Análise de Giro

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O processo de compra é uma peça fundamental na atividade de praticamente todas as empresas dos diversos seguimentos, sobretudo da indústria e do comércio (atacadista ou varejista). Determinar o que, quanto, quando e de quem comprar, negociando o melhor preço/prazo possível é uma tarefa complexa e exaustiva que normalmente é feita por profissionais experientes. Esses profissionais acabam desenvolvendo uma “intuição” para responder a todas essas perguntas, nem sempre de forma correta, o que pode conduzir a compras equivocadas provocando problemas como: excesso de estocagem, diminuição dos lucros, falta de produtos/insumos e até inviabilizando as atividades da empresa.

Com o intuito de diminuir a dependência dessa intuição dos profissionais de compra, a Análise de giro extrai informações do ERP possibilitando uma visão acurada e realista sobre o fluxo das mercadorias dentro da empresa, expondo situações antes desconhecidas pela gestão de compras. Além disso, essa ferramenta torna-se aliada ao processo de compra em si, compondo um esboço do pedido de compra que será finalizado na Central de compras.

Assim, com uma maior assertividade no momento da compra, a empresa se torna mais eficaz e lucrativa de forma geral.

Observação: A premissa básica para que um produto seja apresentado na Matriz de Análise de Giro, é que o mesmo se encontre Ativo.

Nota: É importante destacar que Giro é um conceito diretamente associado à Vendas. Neste sentido, todas as operações que representam giro efetivo de estoque devem ser assinaladas com a opção "Saídas", como as Vendas e as Bonificações. Já as Entradas são apenas as operações de "estorno de saídas" que devem ser abatidas das movimentações de vendas para se chegar ao giro final, como as Devoluções de Vendas, por exemplo. Portanto, nas Compras e em outras movimentações de entrada NÃO deve ser escolhida a opção "Entrada", sob a consequência de distorcer toda a análise de giro e subavaliar suas necessidades de reposição.

Utilizando a Matriz de Análise de Giro

Para utilização da Matriz de Analise de Giro é necessário criar e configurar um agendamento, esse agendamento serve para extrair os dados sobre os giros dos produtos e consolidá-los em uma única tabela, tabela esta que será usada para geração da Matriz de Análise de Giro.

Ao clicar no botão será apresentada uma tela para ser informado um título para o agendamento que está sendo criado.

Depois de informado o título desejado para a matriz, define-se quais são períodos em que os giros serão calculados.

Frequência

Para configurar um agendamento, utiliza-se o botão "Agendamento da geração da tabela de giro" . Ao clicar neste botão será aberta a tela "Configurações de agendamento".

Última execução em: Mostra a data na qual a tarefa foi executada pela última vez.

Próxima execução: Mostra quando será a próxima execução da tarefa.

Horários: Nesta opção são definidos quais horários a tarefa será executada. (existe botão (+) ao lado que serve para adicionar mais horários de execução e também existe um botão para limpar todos os horários). Ao lado deste campo temos três opções de agendamento (Diário, Semanal e Mensal), sendo que:

Quando utilizar Diário significa que a tarefa será executada todos os dias.

Quando utilizar Semanal será possível definir quais dias na semana a tarefa será executada.

Quando utilizar Mensal será possível definir quais dias no mês a tarefa será executada.

Configurações

Agrupamento de período: Define o agrupamento da data de negociação da tabela de giro

Qtd. de períodos: Este campo serve para o cálculo da curva. Exemplo, se o usuário definiu o "Tipo de Período" como "Mensal" e no campo "Quantidade de Períodos para Cálculo da Curva" informou o valor "3", o "Agendador" considerará os três últimos meses para cálculo da Curva ABC.

Considerar Empresa: Considera a empresa no agrupamento da tabela de giro.

Considerar Local: Considera a local no agrupamento da tabela de giro.

Considerar Controle: Considera a controle no agrupamento da tabela de giro.

Filtros

Para definir o filtro, para gerar a tabela de giro, têm-se as opções:

"Dt. Entrada/Saída", "Dt. Faturamento", "Dt. Movimento" e "Dt. Negociação", estas podem ser configuradas por:

• Início do mês corrente; 
• Final do mês corrente;
• Data da execução;
• Início do mês anterior;
• Final do mês anterior.

Após preenchimento desses dados bastará clicar no botão OK, e na data da próxima execução o sistema irá gerar a tabela de giro.

Através do botão "Limpar Consolidação" localizado na parte superior da tela de configurações de agendamento, o sistema irá reagendar o agendamento selecionado para a data/hora atual, assim ele será rodado na próxima execução do Job.

