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Neste artigo
O que é e para que serve
O Portal de Mov. Internas é a tela que você usa para buscar, filtrar e dar continuidade a documentos de movimentação interna de estoque — Pedido de Requisição, Requisição, Devolução de Requisição, Transferência e Cancelamento de Nota Fiscal. Aqui você aplica filtros rápidos ou personalizados sobre a grade Resultado da seleção, aciona os botões que avançam cada documento no fluxo, cancela Notas Fiscais e imprime os documentos localizados. Esta tela não faz o preenchimento detalhado de um documento: ao clicar em Novo documento, o cabeçalho, os itens e o rodapé do lançamento são preenchidos na Central de Mov. Internas, aberta a partir daqui.
Antes de começar
Para lançar qualquer documento a partir desta tela, os seguintes cadastros precisam existir:
- Cadastro de Empresas
- Preferências da Empresa, onde você define se a empresa está ativa para uso nesta e nas demais rotinas
- Cadastro de Parceiros
- Tipo de Operação (TOP), que define o Tipo de Movimento do documento e as regras de reserva ou baixa de estoque, financeiro, entre outros aspectos
Parametrizações mais detalhadas do sistema, assim como o preenchimento de campos não descritos neste artigo, variam de acordo com o processo de cada empresa — confirme com os gestores da empresa e/ou consultores Sankhya.
Como usar a tela
O campo Tipo de Movimento define qual documento você está consultando ou lançando, e muda o comportamento da tela: os botões disponíveis e as colunas da grade Resultado da seleção variam de acordo com a opção selecionada. As opções disponíveis são:
- Todos (exceto canceladas)
- Devolução de requisição
- Pedido de requisição
- Requisição
- Transferência
- Canceladas
ℹ️ Nota
Ao selecionar Canceladas, a grade passa a exibir colunas específicas do cancelamento (como Motivo e Data de Cancelamento) e o botão Ações fica indisponível. Para as demais ações disponíveis nesta tela (Faturamento, Confirmar, Solicitação de Compra, Envio para WMS, Conferência, Gerar EDI, entre outras), acesse Portal de Mov. Internas - Botão Outras Opções.
Pedido de Requisição
O Pedido de Requisição é o requerimento inicial de um produto, geralmente entre departamentos da empresa — por exemplo, uma solicitação de material de consumo ao almoxarifado. Os itens solicitados ficam reservados no estoque.
Para lançar um Pedido de Requisição:
- Com o campo Tipo de Movimento definido como Pedido de Requisição, clique em
Novo documento para abrir a Central de Mov. Internas.
- Preencha os cadastros indicados em Antes de começar e defina o Parceiro — o setor para o qual a empresa deseja concretizar a movimentação — e a TOP correspondente (Tipo de Movimento J-Pedido de Requisição).
- Salve o cabeçalho para habilitar a grade Itens e inclua os produtos desejados.
- Clique em Confirmar, no alto da tela, para concluir o lançamento.
É possível formar carga e enviar Pedidos de Requisição para o WMS, desde que a marcação Separação em Balcão esteja desabilitada na aba WMS da TOP utilizada. Depois de criar o Pedido de Requisição e uma Ordem de Carga, filtre a tela Formação de Carga pelo Tipo de Movimento Pedido de Requisição, vincule a linha à Ordem de Carga e envie para expedição.
⚠️ Atenção
Não é possível entregar um Pedido de Requisição diretamente em uma TOP de Transferência. Se precisar seguir esse fluxo, entregue primeiro o Pedido de Requisição para uma Requisição e, depois de concluído esse processo, execute a Transferência.
Requisição
A Requisição consolida um Pedido de Requisição já lançado ou pode ser uma solicitação de produtos independente. Os itens reservados no pedido são baixados do estoque.
