Comercial > Rotinas
Na tela Análise de Giro, temos alguns botões importantes para a geração desta análise. Aqui abordaremos as funcionalidades destes.
Agendamento da geração da tabela de giro Botão Processar Matriz
Botão Relatórios Botão Outras Opções...
Configuração da Matriz de Análise de Giro
Para "Criar nova configuração" basta você clicar no botão 
e em seguida será apresentada uma tela para ser informado um título para o agendamento que está sendo criado.
Depois de informado o título desejado para a matriz, defina quais são períodos em que os giros serão calculados como exibido no gif acima.
Para compor uma matriz de análise de giro alguns critérios devem ser informados configurando os cálculos e determinando quais informações serão importantes para o processo de compra. Esses critérios são estabelecidos pela interface de configuração e podem ser criadas várias combinações para se fazer análises distintas.
Como podem existir várias configurações é necessário identificá-las informando o nome da matriz.
Neste teremos as abas:
Estoque Mínimo e Sugestão de Compra Outras Configurações
Períodos
Informações referentes aos períodos determinam os ciclos de análise aos quais os produtos serão submetidos. Podem ser criados até doze períodos e eles podem ser dinâmicos, onde as datas serão calculadas durante o processamento da matriz. Assim, ao utilizar dois períodos de uma semana, por exemplo, o sistema determina automaticamente as datas de início e fim de cada semana retroativamente.
Determinando os períodos como "dinâmicos" você terá a liberdade de estabelecer a quantidade e qual período o sistema irá considerar para efetuar a busca retroativa sobre as movimentações dos produtos. Vejamos um exemplo:
Ao definir uma quantidade de 
e um período de 
, o sistema irá analisar partindo da data atual (o momento que você clicou em "Processar Matriz...") para os três últimos meses, ou seja, suponhamos que hoje seja 01/03/2016 e fez a configuração mencionada neste exemplo; o sistema irá considerar para análise das movimentações, os seguintes períodos:
- 1º Período: 01/12/2015 a 31/12/2015
- 2º Período: 01/01/2016 a 31/01/2016
- 3º Período: 01/02/2016 a 29/02/2016
Os períodos também podem ser fixos, informados de forma manual, ou ainda, sugeridos pelo sistema, defina em Adicionar a quantidade de períodos a serem acrescentadas; logo à frente, determina-se o Período desejado; ao clicar-se em OK, a quantidade de períodos solicitada será carregada:
A marcação "Utilizar períodos fechados" é utilizada em casos onde você deseja que o cálculo do Giro seja feito considerando da primeira até a última data do período selecionado. Vejamos um exemplo para melhor entendimento:
Suponhamos as seguintes configurações:
- Utilizar períodos fechados - marcada;
- Adicionar 3 Semana(s);
- Data Atual: 28/06/2017;
- Serão sugeridos os seguintes períodos:
1º Período 11/06/2017 a 17/06/2017
2º Período 18/06/2017 a 24/06/2017
3º Período 25/06/2017 a 27/06/2017
Ou seja, considere uma semana completa (de domingo à sábado); caso a semana ainda não tenha terminado, a data final será o dia anterior à data atual.
- Utilizar períodos fechados - desmarcada;
- Adicionar 3 Semana(s);
- Data Atual: 28/06/2017;
- Serão sugeridos os seguintes períodos:
1º Período 07/06/2017 a 13/06/2017
2º Período 14/06/2017 a 20/06/2017
3º Período 21/06/2017 a 27/06/2017
Neste caso, é pega a data atual menos 1 (um) e calcula-se X dias para trás para fechar-se o período, que neste exemplo, foram de 7 dias, uma semana.
Na utilização dos períodos "fixos", estes podem ser sugeridos pelo sistema (campo Adicionar, período desejado, botão OK), ou poderão ser informados manualmente; caso estes não sejam preenchidos, ao processar a matriz, o sistema irá exibir a seguinte mensagem de alerta:
"Informe pelo menos um período"
Observação: O que determina se o pedido ou venda irá refletir nos dados "Últ. Vnd" e "Qtd Venda" é a opção "Atualizar Última Venda" da TOP. Caso essa opção esteja marcada, determinado pedido ou venda será utilizado para atualizar os dados. Por exemplo: marcada opção para duas TOP's quaisquer lança-se alguns documentos, posteriormente efetuar a consolidação. Ao processar a matriz, ambos os documentos foram considerados para atualização dos dados Últ. Vnd e Qtd Venda.
É necessário que se marque a opção "Atualizar Última Venda" em suas TOP's. Vale ressaltar que a TOP é histórica, ou seja para os pedidos ou notas que já foram lançados a alteração não terá efeito a menos que haja alteração via banco e uma nova consolidação da matriz.
Estoque Mínimo e Sugestão de Compra
Período sem vendas influencia a média para estoque mínimo: Se marcado, mesmo um período em que não houve vendas será considerado para a média de estoque mínimo, ou seja, digamos que tenham sido definidos três períodos semanais e que na segunda semana não houve vendas de determinado produto. Essa configuração determina se o volume de vendas das três semanas serão divididas por dois ou por três para obter a média de estoque mínimo para esse produto.
