Tela Gerência de Produtos

Neste artigo

• O que é e para que serve
• Antes de começar
• Como usar a tela
• ↳ Painel de Filtros
• ↳ Seção Opções
• ↳ Visibilidade de Parceiros
• ↳ Configurar colunas
• Aba Parceiros
• Aba Estatísticas
• Aba Movimentos
• Aba Maiores Parceiros
• Aba Negociações Mensais
• Aba Perfil de Parceiro
• Aba Vendedor
• Aba Extrato
• ↳ Como o saldo é calculado
• ↳ Prioridade de data
• Aba Estoque
• ↳ Totalizadores
• Aba Reservas
• Aba Variação de Custo
• ↳ Campos para consulta
• ↳ Análises por Hectolitro

Comercial › Gerente

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O que é e para que serve

A Gerência de Produtos é uma tela gerencial do módulo Comercial que centraliza a análise das movimentações de um produto específico. Por meio dela, você consegue visualizar quem comprou ou vendeu o produto, em que quantidades, em que períodos, com que variação de preço e qual a situação atual do estoque — tudo a partir de um único ponto de entrada.

A tela organiza as informações em abas temáticas: Parceiros, Estatísticas, Movimentos, Maiores Parceiros, Negociações Mensais, Perfil de Parceiro, Vendedor, Extrato, Estoque, Reservas e Variação de Custo. Todas as abas respondem aos mesmos filtros definidos no painel lateral.

A tela não permite criar, editar ou excluir registros — é exclusivamente de consulta e análise gerencial.

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Antes de começar

Para que as análises retornem dados corretos, os TOPs (Tipos de Operação) precisam estar classificados por Grupo no cadastro de Tipos de Operação. É esse agrupamento que indica ao sistema quais notas são de venda, quais são de compra, de devolução, entre outras. Sem essa classificação, os filtros de Grupos TOP não funcionam corretamente e as abas de movimentação retornam dados incompletos ou nenhum dado.

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Como usar a tela

O painel à esquerda da tela é o ponto de partida obrigatório. Os critérios definidos aqui se aplicam simultaneamente a todas as abas. Após preencher os filtros, clique em Aplicar para carregar os dados.

O fluxo básico de uso é sempre:

1. Informe o Produto que deseja analisar.
2. Defina o Período de negociação (ou aceite o padrão de 120 dias).
3. Marque os Grupos TOP correspondentes ao tipo de análise desejada (ex.: somente Vendas, ou Vendas + Devoluções).
4. Configure os filtros opcionais de Local e Controle, se necessário.
5. Ajuste as Opções conforme a necessidade (sinal de quantidade, visualização de perfis).
6. Clique em Aplicar.

A partir desse ponto, todas as abas exibem os dados de acordo com os critérios definidos e você pode navegar entre elas sem precisar reaplicar os filtros.

Painel de Filtros

Produto

Campo obrigatório. Informe o produto que deseja analisar. Abaixo do campo, o sistema exibe o campo Complemento, que apresenta uma descrição adicional do produto quando disponível no cadastro.

Período de negociação

Defina a data inicial e final do período a analisar.

Grupos TOP

Lista os grupos configurados no cadastro de Tipos de Operação. Marque os grupos desejados para definir quais tipos de movimento entrarão na análise.

• Marca/Desmarca — seleciona ou desmarca todos os grupos de uma vez.
• É possível marcar grupos individualmente pela marcação de cada item da lista.

Local

Filtra os dados por local de estoque. Este campo só é exibido quando o parâmetro CUSTOPORLOC (Controla Custos por Local?) estiver ligado. Mesmo exibido, só fica habilitado para preenchimento se o produto informado tiver controle por local configurado no seu cadastro.

Controle

Filtra por controle adicional do produto (como cor, tamanho ou lote). Aparece apenas quando o parâmetro CUSTOPORCONT (Controla Custos por Controle?) estiver ligado e o produto tiver controle adicional configurado.

Filtro personalizado

Permite montar critérios adicionais de filtragem além dos campos fixos do painel. O contador exibido indica a quantidade de critérios personalizados ativos no momento.

Seção Opções

Localizada na parte inferior esquerda do painel, a seção Opções contém configurações que alteram o comportamento visual e analítico de todas as abas simultaneamente.

