Gerenciador de Folhas

Módulo: Pessoal+
Caminho de Acesso: Pessoal+ > Rotinas Folha
ID da Tela: br.com.sankhya.rh.GerenciadorFolha

Sumário

Descrição e Usabilidade

1. Descrição da Funcionalidade
2. Pré-requisitos
3. Jornada de Uso
4. Ponto de Atenção
5. Dicas de Usabilidade

Perguntas Frequentes (FAQ)
Artigos Relacionados

Descrição e Usabilidade

O Gerenciador de Folhas é sua central de controle para consultar e gerenciar as folhas de pagamento que já foram processadas na tela Cálculos. Pense nele como o seu painel de comando para a etapa de validação e finalização do processo.

Ele elimina a necessidade de navegar por múltiplos relatórios e telas após o cálculo. Aqui, você encontra todas as folhas calculadas em um só lugar, prontas para serem conferidas, analisadas, ajustadas e distribuídas.

Use esta tela após ter calculado a folha (mensal, férias, rescisão) na tela Cálculos. É aqui que você irá conferir os valores, comparar resultados, gerar relatórios, liberar holerites para o portal, enviar dados ao eSocial e integrar com o financeiro e a contabilidade.

O fluxo de utilização do Gerenciador normalmente segue esta sequência:

1. Cálculo da Folha

2. Conferência

3. Correções

4. Relatórios

5. Integrações

6. Liberação para eSocial

7.  Liberação para Portal RH

8. Fechamento da Competência.

1. Descrição da Funcionalidade

O Gerenciador de Folhas centraliza todas as folhas de pagamento já calculadas, permitindo que o Departamento Pessoal realize a conferência, validação, distribuição de documentos, integrações e fechamento da competência em um único ambiente.

Diferentemente da rotina Cálculos, responsável pelo processamento da folha, o Gerenciador concentra as etapas posteriores ao cálculo, permitindo analisar resultados, corrigir inconsistências, integrar informações com outros módulos e preparar a folha para envio ao eSocial e disponibilização aos colaboradores.

As principais funcionalidades que você pode executar são:

• Analisar Custos e Valores: tenha uma visão macro dos resultados através de gráficos e totalizadores na aba Análises, permitindo uma análise rápida dos custos da folha.
• Conferir Cálculos Coletivos: acesse o cálculo geral e detalhado de cada folha para visualizar os valores por colaborador.
• Validar e Corrigir Cálculos Coletivos: identifique e resolva as Advertências e Avisos apontados pelo sistema.
• Gerar o Resumo da Folha: emita um relatório consolidado com os totais de proventos, descontos e bases de cálculo, ideal para uma visão gerencial rápida.
• Gerar Relatórios de Provisão: crie relatórios específicos para a provisão de Férias e Décimo Terceiro, essenciais para a contabilidade e o planejamento financeiro.
• Gerar e Distribuir Holerites: realize o download em massa ou o envio por e-mail dos holerites de um ou mais colaboradores selecionados.
• Calcular Provisão em Lote: calcule as provisões de férias e 13º salário em lote.
• Realizar a Integração Contábil da Folha: envie os dados da folha de pagamento para o módulo de Contabilidade.
• Realizar a Integração Contábil de Provisões: envie os valores provisionados de férias e 13º salário para a Contabilidade, em uma ação separada da folha.
• Realizar a Integração Financeira: envie os dados da folha para gerar as contas a pagar no módulo Financeiro.
• Liberar a Folha para o eSocial: execute a rotina que disponibiliza os eventos periódicos (S-1200, S-2299) para serem enviados pela Central do eSocial.
• Liberar a Folha para o Portal RH: disponibilize os holerites para que os colaboradores possam consultá-los através do Portal RH.
• Atualizar Dados do Plano de Saúde: dispare uma rotina que reprocessa e atualiza os valores do plano de saúde dos colaboradores e dependentes, caso tenha ocorrido alguma alteração.
• Gerenciar o Status da Competência: realize as ações de Fechamento, para "lacrar" o mês e garantir a integridade dos dados, e de Reabertura, para destravar um mês fechado e permitir correções.

2. Pré-requisitos

Para usar o Gerenciador, é essencial que:

• A folha já esteja calculada: os dados que aparecem aqui são resultado do processamento feito na tela Cálculos (Pessoal+ > Rotinas Folha).

• Permissões de acesso: seu usuário precisa de permissão para acessar e executar as ações de gerenciamento, como fechar, reabrir e liberar dados.

  Para saber como liberar essas permissões, acesse o artigo: Permissões de Acesso para o Gerenciador de Folhas.

