Gráfico de Metas Consolida Vendas Apenas no Vendedor 'Gerente'

Mensagem

O dashboard "Gráfico Metas" exibe todas as vendas agrupadas em um único vendedor (geralmente o gerente), em vez de separar por vendedor individual.

Situação

Ao acessar Comercial » Gráficos » Gráfico Metas, os valores aparecem consolidados em um único vendedor, mesmo com as Metas Simplificadas de Vendas configuradas corretamente e movimentações de venda existentes para cada vendedor no período. O esperado é ver o resultado detalhado por vendedor.

Solução

Para corrigir a consolidação incorreta das vendas, siga os passos abaixo:

Acesse "Configuração de Estrutura de Metas/Orçamentos" (Metas e Orçamentos » Configuração de Estrutura de Metas/Orçamentos).

Selecione a meta (deve ser do Tipo Comercial, em metas Financeiras esses campos não existem). Abra a aba "Propriedades".

Abra a aba "Propriedades".

No quadro de duas listas, arraste "Vendedor/Comprador" para a lista "Campos Significativos". Se "Gerente" estiver nessa mesma lista e você não quiser o agrupamento por gerente, arraste-o de volta para "Campos Disponíveis".

Salve e volte em Planejamento de Metas/Orçamentos, localize a meta e clique em "Atualização de Realizado" para reprocessar.

Confira no dashboard "Gráfico de Metas" se os valores passaram a aparecer por vendedor.

Causa

Esse comportamento ocorre pela forma como a meta foi configurada em "Configuração de Estrutura de Metas/Orçamentos" (Metas e Orçamentos):

• O campo Vendedor não está marcado para compor o agrupamento do realizado; e/ou
• O campo Gerente está marcado, fazendo o sistema agrupar pelo gerente em vez do vendedor; ou
• O cadastro de vendedores está com o campo Gerente preenchido igual para vários vendedores, o que faz o agrupamento por gerente "esconder" o detalhe por vendedor.