Dias ÚTEIS para estocagem: A informação contida neste campo, influencia a sugestão de compra determinando quantos dias tem o ciclo planejado. Por exemplo, se o giro médio de determinado produto é 10 unidades por dia, e se planeja comprar o estoque da semana (cinco dias úteis), então a sugestão será de 50 unidades (considerando que o estoque atual esteja zerado).
Juntamente a configuração deste campo, tem-se o parâmetro "Somar o Lead Time aos dias Úteis para Estocagem - SOMALEADTIME", que ao ser acionado, o sistema irá somar o Lead Time cadastrado na aba Medidas e Estoque do cadastro de Produtos com os dias úteis para estocagem definidos neste campo. O cálculo da sugestão de compra será feito com base nessa soma.
Importante: Ainda sobre o parâmetro Somar o Lead Time aos dias Úteis para Estocagem - SOMALEADTIME, teremos as seguintes considerações:
Se ativado, soma a coluna LEADTIME da tabela TGFGIR (cálculo apresentado abaixo) com o campo "Dias ÚTEIS para estocagem";
Se desativado, verifica se a coluna LEADTIME da tabela TGFGIR contém um valor maior que zero:
- se sim, utiliza este valor desconsiderando os Dias ÚTEIS para estocagem;
- Se não, o valor do campo é utilizado no cálculo da sugestão de compra.
O cálculo para Leadtime na tabela TGFGIR ocorre da seguinte forma:
- Para Produtos com Giro:
Ao calcular o giro dos produtos, a TGFGIR recebe na coluna LEADTIME ("Lead Time"), caso a configuração "Apresentar resultado por" seja:
Empresa:
Se o campo "Lead time de compra" da TGFPEM estiver preenchido (Aba "Impostos / Informações por empresa" do cadastro de produtos), utiliza essa informação; caso não exista, utiliza Lead time de compra do produto (aba "Medidas e estoque" > Sub-aba "Estoque").
Matriz:
Mesmo comportamento da opção empresa, porém usa a empresa matriz.
Produto:
Busca a informação diretamente do campo Lead time de compra do cadastro de produtos (aba Medidas e estoque > Sub-aba Estoque).
Para Produtos sem Giro:
A informação é selecionada diretamente do campo Lead time de compra do Cadastro de Produtos (aba Medidas e estoque > Sub-aba Estoque).
% Acréscimo na sugestão de compras: Usado como uma margem de acréscimo na Sugestão. Levando em consideração o exemplo do campo "Dias ÚTEIS para estocagem", caso o valor seja 10%, a sugestão será de 55 unidades.
Quando a opção "Não atualizar estoque mínimo quando a sugestão for zero" estiver marcada, ao clicar em "Atualizar Estoque Mínimo nos Cadastros" do botão "Outras Opções", caso o valor da coluna Est.Mín.Sug for zero o sistema não atualiza o campo "Estoque Mínimo" do Cadastro de Produtos, aba "Medidas e Estoque" sub-aba "Estoque".
Por meio das marcações "Desprezar o período de maior giro?" e "Desprezar o período de menor giro?" você poderá efetuar a retirada do maior como também do menor período de giro. Deste modo, após o processamento da análise de giro será apresentada a sugestão de compra desprezando o período de acordo com a(s) marcação(ões) realizada(s).
Em "Configuração da Matriz de Análise de Giro > Outras configurações" quando as opções "Empresa - Matriz", "Local" e "Controle" do campo "Apresentar resultado por:" estiverem desmarcadas, será atualizado o estoque mínimo do produto em Medidas e Estoque > Estoque.
Caso as três opções estiverem marcadas o sistema ira atualizar o estoque mínimo da "Aba Estoque" no cadastro produto.
Nota: Caso tenha uma das opções desmarcada ao atualizar o estoque mínimo o sistema ira exibir uma das mensagens abaixo, ou seja, para atualização de estoque mínimo as referidas opções devem estar todas marcadas ou todas desmarcadas.
"Atualização do Estoque Mínimo só é permitida quando Apresentar por Empresa estiver escolhido."
"Atualização do Estoque Mínimo só é permitida quando Apresentar por Local estiver escolhido."
"Atualização do Estoque Mínimo só é permitida quando Apresentar por Controle estiver escolhido."
A marcação "Desconsiderar pedidos pendentes na sugestão de compra?" quando realizada, bloqueia os filtros "Pedido de compra pendente" e "Pedido de venda pendente" (campos a seguir). Ao processar a matriz, serão considerados os pedidos de compra e venda confirmados, exceto os que o "Tipo de Operação - TOP" estiver com a opção "Orçamento" marcada, na aba "Geral".
Filtro Pedido de compra pendente/Filtro Pedido de venda pendente: A base da sugestão de compras leva em consideração o estoque atual, os pedidos de compra/venda pendentes. Opcionalmente pode-se usar um critério de filtragem para determinar quais os pedidos serão de fato considerados nessa conta.