• Parâmetro de relatórios: para gerar holerites e outros documentos, o parâmetro Caminho da pasta padrao de relatorios folha - FPPASTAPADRAO deve estar configurado na tela Preferências (Configurações > Avançado) com o caminho do diretório operacional utilizado pelo servidor:

  • para o sistema operacional Windows, deve ser utilizado o caminho, exemplo:

    C:\suapasta\sankhya-om\jboss\bin\

  • já, para o sistema operacional Linux, utilize o caminho, exemplo:

    /home/suapasta/relatorios/

  Caso exista dúvida sobre o diretório a ser informado, acesse a tela Administração do Servidor (Configurações > Avançado), aba Geral e localize o campo JAVA HOME.

  Utilize o caminho apresentado até o diretório da instalação do Java, conforme a estrutura adotada no ambiente.

  

3. Jornada de Uso

Durante a utilização do Gerenciador de Folhas, todas as atividades relacionadas à validação da folha ficam centralizadas na própria tela. Dessa forma, o Departamento Pessoal consegue conferir cálculos, corrigir inconsistências, gerar documentos, integrar informações, disponibilizar holerites e concluir o fechamento da competência sem precisar navegar entre diversas rotinas do sistema.

O fluxo de gerenciamento é simples e focado na validação:

3.1 Localizar a Folha

Acesse a tela, use os filtros de Empresa, Funcionário, Referência, Tipo de Folha e Status da Folha e clique em Pesquisar para encontrar o card da folha desejada.

Cada card representa um tipo de folha calculada para determinada competência, como Folha Mensal, Adiantamento, Férias, Rescisão ou Décimo Terceiro.

Na barra de tarefas da tela inicial, é possível facilitar a pesquisa e apresentação das folhas com as seguintes ações:

• Usar Filtrar para exibir todas as folhas, apenas as com aviso ou advertências, as prontas para integração contábil ou financeira, as prontas para fechamento, as reabertas ou as fechadas;
• Clicar na lupa para buscar por tipo de folha;
• Alterar a visualização entre Cards ou Lista;
• Ordenar as folhas em ordem crescente ou decrescente por referência, tipo de folha, empresa ou código da empresa.

Também é possível usar os botões na lateral direita para ações como reprocessar plano de saúde, gerar relatórios, integrações, fechamento da folha, entre outras.

3.2 Análise Geral

Clique no card da folha e use as abas Geral e Análises para ver os custos e totais sem acessar cada colaborador.

• Na aba Geral, confira os totais de Proventos, Descontos, Demonstrativos e Bases de cálculo de todas as folhas.

  

• Em Análises, escolha ver dados sobre custo total, número de colaboradores, distribuição e média salarial por departamento ou cargo, evolução salarial, horas extras, afastamentos e descontos por faltas, entre outras. 

  Use o botão Exibição das análises para selecionar e confirmar as análises desejadas.

  

  As informações apresentadas nessa aba são consolidadas automaticamente a partir dos cálculos processados, permitindo uma visão gerencial da folha sem necessidade de emissão de relatórios.

3.3 Conferência Detalhada

Na aba Folhas confira individualmente cada folha, compare folhas, integre com contabilidade e financeiro, emita relatórios, baixe holerites e exclua folhas.

Ao clicar na toogle Ativa Seleção, surgem os seguintes botões:

🔹Download/Envio de Holerites e Relatórios de Médias: baixe ou envie por e-mail. 

1. Clique no card do colaborador para selecioná-lo ou marque todos do filtro.
2. Clique em Download/Envio de Holerites e Relatórios de Médias.

3. Selecione o documento para baixar ou enviar: holerite, relatório de médias de cálculo, provisão de 13º salário ou provisão de férias.

   Cada documento pode ser baixado ou enviado separadamente.

4. Se escolher Baixar, um arquivo zip será gerado; se Enviar por e-mail, o relatório será enviado ao colaborador.

   Observação: erros no envio ou falta de e-mail cadastrado serão exibidos em pop-up.

🔹Confirma exclusão: exclua cálculos em lote, incluindo rescisões e avisos prévios cadastrados. Dessa forma, não será necessário apagar individualmente cada aviso prévio.

1. Clique nos cards dos colaboradores para selecioná-los ou marque todos do filtro.
2. Clique em Confirma exclusão.

3. Leia o alerta exibido e confirme a exclusão.

   ⚠️ Atenção Para deletar uma única folha, basta desativar a toogle de seleção e clicar em Excluir no próprio card do colaborador.

🔹Integração Financeira: ao clicar, informe dados no pop-up para integrar e confirme a integração.

🔹Calcular Provisão de Férias e 13º Salário: selecione o colaborador e calcule provisões, que aparecerão na aba Provisões.

