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A Gerência de Parceiros é uma ferramenta completa, que traz diversas informações sobre as negociações com os parceiros, auxiliando nas tomadas de decisão da empresa.
Para a utilização das Gerências no Sankhya Om, é necessário que as TOP's sejam agrupadas de acordo com os Tipos de Movimento, por exemplo: Vendas, Compras, Devoluções, entre outras, pois é a partir desses grupos que serão filtrados os dados para a análise. Para realizar o agrupamento das TOP's, basta criar o nome dos grupos e informá-los no próprio campo "Grupo" do Cadastro de Tipos de Operação - TOP.
Neste artigo trataremos dos seguintes tópicos:
Painel de Filtros Aba Parceiros
Aba Estatísticas Aba Movimentos
Aba Negociações Mensais Aba Vendedor
Aba Produtos Aba Grupo de Produtos
Painel de Filtros
Inicialmente, você deve utilizar os "Filtros" localizados no painel à esquerda da tela para facilitar a análise, escolhendo um "Parceiro" específico e um "Período de Negociação". Os critérios definidos nos filtros, serão aplicados para todas as abas exibidas na tela. Além dos filtros estáticos, você poderá montar um filtro personalizado através do componente "Assistente de filtros".
Em "Grupos TOP", os grupos de TOP são definidos no Cadastro de Tipos de Operação - TOP. Ao selecionar um grupo, o sistema trará para análise todas as negociações feitas com as TOP's que pertençam àquele agrupamento. Os flag's "Marcar" e "Desmarcar", tem a função de selecionar ou desmarcar todas as TOP's da lista para filtrar os lançamentos, respectivamente.
Também é possível selecionar grupos de TOP's individualmente, marcando a caixa de seleção correspondente à esta, na lista de Grupos de TOP.
Seção Opções
Quando a marcação "Visualizar perfis" for habilitada, exibirá a grade "Perfis do contato" na aba Parceiros.
Em "Considerar Qtd. Negativa", as quantidades referentes às negociações de vendas serão consideradas negativas pelo sistema, pois representam uma saída de produto do estoque. Efetuando esta marcação, o sistema apresentará a coluna "Qtd.Negociada" com sinal "negativo" para as vendas e com sinal "positivo" para as compras, em todas as abas.
Nota: As duas marcações mencionadas anteriormente são excludentes, ou seja, marcando-se uma, a outra será automaticamente desmarcada.
Observação: As marcações Considerar Qtd. Negativa e Considerar Qtd. Positiva só se comportarão conforme descrito se a seção "Apoio a Decisão" na aba Geral no Cadastro de Tipos de Operação - TOP estiver corretamente configurada de acordo com o "Tipo de Movimento", ou seja, marcando "Venda" para "TOP de venda", "Compra" para "TOP de Compra", tanto para o produto quanto para matéria-prima (Tipo MP).
Quando a marcação "Exibir componentes das fórmulas" for selecionada, faz com que sejam exibidos os produtos que são componentes de fórmulas, considerando as Matérias-Primas nos resultados. Se desmarcada, as composições do produto não serão apresentadas para análise gerencial.
A marcação "Somar S.T ao total da nota de compra?", quando efetuada, somará ao total da nota o valor da Substituição Tributária.
Efetuando a marcação "Não considerar o vlr. de outros na nota", não serão considerados os acréscimos/descontos dos itens no pé da nota.
Uma vez definidos os filtros e configurações, clique no botão "Aplicar" para que todas as informações referentes aos filtros estabelecidos sejam apresentadas.
Aba Parceiros
Na aba Parceiros, será possível que você visualize os contatos do Parceiro e os Perfis dos Contatos.
A marcação Visualizar perfis do Painel de Filtros apresentará ou ocultará a grade "Perfis do Contato" conforme mencionado anteriormente, e demonstrado abaixo:
Aba Estatísticas
Esta aba apresenta um resumo das movimentações com o parceiro; compras, vendas etc., de acordo com a seleção dos "Grupos da TOP".
No rodapé da aba, é apresentado um totalizador dos principais dados informados na grade.
Aba Movimentos
Na aba Movimentos, são apresentadas as notas referentes a todas as movimentações realizada, como uma forma analítica dos dados da aba Estatísticas.
Para ver os detalhes das notas, bastará dar um duplo clique sobre a nota na grade ou selecionar a nota e clicar no botão "Ver Nota/Pedido". O sistema exibirá a nota selecionada na Central de Vendas.
No rodapé da aba, é apresentado um totalizador dos principais dados informados na grade.
Ao selecionar uma das movimentações (nota), o botão "Rentabilidade" é habilitado e será possível visualizar a contribuição de tal movimentação através de sua análise da rentabilidade.
Importante: Para que o campo "Quantidade Negociada" retorne o valor da devida movimentação da nota, é necessário que a TOP esteja configurada na seção Apoio à Decisão (aba Geral), nos campos "Identificador de Devolução" e "Tipo para análise" com as opções "Sim" e "Venda" ou "Compra", respectivamente. Com a TOP marcada no campo Tipo para análise como "Nada", o sistema retornará o valor zero no campo mencionado.
Aba Negociações Mensais
A aba Negociações Mensais agrupa todos os lançamentos mês à mês, apresentando os valores totais de cada um dos meses, além de exibir de forma gráfica os resultados.
Serão apresentadas na tela, as negociações de cada grupo de TOP agrupadas por mês.
O gráfico poderá ser visualizado clicando no botão .
O sistema exibirá o gráfico seguindo a ordem dos dados na grade. A quantidade de meses no gráfico será limitada pelo campo "Qtd. de meses no gráfico". Por exemplo, se neste campo for informado o número "2", serão exibidos no gráfico apenas os dois primeiros registros da grade.