Visualizar Perfis

Quando marcada, habilita na Aba Parceiros os painéis de Perfil do Parceiro e Perfil de Contato na parte inferior da aba.

Considerar Qtd. Negativa / Considerar Qtd. Positiva

Controlam o sinal exibido na coluna Qtd. Negociada em todas as abas:

Opção marcada	Vendas	Compras
Considerar Qtd. Negativa	Sinal negativo (−)	Sinal positivo (+)
Considerar Qtd. Positiva	Sinal positivo (+)	Sinal negativo (−)

As duas opções são excludentes: marcar uma desmarca a outra automaticamente.

Visibilidade de Parceiros na tela

Para que os Parceiros apareçam corretamente nas abas (exceto na Aba Estoque), o sistema aplica as seguintes regras de acordo com o parâmetro ADDFILTVENDEDOR (Adicionar verificação do vendedor associado à nota?):

• Quando o parâmetro estiver ligado, o sistema verifica se você possui um vendedor configurado no Cadastro de Usuários, aba Identificação, campo Vendedor. Se possuir, apenas os dados vinculados a esse vendedor são retornados. Se o vendedor estiver configurado como zero, todas as informações são apresentadas.
• Com o parâmetro ligado e vendedor configurado, a exibição também depende do campo Ver Pedido/Notas (Web) na aba Segurança do Cadastro de Usuários:
  • De Todos — você visualiza todas as informações.
  • Desse Vendedor — você visualiza apenas as informações do seu vendedor.
  • Desse vendedor e subordinados — mesma lógica anterior, incluindo os subordinados.
• Se no Cadastro de Usuários não houver vendedor configurado, mas no Cadastro de Vendedores/Compradores existir um parceiro marcado como Vendedor, o sistema considera o vendedor desse parceiro ao gerar as informações na tela.
• Quando o parâmetro estiver desligado, todas as informações são apresentadas independentemente do vendedor.

Como configurar as colunas de visualização

Em qualquer aba da Gerência de Produtos, você pode personalizar as informações exibidas na grade. Clique no ícone de colunas no canto direito da grade para abrir o configurador:

• Exibir/Ocultar — marque as colunas que deseja ver e desmarque as que deseja ocultar.
• Reorganizar — clique e arraste o indicador de posição para mudar a ordem das colunas.
• Agrupar e Somar — arraste uma coluna para a área de Agrupamentos para categorizar os dados, ou colunas numéricas para Colunas Agregadas para gerar totais e médias automáticas.

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Aba Parceiros

A Aba Parceiros lista todos os parceiros que movimentaram o produto selecionado, de acordo com os Grupos TOP e o período definidos no painel de filtros. Use esta aba para identificar quem são os clientes ou fornecedores do produto no período, ou para iniciar uma análise individualizada de um parceiro específico.

Grades de visualização

A aba é composta por quatro painéis que trabalham de forma sincronizada. Cada painel pode ser maximizado para melhorar a visualização dos dados.

Grade Parceiros (superior esquerda)

Exibe os parceiros que transacionaram o produto, com informações como código, nome, contato e dados cadastrais. Há um campo de busca que permite localizar um parceiro específico sem percorrer a lista manualmente.

Grade Contatos (superior direita)

Exibe os contatos vinculados ao parceiro selecionado na grade anterior. A grade é configurável: é possível ocultar ou exibir colunas pelo botão Configurar grade e agrupar dados arrastando uma coluna para a área de Agrupamentos. Os campos disponíveis cobrem identificação, localização, comunicação e dados bancários do contato — a lista completa pode ser consultada diretamente no configurador da grade.

Painéis de Perfil (inferior)

Estes painéis são exibidos apenas quando a marcação Visualizar Perfis está ativa na seção Opções do painel lateral.

• Perfis do Parceiro — exibe informações de segmento do parceiro (ex.: Indústria de Bebidas, Autopeças, Restaurantes), conforme configurado no cadastro do parceiro.
• Perfis do Contato — exibe informações adicionais do contato selecionado na grade superior direita.

Ação disponível

Ao dar um duplo clique sobre qualquer parceiro na grade, o sistema abre a tela Gerência de Parceiros já posicionada no registro selecionado, permitindo uma análise gerencial completa daquele parceiro.