🔹Gerar arquivo para Seguro Desemprego: disponível para cálculos de rescisão.

🔹Atualizar Dados Plano de Saúde: atualize automaticamente os dados do plano caso haja alterações.

🔹Integração Financeira por Eventos: visualize a integração financeira por evento.

Ao alterar valores e confirmar as alterações aparece o aviso de recálculo automático.

Ao clicar em Recalcular, surge alerta para gerar eventos de retificação no eSocial e concluir o envio das alterações.

O sistema atualiza automaticamente os dados para gerar eventos S-1200, S-2299, S-2399 e S-1210 na Central do eSocial, permitindo visualizar as rubricas alteradas.

🔹Marcar como CONFERIDAS: bloqueie a edição da folha validada para evitar alterações após recálculo.

🔹Marcar como NÃO CONFERIDAS: desbloqueie para permitir alterações.

3.4 Validar e Corrigir

Se surgir algum problema durante o cálculo, as abas Advertências e/ou Avisos mostrarão mensagens para ajudar a identificar possíveis inconsistências nas configurações ou valores do cálculo da folha.

1. Clique na linha do aviso para visualizar os detalhes e, após resolvê-lo, poderá arquivá-lo por meio do botão Arquivar e prosseguir para as rotinas de integração contábil e financeira.

2. Sempre que houver eventos calculados na folha que compõem o eSocial, mas que ainda não foram enviados no evento S-1010, será apresentada a mensagem:

   "Existem eventos calculados na folha que devem ser enviados no evento S-1010 antes do envio do evento S-1200/S-2299."

   Ao clicar sobre o link na linha do aviso, o sistema exibe a lista dos eventos sem envio do S-1010, permitindo que sejam enviados antes dos eventos periódicos (S-1200 e S-2299).

3.5 Marcar como Conferida

Após validar as folhas dos colaboradores, selecione-os e clique em Marcar como CONFERIDAS para evitar alterações acidentais.

3.6 Gerar Documentos

Use os botões da tela para as ações pós-conferência: 

• Gerar relatórios de férias e décimo terceiro salário;
• Resumo da folha;
• Download/Envio de Holerites;
• Gerar arquivo para Seguro Desemprego.

3.7 Integrar com módulos contábil e financeiro

• Integração Contábil da Folha

  Automatiza a transferência dos dados da folha de pagamento para o sistema contábil, reduzindo erros, evitando retrabalho e garantindo dados atualizados conforme as normas fiscais. Facilita o controle de despesas e a elaboração de relatórios financeiros precisos.

• Integração Contábil Provisões

  Registra automaticamente provisões como férias e 13º salário no sistema contábil, garantindo controle das obrigações futuras, melhor planejamento orçamentário e conformidade com as normas contábeis.

• Integração Financeira

  Sincroniza fluxo de caixa, pagamentos e recebimentos entre os sistemas de folha, contas a pagar/receber e o módulo financeiro. Automatiza boletos, conciliações bancárias e melhora o controle financeiro, reduzindo erros e facilitando decisões estratégicas.

3.8 Liberar para eSocial

Para gerar os eventos S-1200 e S-1210 na Central do eSocial, após calcular e conferir a folha, acione o botão para liberar todas as folhas ou apenas a desejada.

A liberação apenas disponibiliza os eventos para geração e transmissão na Central do eSocial. O envio efetivo continua sendo realizado pela rotina Central do eSocial.

1. Clique em Liberação para eSocial;
2. Selecione o Tipo de Folha e a Referência;
3. Em Tipo de ação, escolha Liberar Dados;
4. Marque a Empresa e Funcionários;
5. Clique em Liberar dados para eSocial;

6. Confirme.

   ⚠️ Atenção Para bloquear a folha de um ou mais colaboradores e impedir o envio ao eSocial, selecione Bloquear Dados em Tipo de ação e confirme.

3.9 Liberar para Portal RH

Ao clicar neste botão, você libera o holerite da folha selecionada para que o colaborador acesse de forma prática e segura no Portal RH, desde que o ambiente esteja configurado para utilizar essa forma de liberação.

O comportamento dessa funcionalidade depende do parâmetro Bloqueia consulta de Holerite no Portal RH. - FPBLOQPORTALRH:

• Parâmetro desligado: os holerites são disponibilizados automaticamente no Portal RH após o cálculo da folha, não sendo necessária a liberação pelo Gerenciador de Folhas.
• Parâmetro ligado: após o cálculo da folha, os holerites permanecem bloqueados para consulta. Nesse caso, é necessário utilizar a opção Liberar para Portal RH no Gerenciador de Folhas para que os colaboradores possam visualizar seus holerites.