Observação: Quando configurado um Agendamento de Consolidação de Giro, no horário em que foi agendado, o sistema começará limpando através do botão acima informado, a tabela TGFGIR1 (Limpar Consolidação), caso haja uma consolidação do período e, após, limpará a TGFUVC (Limpar Ult.Compra/Venda) para depois populá-la novamente e consolidar o período desejado. Neste contexto, estas opções foram criadas para serem utilizadas em casos pontuais, por exemplo, em bases onde as tabelas encontrem-se extremamente populadas e gerando timeout. Assim, em condições normais estas duas opções não serão usadas.

Na primeira execução dos agendamentos (quando ainda não há nenhuma consolidação de giro), se houver algum filtro criado, ele será ignorado. Então essa mensagem é apresentada.

A cada consolidação, novas linhas são criadas.  A partir da segunda consolidação o filtro será considerado, incluindo novas linhas e permitindo, assim análises atualizadas ou antigas do giro.

Importante: Caso necessário, configura-se no parâmetro "Filtro adicional para a consolidação do giro - FILTROADGIRO" uma query que irá complementar o filtro criado no que tange a consolidação do giro das empresas. Esta é uma configuração bastante delicada e indicamos sua realização apenas no ato de implantação do sistema e logicamente por um consultor Sankhya.

Considerações para Geração da Tabela de Giro

Para que a nota seja considerada na geração da tabela de giro ela passará pelas seguintes validações:

• O Status da Nota deve ser "Confirmada" e o Valor da Nota deve ser maior que 0 (zero);
• A TOP utilizada na nota deve ter o campo "Análise de Giro" (aba "Geral") marcado como "Entrada" ou "Saída", se estiver marcado "Desconsiderar" então as notas com essa top serão desconsideradas;
• Quanto aos itens da nota, devem ter "Valor Unitário" e "Quantidade maior que 0" (zero), e o produto deve ter o campo "Calcular giro pelo agendador" (aba Medidas e Estoque sub-aba Estoque) marcado.

Nota: Para que o produto seja exibido na consolidação dos dados, se faz necessário que o mesmo contenha custos. Sendo assim, possuindo uma linha na TGFCUS o produto será apresentado no resumo das informações.

Parâmetros Envolvidos

Quando o parâmetro "Controla acesso para consolidador de giro? - CONTACESSCONSOL" encontrar-se habilitado, liberará na tela Controle de Acessos as configurações específicas da caixa de seleção "Consolidação do Giro". O usuário que habilitar o parâmetro acima terá acesso às funcionalidades do botão "Agendamento da geração da tabela de giro" na tela Análise de Giro.

 

Caso seja feita a tentativa de utilização do botão de Agendamento da geração da tabela de giro por um usuário que não possui esta liberação em seus acessos, será apresentada a mensagem descrita abaixo:

"Seu usuário não possui permissão de acesso a funcionalidade".

Observação: Caso o parâmetro esteja desabilitado, o comportamento do sistema em relação ao botão mencionado não será alterado, ou seja, todos os usuários terão acesso à função do botão mencionado.

Através do parâmetro "Qtd. meses p/ refazer consolidação matriz giro - MESESRETCONSGIR" você poderá informar o número de meses que o sistema irá retroagir para que seja iniciada a consolidação da matriz.

"Limite em % para Curva B - LIMCURVA_BPRO" e "Limite em % para Curva C - LIMCURVA_CPRO". Nestes parâmetros são informados os percentuais, que irão representar o total no faturamento dos produtos em um determinado período, ou seja, o quanto os produtos contribuíram para o faturamento obedecendo o percentual estipulado. Por exemplo, se deseja-se saber quais produtos atingiram os percentuais no faturamento total da empresa de 40%, 30% e 30%, sendo estes percentuais para A, B e C respectivamente, informa-se "30" em ambos os parâmetros, e o restante (40) o sistema automaticamente irá atribuir para "A".

Abaixo tem-se mais alguns dados que visam auxiliar no entendimento da funcionalidade desses dois últimos parâmetros.

Técnica ABC

Classicamente uma análise ABC consiste da separação dos itens de estoque em três grupos de acordo com o valor de demanda anual, em se tratando de produtos acabados ou valor de consumo anual quando se tratar de produtos em processo ou matérias-primas e insumos.

O valor de consumo anual ou valor de demanda anual é determinado multiplicando-se o preço ou custo unitário de cada item pelo seu consumo ou sua demanda anual.

Assim sendo, como resultado de uma típica classificação ABC, surgirão grupos divididos em três classes, como segue:

Classe A

• Itens que possuem alto valor de demanda ou consumo anual.

Classe B

• Itens que possuem um valor de demanda ou consumo anual intermediário.

Classe C

• Itens que possuem um valor de demanda ou consumo anual baixo.