Há duas formas de lançar uma Requisição:
- A partir de um Pedido de Requisição já lançado, cuja TOP tenha o campo TOP p/Faturamento configurado com uma TOP de Requisição (Tipo de Movimento Q-Requisição): selecione o Tipo de Movimento Pedido de Requisição, localize o pedido desejado e clique em Entregar. Os dados do pedido são replicados para a nova nota de Requisição, exceto a TOP.
- Diretamente: selecione o Tipo de Movimento Requisição e clique em
Em ambos os casos, salvo o cabeçalho, a grade Itens é habilitada para inclusão dos produtos; conclua o lançamento clicando em Confirmar.
ℹ️ Nota
Se a TOP de Requisição tiver o campo Exigir Pedido (aba Validações) configurado com uma opção diferente de Não Exigir, será obrigatório existir um Pedido de Requisição com ao menos um item para que o faturamento desse pedido gere a Requisição.
Devolução de Requisição
A Devolução de Requisição reconduz a mercadoria ao seu local de origem, partindo do setor que a solicitou — geralmente por solicitações indevidas ou duplicidade. Ela é registrada por uma Nota de Devolução de Requisição.
Há duas formas de lançar uma Devolução de Requisição:
- A partir de uma Nota de Requisição já lançada: selecione o Tipo de Movimento Requisição, localize a nota e clique em Devolv./Estor.. Os dados são replicados para a nova nota, exceto a TOP, que passa a ser de Devolução de Requisição (Tipo de Movimento L-Devolução de Requisição).
- Diretamente: selecione o Tipo de Movimento Devolução de Requisição e clique em Novo documento, informando o Parceiro — o setor da empresa que está devolvendo o produto — e a TOP correspondente.
Em ambos os casos, salvo o cabeçalho, a grade Itens é habilitada para inclusão dos produtos; conclua o lançamento clicando em Confirmar.
ℹ️ Nota
Se a TOP de Devolução de Requisição tiver o campo Exigir Requisição (aba Validações) configurado com uma opção diferente de Não Exigir, será obrigatório existir uma Nota de Requisição com ao menos um item para que sua devolução gere a Nota de Devolução de Requisição.
Transferência
A Transferência movimenta produtos de um setor para outro dentro da empresa, ou entre empresas (filiais) de um mesmo grupo. Nesse tipo de movimento, a baixa no estoque é feita de forma imediata — não há reserva do produto.
Se a empresa trabalha com regras configuradas pela Central de Certificações que permitem transferências do tipo Empresa/Local, o mesmo usuário não poderá também executar transferências entre Empresas. Para viabilizar os dois fluxos, configure na Central de Certificações uma regra que libere apenas as combinações específicas de empresa e local por usuário, vinculando-a ao Cadastro de Usuários (aba Validações). Se não for possível criar essa regra, uma alternativa é lançar uma nota de compra com um usuário que tenha acesso ao local e empresa de origem, e uma nota de venda com outro usuário que tenha acesso ao local e empresa de destino.
⚠️ Atenção
Ao transferir entre locais da mesma empresa, o Sankhya Om pode bloquear o lançamento com a mensagem "Local de Destino não pode ser o mesmo da Origem". Essa validação depende do parâmetro UTILIZALOCAL habilitado, de o Tipo de Movimento da nota ser T (Transferência) e dos campos CODEMP (Empresa) e CODEMPNEGOC (Empresa de Negociação) serem iguais. Se o parâmetro CONTROLEADEMP estiver ligado, o sistema também verifica o Tipo de Controle de Estoque (TIPCONTEST) configurado por empresa na tabela de Empresa/Produtos (TGFPEM) ou, se vazio, no Cadastro do Produto — se o tipo de controle for N (Não Controla) e os locais de Origem e Destino forem idênticos, a mensagem de impedimento é exibida.
Para lançar uma Transferência:
- Selecione o Tipo de Movimento Transferência e clique em Novo documento para abrir a Central de Mov. Internas.
- Informe o Parceiro — o setor ou a filial de destino — e a TOP (Tipo de Movimento T-Transferência).