Caso seja selecionado mais de um item na grade (seleção realizada segurando a tecla "Ctrl" do teclado, e clicando nos itens desejados), o número informado no campo "Qtd. de meses no gráfico" será ignorado e o sistema exibirá no gráfico os itens selecionados na grade.
A marcação "Valor/ Qtd. sem sinal" faz com que os dados referentes aos campos "Qtd.Neg." e "Vlr.Total" de todas as negociações sejam apresentadas em valor absoluto, isto é, sem sinal de discriminação entre positivo e negativo. Esta marcação terá prevalência sobre as marcações "Considerar Qtd. Negativa" e "Considerar Qtd. Positiva" do Painel de Opções.
Na opção "Gráfico", será definida se a visualização dos dados no gráfico será por valor efetuando-se a marcação "Valor", ou pela quantidade negociada quando marcada a "Qtd".
No rodapé da aba é apresentado um totalizador dos principais dados informados na grade.
Aba Vendedor
Na aba Vendedor temos as negociações de cada vendedor com o parceiro no período selecionado. Além disso, é possível visualizar os custos, margem de contribuição, lucro e outros dados, alcançados pelo vendedor com as negociações realizadas.
Dando um duplo clique sobre uma das linhas na grade, será aberta a tela "Gerência de Vendedores" carregada com os dados do vendedor em questão.
O campo "Linhas no gráfico" definirá a quantidade máxima de linhas da grade que serão apresentadas no gráfico; se neste campo for informado o número "2", serão exibidos no gráfico apenas os dois primeiros registros da grade.
Case seja selecionado mais de um item na grade (através da tecla "Ctrl" do teclado, e clicando nos itens desejados), o campo "Linhas no gráfico" será ignorado e o sistema exibirá no gráfico os itens selecionados na grade.
No campo "Analisar no gráfico", você pode definir o item a ser analisado, o qual poderá ser:
- Custo Reposição;
- Custo Fixo;
- Custo Variável;
- Lucro;
- Margem de Contribuição;
- Valor Médio;
- Valor Total.
O campo "Vlr.Total" diz respeito a soma do valor líquido de todos os itens da nota (VlrTot + impostos - descontos). Considera-se a configuração realizada na TOP, aba Geral, Apoio à Decisão para buscar o valor total dos itens.
O "Vlr.Médio" é obtido através da media do valor total.
Os custos "Reposição", "Variável" e "Médio" são alcançados de acordo com as configurações das preferências do Gerente On-line; são pegos os mesmos dados da variação de custos.
Os campos abaixo são os mesmos da Análise de Rentabilidade:
- Custo fixo = Participação Gasto Fixo: Leva em consideração do percentual de custo fixo informado nas Preferências do Gerente On-line. É aplicada sobre o "Vlr Total".
- O "Custo Variável" se equivale ao "Gasto Variável".
No rodapé da aba, temos um totalizador dos principais dados exibidos na grade.
Nota: Nesta aba, para realizarmos os cálculos existentes, o sistema observará na TOP, aba Geral, o campo "Tipo para análise", para que só sejam realizados os cálculos em cima das movimentações da TOP que possua o Tipo para análise diferente de "Nada"; caso contrário, quando o Tipo para análise for igual a Nada, não serão consideradas no cálculo desta rotina.
Aba Produtos
Essa aba exibe os produtos que foram negociados com o parceiro, além de dados como, quantidade de notas, menor valor, valor médio, maior valor, data da última negociação etc.
No rodapé da aba, é apresentado um totalizador dos principais dados exibidos na grade.
Observação: Os valores apresentados nas colunas "Qtd. Neg.", "Peso Bruto" e "Peso Líquido" dessa aba, serão definidos conforme atualizações dos campos "Tipo para análise" ou "Tipo para análise de MP" da seção "Apoio a Decisão" da tela Tipos de Operação - TOP, aba Geral. Dessa forma, as colunas mencionadas acima terão seus valores zerados caso os movimentos não atualizarem o apoio a decisão.
Aba Grupo de Produtos
Da mesma forma que a aba Produtos, são apresentados os itens envolvidos nas negociações durante o período, porém neste caso, os dados são agrupados por Grupo de Produtos.
Vendas por Hectolitro
O sistema possibilita fazer análises das Vendas por Hectolitro. O campo "Peso Líquido" do Cadastro de Produtos será utilizado para obter essa informação para ser utilizada nas análises gerenciais.
Configure os parâmetros:
- O parâmetro "Multiplicador p/converter Litro em Hectolitro - HECTOLITRO" definirá o valor que será usado na conversão de litro em hectolitro. O sistema utiliza a seguinte fórmula para fazer a conversão: qtdneg x peso liquido x multiplicador_peso, onde multiplicador_peso é o valor informado no parâmetro HECTOLITRO. Trouxemos um exemplo:
Considere que 1 Hectolitro = 100 Litros (o multiplicador será 0,01).
- Se no Cadastro de Produtos, o campo "Peso Liquido" estiver definido no parâmetro "Descricao para o peso liquido - DESCRPESOLIQ" como "Litro" e tiver para o produto A o valor de 1, quando for dada a entrada de 1000 litros deste produto em hectolitros, será dada entrada em 10.
- O parâmetro DESCRPESOLIQ define a descrição do campo Peso Líquido presente na aba Medidas e estoque do Cadastro de Produtos.
- O parâmetro "Apresentar Nome ou Razão Social do Parceiro - NOMERAZAOPARC" define se na descrição, o Parceiro será apresentado pelo Nome ou pela Razão Social.
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