Módulo: Comercial > GerentePor meio da Gerência de Produtos podemos reunir e analisar informações sobre as movimentações dos produtos levando em consideração critérios relevantes como Parceiros, Movimentos, Negociações Mensais, Estoque, entre outros.
Para a utilização da Gerência de Produtos, é necessário que as TOPs sejam agrupadas segundo suas funções, por exemplo: Vendas, Compras, Devoluções, entre outras, pois, é a partir desses grupos, que serão filtrados os dados para a análise.
Para realizar o agrupamento das TOPs, basta abrir a tela Tipos de Operação e classificar a TOP através do campo "Grupo".
Para facilitar sua navegação nas funcionalidades desta tela, acesse os links abaixo:
| Painel de Filtros | Aba Parceiros | |
| Aba Estatísticas | Aba Movimentos | |
| Aba Maiores Parceiros | Aba Negociações Mensais | |
| Aba Perfil de Parceiro | Aba Vendedor | |
| Aba Extrato | Aba Estoque | |
| Aba Reservas |
Painel de Filtros
Utilize os "Filtros" do painel esquerdo da tela para facilitar a análise, escolhendo, um "Produto" específico e um "Período de Negociação". Os critérios definidos nos filtros serão aplicados para todas as abas desta tela. Além dos filtros estáticos, você poderá montar um filtro personalizado através do botão "Filtro".
Nota: Quando não é informado nenhum filtro no campo "Período de Negociação", o sistema, por padrão, retorna os lançamentos dos últimos 120 dias.
Os "Grupos TOP" são definidos no cadastro de "Tipo de Operação". Ao selecionar um grupo o sistema trará para análise todas as negociações feitas com as TOPs pertencentes àquele agrupamento. A opção "Marcar" seleciona todas as TOP's da lista para filtrar os lançamentos; já a "Desmarcar", desmarca todas as TOP's da lista.
É possível selecionar grupos de TOP's individualmente marcando a caixa de seleção correspondente na lista de "Grupos de TOP".
Se o parâmetro "Controla Custos por Local? - CUSTOPORLOC" estiver "Ligado", o sistema exibirá no painel "Filtro" o campo "Local", mas este campo só ficará habilitado caso o produto indicado no campo "Produto" possua controle por local.
Se o produto selecionado possuir controle por lista, o campo "Controle" será apresentado para que seja feita a escolha do controle desejado para o produto.
Na seção "Opções" têm-se as seguintes marcações:
A marcação "Visualizar Perfis" quando ativada, habilitará na aba "Parceiros" os painéis de "Perfil do Parceiro" e "Perfil de Contato".
Referente à marcação "Considerar Qtd. Negativa", temos que as quantidades referentes às negociações de vendas são consideradas negativas pelo sistema, pois representam uma saída de produto do estoque. Dessa forma, efetuando esta marcação, o sistema apresentará a coluna "Qtd. Negociada" com sinal "negativo" para as vendas e com sinal "positivo" para as compras, em todas as abas.
Com a marcação "Considerar Qtd. Positiva" habilitada, o sistema apresente a coluna Qtd.Negociada com sinal "positivo" para as vendas, e "negativa" para as compras, em todas as abas.
Observação: As duas marcações anteriores são excludentes, ou seja, se uma for marcada a outra será automaticamente desmarcada.
Importante: As marcações Considerar Qtd. Negativa e Considerar Qtd. Positiva só se comportarão conforme descrito acima, se a opção "Apoio a Decisão" na aba "Propriedades" no cadastro de TOP estiver corretamente configurada de acordo com o "Tipo de Movimento", ou seja, marcando "Venda" para "TOP de venda", "Compra" para "TOP de Compra", tanto para o produto quanto para Matéria-Prima (Tipo MP).
Para que cada pessoa que utiliza nosso sistema, consiga visualizar os Parceiros nesta tela, alguns critérios devem ser obedecidos; estes valem para todas as abas, exceto a aba "Estoque" são eles:
- Tem-se o parâmetro "Adicionar verificação do vendedor associado à nota? - ADDFILTVENDEDOR" que, quando ativado, será feita a verificação se você possui vendedor configurado em seu cadastro (Cadastro de Usuários, aba Identificação, campo "Vendedor"); caso possua, o sistema irá considerar este vendedor para trazer os dados na Gerência de Produtos. Caso no Cadastro de Usuários o vendedor seja igual a zero, serão apresentadas todas as informações independente do vendedor e dos lançamentos efetuados para o produto informado; se o parâmetro mencionado estiver desligado, tem-se este mesmo último comportamento citado.