- Salve o cabeçalho para habilitar a grade Itens e inclua os produtos.
- Clique em Confirmar para concluir o lançamento.
Cancelamento de Nota Fiscal
Cancelar uma Nota Fiscal invalida a operação de entrega realizada perante o Parceiro e os órgãos fiscais reguladores — por erro de digitação, solicitação indevida, duplicidade, entre outros motivos. Para Notas Fiscais Eletrônicas, o cancelamento só pode ser feito dentro do prazo estipulado pela SEFAZ de cada estado, a partir da autorização da nota e desde que a mercadoria ainda não tenha sido transportada.
Para cancelar uma Nota Fiscal:
- Com a nota localizada na grade, clique em
Cancelar Nota, no alto da tela.
- Confirme a mensagem de cancelamento.
- No pop-up seguinte, informe a Justificativa do cancelamento (máximo de 80 caracteres).
ℹ️ Nota
Para NF-e cujo prazo de cancelamento já tenha se esgotado, ainda é possível cancelar com a orientação do contador da empresa: após informar a Justificativa, preencha no pop-up Protocolo de cancelamento NF-e emitida acima do prazo o Número do Protocolo de Cancelamento e a Data e Hora do Protocolo de Cancelamento, obtidos junto ao órgão competente.
Imprimir documentos no portal
O botão Imprimir, no alto e no centro da tela, reúne as seguintes opções.
Imprimir Nota
Imprime as notas selecionadas em modelo TXT. Para imprimir uma ou mais notas, mantenha pressionado Ctrl e selecione as notas desejadas antes de clicar na opção. Cada modelo pode ter sua particularidade.
O modelo TXT é definido na TOP utilizada na nota (aba Impressão, campo Modelo de impressão de nota fiscal), previamente cadastrado na tela Modelos de Nota Fiscal/Duplicatas/Boleto(s). Esse modelo precisa ser inserido manualmente na pasta do servidor de aplicação do Sankhya Om — o caminho dessa pasta é indicado no campo Texto do parâmetro Pasta de modelos para impressão (SERVDIRMOD), na tela Preferências. Um exemplo de caminho é /home/mgeweb/modelos/, com os modelos salvos na subpasta modelos.
Os parâmetros a seguir controlam a ordenação da impressão:
Respeitar a ordem da grade em selec. várias Notas? (MULTSELORD) |
Ligado, imprime as notas na ordem em que aparecem na grade. Desligado, imprime sempre em ordem crescente de número, independentemente da grade. Só funciona se Imprimir DANFE e depois boletos? (IMPDANFEBOL) estiver desligado — quando ligado, este tem prioridade. |
Ordem dos itens para impressão nas notas (ORDITENS) |
Define a ordem dos itens no XML e no DANFE da NF-e: Sequência, Código, Descrição, CFOP, entre outras opções. Ao ordenar por Referência do Produto, a ordenação só ocorre se o campo Referência estiver preenchido no Cadastro de Produtos (aba Geral). |
Ordena Itens nas Centrais? (ORDITENSCENTR) / Agrupar prod. repetido em qualquer faturamento? (AGRUPFATSEMP) / Agrupa produtos em comum para um item (AGRUPAPROD) |
ORDITENSCENTR não influencia a ordenação no faturamento. Se AGRUPFATSEMP ou AGRUPAPROD estiverem habilitados, o sistema ordena os itens pelo código — a ordenação escolhida só é mantida se ambos estiverem desligados. O AGRUPFATSEMP também espelha o agrupamento da nota de origem nas devoluções, independentemente do valor do parâmetro no momento da devolução. |
Conforme as impressões de boletos e notas são realizadas, arquivos de anexos de mensagens são gerados e armazenados internamente no sistema. O parâmetro Dias p/ vencimento de arquivos temporários (DIASVENCTFILE) define por quantos dias esses arquivos ficam armazenados antes de serem excluídos automaticamente.