A construção da curva ABC prevê o trabalho com um conjunto determinado de produto ou qualquer conjunto de entidades tais como: clientes, fornecedores etc., sempre considerando quantidades e valores e seu produto dentro de um determinado período.

Por exemplo: Pode-se efetuar uma classificação por participação em vendas considerando quantidades vendidas e preços de venda de todos os itens em janeiro de 2015. Para tanto, é necessário calcular os produtos de quantidade x preço para cada item individualmente, calculando também a somatória total deste produto. Posteriormente é necessário calcular a participação do total de cada item em relação ao total geral, em percentual, ordenando de forma decrescente. É necessário calcular os percentuais acumulados item a item de tal forma a efetuar a separação dos produtos em classes conforme parâmetros pré-determinados.

Além dos parâmetros mencionados acima (Limite em % para Curva B - LIMCURVA_BPRO e Limite em % para Curva C - LIMCURVA_CPRO), de acordo o detalhamento definido para a curva, pode-se obter os percentuais de outra forma. Ao acessar-se a Configuração das matrizes através do botão na aba "Outras configurações" no campo "Detalhar de acordo com" são apresentadas quatro opções de escolha, sendo elas:

• Produto;
• Grupo de produto;
• Marca;
• Empresa.

Definindo-se este campo com as opções "Produto", "Marca" ou "Empresa", serão respeitados para formação da curva ABC, os percentuais informados nos parâmetros. Escolhendo-se pela opção "Grupo de produto", serão utilizados os percentuais informados na tela "Configurações > Cadastros > Produtos > Grupos de Produtos/Serviços > aba Curva ABC".

As Curvas ABC, podem ser construídas com base nas "quantidades vendidas" dos produtos, no "peso bruto" dos produtos, no "valor vendido" desse produto, ou na "margem de contribuição" destes itens; todas estas possibilidades, dentro de um período pré definido.

Configuração da Matriz de Análise de Giro

Para compor uma matriz de análise de giro alguns critérios devem ser informados configurando os cálculos e determinando quais informações serão importantes para o processo de compra. Esses critérios são estabelecidos pela interface de configuração e podem ser criadas várias combinações para se fazer análises distintas.

Para criar uma nova configuração clique no botão "Criar nova configuração".

Como podem existir várias configurações é necessário identificá-las informando o nome da matriz.

Períodos

Informações referentes aos períodos determinam os ciclos de análise aos quais os produtos serão submetidos. Podem ser criados até doze períodos e eles podem ser dinâmicos, onde as datas serão calculadas durante o processamento da matriz. Assim, usando-se dois períodos de uma semana, por exemplo, o sistema determina automaticamente as datas de início e fim de cada semana retroativamente.

Determinando-se os períodos como "dinâmicos" tem-se a liberdade de estabelecer a quantidade e qual período o sistema irá considerar para efetuar a busca retroativa sobre as movimentações dos produtos. Vejamos um exemplo:

Definindo-se uma quantidade de e um período de , o sistema irá analisar partindo da data atual (o momento que clicou-se em "Processar Matriz...") para os três últimos meses, ou seja, suponhamos que hoje seja 01/03/2016 e fez a configuração mencionada neste exemplo; o sistema irá considerar para análise das movimentações, os seguintes períodos:

• 1º Período: 01/12/2015 a 31/12/2015
• 2º Período: 01/01/2016 a 31/01/2016
• 3º Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Os períodos também podem ser fixos, informados de forma manual, ou ainda, sugeridos pelo sistema, definindo-se em Adicionar a quantidade de períodos a serem acrescentadas; logo à frente, determina-se o Período desejado; ao clicar-se em OK, a quantidade de períodos solicitada será carregada:

A marcação "Utilizar períodos fechados" é utilizada em casos onde deseja-se que o cálculo do Giro seja feito considerando da primeira até a última data do período selecionado. Vejamos um exemplo para melhor entendimento:

Suponhamos as seguintes configurações:

• Utilizar períodos fechados - marcada;
• Adicionar 3 Semana(s);
• Data Atual: 28/06/2017;
• Serão sugeridos os seguintes períodos:

1º Período 11/06/2017 a 17/06/2017

2º Período 18/06/2017 a 24/06/2017

3º Período 25/06/2017 a 27/06/2017

Ou seja, considera-se uma semana completa (de domingo à sábado); caso a semana ainda não tenha terminado, a data final será o dia anterior à data atual.

• Utilizar períodos fechados - desmarcada;
• Adicionar 3 Semana(s);
• Data Atual: 28/06/2017;
• Serão sugeridos os seguintes períodos:

1º Período 07/06/2017 a 13/06/2017

2º Período 14/06/2017 a 20/06/2017

3º Período 21/06/2017 a 27/06/2017

Neste caso, é pega a data atual menos 1 (um) e calcula-se X dias para trás para fechar-se o período, que neste exemplo, foram de 7 dias, uma semana.

