Gerenciador de Folhas

Módulo: Pessoal+
Caminho de Acesso: Pessoal+ > Rotinas Folha
ID da Tela: br.com.sankhya.rh.GerenciadorFolha

Sumário

Descrição e Usabilidade
Antes de começar
Conhecendo a tela
Jornada de gerenciamento da folha
Pontos de Atenção
Dicas de Usabilidade
Perguntas Frequentes (FAQ)
Artigos Relacionados

Descrição e Usabilidade

O Gerenciador de Folhas permite consultar e gerenciar as folhas de pagamento processadas na tela Cálculos.

Nele, você pode analisar os resultados, conferir os valores dos colaboradores, tratar inconsistências, gerar documentos, realizar integrações, liberar dados para o eSocial e para o Portal RH e controlar o fechamento e a reabertura das competências.

O processo normalmente segue esta sequência:

As principais funcionalidades que você pode executar são:

Analisar e conferir

• Analisar custos e valores: consulte gráficos e totalizadores na aba Análises para obter uma visão geral dos resultados da folha.
• Conferir cálculos: consulte os valores calculados por colaborador na aba Folhas.
• Tratar Advertências e Avisos: identifique inconsistências apontadas pelo sistema e corrija suas causas.
• Marcar folhas como conferidas: bloqueie alterações em cálculos que já foram validados.

• Gerar o Resumo da Folha: emita um relatório consolidado com os totais de proventos, descontos e bases de cálculo.

  📚 Para saber mais sobre o Resumo da Folha, consulte Como gerar o resumo da folha.

Gerar documentos

• Gerar holerites e enviá-los por e-mail.
• Gerar relatórios de médias.
• Gerar relatórios de provisão de férias e 13º salário.
• Gerar arquivo para Seguro-Desemprego.

• Enviar holerites e avisos de férias em lote.

  📚 Para saber mais sobre o envio em lote, consulte Como enviar holerites e avisos de férias em lote.

Calcular provisões

• Calcular provisões de férias e 13º salário em lote.

  📚 Para saber mais, consulte Como calcular a provisão de férias e 13º em lote.

Realizar integrações

• Realizar a integração contábil da folha.
• Realizar a integração contábil de provisões.
• Realizar a integração financeira.

• Consultar a integração financeira por eventos.

  📚 Para saber mais, consulte Integração Contábil da Folha e Integração Financeira.

Liberar dados

• Liberar dados para geração dos eventos do eSocial.
• Liberar holerites para consulta no Portal RH.

Controlar a competência

• Fechar a competência, bloqueando alterações.
• Reabrir uma competência fechada, permitindo novos ajustes.

Antes de começar

Antes de utilizar o Gerenciador de Folhas, verifique os seguintes requisitos.

• Folha calculada: os dados apresentados no Gerenciador são resultado do processamento feito na tela Cálculos (Pessoal+ > Rotinas Folha).

• Permissões de acessos: o usuário precisa ter as permissões necessárias para acessar o Gerenciador e executar ações como:

  • fechar a competência;
  • reabrir a competência;
  • liberar dados para o eSocial;
  • executar integrações;
  • realizar outras ações de gerenciamento.

  O SUP serve para parametrizar acessos e não opera o Gerenciador de Folhas.

  📚 Para configurar as permissões, consulte Permissões de Acesso para o Gerenciador de Folhas.

• Parâmetro para geração de relatórios: para gerar holerites e outros documentos, o parâmetro Caminho da pasta padrao de relatorios folha - FPPASTAPADRAO deve estar configurado na tela Preferências (Configurações > Avançado) com o caminho do diretório operacional utilizado pelo servidor:

  Exemplos:

  • Windows: C:\suapasta\sankhya-om\jboss\bin\
  • Linux: /home/suapasta/relatorios/

  Caso tenha dúvida sobre o diretório a ser informado, acesse a tela Administração do Servidor (Configurações > Avançado), aba Geral e localize o campo JAVA HOME.

  Utilize o caminho apresentado até o diretório da instalação do Java, conforme a estrutura adotada no ambiente.

  

Conhecendo a tela

A tela inicial apresenta as folhas calculadas em cards. Cada card representa um tipo de folha e sua respectiva competência.

As ações que afetam a competência inteira ficam disponíveis na tela inicial. As ações direcionadas a uma folha ou colaborador ficam disponíveis dentro das abas do card.