- Com o parâmetro acima citado ativado, se você possuir o vendedor informado na tela Cadastro de Usuários, aba Segurança, o campo "Ver Pedido/Notas (Web)" que se definido como "De Todos", possibilitará que você visualize todas as informações; se definido com a opção "Desse Vendedor", você visualizará as informações se existir o vendedor configurado; determinando este campo como "Desse vendedor e subordinados", será utilizada a mesma lógica da opção anterior (Desse Vendedor) mas levando-se em consideração os subordinados.
- Se no Cadastro de Usuários não possuir configurado um vendedor, porém no vendedor existir configurado um parceiro (Cadastro de Vendedores/Compradores, aba Geral, campo "Parceiro") e este for um vendedor (Cadastro de Parceiros, aba Identificação, marcação "Vendedor"), se o parâmetro "Adicionar verificação do vendedor associado à nota? - ADDFILTVENDEDOR" estiver habilitado, ao gerar as informações na Gerência de Produtos, será considerado o vendedor do parceiro.
Uma vez definidos os filtros, clique em "Aplicar" pra que todas as informações referentes aos filtros estabelecidos sejam visualizadas nas abas que seguem.
Aba Parceiros
Nesta aba, serão listados todos os Parceiros com os quais o produto foi negociado, de acordo com os grupos de TOP e o período indicado no painel de Filtros.
Cada painel desta aba poderá ser maximizado para melhorar a visualização dos dados. Existe ainda um campo de busca onde pode-se pesquisar por um parceiro específico.
A grade superior esquerda apresenta os dados do Parceiro, como: código, nome, contato, entre outros. A grade superior direita apresenta os dados do contato.
Quando a marcação Visualizar perfis estiver selecionada, nesta aba serão apresentados também os perfis do Parceiro e do Contato, em duas grades na parte inferior da aba.
Ao dar um duplo clique sobre qualquer Parceiro nesta aba, você será redirecionado para a tela Gerência de Parceiros, posicionada no parceiro selecionado aqui, permitindo a análise gerencial dele.
Aba Estatísticas
Esta aba apresenta um resumo por Parceiro das movimentações; compras e vendas, de acordo com a seleção dos "Grupos da TOP".
Aqui serão apresentadas algumas informações como: quantidade total negociada, valor total negociado, quantidade de notas, tudo por Parceiro. No rodapé da aba é possível visualizar os totalizadores das principais colunas.
Aba Movimentos
Nesta aba são apresentadas nota a nota, todas as movimentações realizadas, exibindo de forma analítica os dados da aba Estatísticas.
Ao selecionar um título na grade o sistema habilitará o botão "Rentabilidade" e será possível visualizar a contribuição desta negociação, pela análise de rentabilidade da nota.
Importante: O sistema só irá fazer o cálculo da variação de preço se a coluna "Variação" estiver disponível (visível) na grade; caso contrário, o cálculo não será realizado. Quando a coluna "Variação" não estiver disponível na grade, a consulta será realizada em menos tempo por não ser necessária a realização do cálculo de variação de preço.
A coluna variação contida nesta aba, representa a variação de valor do item em relação aos últimos documentos para o mesmo tipo de movimento e parceiro.
Nota: Essa coluna será apresentada quando você configurá-la no botão "Configurar grade", ou restaurar o padrão da tela por meio do botão
"Restaurar padrão" também no botão Configurar grade.
Para visualizar os detalhes das notas/pedidos, bastará dar um duplo clique sobre a negociação na grade ou selecionar a nota e clicar no botão "Ver Nota/Pedido". O sistema exibirá a nota/pedido selecionada na tela "Central de Vendas".
Nota: Para que a coluna "Quantidade" retorne o valor da quantidade presente na nota, é necessário que na seção Apoio a Decisão no campo "Tipo para Análise" presente na aba Geral no cadastro da TOP utilizada no lançamento esteja configurada como Compra ou Venda. Se o referido campo estiver definido com a opção Nada, o sistema apresentará o valor zero na coluna "Quantidade".
No rodapé da aba, você pode visualizar os totalizadores das principais colunas.
Aba Maiores Parceiros
Nesta aba, serão exibidos os Parceiros que negociaram o produto com a empresa, e dentre eles, quais são os que deram maior lucratividade, os de maior faturamento, margem de contribuição, etc.
Para facilitar a diferenciação das movimentações de entrada das movimentações de saída, as "Entradas" são marcadas de amarelo na grade, e as "Saídas" são mantidas na cor branca.
É possível gerar um gráfico para melhor análise das informações, bastando pressionar o botão de gráfico "Modo Gráfico" localizado ao lado do botão de visualização/impressão do grid.
Cada barra do gráfico representa um parceiro que está sendo analisado, e posicionando o mouse sobre uma das barras, é exibido o nome deste parceiro. Pode-se limitar a visualização dos parceiros, através da configuração das "Linhas no gráfico". As barras serão mostradas de acordo com a ordem dos parceiros na grade, ou seja, serão exibidos no gráfico os primeiros parceiros visualizados na grade, até o limite definido pelas linhas. Isto quando não houver múltipla seleção na grade, ou seja, não houver mais de um parceiro selecionado.