Filtro Quantidade em estoque: Esse filtro atua exclusivamente sobre a quantidade a ser apresentada na coluna Estoque. Caso o usuário crie um Filtro para analisar o Giro apenas da Empresa X e queira ver o Estoque apenas desta mesma empresa, terá que colocar o Filtro nessa opção e na opção "Filtro de Produtos com Giro".
Observação: Nos casos em que é necessário que o sistema considere as notas de entrega futura, utiliza-se o seguinte filtro:
CabecalhoNota->TIPMOV = 'V'
Nota: Para que as notas de venda sejam consideradas como pendentes, faz-se necessário que no ato do lançamento as mesmas não sejam confirmadas e que o Tipo de Operação - TOP utilizado esteja configurado para Atualizar Estoq. a partir da Confirmação (aba "Geral"). Diante disto, em um lançamento de uma nota utilizando o movimento de venda (TIPMOV = 'V') ao proceder com sua confirmação, este não será considerado como pendente.
Ainda neste contexto, uma vez que as notas de venda futura não possuem provisão, estas não são consideradas como pendentes, mas sim, como confirmadas.
Observação: Para que o filtro Quantidade em estoque seja considerado na análise de giro, os produtos precisam ter giro no período.
Veja também: Campos para Análise de Giro.
Outras configurações
Incluir produtos sem giro: Se habilitado, simula o cálculo também para os produtos que estão no estoque, mas não tem giro.
Incluir produtos sem estoque: Se habilitado, simula o cálculo para todos os produtos, independente de ter giro ou estoque. Esta opção só fica disponível se a opção ‘Incluir produto sem giro’ estiver marcada.
Usar Unidade de Compra?: Esta marcação quando efetuada, é utilizada a Unidade de Compra na Matriz.
Agrupar movimentação produto alternativo: A movimentação dos produtos relacionados como "alternativos" será agrupada para o produto com código numérico menor. Vejamos abaixo um exemplo:
Produto 001 tem alternativos 010 e 015;
Produto 002 tem alternativos 020 e 001;
Produto 030 tem alternativos 025 e 001;
Neste caso, uma movimentação para um dos produtos: 001, 010, 015, 002 ou 030, será agrupada no produto 001.
Nota: Para isto, deve-se previamente cadastrar os produtos alternativos através do Cadastro de Produtos, aba "Produtos Alternativos".
Tipo agrupamento: Através deste botão, você poderá configurar a consolidação (agrupamento) dos produtos a serem exibidos na análise de giro. Assim, teremos as seguintes opções:
- Nenhum: Neste caso, não haverá nenhuma consolidação (agrupamento) na análise de giro;
- Produto alternativo: Essa opção corresponde as informações relatadas na marcação "Agrupar movimentação produto alternativo" descrita anteriormente;
- Produto genérico: Nesta opção a análise de giro irá levar em consideração o produto genérico e consolidar os produtos reais (específicos) vinculados a este. Sendo que, primeiramente se faz necessário cadastrar os produtos específicos no Cadastro de Produtos, aba "Produtos Específicos".
Nota: O campo "Tipo agrupamento" será exibido quando o parâmetro "USAPRODGENERICO - Usa produtos genéricos?" estiver habilitado. Sendo que, ao habilitar o referido parâmetro a marcação "Agrupar movimentação produto alternativo" não será apresentada.
Tabela de preço: Permite a busca do preço pela última atualização da tabela informada.
Considerar custo: (Reposição/Gerencial/Variável/Médio com ICMS/Médio sem ICMS/Sem ICMS/Com ICMS) Determina o Custo da Mercadoria Vendida (CMV) para análises que utilizam esse indicador. O Custo variável é o mais indicado, pois ele está livre dos gastos variáveis das vendas e da participação no gasto fixo.
Detalhar de acordo com: (Produto/Grupo de produto/Marca/Empresa) A forma em que a análise será agrupada. Esta totalização é uma forma de Quebra, Agrupamento para as análises verticais, ou seja, quando selecionamos por Marca, serão apresentados todos os produtos da Marca A, depois os da Marca B e assim por diante, sendo que os percentuais de análise vertical estarão apresentando a representatividade daquele PRODUTO dentro da movimentação daquela MARCA.
Quando selecionar por Produto, será feita a análise global do cadastro de Produtos sem nenhum tipo de agrupamento ou quebra, ou seja, serão apresentados todos os produtos da empresa (respeitando-se os Filtros) e os percentuais de análise vertical estarão apresentando a representatividade daquele PRODUTO dentro da movimentação total da(s) empresa(s). A ordenação por produto não é recomendada para empresas que trabalham com produtos muito distintos, pois a comparação se tornará inviável.