Filtros e pesquisa

Para localizar uma folha, utilize os filtros:

• Empresa;
• Funcionário;
• Referência;
• Tipo de Folha;
• Status da Folha.

Depois de informar os critérios, clique em Pesquisar.

Também estão disponíveis as seguintes opções:

• Filtrar: exibe todas as folhas ou somente folhas com aviso ou advertência, prontas para integração contábil ou financeira, prontas para fechamento, reabertas ou fechadas.
• Lupa: permite pesquisar por tipo de folha;
• Visualização: alterna entre Cards e Lista;
• Ordenação: permite ordenar as folhas de forma crescente ou decrescente por referência, tipo de folha, empresa ou código da empresa.

Os botões disponíveis na lateral direita permitem executar ações como:

• reprocessar dados do plano de saúde;
• gerar relatórios;
• realizar integrações;
• liberar dados;
• fechar a folha;
• reabrir a competência.

Tipos de folha

Cada tipo de folha calculada pode ser apresentado em um card próprio na competência.

Entre os tipos estão:

• Folha Mensal;
• Adiantamento;
• Férias;
• Rescisão;
• 13º salário;
• Folhas complementares, como Dissídio.

Abas do card

Ao acessar um card, estão disponíveis abas para consultar e gerenciar as informações da folha.

Jornada de gerenciamento da folha

Depois de calcular a folha, siga as etapas abaixo para realizar a conferência e concluir o gerenciamento da competência.

1. Localizar as folhas calculadas

1. Acesse o Gerenciador de Folhas (Pessoal+ > Rotinas Folha).
2. Informe os filtros necessários.
3. Clique em Pesquisar.
4. Localize o card da folha desejada.

Antes de continuar, confirme se a competência, a empresa e o tipo de folha estão corretos.

2. Analisar os resultados

Antes de iniciar a conferência individual, utilize as abas Geral e Análises.

• Na aba Geral, confira os totais de Proventos, Descontos, Demonstrativos e Bases de cálculo de todas as folhas.

  

• Em Análises, escolha ver dados sobre custo total, número de colaboradores, distribuição e média salarial por departamento ou cargo, evolução salarial, horas extras, afastamentos e descontos por faltas, entre outras. 

  Use o botão Exibição das análises para selecionar e confirmar as informações que deseja visualizar.

  

  As informações são consolidadas automaticamente a partir dos cálculos processados, permitindo uma visão gerencial da folha sem a necessidade de emitir relatórios.

3. Conferir os cálculos

Na aba Folhas confira individualmente cada folha, compare folhas, integre com contabilidade e financeiro, emita relatórios, baixe holerites e exclua folhas.

Ao clicar em Ativa Seleção, surgem os seguintes botões:

🔹Download/Envio de Holerites e Relatórios de Médias: baixe ou envie por e-mail. 

1. Clique no card do colaborador para selecioná-lo ou marque todos do filtro.
2. Clique em Download/Envio de Holerites e Relatórios de Médias.

3. Selecione o documento para baixar ou enviar: 

   • holerite;
   • relatório de médias de cálculo;
   • provisão de 13º salário;
   • provisão de férias.

   Cada documento pode ser baixado ou enviado separadamente.

4. Se escolher Baixar, um arquivo zip será gerado; se Enviar por e-mail, o relatório será enviado ao colaborador.

   ℹ️ Nota Erros no envio ou a ausência de e-mail cadastrado serão apresentados em um pop-up.

   💡 Dica  Para personalizar os relatórios: Acesse o Painel de Configurações (Pessoal+ > Configurações). Clique em Download de Relatório Padrão e baixe o relatório. Edite o arquivo. Adicione o arquivo na tela Relatórios Formatados (Configurações > Avançado). Informe o código do relatório personalizado no campo Inteiro do parâmetro Código Relatório de médias e provisões - FPRELMEDIAS.

🔹Confirma exclusão: permite excluir cálculos em lote, incluindo rescisões e avisos prévios cadastrados. Dessa forma, não é necessário excluir individualmente cada aviso prévio.

Para excluir cálculos em lote:

1. Clique em Ativa Seleção.
2. Selecione os colaboradores ou marque todos os colaboradores apresentados pelo filtro.
3. Clique em Confirma exclusão.

4. Leia o alerta apresentado e confirme a exclusão.

   ⚠️ Atenção A exclusão do cálculo é definitiva. Para recuperar os dados excluídos, será necessário realizar um novo cálculo. Para excluir apenas uma folha de um colaborador, desative a chave de seleção e clique em Excluir no próprio card do colaborador.

