Lançamento de OS por Modelo

Contratos e Serviços > Ordem de Serviço

Para utilização desta tela, inicialmente, realize o lançamento de uma OS da forma convencional e, ao efetuar seu salvamento, será apresentada na parte superior da tela a opção "Salvar como Modelo".

Para que você consiga utilizar esta opção, é necessário que possua um acesso especial para criar os modelos. Este acesso é liberado através da tela Acessos, onde seleciona-se a tela de Ordem de Serviço seguindo o seguinte caminho, "Módulos > Contratos e Serviços > Ordem de Serviço"; assim, escolhe-se o usuário desejado e concede-se a este a permissão para "Criar Modelos".

Uma vez com o acesso liberado e a OS lançada da forma convencional, clique na opção Salvar como modelo; será aberta uma tela para configuração dos dados do Modelo de OS.

Informe o "Nome do modelo" que é um campo de preenchimento obrigatório, e defina a visibilidade do modelo, que poderá ser:

• Privado;
• Público;
• Definir.

Feito isto, a OS lançada será fechada; acessando a tela de Lançamento de OS por Modelo para visualizar a OS modelo cadastrada, você pode clicar em "Aplicar" ou digitar o nome dado ao Modelo de OS, que no nosso exemplo foi "Atendimento ao cliente".

Note a existência de dois botões na tela, que são "Usar Modelo" e "Visualizar OS Modelo" (esta opção exibe a OS cadastrada como modelo).

Acionando o botão Usar Modelo, será aberta uma nova tela com praticamente todos os dados informados no lançamento de uma OS convencional preenchidos.

Nesta tela, efetue o preenchimento dos demais campos e, no campo "Descrição", informe uma nova descrição para OS que será aberta, ou ainda, utilize do botão "Carregar Descrição"; acionando este, a descrição da OS utilizada como modelo será carregada na OS que está sendo lançada. Caso necessário, os campos "Contato", "Produto", "Serviço", "Classificação", "Status" e "Motivo" também poderão ser alterados nesta etapa do lançamento.

Por fim, você pode clicar em "Voltar", caso algum ajuste seja necessário, ou acionar o botão "Salvar", para que a OS seja salva e uma tela contendo uma prévia dos dados desta nova OS seja exibida.

Nesta etapa, você pode clicar em Voltar, onde será reaberta a tela para escolha do Modelo de OS, ou clicar em "Visualizar OS" para ser aberta a tela Ordem de Serviço contendo a OS recém lançada.