Apresentar resultado por: (Empresa/Matriz/Local/Controle) Define a forma de apresentação dos produtos. Quando selecionado por empresa, se houver movimentação para duas empresas distintas, serão apresentadas duas linhas para o mesmo produto, uma para cada empresa. Da mesma forma ocorrerá com Local e Controle. Se além da opção Empresa, estiver marcada também a opção Matriz, o código da matriz será usado e todas as empresas que tem aquela empresa como matriz, serão agrupadas em apenas uma linha cuja empresa será a matriz. Os campos Local e Controle são habilitados e desabilitados pelos parâmetros UTILIZALOCAL e UTILIZACONTROLE, e o parâmetro DESCRLOCAL definirá a descrição do campo "Local".
Filtro de Produtos com Giro: Permite definir filtros para a apresentação dos produtos que tiveram giro no período selecionado.
Filtro de Produtos sem Giro: Permite com que o usuário defina os filtros para a apresentação dos produtos que NÃO tiveram giro no período selecionado.
Nota: O fato de existir um filtro nessa opção para trazer apenas as movimentações de determinada empresa não significa que a coluna Estoque o estará respeitando; o cálculo desta coluna depende dos Filtros para a quantidade em Estoque.
Observação: Nos casos em que é necessário que o sistema apresente os resultados de apenas uma determina empresa, pode-se utilizar os filtros da seguinte forma:
Produtos sem Giro = EST1.CODEMP = "X"
Produtos sem Giro e sem estoque = PEM.CODEMP = "X"
Onde "X" representa o código da empresa.
Agendamento da geração da tabela de giro
Para utilização da Matriz de Analise de Giro é necessário criar e configurar um agendamento, esse agendamento serve para extrair os dados sobre os giros dos produtos e consolidá-los em uma única tabela, tabela esta que será usada para geração da Matriz de Análise de Giro.
Para tal ação, basta você clicar no botão 
"Agendamento da geração da tabela de giro". Ao clicar nesta, um pop up de configurações será exibido. Teremos as abas:
Frequência
O campo "Última execução em" mostrará a data na qual a tarefa foi executada pela última vez.
A "Próxima execução" exibirá quando será a próxima execução da tarefa.
Na opção "Horários" serão definidos quais horários a tarefa será executada.
O botão 
adicionará mais horários de execução, sendo que você também poderá utilizará o botão 
para limpar todos os horários. Sendo que:
- Quando você utilizar " Diário " significa que a tarefa será executada todos os dias;
- Em "Semanal" será possível definir quais dias na semana a tarefa será executada;
- Quando a opção "Mensal" será possível definir quais dias no mês a tarefa será executada.
Configurações
O "Agrupamento de período" definirá o agrupamento da data de negociação da tabela de giro.
O algarismo inserido em "Qtd. de períodos (cálculo da curva)" será utilizado para o cálculo da curva. Assim, teremos o exemplo:
Se você definiu o "Tipo de Período" como "Mensal" e no campo "Quantidade de Períodos para Cálculo da Curva" informou o valor "3", o "Agendador" considerará os três últimos meses para cálculo da Curva ABC.
A marcação "Considerar Empresa" irá considerar a empresa no agrupamento da tabela de giro.
Se você selecionar a opção "Considerar Local", o local que será considerado no agrupamento da tabela de giro.
Em "Considerar Controle", o controle será ponderado no agrupamento da tabela de giro.
Filtros
Para definir o filtro, para gerar a tabela de giro, teremos as opções:
Os campos "Dt. Entrada/Saída", "Dt. Faturamento", "Dt. Movimento" e "Dt. Negociação" podem ser configurados por:
- Início do mês corrente;
- Final do mês corrente;
- Data da execução;
- Início do mês anterior;
- Final do mês anterior.
Após preenchimento desses dados basta você clicar no botão "OK", e na data da próxima execução o sistema irá gerar a tabela de giro.
Por meio do botão "Limpar Consolidação" localizado na parte superior da tela de configurações de agendamento, o sistema irá reagendar o agendamento selecionado para a data/hora atual, assim ele será rodado na próxima execução do Job.
Observação: Quando configurado um Agendamento de Consolidação de Giro, no horário em que foi agendado, o sistema começará limpando através do botão acima informado, a tabela TGFGIR1 (Limpar Consolidação), caso haja uma consolidação do período e, após, limpará a TGFUVC (Limpar Ult.Compra/Venda) para depois populá-la novamente e consolidar o período desejado. Neste contexto, estas opções foram criadas para serem utilizadas em casos pontuais, por exemplo, em bases onde as tabelas encontrem-se extremamente populadas e gerando timeout. Assim, em condições normais estas duas opções não serão usadas.
Na primeira execução dos agendamentos (quando ainda não há nenhuma consolidação de giro), se houver algum filtro criado, ele será ignorado. Então, a seguinte mensagem será apresentada:
"Este filtro não será considerado na consolidação inicial. "Não existe linhas em TGFGIR1)".
A cada consolidação, novas linhas são criadas. A partir da segunda consolidação o filtro será considerado, incluindo novas linhas e permitindo, assim análises atualizadas ou antigas do giro.
Importante: Caso necessário, configura-se no parâmetro "Filtro adicional para a consolidação do giro - FILTROADGIRO" uma query que irá complementar o filtro criado no que tange a consolidação do giro das empresas. Esta é uma configuração bastante delicada e indicamos sua realização apenas no ato de implantação do sistema e logicamente por um consultor Sankhya.