Na utilização dos períodos "fixos", estes podem ser sugeridos pelo sistema (campo Adicionar, período desejado, botão OK), ou poderão ser informados manualmente; caso estes não sejam preenchidos, ao processar a matriz, o sistema irá exibir a seguinte mensagem de alerta:

"Informe pelo menos um período"

Observação: O que determina se o pedido ou venda irá refletir nos dados "Últ. Vnd" e "Qtd Venda" é a opção "Atualizar Última Venda" da TOP. Caso essa opção esteja marcada, determinado pedido ou venda será utilizado para atualizar os dados. Por exemplo: marcada opção para duas TOP's quaisquer lança-se alguns documentos, posteriormente efetuar a consolidação. Ao processar a matriz, ambos os documentos foram considerados para atualização dos dados Últ. Vnd e Qtd Venda.

É necessário que se marque a opção "Atualizar Última Venda" em suas TOP's. Vale ressaltar que a TOP é histórica, ou seja para os pedidos ou notas que já foram lançados a alteração não terá efeito a menos que haja alteração via banco e uma nova consolidação da matriz.

Estoque Mínimo e Sugestão de Compra

Período sem vendas influencia a média para estoque mínimo: Se marcado, mesmo um período em que não houve vendas será considerado para a média de estoque mínimo, ou seja, digamos que tenham sido definidos três períodos semanais e que na segunda semana não houve vendas de determinado produto. Essa configuração determina se o volume de vendas das três semanas serão divididas por dois ou por três para obter a média de estoque mínimo para esse produto.

Dias ÚTEIS para estocagem: A informação contida neste campo, influencia a sugestão de compra determinando quantos dias tem o ciclo planejado. Por exemplo, se o giro médio de determinado produto é 10 unidades por dia, e se planeja comprar o estoque da semana (cinco dias úteis), então a sugestão será de 50 unidades (considerando que o estoque atual esteja zerado).

Juntamente a configuração deste campo, tem-se o parâmetro "Somar o Lead Time aos dias Úteis para Estocagem - SOMALEADTIME", que ao ser acionado, o sistema irá somar o Lead Time cadastrado na aba Medidas e Estoque do cadastro de Produtos com os dias úteis para estocagem definidos neste campo. O cálculo da sugestão de compra será feito com base nessa soma.

Importante:

Ainda sobre o parâmetro Somar o Lead Time aos dias Úteis para Estocagem - SOMALEADTIME, tem-se as seguintes considerações:

Se ativado, soma a coluna LEADTIME da tabela TGFGIR (cálculo apresentado abaixo) com o campo "Dias ÚTEIS para estocagem";

Se desativado, verifica se a coluna LEADTIME da tabela TGFGIR contém um valor maior que zero:

• se sim, utiliza este valor desconsiderando os Dias ÚTEIS para estocagem;
• Se não, o valor do campo é utilizado no cálculo da sugestão de compra.

O cálculo para Leadtime na tabela TGFGIR ocorre da seguinte forma:

Para Produtos com Giro:

Ao calcular o giro dos produtos, a TGFGIR recebe na coluna LEADTIME ("Lead Time"), caso a configuração "Apresentar resultado por" seja:

Empresa:

Se o campo "Lead time de compra" da TGFPEM estiver preenchido (Aba "Impostos / Informações por empresa" do cadastro de produtos), utiliza essa informação; caso não exista, utiliza Lead time de compra do produto (aba "Medidas e estoque" > Sub-aba "Estoque").

Matriz:

Mesmo comportamento da opção empresa, porém usa a empresa matriz.

Produto:

Busca a informação diretamente do campo Lead time de compra do cadastro de produtos (aba Medidas e estoque > Sub-aba Estoque).

Para Produtos sem Giro:

A informação é selecionada diretamente do campo Lead time de compra do Cadastro de Produtos (aba Medidas e estoque > Sub-aba Estoque).

% Acréscimo na sugestão de compras: Usado como uma margem de acréscimo na Sugestão. Levando em consideração o exemplo do campo "Dias ÚTEIS para estocagem", caso o valor seja 10%, a sugestão será de 55 unidades.

Quando a opção "Não atualizar estoque mínimo quando a sugestão for zero" estiver marcada, ao clicar em "Atualizar Estoque Mínimo nos Cadastros" do botão "Outras Opções", caso o valor da coluna Est.Mín.Sug for zero o sistema não atualiza o campo "Estoque Mínimo" do Cadastro de Produtos, aba "Medidas e Estoque" sub-aba "Estoque".

Por meio das marcações "Desprezar o período de maior giro?" e "Desprezar o período de menor giro?" pode-se efetuar a retirada do maior como também do menor período de giro. Deste modo, após o processamento da análise de giro será apresentada a sugestão de compra desprezando o período de acordo com a(s) marcação(ões) realizada(s).