Pontos de atenção

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Aba Estatísticas

A Aba Estatísticas consolida as movimentações do produto em indicadores de desempenho — volumes, valores, custos e rentabilidade — com base nos filtros aplicados. É o ponto de leitura quantitativa da tela: resume o que aconteceu com o produto no período filtrado, por parceiro.

Use esta aba para responder perguntas como: qual o valor médio e a maior quantidade registrada em uma única nota? Quais são os maiores parceiros desse produto e qual a margem de contribuição gerada? Como evoluiu o volume de negociações mês a mês?

Campos para consulta

A grade é configurável: utilize o botão de colunas para exibir, ocultar ou reordenar os campos. Os totalizadores das principais colunas são exibidos automaticamente no rodapé da grade.

Identificação e classificação

• Parceiro / Razão do parceiro — código e nome ou razão social do parceiro.
• Vendedor / Apelido do vendedor — identificação do vendedor vinculado à operação.
• Grupo da TOP — classificação da operação (ex.: Compras, Vendas, Ajustes).
• Grupo do Produto / Descr. Grupo do Produto — categoria à qual o produto pertence.

Histórico e quantidades

• Dt. Últ. Neg. / Dt. Primeira Neg. — datas do movimento mais recente e do primeiro registro no período.
• Qtd. total — soma total das quantidades negociadas.
• Menor / Média / Maior Qtd. — extremos e média de quantidade registrada por negociação.
• Qtd. Notas — contagem de documentos fiscais que compõem o resultado.

Valores e indicadores financeiros

• Vlr. Total / Vlr. Médio — soma financeira bruta e valor médio por negociação.
• Menor Vlr. / Maior Vlr. — extremos de valor registrados em uma única nota.
• Vlr. Total em moeda / Vlr. Unit. Méd. em moeda — valores expressos na moeda da negociação, para análise de transações com moeda estrangeira.

Volume e pesos

• Peso Líquido / Peso Bruto — peso total das mercadorias negociadas. O campo Peso Líquido do Cadastro de Produtos é utilizado como base para essas informações nas análises gerenciais.

Pontos de atenção

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Aba Movimentos

A Aba Movimentos detalha cada nota ou pedido que movimentou o produto no período filtrado. É a visão analítica linha a linha: cada registro corresponde a um documento fiscal ou pedido único, exibindo os dados da Aba Estatísticas de forma expandida.

Use esta aba para auditoria detalhada de preços, conferência de impostos por item, validação de pesos e para navegar diretamente até o documento de origem nas Centrais.

Campos para consulta

A grade é configurável: utilize o botão de colunas para exibir, ocultar ou reordenar os campos. Os totalizadores das principais colunas são exibidos automaticamente no rodapé da grade.

Identificação e operação

• Grupo da TOP / TOP / Descrição da TOP — classificação e identificação do Tipo de Operação.
• Parceiro / Razão do parceiro — identificação do cliente ou fornecedor.
• Empresa / Nome da empresa — unidade de negócio responsável pela operação.
• Vendedor / Apelido do vendedor — vendedor ou comprador responsável.
• Vend. Técnico / Apelido Vend. Técnico — identificação do vendedor técnico, quando houver.

Datas e documentos

• Dt. Neg. / Dt. Ent./Saí. — datas de negociação e de movimentação física (entrada/saída).
• Nro. Único Nota / Nro. Nota — identificadores interno e fiscal do documento.

Quantidades, valores e impostos

• Qtd. Neg. — volume negociado no documento.
• Vlr. Unit. Liq. / Vlr. Unit. Nota — valor com e sem descontos ou acréscimos aplicados.
• Vlr. Unit. sem IPI / % Aliq. IPI — detalhamento específico de IPI.
• Vlr. Total — valor total da linha do produto.
• % Acrésc./Desc. — percentual de variação comercial aplicado na linha.

Logística, controle e moeda

• Local / Descrição do Local — localização física do estoque.
• Controle — identificação de lote, cor ou tamanho, quando houver.
• Peso Líquido / Peso Bruto — informações de massa do produto na nota.
• Vlr. Total em moeda / Vlr. Unit. em moeda / Vlr. da Moeda — valores expressos na moeda da negociação, para análise de transações com moeda estrangeira.