💡 Dica
Use o botão Pré-visualizar para conferir a impressão da nota antes de enviá-la definitivamente.
Imprimir Boleto
Um boleto é o documento usado para receber o pagamento de um produto ou serviço prestado. Não é possível emitir boletos com data de vencimento anterior à sua emissão, nem com Tipo de Negociação à vista.
O Sankhya Om imprime o boleto para a Conta cadastrada no financeiro da nota ou do lançamento financeiro, com base no modelo informado no Cadastro da Conta (aba Boleto(s)/Duplicatas, campo Modelo). Para mais detalhes sobre a configuração, acesse Impressão de Boletos nos Portais e Central - Compras | Vendas | Mov. Internas. A impressão também pode ser feita pelo menu Impressão de Boleto(s).
ℹ️ Nota
O parâmetro Imprimir DANFE e boleto agrupados? (AGRUPADANFEBOL), quando habilitado, agrupa a impressão do DANFE e do boleto por nota (aplicável ao faturamento direto do sistema); quando desabilitado, o sistema imprime primeiro todos os boletos e depois todos os DANFEs. Essa opção se aplica apenas ao tipo de movimento Requisição.
Imprimir Expedição
As notas de expedição são usadas para controle interno de estoque e separação do material solicitado, funcionando como um espelho da Nota Fiscal. A impressora e o modelo de impressão são configurados em Preferências da Empresa › aba Estoque/Preço (campos Impressora e Modelo — este último cadastrado previamente em Modelos de Nota Fiscal/Duplicatas/Boleto(s), em extensão TXT ou Relatório Formatado); defina também o Tipo de Impressora utilizado.
⚠️ Atenção
Se o parâmetro Pede senha p/imprimir Expedição p/Pedidos (EXPEDSENHA) estiver habilitado, o Sankhya Om solicita usuário e senha para imprimir a expedição no tipo de movimento correspondente. Se o parâmetro Imprimir expedição sem confirmar a nota? (IMPEXPSEMCONF) estiver desligado, a tentativa de imprimir a expedição de um documento não confirmado exibe a mensagem "Documento XXX: Para imprimir expedição, confirme a nota antes de imprimir."
Imprimir Nota Adicional
A Nota Adicional imprime informações complementares sobre um documento — cupom fiscal, nota de transporte de mercadorias, ordem de separação ou um espelho da nota para o Parceiro — quando a empresa opta por usar controles adicionais.
Se o parâmetro Nota Adicional por Empresa? (NOTAADICEMP) estiver habilitado, o modelo e a impressora são configurados em Preferências da Empresa (aba Estoque/Nota Adicional). Caso contrário, o Sankhya Om usa a configuração da empresa "1" na tela Modelo e Impressora Nota Adicional, com os seguintes campos:
| Impressora | Caminho da impressora onde a Nota Adicional será impressa. |
| Modelo | Modelo utilizado na impressão, previamente cadastrado em Modelos de Nota Fiscal/Duplicatas/Boleto(s), em extensão TXT ou Relatório Formatado. |
| Tipo de Impressora | Tipo de impressora utilizado para efetuar a impressão. |
| Numeração Automática | Usada quando a TOP está configurada para imprimir a Nota Adicional automaticamente ao confirmar a nota. |
ℹ️ Nota
Na TOP (aba Impressão), as marcações Imprimir Nota Adicional e Imprimir nota adicional antes de confirmada controlam quando essa impressão é acionada automaticamente ao confirmar a nota.
Desvincular Impressoras Substitutas
Desfaz o vínculo entre as impressoras substitutas e a impressora cadastrada nos Modelos de Impressão. Use esta opção se o pop-up de seleção de impressora deixar de aparecer ao enviar uma nova impressão — o que costuma acontecer quando a opção Salvar Seleção? foi marcada em uma impressão anterior.
Visualizar Boleto
Disponível apenas no Portal de Vendas.
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