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Versão disponível: A partir da 4.31 Essa tela está vinculada ao produto "30936 - Gestão de Verbas de Fornecedor/W".
A Gestão de Verbas visa aumentar suas vendas, melhorar suas campanhas de marketing e ainda ter o apoio financeiro dos seus principais fornecedores. Com ela, é possível organizar e otimizar todos os recursos que os fornecedores disponibilizam para promover seus produtos com uma jornada simples e eficiente.
Para melhor compreensão da Gestão de Verbas, confira o fluxograma abaixo:
O primeiro passo é cadastrar as verbas e definir nessa tela os critérios específicos para a concessão de Verbas, seja para controlar os recursos oferecidos ou para monitorar os valores a receber.
Com um Acordo de Verbas bem estruturado, será possível obter:
Visibilidade Completa: acompanhe o desempenho das vendas do produto e tenha uma visão clara dos resultados;
Controle Simplificado: reduza o esforço necessário para gerenciar a verba com um sistema que organiza e automatiza o processo;
Monitoramento de Prazos: mantenha-se atento aos prazos de vigência para a Apuração de Acordo de Verbas, garantindo que nenhuma oportunidade seja perdida;
Comunicação Ágil: facilite a comunicação sobre o cumprimento de metas com seus fornecedores ou clientes, promovendo uma relação mais transparente e eficiente.
Funcionalidades da tela |
| Filtros |
| Guias da tela |
| Botões da tela |
Filtros
Na parte superior da tela são apresentados os filtros. Utilize o botão "Filtros" para buscar os melhores resultados e facilitar o manuseio das informações.
Será possível selecionar:
| Filtros rápidos | Filtros personalizados |
Filtros rápidos
Na parte superior da tela são apresentados os "Filtros Rápidos", sendo eles:
- Início Vigência/ Término Vigência: por aqui é possível informar o período com data de início e de término da vigência dos Acordos;
- Nro Acordo: neste filtro, informe o número do Acordo que deseja visualizar;
- Operação: selecione uma das opções disponíveis, entre "Crédito" ou "Débito";
- Forma de Pagamento/Recebimento: pode ser preenchido com uma das opções apresentadas, sendo elas: "Financeiro", "Mercadoria" ou "Ambos";
- Modelo de Negociação: escolha um modelo de negociação do Acordo, que pode ser "Sell-In" ou "Sell-Out";
- Parceiro: informe o parceiro do Acordo;
- Empresa: indique a empresa do Acordo;
- Responsável: preencha com o responsável específico do Acordo;
- Natureza da Verba: informe a natureza do Acordo;
- Centro de Resultado: indique o centro de resultado do Acordo;
- Projeto: informe um projeto específico do Acordo.
Informados os filtros, clique no botão "Aplicar" para que o resultado das configurações seja exibido na tela. Dependendo do caso, utilize o botão
"Modo Formulário" que pode facilitar a localização dos registros.
Filtros personalizados
Além da utilização dos filtros fixos na tela descritos acima, pode-se usar também através do botão Filtros a formulação e criação de filtros específicos para exibição mais ágil dos títulos desejados.
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Guias da tela
Para acessar as abas da tela Acordos de Verbas, clique no botão "Modo Formulário". A seguir, saiba como configurar cada uma delas:
| Principal | Critérios de Meta |
Principal
Ao pressionar o botão "Cadastrar" no cabeçalho da tela, será possível preencher os seguintes campos da aba Principal:
O campo "Nro Acordo" é obrigatório e será preenchido automaticamente de maneira sequencial, não podendo ser repetido por parceiro.
A "Operação" deve ser preenchida conforme as seguintes opções:
- Crédito: irá gerar um financeiro do tipo à receber;
- Débito: irá gerar um financeiro do tipo à pagar.
Selecione o "Modelo de Negociação" dentre as opções abaixo:
- Sell-In: somente as Entradas (compras confirmadas) serão consideradas para apuração;
- Sell-Out: serão consideradas para apuração somente as Saídas (vendas confirmadas).
O "Parceiro do acordo" é o parceiro para qual será gerado o Financeiro, sendo assim, preencha neste campo o código ou nome do parceiro do Acordo, por exemplo:
- Campo Operação preenchido com a opção Débito: os parceiros serão restritos aos do tipo "Cliente";
- Campo Operação preenchido com a opção Crédito: os parceiros serão restritos aos do tipo "Fornecedor".