Em "Configuração da Matriz de Análise de Giro > Outras configurações" quando as opções "Empresa - Matriz", "Local" e "Controle" estiverem desmarcadas, será atualizado o estoque mínimo do produto em Medidas e Estoque > Estoque.

Caso as três opções estiverem marcadas o sistema ira atualizar o estoque mínimo da "Aba Estoque" no cadastro produto.

Nota: Caso tenha uma das opções desmarcada ao atualizar o estoque mínimo o sistema ira exibir uma das mensagens de erro abaixo, ou seja, para atualização de estoque mínimo as referidas opções devem estar todas marcadas ou todas desmarcadas.

A marcação "Desconsiderar pedidos pendentes na sugestão de compra?" quando realizada, bloqueia os filtros "Pedido de compra pendente" e "Pedido de venda pendente" (campos a seguir). Ao processar a matriz, serão considerados os pedidos de compra e venda confirmados, exceto os que o "Tipo de Operação - TOP" estiver com a opção "Orçamento" marcada, na aba "Geral".

Filtro Pedido de compra pendente/Filtro Pedido de venda pendente: A base da sugestão de compras leva em consideração o estoque atual, os pedidos de compra/venda pendentes. Opcionalmente pode-se usar um critério de filtragem para determinar quais os pedidos serão de fato considerados nessa conta.

Filtro Quantidade em estoque: Esse filtro atua exclusivamente sobre a quantidade a ser apresentada na coluna Estoque. Caso o usuário crie um Filtro para analisar o Giro apenas da Empresa X e queira ver o Estoque apenas desta mesma empresa, terá que colocar o Filtro nessa opção e na opção "Filtro de Produtos com Giro".

Observação: Nos casos em que é necessário que o sistema considere as notas de entrega futura, utiliza-se o seguinte filtro:

CabecalhoNota->TIPMOV = 'V'

Nota: Para que as notas de venda sejam consideradas como pendentes, faz-se necessário que no ato do lançamento as mesmas não sejam confirmadas e que o Tipo de Operação - TOP utilizado esteja configurado para Atualizar Estoq. a partir da Confirmação (aba "Geral"). Diante disto, em um lançamento de uma nota utilizando o movimento de venda (TIPMOV = 'V') ao proceder com sua confirmação, este não será considerado como pendente.

Ainda neste contexto, uma vez que as notas de venda futura não possuem provisão, estas não são consideradas como pendentes, mas sim, como confirmadas.

Observação: Para que o filtro Quantidade em estoque seja considerado na análise de giro, os produtos precisam ter giro no período.

Veja também: Campos para Análise de Giro.

Outras configurações

Incluir produtos sem giro: Se habilitado, simula o cálculo também para os produtos que estão no estoque, mas não tem giro.

Incluir produtos sem estoque: Se habilitado, simula o cálculo para todos os produtos, independente de ter giro ou estoque. Esta opção só fica disponível se a opção ‘Incluir produto sem giro’ estiver marcada.

Usar Unidade de Compra?: Esta marcação quando efetuada, é utilizada a Unidade de Compra na Matriz.

Agrupar movimentação produto alternativo: A movimentação dos produtos relacionados como "alternativos" será agrupada para o produto com código numérico menor. Vejamos abaixo um exemplo:

Produto 001 tem alternativos 010 e 015;

Produto 002 tem alternativos 020 e 001;

Produto 030 tem alternativos 025 e 001;

Neste caso, uma movimentação para um dos produtos: 001, 010, 015, 002 ou 030, será agrupada no produto 001.

Nota: Para isto, deve-se previamente cadastrar os produtos alternativos através do Cadastro de Produtos, aba "Produtos Alternativos".

Tipo agrupamento: Através deste botão, pode-se configurar a consolidação (agrupamento) dos produtos a serem exibidos na análise de giro. Tem-se as seguintes opções:

• Nenhum: Neste caso, não haverá nenhuma consolidação (agrupamento) na análise de giro;
• Produto alternativo: Essa opção corresponde as informações relatadas na marcação "Agrupar movimentação produto alternativo" descrita anteriormente;
• Produto genérico: Nesta opção a análise de giro irá levar em consideração o produto genérico e consolidar os produtos reais (específicos) vinculados a este. Sendo que, primeiramente se faz necessário cadastrar os produtos específicos no Cadastro de Produtos, aba "Produtos Específicos".

Nota: O campo "Tipo agrupamento" será exibido quando o parâmetro "USAPRODGENERICO - Usa produtos genéricos?" estiver habilitado. Sendo que, ao habilitar o referido parâmetro a marcação "Agrupar movimentação produto alternativo" não será apresentada.