🔹Integração Financeira: ao clicar, informe dados no pop-up para integrar e confirme a integração.

🔹Gerar arquivo para Seguro Desemprego: disponível para cálculos de rescisão.

🔹Atualizar Dados Plano de Saúde: utilize para reprocessar e atualizar os valores do plano de saúde dos colaboradores e dependentes quando houver alterações.

🔹Integração Financeira por Eventos: permite visualizar a integração financeira considerando os eventos calculados.

Utilize essa opção quando precisar consultar ou tratar a integração considerando os eventos da folha.

Recálculo após alterações

Quando valores forem alterados durante a conferência, o sistema pode solicitar o recálculo.

O Recalcular não substitui o cálculo inicial da folha. Ele reprocessa uma folha que já foi calculada após determinadas alterações.

🔹Marcar como CONFERIDAS: bloqueie a edição da folha validada para evitar alterações após recálculo.

🔹Marcar como NÃO CONFERIDAS: desbloqueie para permitir alterações.

Quando for necessário alterar novamente uma folha conferida:

1. Selecione o colaborador.
2. Clique em Marcar como NÃO CONFERIDAS.
3. Realize as alterações necessárias.

4. Tratar Advertências e Avisos

Quando forem identificadas inconsistências, consulte as abas Advertências e/ou Avisos.

1. Clique na mensagem apresentada.
2. Consulte os detalhes.
3. Corrija a origem da inconsistência.
4. Depois de tratar a situação, clique em Arquivar, quando essa opção estiver disponível.

5. Gerar os documentos necessários

Depois da conferência, utilize as opções disponíveis no Gerenciador para gerar os documentos necessários.

6. Calcular provisões

As provisões de férias e 13º salário podem ser calculadas independentemente do cálculo inicial da folha.

Utilize a funcionalidade de provisão quando precisar calcular ou atualizar os valores provisionados.

📚 Para regras e procedimentos específicos, consulte o artigo relacionado sobre Cálculo de Provisões em lote.

7. Realize as integrações

Depois de concluir a conferência e tratar as inconsistências, podem ser realizadas as integrações necessárias.

• Integração Contábil da Folha

  Transfere os dados da folha de pagamento para o módulo de Contabilidade.

• Integração Contábil de Provisões

  Registra na Contabilidade os valores provisionados de férias e 13º salário.

  Essa integração é realizada separadamente da integração contábil da folha.

• Integração Financeira

  Transfere os dados da folha para geração das contas a pagar no módulo Financeiro.

• Integração Financeira por Eventos

  Permite visualizar a integração financeira considerando os eventos calculados.

  Utilize essa opção quando precisar consultar ou tratar a integração por evento.

  💡 Dica Recomenda-se realizar as integrações depois de concluir a conferência da folha e tratar as advertências e avisos que possam afetar os dados integrados.

8. Liberar dados para o eSocial

Depois de calcular e conferir a folha, utilize a opção Liberação para eSocial para disponibilizar os dados para geração dos eventos na Central do eSocial.

A liberação no Gerenciador não realiza o envio ao eSocial. Ela disponibiliza os dados para que a geração e a transmissão sejam realizadas pela Central do eSocial.

Para liberar os dados:

1. Clique em Liberação para eSocial.
2. Selecione o Tipo de Folha.
3. Selecione a Referência.
4. Em Tipo de ação, selecione Liberar Dados.
5. Marque a Empresa e os Funcionários.
6. Clique em Liberar dados para eSocial.
7. Confirme a operação.

Bloquear dados para o eSocial

Quando for necessário impedir a liberação de determinado colaborador para o eSocial:

1. Acesse Liberação para eSocial.
2. Selecione o Tipo de Folha e a Referência.
3. Em Tipo de ação, selecione Bloquear Dados.
4. Selecione a empresa e os funcionários.
5. Confirme a operação.

9. Liberar holerites para o Portal RH

Ao clicar neste botão, você libera o holerite da folha selecionada para que o colaborador acesse de forma prática e segura no Portal RH, desde que o ambiente esteja configurado para utilizar essa forma de liberação.