Quando o parâmetro FPBLOQPORTALRH estiver habilitado, a conclusão do cálculo da folha não libera automaticamente os holerites para o Portal RH. Após finalizar os ajustes e concluir o processamento da folha, acesse o Gerenciador de Folhas e execute a opção Liberar para Portal RH. Somente após essa liberação os colaboradores poderão consultar seus holerites no Portal RH.

1. Clique em Liberação para Portal RH;
2. Selecione o Tipo de Folha e a Referência;
3. Marque a Empresa e Funcionários;
4. Clique em Liberar dados para Portal RH;

5. Confirme.

   ⚠️ Atenção Para bloquear o envio do holerite para o Portal RH de um ou mais colaboradores, clique em Bloquear Liberação e confirme.

3.10 Fechar a Competência

O fechamento da competência deve ser realizado somente após concluir todas as conferências, integrações e envios necessários, pois essa operação bloqueia alterações na folha.

Com tudo conferido e integrado, use o botão Fechamento para "lacrar" a competência, garantindo a integridade dos dados.

3.11 Reabrir Competência

Este botão reabre a competência do sistema, permitindo acessar folhas fechadas para ajustes, correções ou atualizações, garantindo flexibilidade e dados sempre atualizados.

Após a reabertura, poderá ser necessário recalcular a folha, gerar novos eventos do eSocial e executar novamente as integrações, conforme as alterações realizadas.

 

4. Pontos de Atenção

• O Gerenciador de Folhas não realiza cálculos; ele gerencia folhas já processadas. 
• A competência deve seguir a ordem cronológica. Competências anteriores em aberto impedem o gerenciamento das posteriores. 
• Alterações realizadas na folha podem exigir recálculo e geração de eventos retificadores para o eSocial. 
• A exclusão de folhas remove definitivamente o cálculo, sendo necessário processá-lo novamente caso seja necessário recuperá-lo. 
• Recomenda-se resolver advertências e avisos antes das integrações contábil, financeira e do envio ao eSocial. 
• O fechamento da competência bloqueia alterações na folha até que seja realizada sua reabertura. 
• Algumas ações, como integração, fechamento e reabertura, dependem das permissões do usuário.

5. Dicas de Usabilidade

• Ações em massa: economize tempo! Na Aba Folhas, use o botão Ativa Seleção para escolher vários colaboradores e executar uma ação (como baixar holerites ou marcar como conferido) para todos de uma vez.
• Diferencie os Botões: preste atenção na localização dos botões. As ações que afetam a competência inteira (como Fechamento e Integração Contábil) ficam na tela inicial. As ações para folhas ou colaboradores específicos ficam dentro das abas.
• Utilize a aba Análises antes da conferência individual para identificar rapidamente comportamentos fora do padrão, como aumento inesperado de custos ou horas extras.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. O Gerenciador recalcula automaticamente a folha?

Não.

O cálculo é realizado na rotina Cálculos. O Gerenciador apenas trabalha sobre folhas já processadas.

2. Posso enviar o eSocial diretamente pelo Gerenciador?

Não.

O Gerenciador apenas libera os dados para geração dos eventos. O envio é realizado pela Central do eSocial.

3. Posso fechar uma competência com advertências?

Tecnicamente depende da situação, porém recomenda-se analisar e resolver todas as advertências antes do fechamento.

4. Posso excluir apenas um colaborador da folha?

Sim.

A exclusão pode ser realizada individualmente ou em lote, conforme a necessidade.

5. Quando devo usar Marcar como Conferida?

Após validar os cálculos daquele colaborador, evitando alterações acidentais.

6. Qual a diferença entre Conferida e Fechada?

• Conferida = validação do colaborador.

• Fechada = encerramento da competência.

7. Fiz o cálculo na tela Cálculos, mas a folha não aparece no Gerenciador. O que pode ser?

A causa mais comum é a competência anterior ainda estar em aberto. Verifique se o mês passado está com o status de "Fechada". Se estiver, confira os filtros de Empresa e Referência que você usou na busca.

8. Posso calcular a folha de um novo colaborador por aqui?

Não. O Gerenciador de Folhas apenas consulta e gerencia cálculos existentes. Para calcular a folha de qualquer colaborador, você deve usar a tela Pessoal+ > Rotinas Folha > Cálculos.

9. Para que servem os botões "Reabertura" e "Fechamento"?

• Fechamento é usado ao final de todo o processo para "trancar" a competência, impedindo novas alterações. 
• Reabertura é o processo inverso, usado quando você precisa destravar uma competência já fechada para fazer alguma correção.

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