Você pode ainda selecionar na grade, parceiros específicos para visualização de seus resultados no gráfico. Neste caso, o sistema irá desprezar a quantidade informada em Linhas no gráfico e irá analisar os parceiros selecionados na grade. Para selecionar as linhas na grade, segure a tecla "Ctrl" no teclado e clique nas linhas desejadas.
Em "Analisar no gráfico" defina o item a ser analisado, o qual poderá ser:
- Custo Reposição;
- Gasto Variável;
- Gasto Fixo;
- Lucro;
- Margem de Contribuição;
- Valor Médio;
- Valor Total.
No rodapé da aba, você pode visualizar os Totalizadores das principais colunas.
Aba Negociações Mensais
Esta aba agrupa todos os lançamentos mês a mês, apresentando os valores totais de cada mês na grade.
A marcação "Valor/Qtd. sem sinal" faz com que todas as negociações sejam apresentadas em valor absoluto, isto é, sem sinal de discriminação entre compra e venda.
Observação: Esta marcação terá prevalência sobre as opções, Considerar Qtd. Negativa e Considerar Qtd. Positiva do painel Opções no lado inferior esquerdo da tela.
Os resultados também poderão ser apresentados de forma gráfica:
O sistema exibirá o gráfico seguindo a ordem dos dados na grade. A quantidade meses no gráfico será limitada pelo campo "Qtd. de meses no gráfico", ou seja, se neste campo for informado o número "2", serão exibidos no gráfico apenas os dois primeiros registros da grade.
Caso você selecione mais de um item na grade, o campo Qtd. de meses no gráfico será ignorado e o sistema exibirá no gráfico os itens selecionados na grade. É importante estar atento ao fato de que, neste caso, a última linha selecionada será a primeira a ser exibida no gráfico.
As marcações "Qtd." e "Valor" alteram no gráfico a visualização dos dados, por valor ou quantidade negociados em cada mês.
Observação: Quando a nota for de complemento, para que o sistema não realize o preenchimento do campo "Qtd.Neg", você deverá configurar na tela Tipos de Operação-TOP, aba Geral, seção Apoio a Decisão, o campo "Identificador de Devolução" com a opção "Não", e selecionar nos campos "Tipo para análise" e "Tipo para análise MP" a opção "Nada". Além disso, sugere-se que no campo "Grupo" do Painel Principal, seja informado um grupo diferente dos demais já configurados para a nota complementar.
Aba Perfil de Parceiro
Nesta aba, você pode visualizar as negociações do produto por Perfil do Parceiro, bem como a lucratividade e margem de contribuição.
Nesta aba também, você pode visualizar os resultados de forma gráfica. Cada barra do gráfico representa um perfil que esta sendo analisado na grade. Pode-se limitar a visualização dos perfis, através da configuração das Linhas no gráfico. As barras serão mostradas de acordo com a ordem na grade, ou seja, serão exibidos no gráfico os primeiros perfis visualizados na grade, até o limite definido pelas linhas. Isto quando houver apenas uma linha selecionada na grade.
Você pode também selecionar na grade, perfis específicos para visualização de seus resultados. Neste caso, o sistema irá desprezar a quantidade informada em Linhas no gráfico e analisará os perfis selecionados pelo gestor na grade; esta seleção dos perfis, é feita segurando a tecla "Ctrl" do teclado, e clicando em cada um dos perfis desejados.
Aba Vendedor
Esta aba exibe os vendedores que negociaram o produto no período selecionado, permitindo-se analisar quais dentre eles deram maior lucratividade, geraram maior faturamento e margem de contribuição.
No rodapé da aba, você pode visualizar os Totalizadores das principais colunas.
Aba Extrato
Nesta aba, apresentam-se os dados de todas as movimentações, independente do filtro feito em Grupos TOP, desde que a TOP's que tenham sido utilizadas nos lançamentos, estejam configuradas para atualizarem estoque.
O sistema tentará, primeiramente, utilizar a Data de Entrada e Saída para trazer os lançamentos nessa aba. Se não encontrar ele filtrará pela Data de Negociação.
O sistema faz o saldo reverso, a partir da data atual refazendo o saldo até o primeiro registro, para que se tenha a possibilidade de entender todas as movimentações realizadas para o produto desde sua aquisição inicial.
No campo "Empresas" você pode indicar duas empresas para exibir o saldo.
Nos títulos apresentados, sendo necessária uma visualização mais detalhada do documento, pode-se dar um duplo clique sobre o mesmo, que este título será aberto na tela Central de Vendas.
A marcação "Visualizar Saldo?" habilitará a exibição de valores na coluna "Saldo". Quando a evolução do Saldo está sendo exibida, a ordenação das colunas será sempre por Data de Entrada/Saída, para que os valores da coluna Saldo sejam coerentes.
Se a marcação Visualizar saldo? estiver habilitada, fará com que o sistema não permita a ordenação dos dados da grade. Caso você solicite a ordenação, será apresentada a seguinte mensagem:
"Para visualizar Saldos a ordenação não pode ser alterada".
Apenas quando a marcação Visualizar Saldo? não estiver selecionada, é que será possível clicar nas colunas e realizar a ordenação conforme desejado. Além disso, não será habilitada a exibição de valores na Coluna Saldo.
Ainda nesta aba, temos o campo com o nome "Dias"; este campo permite que, ao realizar uma consulta de um determinado produto, se estabeleça um limite inferior de dias em que as notas que tiveram tal produto lançado, sejam apresentadas na tela. Por exemplo, em um período de um ano, várias movimentações foram realizadas para o produto "X"; suponhamos que estamos na data de 01/09/2014, e deseja-se analisar as movimentações feitas durante os últimos 30 dias. No campo Dias, informe então o número 30, e o campo referente a data inicial do período de negociação, deve permanecer em branco, para que a busca das notas seja feita da data final do período de negociação para trás, abrangendo os 30 dias solicitados.
Nota: Quando o período de negociação não é especificado no filtro, e o campo Dias não é preenchido, o resultado retornado na aba "Extrato" considera como intervalo de negociação a data atual retroagindo 120 dias.
Quando houverem Transferências de Local e/ou Transferências entre Empresas, serão apresentadas nessa aba conforme sua ordem cronológica de movimentação, ou seja, primeiro a saída do local e depois a de entrada. Lembrando que para que isso ocorra, a marcação Visualizar Saldo? deve estar habilitada.
Aba Estoque
Nesta aba, você pode visualizar o estoque do produto por Empresa, identificando seu respectivo Local, e em qual Controle (cor, tamanho), além de apresentar dados como estoque mínimo e máximo do produto.
No campo "Empresa", você pode informar um intervalo de empresas a serem analisadas e ainda utilizar o botão de filtro para facilitar a localização e visualização dos registros.
No rodapé da aba, você poderá visualizar os totalizadores das principais colunas.
Observação: Caso você utilize o módulo WMS do Sankhya Om, será exibido no totalizador do rodapé desta aba o campo "Total bloqueado WMS", sendo que, o mesmo irá considerar o valor total bloqueado no estoque. Neste contexto, o mesmo valor será demonstrado na coluna "Bloqueado no WMS" desta aba.
Aba Reservas
Nesta aba, temos todas as notas/pedidos que estão reservando estoque, apresentando quantidade reservada, número único da nota/pedido, parceiro, vendedor, data de negociação, local onde o produto se encontra reservado etc.
Nos títulos apresentados, sendo necessária uma visualização mais detalhada do documento, dê um duplo clique sobre o mesmo, que este título será aberto na tela Central de Vendas.
Análises por Hectolitro
O sistema possibilita fazer análises das vendas por hectolitro. Para isto são necessárias as seguintes configurações:
Configure os parâmetros:
- O parâmetro "Multiplicador p/converter Litro em Hectolitro - HECTOLITRO" irá definir o valor que será usado na conversão de litro em hectolitro. O sistema utiliza a seguinte fórmula para fazer a conversão: qtdneg x peso liquido x multiplicador_peso, onde multiplicador peso é o valor informado no parâmetro HECTOLITRO. Temos abaixo um exemplo:
Considera-se que 1 Hectolitro = 100 Litros, (o multiplicador será 0,01). Se no cadastro de produto o campo "Peso Liquido" está definido no parâmetro "Descrição para o peso liquido - DESCRPESOLIQ" como Litro e tem para o produto A o valor de 1, quando for dada a entrada de 1000 litros deste produto na empresa, em hectolitros será dada entrada em 10.
- O parâmetro Descrição para o peso liquido - DESCRPESOLIQ define a descrição do campo "Peso Líquido" presente na aba "Medidas e estoque" do Cadastro de Produtos.
- O parâmetro "Apresentar Nome ou Razão Social do Parceiro - NOMERAZAOPARC" definirá se na descrição, o parceiro será apresentado pelo Nome ou pela Razão Social.
Notas:
1. As abas: "Estatística", "Movimento", "Maiores Parceiros", "Negociações Mensais", "Perfil de Parceiros" e "Vendedor", apresentam os campos referente à moeda, para análise do gerente, quando nas transações comerciais com moeda estrangeira, que são: Valor Total em Moeda, Valor da Moeda e Valor Unit em Moeda.
2. O campo "Peso Líquido" do Cadastro de Produtos é utilizado para obter essa informação, para as análises gerenciais.
Observação: O sistema não registrará nenhuma informação de cotação de moeda.
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