O preenchimento dos campos "Início Vigência" e "Término Vigência" são obrigatórios, sendo necessário informar a data início e data fim para apuração de todas as notas emitidas ou recebidas nesse período de vigência do Acordo.
O campo "Forma de Pagamento/Recebimento" deve ser preenchido com uma das opções apresentadas, sendo elas:
- Financeiro: com essa opção selecionada, será indicado que o pagamento ou recebimento será efetivado a partir da baixa do titulo na Movimentação Financeira, rebaixa de preço ou rebaixa de custo;
- Mercadoria: esta opção aponta que o pagamento/recebimento da verba será exclusivamente por meio de bonificações de mercadorias;
- Ambos: essa opção permite as duas formas de pagamento/recebimento.
Ao preencher o campo "Parceiro para apuração", o sistema irá considerar somente as notas de entrada (Sell-In) ou saídas (Sell-Out) daquele Parceiro para a apuração do Acordo. Este campo é vinculado ao Modelo de Negociação que, quando estiver com a opção Sell-In, só poderá utilizar os Parceiros do tipo Fornecedor. Já, se escolher a opção Sell-Out, somente os Parceiros do tipo Cliente poderão ser usados.
Nota: caso esse campo não esteja preenchido, serão consideradas para apuração as notas de todos os Parceiros.
Preencha o campo "Empresa" com o código ou nome da empresa do Acordo.
No campo "Contato" selecione um dos contatos do Parceiro.
O campo "Responsável" deve ser preenchido com o nome de um dos usuários da Empresa.
A "Natureza da Verba" é preenchida pelo código ou descrição de uma das naturezas de receita e despesa cadastradas.
No "Centro de Resultados", informe o código ou descrição de um dos Centros de Resultados cadastrados.
Caso queira, será possível preencher também o campo "Projeto" com o código ou descrição de um dos projetos cadastrados.
No espaço de "Observação" poderá escrever qualquer informação que achar necessário.
Os campos "Usuário Última alteração", "Data e hora da negociação", "Progresso", "Status", "Status dos critérios", "Nro. Verba", "Verba apurada" e "Log do processamento" estarão bloqueados para edição e serão preenchidos automaticamente.
Critérios de Meta
Será possível acessar essa aba ao finalizar o cadastro do Acordo na aba Principal.
Ao iniciar um novo cadastro de critérios, os seguintes campos estarão visíveis:
O "Tipo de Critério" deve ser preenchido com uma das opções: "Gatilho" ou "Complementar".
Selecione uma das opções disponíveis para o campo "Tipo de Meta" podendo ser: "Valor" ou "Quantidade".
A "Descrição" pode ser preenchida com texto livre, para explicar o alcance do critério de forma objetiva.
Observação: um Acordo de Verbas pode ter um ou mais Critérios de meta.
Dentro dessa aba será possível ainda visualizar as configurações abaixo:
| Sub-aba Faixas | Sub-aba Produtos |
Sub-aba Faixas
Esta sub-aba corresponde aos detalhes de um critério.
O campo "Quantidade/Valor Mínimo" deve ser preenchido com o valor ou quantidade mínima, conforme definição no critério relacionado.
O "Tipo de Recompensa" possui algumas opções para preenchimento, sendo elas: "% Faturamento", "Vlr por Unidade" ou "Vlr Fixo".
O campo "Valor" será preenchido com o montante a ser pago/recebido caso a meta seja atingida.
Observação: um Critério de Meta poderá ter uma ou mais Faixas de atingimento.
Sub-aba Produtos
Esta sub-aba contém os seguintes campos:
O campo "Produto" deve ser preenchido com o código do produto.
O preenchimento do campo "Marca" será automático a partir do preenchimento do campo Produto, no entanto, caso este não tenha uma marca específica, o campo permanecerá em branco.
O "Fornecedor Preferencial" será autopreenchido caso haja um fornecedor preferencial do produto selecionado, não sendo possível editá-lo.
Assim como os outros campos, a "Unidade", "Cod Grupo" e "Referência" serão preenchidos com informações baseadas no Produto escolhido, desta forma, apresenta automaticamente as informações padrões do Produto selecionado.
Observação: um Critério de Meta poderá ter um ou mais Produtos definidos.