Tabela de preço: Permite a busca do preço pela última atualização da tabela informada.

Considerar custo: (Reposição/Gerencial/Variável/Médio com ICMS/Médio sem ICMS/Sem ICMS/Com ICMS) Determina o Custo da Mercadoria Vendida (CMV) para análises que utilizam esse indicador. O Custo variável é o mais indicado, pois ele está livre dos gastos variáveis das vendas e da participação no gasto fixo.

Detalhar de acordo com: (Produto/Grupo de produto/Marca/Empresa) A forma em que a análise será agrupada. Esta totalização é uma forma de Quebra, Agrupamento para as análises verticais, ou seja, quando selecionamos por Marca, serão apresentados todos os produtos da Marca A, depois os da Marca B e assim por diante, sendo que os percentuais de análise vertical estarão apresentando a representatividade daquele PRODUTO dentro da movimentação daquela MARCA.

Quando selecionar por Produto, será feita a análise global do cadastro de Produtos sem nenhum tipo de agrupamento ou quebra, ou seja, serão apresentados todos os produtos da empresa (respeitando-se os Filtros) e os percentuais de análise vertical estarão apresentando a representatividade daquele PRODUTO dentro da movimentação total da(s) empresa(s). A ordenação por produto não é recomendada para empresas que trabalham com produtos muito distintos, pois a comparação torna-se inviável.

Apresentar resultado por: (Empresa/Matriz/Local/Controle) Define a forma de apresentação dos produtos. Quando selecionado por empresa, se houver movimentação para duas empresas distintas, serão apresentadas duas linhas para o mesmo produto, uma para cada empresa. Da mesma forma ocorrerá com Local e Controle. Se além da opção Empresa, estiver marcada também a opção Matriz, o código da matriz será usado e todas as empresas que tem aquela empresa como matriz, serão agrupadas em apenas uma linha cuja empresa será a matriz. Os campos ‘Local’ e ‘Controle’ são habilitados e desabilitados pelos parâmetros UTILIZALOCAL e UTILIZACONTROLE, e o parâmetro DESCRLOCAL definirá a descrição do campo "Local".

Filtro de Produtos com Giro: Permite definir filtros para a apresentação dos produtos que tiveram giro no período selecionado.

Filtro de Produtos sem Giro: Permite com que o usuário defina os filtros para a apresentação dos produtos que NÃO tiveram giro no período selecionado.

Nota: O fato de existir um filtro nessa opção para trazer apenas as movimentações de determinada empresa não significa que a coluna Estoque o estará respeitando; o cálculo desta coluna depende dos Filtros para a quantidade em Estoque.

Observação: Nos casos em que é necessário que o sistema apresente os resultados de apenas uma determina empresa, pode-se utilizar os filtros da seguinte forma:

Produtos sem Giro = EST1.CODEMP = "X"

Produtos sem Giro e sem estoque = PEM.CODEMP = "X"

Onde "X" representa o código da empresa.

Parametrizações importantes

Os parâmetros abaixo, estão relacionados a geração do Custo de Reposição e Sugestão de Compra, além do Valor Unitário a ser considerado na validação do evento 68 - Variação do vlr. unit. orig./dest..

Cus. rep. matriz analise giro baseado tab. cotação - TABCOTFORMTZ: A ativação deste parâmetro, define que o custo de reposição será alimentado através da tabela de cotação do fornecedor principal do produto. A utilização do parâmetro de chave TABCOTFORMTZ, implica na realização das seguintes configurações:

• Deve-se criar uma Tabela de Preços que corresponda à tabela de cotação, onde deve-se inserir o produto desejado;
• O produto deve possuir um Parceiro Fornecedor preferencial; campo com esta nomenclatura, localizado no Cadastro de Produtos, aba Geral;
• No "Cadastro do Parceiro Fornecedor", aba "Informações", deve-se informar no campo "Tabela p/ usar módulo cotação"  a Tabela de Preços inicialmente cadastrada.

Sug. de compra estoque mínimo ao o máximo? - SUGCOMPMIMAMTZ: Este parâmetro quando ativado, define que a sugestão de compra será feita para se alcançar o estoque máximo do produto, ou seja, a sugestão de compra será calculada com base na seguinte equação:

Sug. Compra = Estoque Máx. – Estoque

Com o parâmetro desligado, o sistema calcula a sugestão de compra respeitando a seguinte fórmula:

Sug. Compra = (Estoque Min. * % Acréscimo na Sugestão de Compras) – Estoque – Compra Pendente + Venda Pendente

Observação: Na fórmula acima, o campo "Estoque" já considera as "Entradas Pendentes" somando e a "Venda Pendente" diminuindo.