Variação de preço

A coluna Variação indica a oscilação do valor do item em relação aos últimos documentos para o mesmo tipo de movimento e parceiro.

Ações disponíveis

Botão	O que faz
Ver Nota/Pedido	Abre o documento selecionado diretamente na Central de Vendas para conferência completa. Também é possível acessar dando um duplo clique sobre a linha na grade.
Rentabilidade	Habilitado ao selecionar um título na grade. Abre um painel detalhando a margem e o lucro especificamente para a linha selecionada.

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Aba Maiores Parceiros

A Aba Maiores Parceiros exibe o ranking dos parceiros com maior volume de negociação do produto no período filtrado. Use esta aba para comparar clientes e fornecedores por valor, custo ou rentabilidade, e para alternar entre visualização em lista e em gráfico.

Controles da barra de ferramentas

Modo de visualização

Alterna a exibição entre grade (valores exatos) e gráfico comparativo. Use o modo lista para conferir valores precisos; use o modo gráfico para comparar parceiros visualmente.

Filtro de tipo de movimentação

Controla quais movimentos entram no ranking. Você pode marcar uma opção, outra ou ambas — o ranking reflete apenas os tipos selecionados.

Marcação	O que inclui no ranking
Saída	Movimentações de saída (vendas, remessas etc.).
Entrada	Movimentações de entrada (compras, devoluções de venda etc.).

Linhas no gráfico

Controla quantos parceiros são exibidos no gráfico. Use os botões − e + para ajustar o número de linhas. As barras seguem a ordem dos parceiros na grade — os primeiros parceiros visíveis são os primeiros exibidos no gráfico, até o limite definido.

Analisar no gráfico

Define qual indicador é usado para ordenar e dimensionar o ranking no modo gráfico. Este seletor afeta apenas a visualização — não altera nenhum dado do sistema.

Opção	O que representa
Custo Reposição	Custo estimado para repor o produto em estoque.
Custo Variável	Custo proporcional ao volume negociado.
Custo Gerencial	Custo gerencial alocado ao produto.
Custo Fixo	Custo fixo alocado ao produto.
Lucro	Resultado financeiro das negociações.
Margem Contrib.	Diferença entre receita e custos variáveis.
Valor Médio	Valor médio por negociação do parceiro.
Valor Total	Soma financeira bruta das negociações do parceiro.

Campos para consulta

A grade é configurável. Os totalizadores das principais colunas são exibidos automaticamente no rodapé.

Identificação

• Parceiro / Razão do parceiro — código e nome ou razão social do parceiro.

Negociação

• Vlr. Total — soma financeira bruta das negociações no período.
• Vlr. Médio — valor médio por negociação.
• Vlr. Unit. Liq. — valor unitário líquido, com descontos e acréscimos aplicados.
• Vlr. Unit. Nota — valor unitário conforme registrado na nota.
• Vlr. Total em moeda — valor total expresso na moeda da negociação.
• Dt. Últ. Neg. — data do movimento mais recente no período filtrado.
• Qtd. Neg. — quantidade total negociada.
• Atual Est. — estoque atual do produto no momento da consulta.
• Peso Líquido / Peso Bruto — pesos totais das mercadorias negociadas.

Custos e rentabilidade

• Custo Variável — custo proporcional ao volume negociado.
• Custo Gerencial — custo gerencial alocado ao produto.
• Custo Fixo — custo fixo alocado ao produto.
• Lucro — resultado financeiro das negociações.
• Margem Contrib. — diferença entre receita e custos variáveis.
• % Lucro/Fat. — percentual de lucro sobre o faturamento.
• % Margem/Fat. — percentual de margem de contribuição sobre o faturamento.

Pontos de atenção

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Aba Negociações Mensais

A Aba Negociações Mensais agrupa todas as movimentações do produto mês a mês, apresentando os valores totais de cada período na grade. Use esta aba para identificar sazonalidade, tendências de volume ou valor ao longo do tempo, e para visualizar os dados em grade ou em gráfico.

Controles da barra de ferramentas

Modo de visualização

Alterna a exibição entre grade (valores exatos) e gráfico. Use o modo lista para conferir valores precisos por mês; use o modo gráfico para visualizar tendências ao longo do tempo.