Ainda nesta sub-aba, caso tenha selecionado um dos Critérios de Meta, será possível visualizar e utilizar o botão "Inserir Produtos em Lote", que ao ser pressionado abre uma tela para pesquisa de produtos.
Esta tela contém os seguintes Filtros Rápidos disponíveis:
- Marca: ao aplicar este filtro, serão listados todos os produtos da marca selecionada;
- Fornecedor Presencial: utilizando-o, serão apresentados todos os produtos do fornecedor preferencial selecionado;
- Grupo de Produtos: aqui serão listados todos os produtos do grupo selecionado.
Nesta tela, também é possível utilizar o botão Filtros para criar Filtros personalizados.
Assim, ao Inserir Produtos em Lote e aplicar um dos filtros, serão listados na grade apenas os Produtos que atendam ao filtro selecionado, no entanto, será necessário marcar um dos itens na grade para concluir, pois caso não o faça, quando selecionar o botão "Concluir", a seguinte mensagem será exibida:
“Atenção
É necessário selecionar ao menos um produto na grade para concluir.”
Após todas as configurações realizadas, poderá concluir a confirmação da negociação. Para isso, utilize o botão "Confirmar", no entanto, saiba que existem algumas especificações para a confirmação, como, por exemplo:
Caso não possua ao menos um critério cadastrado ou o Acordo possua critérios sem faixa cadastrada, ao confirmar, uma das mensagens abaixo será apresentada:
“Para confirmar um Pré-acordo de Verbas, é necessário que haja ao menos um critério, faixa e produto cadastrado.”
ou
“Não há faixas para os critérios cadastrados, revise o lançamento antes de confirmar o pré-acordo.”
Observação: os Acordos não confirmados não serão contabilizados.
É importante salientar que para alterar um Acordo após a confirmação, deve-se possuir um acesso especial, para isso, acesse a tela Acessos e selecione a tela Acordo de Verbas, escolha o usuário e habilite "Permitir alterações após a confirmação".
Caso não possua esse acesso, a seguinte mensagem será exibida:
“O pré-acordo já está confirmado e não pode ser alterado. Seu usuário não possui o acesso especial.”
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Botões da tela
A seguir, conheça a funcionalidade de cada botão presente na tela:
| Duplicar |
| Configurações |
| Imprimir |
| Exportar |
Duplicar
Será possível visualizar o botão "Duplicar" ao selecionar um Acordo cadastrado. Ao acioná-lo, o sistema apresentará o pop-up "Duplicar Acordo" para que sejam selecionados os dados a serem duplicados, podendo selecionar:
- Critérios;
- Faixas;
- Produtos.
Observação: será possível duplicar apenas um Acordo por vez, caso tenha selecionado mais de um, o botão não estará disponível.
Configurações
O usuário poderá definir as preferências no "Modo de visualização" da tela, na forma de "Imprimir Acordo" e no "Modelo de Acordo" por meio do botão "Configurações".
Essas preferências terão impacto apenas em seu sistema, não impactando outros usuários.
Para Imprimir Acordo, selecione uma das opções:
- Impressão Manual: a impressão será realizada quando o botão "Imprimir" for acionado;
- Impressão na Confirmação: a impressão será realizada automaticamente ao confirmar o Acordo.
Já no campo Modelo de Acordo, será possível definir um modelo específico para as negociações, para isso deve-se ter um modelo devidamente cadastrado na tela Relatórios Formatados.
Imprimir
Selecione os Acordos que deseja imprimir, então clique no botão Imprimir, feito isso, o sistema abrirá um pop-up para escolha da impressora a ser utilizada.
Após a seleção da impressora, a impressão do Acordo de Verbas selecionado na grade será realizada.
O sistema utilizará o Modelo definido nas preferências ou poderá usar um Modelo padrão, encontrado no Sankhya Place para download e vinculado a tela de Relatórios Formatados.
Importante: para realizar a impressão de um Acordo é necessário que todo o detalhamento da negociação esteja preenchido, ou seja, todos os campos obrigatórios do painel Principal, Critérios de Meta, Faixas e Produtos.
Exportar
Por meio do botão "Exportar", pode-se exportar o título por meio de PDF e/ou xlsx.
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Acesse também:
Apuração de Acordo de Verbas
Verbas
Gerência de Verbas
Vincular Bonificações e Verbas
Destinação de Verbas
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