para que as retenções sejam geradas corretamente no evento R4020.

Após realizar as configurações, gere novamente o evento R4020 para verificar se as retenções CSRF estão sendo informadas corretamente no arquivo da EFD-REINF.