Valor/Qtd. sem sinal

Quando ativado, exibe todos os valores e quantidades em valor absoluto, sem distinção de sinal entre entradas e saídas.

Qtd. de meses no gráfico

Define quantos meses são exibidos na visualização gráfica. Use os botões − e + para ajustar o valor. O sistema exibe os primeiros registros da grade até o limite definido.

Gráfico — Valor / Qtd.

Define qual métrica é plotada no eixo principal do gráfico.

Opção	O que exibe no gráfico
Valor	Valor total negociado por mês.
Qtd.	Quantidade negociada por mês.

Campos para consulta

A grade é configurável. Os totalizadores das principais colunas são exibidos automaticamente no rodapé: Valor total, Qtd. Total de negociações, Peso líquido total e Peso bruto total. Estes valores também respeitam o sinal definido na grade.

• Grupo da TOP — classificação da operação (ex.: Compras, Vendas, Ajustes).
• Dt. Neg. — mês e período de referência do consolidado.
• Qtd. Neg. — soma das quantidades negociadas; pode ser negativa conforme a configuração da seção Opções.
• Vlr. Total — soma financeira bruta; pode ser negativa conforme a configuração da seção Opções.
• Peso Líquido / Peso Bruto — pesos totais das mercadorias negociadas.
• Vlr. Total em moeda — valor total expresso na moeda da negociação.

Pontos de atenção

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Aba Perfil de Parceiro

A Aba Perfil de Parceiro exibe as negociações do produto agrupadas pelo perfil de cada parceiro, permitindo comparar volume, custos e rentabilidade entre diferentes segmentos. Use esta aba para identificar quais segmentos concentram maior valor ou margem no período filtrado.

Controles da barra de ferramentas

Os controles desta aba seguem o mesmo padrão da Aba Maiores Parceiros: modo de visualização (grade ou gráfico), filtros Saída e Entrada, Linhas no gráfico e Analisar no gráfico.

Campos para consulta

A grade é configurável. Os totalizadores exibidos no rodapé são: Valor total, Custo variável total, Peso líquido total, Custo reposição total, Custo fixo total, Peso bruto total, Lucro total e Margem contrib. total.

Identificação

• Perfil / Descrição do perfil — código e nome do perfil (ex.: Indústria de Bebidas, Restaurantes).

Valores e custos

• Vlr. Total — soma financeira bruta das negociações do perfil no período.
• Custo Variável — custo variável consolidado para o perfil.
• Custo Gerencial total — custo gerencial consolidado para o perfil.
• Custo Fixo — custo fixo consolidado para o perfil.
• Vlr. Total em moeda — valor total expresso na moeda da negociação.

Rentabilidade

• Lucro — resultado financeiro consolidado do perfil.
• Margem Contrib. — margem de contribuição do perfil.
• % Lucro/Fat. — percentual de lucro sobre o faturamento do perfil.
• % Margem/Fat. — percentual de margem de contribuição sobre o faturamento.

Estoque e peso

• Atual Est. — estoque atual do produto no momento da consulta.
• Peso Líquido / Peso Bruto — pesos totais das mercadorias negociadas.

Pontos de atenção

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Aba Vendedor

A Aba Vendedor exibe os vendedores que negociaram o produto no período selecionado, permitindo comparar lucratividade, faturamento e margem de contribuição entre eles. Use esta aba para identificar quais vendedores geraram maior ou menor rentabilidade para o produto.

Controles da barra de ferramentas

Controle	O que faz
Ícone de gráfico / lista	Alterna entre modo gráfico e modo grade.
Linhas no gráfico	Define quantos vendedores são exibidos no gráfico, seguindo a ordem da grade. Para analisar vendedores específicos, selecione-os na grade segurando Ctrl — o sistema ignora o valor definido neste campo e exibe apenas os selecionados.
Analisar no gráfico	Seleciona o indicador usado para ordenar e dimensionar o ranking no gráfico (ex.: Custo Reposição, Lucro, Margem Contrib.). Afeta apenas a visualização — não altera dados do sistema.

Campos para consulta

A grade é configurável. Os totalizadores exibidos no rodapé são: Valor total, Custo variável total, Peso líquido total, Custo reposição total, Custo fixo total, Peso bruto total, Lucro total e Margem contrib. total.

Identificação

• Vendedor / Apelido do vendedor — código e nome de exibição do vendedor responsável pela negociação.

Negociação

• Vlr. Total — soma financeira bruta das negociações do vendedor no período.
• Vlr. Médio — valor médio por negociação.
• Dt. Últ. Neg. — data do movimento mais recente do vendedor no período filtrado.
• Vlr. Total em moeda — valor total expresso na moeda da negociação.

Custos

• Custo Variável — custo variável consolidado para o vendedor.
• Custo Reposição — custo estimado para repor o produto em estoque.
• Custo Fixo — custo fixo consolidado para o vendedor.

Rentabilidade

• Lucro — resultado financeiro consolidado do vendedor.
• Margem Contrib. — margem de contribuição do vendedor.
• % Lucro/Fat. — percentual de lucro sobre o faturamento.
• % Margem/Fat. — percentual de margem de contribuição sobre o faturamento.

Peso

• Peso Líquido / Peso Bruto — pesos totais das mercadorias negociadas pelo vendedor.

Pontos de atenção

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Aba Extrato

A Aba Extrato apresenta o histórico completo de movimentações de um produto, linha a linha e em ordem cronológica, com o saldo acumulado após cada evento — de forma semelhante a um extrato bancário. Para cada movimento, você visualiza a data, a quantidade negociada, o tipo de operação, o parceiro envolvido e o saldo resultante.

Use esta aba para rastrear alterações no estoque, identificar movimentos atípicos e auditar o saldo de forma sequencial.

Como usar

Empresas

Informe até duas empresas para filtrar o saldo exibido. Caso o campo permaneça em branco, o sistema apresenta os movimentos de todas as empresas cadastradas.

Dias

Define um limite inferior de dias para a consulta: o sistema exibe apenas as notas em que o produto foi lançado dentro do intervalo informado, contado a partir da data atual. Quanto maior o número de dias, mais movimentos aparecem na consulta.

Visualizar Saldo?

Quando marcada, habilita a exibição de valores na coluna Saldo da grade. O sistema ordena automaticamente os registros por Data de Entrada/Saída para garantir a coerência do cálculo sequencial.

Como o saldo é calculado — saldo reverso

O sistema utiliza a lógica de saldo reverso: o cálculo parte da data atual e refaz o saldo regressivamente até o primeiro registro do produto. Isso permite visualizar todas as movimentações desde a aquisição inicial, com o saldo correto em cada ponto do tempo.

Quando há Transferências de Local e Transferências entre Empresas, elas são apresentadas na aba conforme sua ordem cronológica de movimentação — primeiro a saída do local e depois a entrada. Para que isso ocorra, a marcação Visualizar Saldo? deve estar habilitada.

Prioridade de data para exibição

Para organizar os lançamentos, o sistema segue esta ordem de prioridade:

1. Data de Entrada/Saída — critério primário, utilizado preferencialmente.
2. Data de Negociação — utilizada como alternativa quando a Data de Entrada/Saída não estiver disponível.

Isso garante que mesmo notas sem data de entrada ou saída definida apareçam no extrato.

Campos para consulta

A grade é configurável. Para agrupar dados, arraste a coluna desejada para a área Agrupamentos.

#	Coluna	O que mostra
1	Nro. Único Nota	Identificador interno irrepetível do lançamento (NUNOTA).
2	Nro. Nota	Número externo da nota fiscal ou documento (NUMNOTA).
3	Tipo Movimentação	Descrição do tipo (ex.: V — Nota de venda, E — Nota de entrada).
4	Dt. Ent./Saí.	Data de entrada ou saída — critério principal de ordenação.
5	Dt. Neg.	Data de negociação do lançamento.
6	Qtd. Neg.	Quantidade negociada — positiva para entradas, negativa para saídas.
7	Saldo	Estoque acumulado após o movimento — exibido apenas se Visualizar Saldo? estiver ativo.
8	Empresa / Nome da empresa	Código e nome da empresa que registrou o movimento.
9	Parceiro	Dados do cliente, fornecedor ou transportadora da nota.
10	Ordem de Carga	Número da ordem de carga associada, quando aplicável.
11	Vlr. Total	Valor total do item na nota.
12	Grupo TOP / TOP	Código e grupo do Tipo de Operação da nota.
13	Controle	Número de controle do produto (lote, série ou similar).
14	Local	Local de estoque onde o movimento foi registrado.