Botão Processar Matriz
O botão "Processar Matriz..." é o responsável por iniciar o encadeamento dos dados seguindo os filtros formulados, apresentando-os na grade principal. Este botão está presente no canto superior direito da tela, e também no pop-up "Configuração da Matriz de análise de giro". Ao acioná-lo será aberto o pop-up "Processo" onde será apresentado o Andamento da geração da matriz:
Por meio do botão "Ver histórico" consulte a relação de todos os processos já executados e as informações pertinentes ao mesmos. Bem como, os processos que estiverem em execução no momento da consulta.
Na parte superior do referido pop-up, são disponibilizados alguns campos que executam funções relevantes para as informações aqui apresentadas. Vejamos sobre cada um deles:
- Acessando o botão "Voltar" retorna-se ao resumo de processamentos.
- O botão "Atualizar" possibilita renovar as informações apresentadas no pop-up.
- Através do botão "Excluir processo antigo" você poderá eliminar o processo que está selecionado.
- Por meio do botão "Excluir todos os processos", executa-se a eliminação de todos os processos antigos (finalizados) permanecendo apenas aqueles que se encontrem em execução.
Observação: O parâmetro "Processar matriz antes de aplicar? - PROCMATRIZAPL" que por padrão é desligado. Quando ligado e o usuário clicar no botão "Aplicar" do filtro personalizado o sistema irá processar a matriz selecionada antes de efetivamente aplicar o filtro. Consideramos ainda que, ao abrir a tela, os produtos são carregados automaticamente, nesse primeiro carregamento, a matriz não é executada antes da apresentação dos dados, são apresentados os produtos do processamento anterior.
Uma vez configurada a Matriz temos:
Visão "Produtos" 
Configuração das colunas visíveis: A configuração da grade de produtos da matriz de análise de giro funcionará da mesma forma que as outras grades do sistema, basta utilizar o botão "Configurar Grade" 
para selecionar quais colunas deverão aparecer na grade, a ordem das colunas e sua ordenação.
Observação: Ao adicionar determinados campos na grade por meio da opção "Configuração da Grade" em "Informações por Período", estes campos serão exibidos também na grade "Produtos", além dos campos configurados como visíveis. Tem-se ainda que, se o usuário não queira que alguns campos não sejam exibidos na exportação para .xls, estes deverão ser ocultados na Configuração de Grade da grade Informações por período. Sendo assim, pode-se destacar o exemplo:
Caso o usuário não queira que a coluna "Acumulador Margem" seja exportada para .xls ou fique indisponível para visualização, este deverá ocultá-lo na Configuração de Grade em Informações por Período.
Grade de Produtos (grade superior): É nesta grade que as informações geradas pela Análise de Giro estarão disponíveis, esta grade apresenta campos que são indicadores para a análise dos Gestores, como: Código e Descrição do Produto, o Estoque, Custo de Venda Unitário, Custo de Venda Total, Sugestão De Compra, Sugestão Compra Giro e etc.
Importante: O parâmetro "Deduzir reserva do estoque na Análise de Giro - DEDUZIRRESESTAN" quando ativado, será feita a subtração da reserva do estoque na coluna Estoque na Análise de Giro. Ao ser desativado, a coluna Estoque será composta apenas pelo saldo atual de estoque, sem subtrair a reserva.
Modificação na Sugestão de Compras
Depois que a análise de giro é gerada, analisada e seus pedidos de compra são sugeridos, há a possibilidade de escolha e/ou remoção de itens a serem gerados nos Pedidos de compra. Vejamos um exemplo:
Quando se trabalha com um determinado produto e sua compra é encerrada, o mesmo continua a ser vendido até finalizar seu estoque. Sendo assim, no Cadastro do Produto é efetuada a marcação da opção "Permite Comprar este produto?" em sua aba "Geral". Deste modo, caracteriza-se que é proibido comprar o produto e só depois de finalizar o estoque do mesmo que este será efetivamente inativado.
A matriz de giro não reconhece a informação de "proibido comprar" dos produtos e os mesmos são demonstrados na análise de giro, pelo fato de se tratar de uma informação válida para a análise do comprador que pode estar analisando informações passadas para decidir como, por exemplo, sobre um produto substituto. Deste modo, os produtos configurados com a referida marcação não poderão ser comprados. Na hipótese de se tentar gerar o pedido será exibida a mensagem abaixo:
"Produto: X - Xxxxxx não está permitido para compra."
Faz-se necessário a utilização do "Assistente de Filtros" para criação de filtros específicos que serão utilizados na identificação e assim retirada desses produtos da análise de giro, para evitar o bloqueio do pedido de compra.
Após as alterações, basta gerar o pedido de compra e conferi-lo no "Portal de Compras", assim, na aba "Pedidos" da Análise de Giro, clique no botão "Preferências". Pode-se observar que os fornecedores estarão indicados na tela, preencha os campos obrigatórios e marcar o check-box "Lista única de produtos". Após esses procedimentos clique em "OK" assim, a tela será reposicionada para a lista de produtos e fornecedores.
Ainda na aba Pedidos acione o botão "Gerar Pedido", assim somente os itens da lista serão gerados nos pedidos de compra de acordo com seus respectivos fornecedores.
Os campos "Fornecedor Preferencial", "Sugestão Compra" e "Custo Gerencial", desta grade, poderão ser alterados, mesmo após a geração dos dados, bastando dar um duplo-clique na linha do produto que se deseja alterar e uma tela trará os campos para que possam ser inseridos/modificados.
O campo "Sug.Compra Giro Ajustado" será calculado, quando as grades da tela forem carregadas, ou o campo "Sug. Compra Giro" for alterado. Este campo (Sug.Compra Giro Ajustado) será calculado da seguinte forma:
- Inicialmente a Sug.Compra Giro Ajustado é igual a Sug.Compra Giro;
- Obtêm-se o Estoque Final após a Sugestão de Compra:
Estoque Final = Estoque Atual + Pedidos Compra Pendentes - Pedidos de Venda Pendente + Sug.Compra Giro
- Avalia-se o Estoque Final em relação ao Estoque Mínimo e Estoque Máximo do Produto de forma a evitar que o Estoque Final seja menor que o Estoque Mínimo ou maior que o Estoque Máximo.
Se Estoque Final < Estoque Mínimo: Sug.Compra Giro Ajustado = Sug.Compra Giro Ajustado + (Estoque Minimo - Estoque Final)
Se Estoque Final > Estoque Máximo: Sug.Compra Giro Ajustado = Sug.Compra Giro Ajustado - (Estoque Final - Estoque Máximo), se negativo zerar.
Caso o valor no campo Sug. Compra Giro seja diferente do valor do campo Sug.Compra Giro Ajustado, o campo "Sugestão de giro ajustado?" terá o valor Sim; do contrário, terá valor Não.
Ao carregar a matriz de Análise de Giro, serão apresentadas várias linhas para os produtos, que poderão ser nas seguintes cores:
- Vermelho: Produto sem giro
- Preto: Produto com giro
- Azul: Produto com sugestão de compra ajustada
O giro do produto é calculado pelo sistema e apresentado nos campos "Qtd Venda" (VLRVENDA). O ajuste da sugestão de compras pode ser percebido a partir do campo "Sugestão de giro ajustado?" (TEMSUGGIROAJUSTADO) que recebe valor Sim e o campo "Sug.Compra Giro Ajustado" (SUGCOMPRAGIRAJUSTADO) recebe o valor calculado de forma ajustada. Para maiores detalhes do ajuste consultar a documentação do campo descrita acima.
Painel Detalhes do produto: Este painel trará informações mais detalhadas do produto que está selecionado na grade superior, trará informações importantes como: Venda e Compra Pendente e a Sugestão de Compra informada, além disso, ainda mostrará a quantidade e data da última compra do produto selecionado.
Temos duas abas neste painel:
- Informações por período: Nesta aba temos uma grade que fará a transposição das informações por período que são mostradas na grade superior, ou seja, naquela cada coluna representa um período, já nesta grade transposta, as informações se dividem de forma diferente, nela aparecerão apenas as informações por período do produto selecionado na grade superior e cada linha representará um período, facilitando assim a análise do Gestor a respeito das informações sobre um determinado produto ao longo do tempo.
Observação: Ao adicionar algum campo na grade "Informações por período", esse campo também será apresentado na grade de "Produtos", além dos campos configurados como visíveis.
- Fornecedores: Nesta aba o sistema mostrará um gráfico de ‘pizza’ dos fornecedores envolvidos nas compras do produto selecionado, dividindo e mostrando ao gestor de qual fornecedor a empresa mais compra o produto.
Ao clicar sobre o gráfico o sistema mostrará informações mais detalhadas sobre o fornecedor e, além disso, mostrará uma grade com os contatos do fornecedor.
Visão "Pedidos" 
Grade de Resumo por Fornecedor/Pedido: Nesta grade cada linha representará [fornecedor x pedido]*, estes fornecedores que aparecerão aqui são os que foram escolhidos através da tela descrita na visão de produtos (ao dar duplo-clique na linha do produto). Esta grade também trará informações como o Número único do pedido (se ele já tiver sido gerado) e seu valor total.
Nota: Caso tenhamos mais de um pedido para um mesmo fornecedor, então teremos 2 linhas nesta grade, diferenciando apenas a coluna Pedido.
Painel de detalhes do pedido: Após gerar um pedido, o sistema mostrará alguns detalhes sobre o pedido gerado, como o Fornecedor, Valor do Pedido, Transportadora, Valor do frete, Vencimento do frete e Previsão de entrega. Além disso, tem-se três botões, e uma caixa com três opções de escolha:
Ao gerar o pedido o sistema pega o valor dos campos, de acordo com a opção aqui escolhida e leva para o pedido. Por exemplo, sendo escolhida a opção Sug. Compra Giro, os valores contidos neste campo, irão compor a quantidade solicitada no pedido.
Depois de escolhida a opção Sug. Compra Giro e solicitar a geração do pedido, a quantidade pode ser visualizada no pedido gerado.
Gerar pedido
Gerará os Pedidos de Compra com os dados da grade "itens", para o parceiro selecionado na grade "resumo por Fornecedor/Pedido", os demais dados do Pedido poderão ser configurados no botão "Preferências". Desta forma, os usuários do sistema poderão lançar os Pedidos de Compra pela Matriz de Análise de Giro, e somente se tal campo estiver maior que zero, caso ele esteja zero mesmo que haja "Sugestão de Compra Giro" preenchida, o sistema não levará esse produto para o pedido. O pedido de compra será gerado a partir do campo "Sugestão de Compra". Para utilização deste botão é necessário que o usuário logado tenha acesso à inclusão de pedidos de compra.
Visualizar pedido
Após a geração do pedido, basta selecionar a linha na grade de Fornecedor/Pedido e clicar no botão 
para que o sistema abra a Central de Compras do pedido gerado, sendo possível dar andamento no pedido. É necessário que o usuário logado tenha acesso à consulta de pedidos de compra para que possa visualizar os pedidos gerados pela Matriz de Análise de Giro.
Preferências
Quando clicar no botão 
, o pop-up "Preferências do lançamento de pedidos" será exibido, neste serão informados os campos que irão compor os pedidos de compra a serem gerados; ao configurar a TOP atente-se para a necessidade da existência de uma "TOP de Pedido de Compra" e na aba "Impressão" a "Base de Numeração" não poderá ser do tipo "Manual, informada pelo usuário", geralmente utiliza-se Pedido de Compra. O campo "Usar custo da TOP" nas "Preferências do lançamento de Pedidos", fará com que o sistema não utilize o custo de reposição informado nos itens, e sim calculará o preço normalmente conforme definido no campo "Usar como Preço" do cadastro da TOP.
Além disso, estando no modo de visão Cotação ao acionar o botão Preferências tem-se a exibição do pop-up "Preferências do lançamento de cotações" onde serão informados os campos que irão compor a cotação.
Teremos a possibilidade de gerar a cotação com o preço de compra já preenchido de acordo com a tabela de preço do fornecedor do produto, para tanto se faz necessário analisar os seguintes pontos:
1) Configurar os seguintes parâmetros:
Meses p/ 'Já cotou' Análise giro->Gerar Cotação – QTDMESESJACOTOU: Esse parâmetro limita a busca das cotações para um número "X" de meses anteriores ao momento da pesquisa. O seu valor padrão é 12 meses e o dia inicial sempre será o primeiro dia do mês, então se a geração da cotação for efetuada no dia 21/06/2018 a data inicial da busca será 01/06/2018;
Meses p/ 'Já forneceu' Análise giro->Gerar Cotação – QTDMESESJAFORNE: O comportamento deste parâmetro é semelhante ao do parâmetro anterior, porém ele efetua a busca por notas de compra;
Precificação automática Cotação tab. Fornecedor? - PRECCOTINCLUSAO: Este parâmetro quando habilitado, determinará que a cotação será incluída já com o preço especificado pela tabela de preço do fornecedor.
2) Após configurar os respectivos parâmetros, no pop-up Preferências do lançamento de pedidos apresentado na imagem acima, utiliza-se as seguintes marcações para determinar o preço de compra do produto que será aplicado na cotação:
- Fornecedor preferencial: Através desta marcação, será gerada a cotação para os parceiros configurados como fornecedor preferencial no Cadastro do Produto, aba "Geral", campo "Parceiro Fornecedor preferencial";
- Fornecedor com perfil de consumo: Com esta marcação tem-se a geração da cotação para os fornecedores que contenham um perfil de consumo principal definido para o produto (Cadastro de Parceiros, aba Identificação, campo "Perfil Principal") ou um perfil secundário (Cadastro de Parceiros, aba Perfil do Parceiro, campo "Perfil");
- Quem já cotou antes: Utilizando-se esta marcação, a cotação será gerada para os fornecedores que já efetuaram cotações deste produto dentro do período configurado no parâmetro de chave QTDMESESJACOTOU;
- Quem já forneceu antes: Quando acionada esta opção, gera-se a cotação para os fornecedores que já forneceram o produto dentro do período configurado no parâmetro de chave QTDMESESJAFORNE.
Deste modo, ao realizar as configurações descritas acima a cotação será gerada com o preço de compra preenchido automaticamente de acordo com o fornecedor do produto.
Grade de Itens
Nesta grade estarão todos os produtos da grade Produtos da visão de produtos exceto os produtos que já tiveram pedidos gerados, é possível também visualizar os itens de um pedido já gerado (selecionando o pedido na grade Fornecedor/Pedido), além disso, antes da geração do pedido é possível modificar a Transportadora, Sugestão de Compra e Custo Gerencial por esta grade, basta dar duplo-clique na linha, funcionará da mesma forma como explicado anteriormente na grade Produtos da visão de produtos.