O comportamento dessa funcionalidade depende do parâmetro Bloqueia consulta de Holerite no Portal RH. - FPBLOQPORTALRH:

• Parâmetro desligado: os holerites são disponibilizados automaticamente no Portal RH após o cálculo da folha, não sendo necessária a liberação pelo Gerenciador de Folhas.
• Parâmetro ligado: após o cálculo da folha, os holerites permanecem bloqueados para consulta. Nesse caso, é necessário utilizar a opção Liberar para Portal RH no Gerenciador de Folhas para que os colaboradores possam visualizar seus holerites.

Quando o parâmetro FPBLOQPORTALRH estiver habilitado, execute a liberação depois de concluir os ajustes e o processamento da folha.

📚 Para o passo a passo completo, incluindo as configurações necessárias, consulte Como liberar ou bloquear holerites no Portal RH e app Pessoas+.

10. Fechar a competência

O Fechamento deve ser realizado depois de concluir as conferências, correções, integrações e liberações necessárias.

Ao fechar a competência, as alterações na folha ficam bloqueadas.

Antes do fechamento, verifique:

1. A conferência dos cálculos foi concluída.
2. As advertências e os avisos foram analisados.
3. As integrações necessárias foram concluídas.
4. As liberações necessárias foram realizadas.
5. Os documentos necessários foram gerados.

Para fechar a competência:

1. Clique em Fechamento.
2. Confirme a operação.

11. Reabrir uma competência fechada

A opção Reabertura permite desbloquear uma competência fechada para realizar ajustes, correções ou atualizações.

Regra para reabertura de competências

As competências devem respeitar a ordem cronológica.

Se existirem competências posteriores fechadas, a reabertura deve ocorrer:

1. da competência mais recente para a mais antiga;
2. uma competência por vez.

Não é possível reabrir uma competência mais antiga enquanto houver competências posteriores que permaneçam fechadas.

Antes da reabertura

Se a competência já tiver sido integrada à Contabilidade ou ao Financeiro, verifique as integrações realizadas e desfaça-as quando necessário.

As integrações consideram os dados da competência no momento em que são realizadas. Depois de uma reabertura e de novas alterações, pode ser necessário refazer as integrações.

Depois da reabertura

Após realizar os ajustes:

1. recalcule a folha, quando necessário;
2. confira novamente os valores;
3. trate os avisos e advertências;
4. refaça as integrações afetadas;
5. realize novamente as liberações necessárias;
6. feche a competência.

Pontos de Atenção

• O cálculo inicial da folha é realizado na tela Cálculos. 
• O Gerenciador trabalha principalmente com folhas já processadas.
• A ação Recalcular não substitui o cálculo inicial. Ela permite reprocessar uma folha existente após determinadas alterações.As competências seguem uma ordem cronológica. Se houver uma referência anterior em aberto, as folhas das competências posteriores não serão exibidas.
• A exclusão de um cálculo é definitiva. Para recuperar os dados, será necessário realizar um novo cálculo.
• A exclusão em lote também pode excluir cálculos de rescisões e avisos prévios cadastrados.
• Alterações realizadas na folha podem exigir novo cálculo, novos eventos de retificação no eSocial e novas integrações.
• Antes de realizar integrações contábil e financeira ou liberar os dados para o eSocial, conclua a conferência e trate as inconsistências que possam afetar os dados.
• A liberação para o eSocial no Gerenciador não transmite os eventos. A geração e a transmissão são realizadas na Central do eSocial.
• Quando o parâmetro FPBLOQPORTALRH estiver habilitado, os holerites não ficam automaticamente disponíveis no Portal RH após o cálculo.
• O fechamento da competência bloqueia alterações até que seja realizada a reabertura.
• A reabertura deve respeitar a ordem cronológica, da competência mais recente para a mais antiga.
• Antes de reabrir uma competência que já tenha sido integrada, avalie a necessidade de desfazer as integrações.
• Algumas ações, como integrações, fechamento, reabertura e liberações, dependem das permissões configuradas para o usuário.

Dicas de Usabilidade

• Comece pela aba Análises: utilize os dados consolidados para identificar variações antes de iniciar a conferência individual.
• Use os filtros: filtre por empresa, funcionário, referência, tipo ou status da folha para localizar rapidamente os cálculos desejados.
• Use ações em massa: na aba Folhas, utilize Ativa Seleção para executar uma mesma ação para vários colaboradores.
• Diferencie as ações: ações que afetam toda a competência ficam na tela inicial; ações direcionadas a folhas ou colaboradores ficam dentro do card.
• Confira antes de integrar: valide os cálculos e trate as inconsistências antes de realizar integrações.
• Marque como conferida após a validação: isso ajuda a evitar alterações acidentais em cálculos já revisados.
• Siga a sequência do processo: localizar, analisar, conferir, tratar inconsistências, gerar documentos, integrar, liberar e fechar.
• Antes de reabrir: verifique se existem competências posteriores fechadas e se a competência já possui integrações que precisam ser desfeitas.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. O Gerenciador de Folhas faz o cálculo inicial da folha?