Importante: O parâmetro SUGCOMPMIMAMTZ apenas será utilizado quando o Estoque for menor que o "Estoque Mínimo".

Tipo arred. mult. compra na Análise de giro - TIPARMULTCPGIRO: Este parâmetro irá interferir diretamente nos resultados dos campos Sug. Compra Mult. Cpa e Multipl. Compra da matriz. A matriz possui como regra, a busca primeiramente pelo fator multiplicador informado na aba Produtos Equivalentes no Cadastro de Produtos. Além disso, a matriz irá aproximar a Sug.Compra Mult.Cpa do fator multiplicador de acordo com a configuração realizada neste parâmetro, que pode ser definido dentre 4 (quatro) opções, são elas:

• Sempre para mais: A matriz sempre irá aproximar o arredondamento da sugestão para mais;
• Meio acima: Por meio desta opção, a matriz irá analisar se o percentual faltante para alcançar o arredondamento é maior que 0% e menor 50%; sendo maior que 0%, será feito o arredondando da quantidade para baixo; caso seja maior ou igual a 50%, o arredondamento será para cima. Vejamos um exemplo:

Fator multiplicador: 20

Sugestão: 30

Faltante para arredondamento: (30 - 20) = 10

Percentual faltante: (10 * 100) / 30 = 33,33

Nesta situação, a sugestão será arredondada para baixo, ou seja: (30 - 30) = 20

Por meio desta opção, caso a porcentagem faltante para arredondamento seja igual a 50%, o arredondamento será para cima.

• Meio abaixo: Esta alternativa possui o mesmo comportamento da opção Meio acima, porém, caso o percentual faltante para arredondamento seja igual a 50% o arredondamento será feito para baixo;
• Sempre para menos: Através desta opção, o arredondamento será feito sempre para baixo, sem avaliação do percentual faltante.

Campo p/ validação valor unit. evento 68? - CAMVLRUNITEVT68: Neste parâmetro deve-se inserir o nome do campo primeiramente criado no Dicionário de Dados que irá ser responsável pela validação do evento "68 - Variação do vlr. unit. orig./dest.", ou seja, caso seja informado no referido parâmetro algum campo (que pode ser também um Campo Adicional), o sistema irá tomar este por base para validar o evento 68; o sistema não irá validar o evento 68 utilizando o campo Vlr. Unitário (tabela TGFITE) do pedido.

Tipo consolidação última compra/venda - TIPCONSVDACPA: Este parâmetro definirá a estratégia utilizada para consolidação da última compra e venda.

Observação: Não existe diferença entre suas possíveis configurações no quesito "dados consolidados", ou seja, o resultado de ambos será o mesmo, porém, serão utilizadas estratégias diferentes.

Pode-se configurar neste parâmetro uma das duas opções seguintes:

• Mês fechado: Esta opção quando selecionada, consolidará as informações mês à mês.
• Mês fragmentado: Esta irá fragmentar o mês em partes para que depois realize a consolidação das informações.

Qtd. meses p/ refazer consolidação compra/venda - QTDMESESRETCONS: Através deste parâmetro, define-se a quantidade de meses para que seja realizada a consolidação da última compra e venda. Sendo assim, apenas os últimos X meses (definidos no campo "Inteiro" do parâmetro) serão refeitos.

Nota: Para desabilitar o parâmetro, deve-se configurá-lo com o valor 0, desta forma, o sistema irá refazer a tabela de consolidação totalmente.

Processar Matriz

O botão "Processar Matriz..." é o responsável por iniciar o encadeamento dos dados seguindo os filtros formulados, apresentando-os na grade principal. Este botão está presente no canto superior direito da tela, e também no pop-up "Configuração da Matriz de análise de giro". Ao acioná-lo será aberto o pop-up "Processo" onde será apresentado o Andamento da geração da matriz:

Por meio do botão "Ver histórico" pode-se consultar a relação de todos os processos já executados e as informações pertinentes ao mesmos. Bem como, os processos que estiverem em execução no momento da consulta.

Na parte superior do referido pop-up, são disponibilizados alguns campos que executam funções relevantes para as informações aqui apresentadas. Vejamos sobre cada um deles:

- Acessando o botão "Voltar" retorna-se ao resumo de processamentos.

- O botão "Atualizar" possibilita renovar as informações apresentadas no pop-up.

- Através do botão "Excluir processo antigo" pode-se eliminar o processo que está selecionado.

- Por meio do botão "Excluir todos os processos", executa-se a eliminação de todos os processos antigos (finalizados) permanecendo apenas aqueles que se encontrem em execução.