Ação disponível

Para abrir o documento completo na tela Central de Vendas, dê um duplo clique sobre qualquer linha da grade.

Pontos de atenção

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Aba Estoque

A Aba Estoque apresenta o saldo atual do produto distribuído por empresa e local de estoque. Para cada combinação de empresa e local, você visualiza quanto existe em estoque físico, quanto está reservado para pedidos, quanto está efetivamente disponível para venda e — caso utilize o módulo WMS — a quantidade bloqueada.

Além dos saldos, a aba centraliza dados cadastrais estratégicos por local: o Controle (lote, cor, tamanho ou série), estoque mínimo e máximo, e códigos de barras associados.

Como usar

Empresas

Informe um intervalo de empresas a serem analisadas preenchendo os campos inicial (De) e final (Até). Caso os campos permaneçam em branco, o sistema inclui todas as empresas no resultado. Utilize o botão de filtro ao lado do campo para refinar a exibição com critérios específicos, sem alterar o filtro principal do painel lateral.

Aplicar

Clique em Aplicar na toolbar para carregar os dados ou atualizar os saldos conforme os filtros de empresa definidos.

Totalizadores do rodapé

O rodapé da aba exibe a consolidação de todas as linhas visíveis na grade.

Totalizador	O que soma
Estoque total	Soma de todo o estoque físico nas empresas e locais filtrados.
Total reservado	Soma das quantidades vinculadas a pedidos em aberto ou ordens de separação.
Total disponível	Resultado do cálculo: Estoque Total − Total Reservado.
Total bloqueado WMS	Soma das quantidades bloqueadas no módulo WMS — exibido apenas quando o módulo WMS do Sankhya Om está ativo e em uso na empresa selecionada.

Campos para consulta

A grade é configurável. Diferente da Aba Extrato, esta aba permite o uso de Colunas Agregadas para criar somas e médias personalizadas.

#	Coluna	O que mostra
1	Empresa / Nome	Código e razão social da empresa que detém o saldo.
2	Estoque	Quantidade física real presente na empresa/local.
3	Reservado	Quantidade comprometida com pedidos ou separações.
4	Disponível	Saldo livre para novas negociações.
5	Bloqueado no WMS	Quantidade bloqueada por regras do módulo WMS — exibido apenas quando o módulo está ativo.
6	Local / Descrição	Código e nome do local de estoque configurado.
7	Controle	Atributo de controle (lote, cor, tamanho, série ou grade).
8	Estoque Mín. / Máx.	Limites de estoque configurados para alertas de reposição.
9	Cód. de Barras	Código de barras vinculado ao produto no local.
10	Ativo	Indica se o produto está habilitado para movimentação no local.
11	Data de Validade	Vencimento do controle (lote) registrado na linha.
12	Poder / % Pureza / % Germinação	Indicadores técnicos de qualidade — exclusivos para sementes e grãos.

Pontos de atenção

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Aba Reservas

A Aba Reservas lista todos os pedidos e notas que estão comprometendo o estoque físico do produto no momento da consulta. Para cada reserva, você visualiza a quantidade exata vinculada ao documento, o número único do registro, o parceiro, o vendedor responsável e o local de origem da reserva.

Use esta aba para identificar quais negociações estão reduzindo o estoque disponível para venda, avaliar o volume total reservado por empresa e rastrear a origem de cada comprometimento.

Como usar

Esta aba não possui controles de filtro próprios na barra de ferramentas. Os resultados exibidos na grade são controlados diretamente pelos filtros aplicados no painel lateral da tela — Produto, Período, Grupos TOP e Local.

Para consultar o pedido ou nota fiscal que gerou a reserva, dê um duplo clique sobre a linha desejada. O sistema abre o documento completo diretamente na tela Central de Vendas.

Campos para consulta

A grade é configurável. Você pode ativar campos ocultos ou reorganizar a visualização conforme sua necessidade.

#	Coluna	O que mostra	Padrão
1	Cód. Empresa / Nome	Identificação da empresa onde o estoque está reservado.	Ativo
2	Qtd. Reservada	Quantidade do produto comprometida pelo documento.	Ativo
3	Nro único	Identificador interno do pedido ou nota (NUNOTA).	Ativo
4	Dt. Neg.	Data em que a negociação foi registrada.	Ativo
5	Local origem / Descrição	Código e nome do local de estoque da reserva.	Ativo
6	Controle	Atributo de controle (lote, cor, tamanho ou série).	Ativo
7	Parceiro / Nome	Dados do cliente ou parceiro vinculado ao pedido.	Ativo
8	Vendedor (Nota/Pedido)	Vendedor responsável pela negociação.	Ativo
9	Apelido	Nome de exibição (apelido) do parceiro.	Ativo
10	Descrição	Informações complementares do item reservado.	Oculto

Pontos de atenção

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Aba Variação de Custo

A Aba Variação de Custo apresenta os valores de custo vigentes de um produto, detalhados por empresa, local de estoque e controle (lote, cor, tamanho ou série). Para cada combinação, você visualiza lado a lado os diferentes tipos de custo cadastrados — médio, gerencial, de reposição e variável — além dos valores da última entrada que atualizou o registro.

Use esta aba para comparar como o custo do mesmo produto varia entre diferentes unidades da empresa, identificar divergências entre o custo médio e o de reposição, e auditar a data da última atualização de cada registro.

Como usar

Empresas

Informe um intervalo de empresas preenchendo os campos inicial (De) e final (Até). Caso os campos permaneçam em branco, o sistema inclui todas as empresas cadastradas no resultado. Utilize o botão de filtro ao lado do campo para aplicar critérios de filtragem específicos na grade, sem alterar o filtro principal do painel lateral.

Aplicar

Clique em Aplicar na toolbar para carregar os dados ou atualizar os valores de custo conforme os filtros de empresa definidos.

Campos para consulta

A grade é configurável. Você pode utilizar as seções Agrupamentos e Colunas Agregadas para realizar somas ou médias personalizadas dos valores de custo.

#	Coluna	O que mostra
1	Custo Médio com ICMS	Custo médio ponderado incluindo ICMS, calculado sobre as entradas acumuladas.
2	Custo Médio sem ICMS	Custo médio ponderado do produto excluindo o valor do ICMS.
3	Custo de Reposição	Valor estimado para repor o estoque — geralmente o preço da última compra.
4	Custo Variável	Custo que considera apenas os gastos que variam conforme o volume.
5	Custo Gerencial	Valor definido para análises internas, independente do critério fiscal.
6	Custo Médio Gerencial	Custo médio calculado com base nos critérios gerenciais da empresa.
7	Entrada com ICMS / sem ICMS	Valor unitário da nota de entrada que originou a última atualização de custo.
8	Empresa / Nome	Código e razão social da empresa detentora do registro de custo.
9	Data Atualização	Data em que o registro de custo foi gravado pela última vez no sistema (DTATUAL).
10	Local / Descrição	Código e nome do local de estoque associado ao custo.
11	Controle	Atributo de controle do produto (lote, cor, tamanho) vinculado ao custo.

Análises por Hectolitro

O sistema permite fazer análises das vendas por hectolitro. Para isso, configure os seguintes parâmetros:

• HECTOLITRO (Multiplicador p/converter Litro em Hectolitro) — define o valor usado na conversão de litro em hectolitro. O sistema aplica a fórmula: qtdneg × peso líquido × multiplicador_peso, onde o multiplicador é o valor informado neste parâmetro. Exemplo: considerando que 1 Hectolitro = 100 Litros, o multiplicador será 0,01. Se o campo Peso Líquido do produto estiver definido como Litro com valor 1, a entrada de 1.000 litros corresponderá a 10 hectolitros.
• DESCRPESOLIQ (Descrição para o peso líquido) — define a descrição do campo Peso Líquido presente na aba Medidas e estoque do Cadastro de Produtos.
• NOMERAZAOPARC (Apresentar Nome ou Razão Social do Parceiro) — define se o parceiro é apresentado pelo nome ou pela razão social nas análises.

Pontos de atenção

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