Não. O cálculo inicial é realizado na tela Cálculos.

O Gerenciador trabalha sobre folhas já processadas e possui a opção Recalcular para reprocessar uma folha existente após determinadas alterações.

O cálculo das provisões de férias e 13º salário também pode ser realizado pelo Gerenciador.

2. Fiz o cálculo na tela Cálculos, mas a folha não aparece no Gerenciador. O que devo verificar?

Primeiro, verifique se existe alguma competência anterior em aberto. As folhas das competências posteriores não são exibidas enquanto a sequência cronológica não for regularizada.

Depois, confira os filtros utilizados, principalmente Empresa, Referência, Tipo de Folha e Status da Folha.

3. Posso calcular a folha de um novo colaborador pelo Gerenciador?

Não. O cálculo inicial deve ser realizado em:

Pessoal+ > Rotinas Folha > Cálculos

4. Posso recalcular uma folha pelo Gerenciador?

Sim, quando a situação permitir. A opção Recalcular reprocessa uma folha que já foi calculada após determinadas alterações.

Ela não substitui o cálculo inicial realizado na tela Cálculos.

5. Posso transmitir os eventos ao eSocial diretamente pelo Gerenciador?

Não.

O Gerenciador apenas libera os dados para geração dos eventos. A geração e a transmissão são realizadas pela Central do eSocial.

6. O que significa marcar uma folha como CONFERIDA?

Significa que o cálculo do colaborador foi validado.

A marcação como CONFERIDA bloqueia alterações no cálculo e ajuda a evitar modificações acidentais após a conferência.

7. Qual a diferença entre CONFERIDA e FECHADA?

• CONFERIDA: indica que o cálculo de um colaborador foi validado.
• FECHADA: indica que a competência foi encerrada e bloqueada para alterações.

Uma folha pode estar conferida sem que a competência esteja fechada.

8. Posso excluir apenas um colaborador da folha?

Sim.

Na aba Folhas, desative a chave de seleção e utilize a opção Excluir no card do colaborador.

Também é possível selecionar vários colaboradores e realizar a exclusão em lote.

9. A exclusão de uma folha pode ser desfeita?

Não. A exclusão do cálculo é definitiva.

Para recuperar os dados, será necessário realizar um novo cálculo.

10. Posso fechar uma competência com advertências?

A possibilidade depende da situação apresentada pelo sistema e das regras aplicáveis ao processo.

Antes do fechamento, recomenda-se analisar e tratar as advertências e os avisos para evitar inconsistências nos dados da folha, integrações ou eventos do eSocial.

11. Preciso liberar os holerites para o Portal RH depois de todo cálculo?

Depende do parâmetro FPBLOQPORTALRH.

• Se estiver desligado, os holerites são disponibilizados automaticamente após o cálculo.
• Se estiver ligado, é necessário utilizar Liberar para Portal RH no Gerenciador.

12. O que acontece com as integrações quando reabro uma competência?

As integrações realizadas consideram os dados da competência no momento da integração.

Se você alterar os dados depois da reabertura, pode ser necessário desfazer e refazer as integrações afetadas.

13. Para que servem as opções Fechamento e Reabertura?

• Fechamento: encerra a competência e bloqueia alterações.
• Reabertura: desbloqueia uma competência fechada para permitir novos ajustes.

A reabertura deve respeitar a ordem cronológica das competências.

14. Por que não consigo reabrir uma competência mais antiga?

Verifique se existem competências posteriores que ainda estão fechadas.

A reabertura deve ocorrer da competência mais recente para a mais antiga, uma competência por vez.

15. O fechamento da competência envia os eventos para o eSocial?

Não. O fechamento da competência e a transmissão dos eventos do eSocial são processos diferentes.

A liberação dos dados ocorre no Gerenciador de Folhas e a geração e transmissão dos eventos são realizadas pela Central do eSocial.

Artigos Relacionados

• Cálculos da Folha de Pagamento
• Portal RH
• Central do eSocial