O parâmetro "Processar matriz antes de aplicar? - PROCMATRIZAPL" que por padrão é desligado. Quando ligado e o usuário clicar no botão "Aplicar" do filtro personalizado o sistema irá processar a matriz selecionada antes de efetivamente aplicar o filtro. Detalhe: Ao abrir a tela, os produtos são carregados automaticamente, nesse primeiro carregamento, a matriz não é executada antes da apresentação dos dados, são apresentados os produtos do processamento anterior.

Uma vez configurada a Matriz temos:

Visão "Produtos"

Configuração das colunas visíveis: A configuração da grade de produtos da matriz de análise de giro funcionará da mesma forma que as outras grades do sistema, basta utilizar o botão "Configurar Grade" para selecionar quais colunas deverão aparecer na grade, a ordem das colunas e sua ordenação.

Observação: Ao adicionar determinados campos na grade por meio da opção "Configuração da Grade" em "Informações por Período", estes campos serão exibidos também na grade "Produtos", além dos campos configurados como visíveis. Tem-se ainda que, se o usuário não queira que alguns campos não sejam exibidos na exportação para .xls, estes deverão ser ocultados na Configuração de Grade da grade Informações por período. Sendo assim, pode-se destacar o exemplo:

Caso o usuário não queira que a coluna "Acumulador Margem" seja exportada para .xls ou fique indisponível para visualização, este deverá ocultá-lo na Configuração de Grade em Informações por Período.

Grade de Produtos (grade superior): É nesta grade que as informações geradas pela Análise de Giro estarão disponíveis, esta grade apresenta campos que são indicadores para a análise dos Gestores, como: Código e Descrição do Produto, o Estoque, Custo de Venda Unitário, Custo de Venda Total, Sugestão De Compra, Sugestão Compra Giro e etc.

Importante: O parâmetro "Deduzir reserva do estoque na Análise de Giro - DEDUZIRRESESTAN" quando ativado, será feita a subtração da reserva do estoque na coluna Estoque na Análise de Giro. Ao ser desativado, a coluna Estoque será composta apenas pelo saldo atual de estoque, sem subtrair a reserva.

Modificação na Sugestão de Compras

Depois que a análise de giro é gerada, analisada e seus pedidos de compra são sugeridos, há a possibilidade de escolha e/ou remoção de itens a serem gerados nos Pedidos de compra. Vejamos um exemplo:

Quando se trabalha com um determinado produto e sua compra é encerrada, o mesmo continua a ser vendido até finalizar seu estoque. Sendo assim, no Cadastro do Produto é efetuada a marcação da opção "Permite Comprar este produto?" em sua aba "Geral". Deste modo, caracteriza-se que é proibido comprar o produto e só depois de finalizar o estoque do mesmo que este será efetivamente inativado.

A matriz de giro não reconhece a informação de "proibido comprar" dos produtos e os mesmos são demonstrados na análise de giro, pelo fato de se tratar de uma informação válida para a análise do comprador que pode estar analisando informações passadas para decidir como, por exemplo, sobre um produto substituto. Deste modo, os produtos configurados com a referida marcação não poderão ser comprados. Na hipótese de se tentar gerar o pedido será exibida a mensagem abaixo:

"Produto: X - Xxxxxx não está permitido para compra."

Faz-se necessário a utilização do "Assistente de Filtros" para criação de filtros específicos que serão utilizados na identificação e assim retirada desses produtos da análise de giro, para evitar o bloqueio do pedido de compra.

Após as alterações, basta gerar o pedido de compra e conferi-lo no "Portal de Compras", assim, na aba "Pedidos" da Análise de Giro, clica-se no botão "Preferências". Pode-se observar que os fornecedores estarão indicados na tela, deve-se preencher os campos obrigatórios e marcar o check-box "Lista única de produtos". Após esses procedimentos clica-se em "OK" assim, a tela será reposicionada para a lista de produtos e fornecedores.

Ainda na aba Pedidos aciona-se o botão "Gerar Pedido", assim somente os itens da lista serão gerados nos pedidos de compra de acordo com seus respectivos fornecedores.

Os campos "Fornecedor Preferencial", "Sugestão Compra" e "Custo Gerencial", desta grade, poderão ser alterados, mesmo após a geração dos dados, bastando dar um duplo-clique na linha do produto que se deseja alterar e uma tela trará os campos para que possam ser inseridos/modificados.

O campo "Sug.Compra Giro Ajustado" será calculado, quando as grades da tela forem carregadas, ou o campo "Sug. Compra Giro" for alterado. Este campo (Sug.Compra Giro Ajustado) será calculado da seguinte forma:

• Inicialmente a Sug.Compra Giro Ajustado é igual a Sug.Compra Giro;
• Obtêm-se o Estoque Final após a Sugestão de Compra:

Estoque Final = Estoque Atual + Pedidos Compra Pendentes - Pedidos de Venda Pendente + Sug.Compra Giro

• