Cálculo da Folha Mensal

Módulo: Pessoal+
Caminho de Acesso: Pessoal+ > Rotinas Folha
ID da Tela: br.com.sankhya.rh.CalculoIndFolha

Sumário

Descrição e Usabilidade

1. Descrição da Funcionalidade
2. Pré-requisitos
3. Jornada de Uso

- Cálculo mensal coletivo
- Cálculo mensal individual

4. Principais parâmetros da rotina de cálculos
5. Pontos de Atenção
6. Dicas de Usabilidade

Perguntas Frequentes (FAQ)
Artigos Relacionados

Descrição e Usabilidade

O cálculo da folha mensal é a rotina utilizada para apurar os valores de salário dos colaboradores em uma determinada competência (mês), considerando proventos (ganhos) e descontos.

Esse cálculo deve ser realizado todo mês, após o lançamento das movimentações, como horas extras, faltas, adicionais e benefícios.

Base legal

O cálculo da folha mensal segue regras da legislação trabalhista e tributária, como:

• CLT (Consolidação das Leis do Trabalho);
• INSS (Previdência Social);
• FGTS (Fundo de Garantia);
• IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte);
• eSocial (envio das informações ao governo).

O sistema realiza os cálculos automaticamente com base nas incidências configuradas nos eventos.

1. Descrição da Funcionalidade

A rotina de cálculo mensal permite:

• Calcular a folha de todos os colaboradores (coletivo);
• Calcular a folha de um colaborador específico (individual);
• Apurar encargos (INSS, FGTS, IRRF);
• Validar inconsistências antes do cálculo;
• Gerar dados para conferência, integração e envio ao eSocial.

2. Pré-requisitos

Antes de realizar o cálculo mensal, verifique se:

• Os eventos estão cadastrados corretamente
• As incidências (INSS, FGTS, IRRF e eSocial) estão configuradas
• Os funcionários estão ativos e com cadastro completo
• As movimentações do mês foram lançadas (horas extras, faltas, adicionais, etc.)
• Os afastamentos (se houver) estão informados
• A tabela de eventos (S-1010) está enviada ao eSocial

3. Jornada de Uso

A tela de Cálculos (Pessoal+ > Rotinas Folha) pode ser acessada de duas maneiras:

1. Pela barra de pesquisa do Sankhya Om;

   

2. Pelo Gerenciador de DP (Pessoal+ > Rotinas Folha), clicando sobre o menu Cálculos.

   

 O cálculo de folha mensal pode ser realizado de duas formas:

• coletiva;
• individual.

Clique sobre a opção desejada.

🔹 Cálculo mensal coletivo

1. Clique em Coletivo.
2. Selecione Mensal e preencha as etapas abaixo:
   • Etapa 1 – Informações Gerais
     • Informe a Referência (mês/ano) e a Data de Pagamento.
     • Ao marcar a opção Apenas folhas não calculadas, serão apresentadas nas próximas etapas somente os colaboradores que não tiveram folhas de pagamento calculadas na referência selecionada.
   • Etapa 2 – Empresas
     • Selecione a(s) empresa(s).
   • Etapa 3 – Departamentos
     • Selecione os departamentos (opcional).
   • Etapa 4 – Funcionários

     • Defina os colaboradores.

       Nesta etapa é possível realizar filtros de seleção para agilizar a escolha dos colaboradores.

   • Etapa 5 – Calcular
     • Clique em Calcular.
3. Acesse a tela Gerenciador de Folhas (Pessoal+ > Rotinas Folha) para realizar:
   • as devidas conferências;
   • confirmação da folha;
   • emissão dos recibos de pagamento;
   • integrações contábil e financeira;
   • liberação da folha para o eSocial.

🔹 Cálculo mensal individual

1. Clique em Individual.
2. Selecione Mensal e preencha as etapas abaixo:
   • Etapa 1 – Informações Gerais
     • Informe: Referência, Data de Pagamento, Empresa e Funcionário.
   • Etapa 2 – Calcular
     • Escolha o Modo de cálculo:
       • Calcular com log (recomendado);
       • Calcular sem log;

       • Calcular com log de incorporações.

         No LOG serão apresentados os dados das fórmulas principais e suas auxiliares, as variáveis utilizadas no cálculo e logo abaixo, os valores das funções contidas em cada uma delas. 

     • Clique em Calcular.
3. Realize a conferência da folha e, estando tudo certo, clique em Confirmar Folha.
4. Clique em Documentos para emitir ou enviar o holerite mensal.
5. Acesse a tela Gerenciador de Folhas (Pessoal+ > Rotinas Folha) para realizar:
   • integrações contábil e financeira;
   • liberação da folha para o eSocial.

4. Principais parâmetros da rotina de cálculos

🔹 Atualiza pag.Banco Hrs no último mês da carência? - FPATUMESAPU

Define se o sistema irá considerar o mês de apuração no final do período de carência do banco de horas.

Impacto:

• Pode alterar valores pagos de banco de horas.
• Influencia diretamente no cálculo da folha.

🔹 Calcula INSS Complementar pela diferença mensal - FPINSSMESAMES

Quando ligado, o sistema calcula o INSS considerando diferenças mês a mês, somando as bases da competência.

Impacto:

• Ajusta diferenças de INSS automaticamente
• Evita divergências em recolhimentos

🔹 Permite alterar o cálculo após confirmação? - FPALTCALCULO

Define se o usuário pode alterar a folha após confirmar.

Impacto:

• Desligado: bloqueia alterações manuais.
• Ligado: permite ajustes após confirmação.

⚠️ Alterações após confirmação podem gerar inconsistências se não forem controladas.

🔹 Holerite mensal - FPRELATHOLERITE

Define qual modelo de holerite será utilizado para emissão.

Impacto:

• Afeta apenas a visualização/impressão do holerite.
• Não altera o cálculo.

5. Pontos de Atenção

• O sistema pode apresentar divergências antes do cálculo (eventos configurados incorretamente).

  É possível continuar o cálculo, mas o ideal é corrigir antes.

• A folha deve ser conferida antes da confirmação.
• Eventos não enviados ao eSocial podem gerar erro posteriormente.

6. Dicas de Usabilidade

• Utilize o cálculo individual para validar casos específicos.
• Use o LOG para entender como o sistema calculou os valores.
• Sempre revise os eventos em caso de erro recorrente.
• Faça filtros por departamento para facilitar o cálculo coletivo.
• Padronize o processo mensal (lançar movimentos → calcular → conferir).

Perguntas Frequentes (FAQ)

Geral 

1.1 Posso calcular a folha sem lançar movimentações?

Pode, mas os valores podem ficar incorretos (ex: sem horas extras ou faltas).

1.2 Qual a diferença entre cálculo coletivo e individual?

O coletivo calcula todos os colaboradores. O individual é usado para conferência ou ajustes.

1.3 O que fazer quando aparece divergência no cálculo?

O ideal é corrigir antes, acessando o cadastro de eventos ou bases de cálculo.

1.4 Preciso conferir a folha após o cálculo?

Sim, a conferência é obrigatória antes de confirmar a folha.

1.5 Quando usar o cálculo com log?

Quando precisar entender como os valores foram calculados ou analisar erros.

IRRF

2.1 Por que o IRRF está calculando com regra antiga em 2026?

A causa mais comum é o evento de IRRF (ex.: 9040, 9060, 9150) está como personalizado e, por isso, não recebe a atualização automática da nova legislação.

Então:

• Verifique se o evento está na aba Eventos Personalizados na tela Eventos.
• Atualize a fórmula para a fórmula padrão Sankhya vigente na tela Fórmulas.
• Confira se a data de pagamento está correta.
• Valide se a Tabela de Faixa 01/2026 foi criada/preenchida.
• Recalcule a folha.

2.2 Por que o IRRF está isentando colaboradores que deveriam ser tributados?

Algumas causas são comuns, verifique:

• Fórmula personalizada desatualizada.
• Data de pagamento incorreta.
• Regime de Retenção do IRRF da Folha Caixa/Competência parametrizado incorretamentena na aba Informações Fiscais do cadastro da empresa.
• Evento de faltas ou pensão sem base 1904.

2.3 Como atualizar a identificação da tabela de IRRF que impede a finalização do cálculo?

No aviso apresentado, clique em Apontar agora e, no cadastro da Tabela de Faixas, preencha o campo Identificação na tabela mencionada.

2.4 O que verificar no cadastro do evento quando o IRRF está incorreto?

Faça esta validação no cadastro do evento de IRRF (ex.: 9040, 9060 ou 9150):

• Se o evento é padrão ou personalizado
  Eventos personalizados não recebem atualização automática de legislação.
• Fórmula vinculada ao evento
  Confirme se está usando a fórmula padrão Sankhya atualizada e não uma fórmula antiga.
• Bases vinculadas
  Valide se a base utilizada no cálculo está correta, principalmente:
  • 1904 – Base IRRF;
  • bases de recomposição;
  • bases de dependentes;
  • bases de pensão.
• Sequência do evento
  O IRRF deve ter sequência posterior aos eventos que reduzem sua base, como:
  • INSS;
  • pensão;
  • faltas;
  • descontos legais.
• Incidência por tipo de folha
  Verifique se o evento está correto para:
  • folha mensal;
  • 13º;
  • férias;
  • pró-labore.
• Rubrica / natureza eSocial
  Confirme se não houve despadronização via manutenção.
• Evento duplicado
  Verifique se existe evento padrão e personalizado com a mesma finalidade ativos ao mesmo tempo.

Para mais detalhes sobre o IRRF, acesse o artigo Imposto de renda 2026: entenda os impactos no Cálculo da Folha de Pagamento.

INSS

3.1 Por que o INSS não está sendo calculado corretamente?

• No cadastro do evento de desconto, valide:

  • se o evento é padrão ou personalizado;
  • a fórmula vinculada;
  • as bases de cálculo do INSS;
  • a sequência do evento;
  • as incidência por tipo de folha:
    • mensal;
    • 13º salário;
    • férias;
    • rescisão;
    • pró-labore.
  • se for personalizado, confirme se recebeu as últimas atualizações legais.

• No cadastro da tabela de faixa, verifique:

  • última faixa cadastrada;
  • valor do teto correto;
  • percentual da última faixa;
  • campo Identificação;
  • referência correta.

• No cadastro do colaborador, confira:

  • o tipo de tabela;
  • o vínculo;
  • a categoria eSocial;
  • o registro fiscal.

3.2 Por que o INSS não respeita o teto?

Normalmente ocorre quando o limite da última faixa está incorreto.

Nesse caso:

• acesse a tela Tabela de Faixas INSS;
• verifique se o campo Limite da Faixa da última faixa de desconto está como 9.999.999;
• recalcule a folha.

3.3 Por que o INSS patronal está incorreto?

Verifique:

• O prenchimento do campo Percentual de INSS na tela Registro Fiscal.
• Histórico da empresa.
• Na tela Configuração Funcionários, o campo Tipo de Tabela de INSS/IRRF/SAL.FAM deve estar configurado com a opção A - Empresas Privadas.
• Preenchimento do campo Identificação no cadastro da Tabela de Faixas.

3.4 Como fazer para que o INSS retido em outras empresas seja reconhecido no cálculo?

É necessário fazer o cadastro do múltiplo vínculo + o lançamento dos eventos conforme orientação do artigo Cadastro de Remuneração em outras Empresas.

DSR

4.1 Por que o DSR não calculou corretamente sobre horas extras ou dias?

Algumas causas são comuns, verifique:

• Eventos padrão e personalizados poderm estar com a mesma característica.
• Fórmula personalizada do evento correspondente.
• O campo Sequência do evento DSR e de Hora extra devem ser diferentes.
• Feriado cadastrado sem recorrência.
• Valor não preenchido no campo Limite de Atrasos para Perda de DSR / aba Ponto da Regra de Cálculo.
• Indefinição do campo Atualiza Atrasos p/ Descontos de DSR / aba Ponto da Regra de Cálculo.
• A regra não estar cadastrada na tela Lançamento de Atrasos para Desconto de DSR.
• Sábado e domingo não definidos como útil/não útil nos parâmetros FP_FOLGASAB / FOLGASAB e FP_FOLGADOM / FOLGADOM.
• Parâmetro FPFERDSR que considera ou não os feriados no cálculo do DSR.
• Campos: Dia de Início da Apuração no cadastro do colaborador e Dia de apuração de ponto no cadastro da empresa sem preenchimento. 
• O campo Carga Horária no cadastro do colaborador não preenchido.

Afastamentos e Atestados

5.1 Atestado médico (dias parte empresa)

• Por que o atestado está calculando 1 dia a mais no salário?

  Verifique no cadastro da ocorrência se a opção Reduz dias trabalhados está marcada. Confira também se o tipo está como Atestado em dias ou Atestado dias parte empresa conforme a regra desejada.

• Por que o sistema está trazendo dias de atestado da competência anterior?

  Valide se há fechamento de ponto impactando a competência e se o lançamento foi feito com a opção Verba de Meses Anteriores marcada indevidamente.

• Por que o atestado não está reduzindo os dias trabalhados?

  Acesse a rotina Ocorrências e marque a opção Reduz dias trabalhados. Após isso, recalcule a folha.

• Por que ao lançar diferença salarial, o atestado aparece indevidamente?

  Confira se o evento foi lançado como verba de meses anteriores. Essa opção deve ser evitada fora de cenários específicos, como rescisão complementar.

5.2 Afastamento ao INSS (auxílio-doença)

• Por que o afastamento ao INSS está pagando dias indevidos?

  Verifique se a ocorrência está configurada como Afastamento e não como atestado. Confirme também a data correta de início do benefício.

• Por que os 15 dias da parte empresa estão com incidência incorreta?

  Valide o tipo da ocorrência: se deve gerar parte empresa com incidência ou sem incidência de INSS.

• Por que o afastamento em períodos consecutivos não está sendo reconhecido?

  Relacione as ocorrências como recorrentes entre si, para que o sistema trate a continuidade corretamente.

• Por que a folha continua calculando salário após o início do afastamento?

  Confira se a data fim não está incorreta ou em aberto, e recalcule a folha após o ajuste.

5.3 Licenças (óbito, maternidade, gestante e outras)

• Por que a licença não está abatendo dias e valor do salário base?

  Na ocorrência, marque Reduz dias trabalhados e recalcule a folha.

• Por que a licença maternidade/gestante está correta na folha, mas não reflete na DCTFWeb?

  Valide os eventos no S-1010, principalmente nomenclatura e código CP. Após ajuste, reabra a referência do eSocial e gere novamente S-1200, S-1210 e S-1299.

• Por que os eventos foram enviados ao eSocial, porém a nomenclatura ou código CP está incorreto?

  Gere novamente o S-1010 para atualizar a rubrica e reenviar os eventos pendentes.

5.4 Afastamento com erro por datas

• Por queo  sistema considera o colaborador afastado sem existir ocorrência no mês?

  Confira a data fim da ocorrência. Casos com ano incorreto (ex.: 2202) mantêm o colaborador afastado.

• Por que a folha está calculando afastamento por conta de data fim incorreta?

  Corrija a data final na ocorrência e recalcule a folha da competência.

• Por que mesmo após corrigir a data, o cálculo continua incorreto?

  Exclua o cálculo anterior, recalcule a folha e valide se não existem outras ocorrências em aberto.

Salário Família

6.1 Por que o valor correspondente ao salário-família não foi calculado para o dependente cadastrado?

Para que o salário-família seja considerado no cálculo é necessário que:

• no cadastro do dependente (Configuração Funcionários > aba Dependentes > Geral) o campo Grau de parentesco esteja com a opção Filho(a) selecionada. Lembrando que, a opção Filho(a)/Enteado(a) Incapaz não concede direito ao salário-família, pois o sistema o interpreta como enteado.
• No cadastro da Regra de Cálculo, aba Propriedades > Geral, o campo Dia limite para considerar dependentes no salário-família esteja preenchido com a data limite.

6.2 Por que o dependente não aparece no termo de salário-família?

Verifique o arquivo do relatório/termo vinculado ao parâmetro FPRELATFUNC. Caso o layout esteja desatualizado, inclua o novo arquivo do termo e atualize o parâmetro com o número correto do relatório.

6.3 Por que o benefício não está sendo calculado mesmo com dependente cadastrado?

Confira se o dependente está marcado para salário-família, com data de nascimento válida e dentro da faixa etária permitida. Valide também se o colaborador está dentro do limite salarial vigente na competência.

6.4 Por que o valor do salário-família está diferente do esperado?

Verifique a tabela de faixas/valor da cota da competência, a data de admissão e se houve meses sem cálculo que exijam lançamento manual retroativo.

6.5 Como lançar salário-família retroativo?

Por padrão, o sistema não calcula salário-família retroativo automaticamente. O pagamento retroativo deve ser feito por meio de evento personalizado de salário-família retroativo, lançado no movimento do colaborador.

  Impacto das Regras de Cálculo

7.1 Por que meu colaborador admitido no dia 31 não teve o dia trabalhado calculado corretamente?

Isso acontece quando a regra não está preparada para meses com 31 dias. Acesse a tela Regras de Cálculo e marque a opção Calcular resíduo de admissões em meses que não possuem 30 dias. Depois, recalcule a folha para que o último dia do mês seja considerado.

7.2 Por que meu colaborador admitido no dia 30 do mês calculou apenas 1 dia no mês?

Verifique na tela Regras de Cálculo se o Tipo de mês está como mês Comercial (30 dias). Nesse cenário, o sistema considera apenas 1 dia. Se a empresa trabalha com a quantidade real de dias do mês, altere para mês Real (28, 29, 30 e 31), reinicie o sistema e recalcule a folha.

7.3 Por que o arredondamento do salário líquido não está sendo aplicado?

Acesse a tela Regras de Cálculo e valide o campo Arredondamento do Salário Líquido. Para que o arredondamento seja aplicado, esse campo deve estar configurado com valor 1.

7.4 Preciso remover o arredondamento da folha quando o pagamento é via arquivo bancário. Como fazer?

Acesse Regras de Cálculo e altere o campo Arredondamento do Salário Líquido para 0. Dessa forma, o valor líquido será mantido exatamente como calculado, sem arredondamentos.

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