Nota: Na edição de itens e produtos o campo Sug.Compra Giro, pode ser editado pelo usuário, porém caso seja alterado o sistema marcará em um novo campo "Sug. Compra Giro Alterado" que o valor foi alterado manualmente.
Botão Relatórios
Na parte superior da tela, teremos o botão "Relatórios", que a princípio é apresentado desabilitado.
Para que esta opção seja habilitada, é necessário primeiramente que seja feita a criação de um relatório formatado em "Configurações > Avançado > Relatórios Formatados"; na criação deste relatório, teremos o campo "Id da Tela":
Este campo deve ser preenchido com a Id da tela "Análise de Giro", que é localizada no canto superior direito da tela, em "Configurar Tela".
Preenchido o campo Id da Tela na tela de Relatórios Formatados, novamente na tela Análise de Giro, pode-se observar o campo "Relatórios" habilitado, onde as opções de escolha serão os relatórios que receberam esta configuração.
Botão Outras Opções...
A opção "Alterar Estoque Mínimo nos Cadastros" quando acionada o sistema atualiza o campo "Estoque Mínimo" do cadastro no produto de acordo com o valor da coluna "Est.Min.Sug".
Por meio da opção "Modo Cotação" tem-se a alteração do modo de visão "Pedidos" para o modo de visão "Cotação":
O "Modo de visão Cotação" permite que sejam realizadas cotações de produtos junto aos fornecedores antes da geração do pedido de compra. Sendo que, também poderão ser aplicados aqui os produtos alternativos bem como os produtos específicos. As funcionalidades aqui apresentadas são similares ao modo de visão "Pedidos", sendo apresentadas algumas particularidades nas configurações:
- Caso o produto a ser gerado na cotação contenha controle adicional de estoque e na análise de giro não esteja sendo considerado controle, a cotação não poderá ser efetuada;
- A unidade do produto necessita ser a mesma unidade configurada na análise de giro;
- Os fornecedores gerados na cotação variam conforme o produto. Se o produto a ser gerado for genérico, os fornecedores da cotação serão iguais aos fornecedores preferenciais dos produtos reais (específicos) vinculados ao produto genérico. Vejamos um exemplo:
Produto genérico: FRANGO CONGELADO
Então, ao gerar o produto FRANGO CONGELADO na cotação, os fornecedores serão os seguintes:
- SEARA
- SUPERFRANGO
- SADIA
- PERDIGAO
Sendo que, se o produto a ser gerado na cotação não for genérico o único fornecedor da cotação será o preferencial definido na análise de giro. Caso não houver um fornecedor preferencial definido na análise de giro, a cotação será gerada sem fornecedor;
Observação: Através do parâmetro "Código p/ produto genérico na cotação - CODPRODGENCOT", o comprador permite ou não o lançamento de produtos repetidos na cotação. O parâmetro pode ser configurado com três valores:
- 1 (menos um): Caso seja informado este valor, todo e qualquer produto poderá se repetir no lançamento da cotação;
- 0 (zero): Informando este valor, nenhum produto poderá se repetir no lançamento da cotação;
- Valor maior que 0: Neste caso, informe o código do produto que poderá se repetir, sendo permitida repetição somente para este produto no lançamento da cotação.
Sendo que, caso o produto a ser inserido seja repetido na mesma cotação e o parâmetro esteja configurado para não permitir a inserção; tem-se a exibição da seguinte mensagem:
"Os seguintes produtos já existem em alguma cotação para a empresa X com o situação igual a "Aberta", portanto não é possível incluí-los. Produtos:
Y - "NOMEDOPRODUTO"
Retire esse(s) produto(s) dentre os selecionados para gerar cotação."
Veja também Cadastro de Produtos, aba "Produtos Específicos".
Associação de Ações à Tela de Análise de Giro
Este recurso do sistema permite, por exemplo, a visualização de dashboards.
Quando o usuário precisar associar seus dashboards a tela de análise de Giro, basta criar as ações na tela de dicionário de dados (tabela TGFGIR).
Exemplo prático:
Na tela Dicionário de dados, foi criada a ação "Leidiane" do tipo Lançador na tabela TGFGIR.
Ao acessar a tela de Análise de Giro no botão "Outras Opções":
Ao clicar neste botão, serão apresentadas as ações criadas anteriormente. Se selecionarmos a ação Leidiane, o sistema executará a ação programada para o mesmo, que neste caso é abrir um dashboard.
O sistema sempre guardará a última ação executada pelo usuário. Como, por exemplo:
Existem 5 ações, sendo uma delas de nome Leidiane, ao executá-la, o sistema chamará a ação, levando a outra tela (no exemplo acima a Dashboard), em seguida se o usuário voltar a acessar a tela Análise de Giro, esta mesma ação estará selecionada no botão Outras Opções.
Nota: Ao sair e acessar novamente a tela Análise de Giro, o botão Outras Opções será apresentado normalmente, ou seja, com o nome Outras Opções sem salvar a informação da última ação executada.
Veja também:
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.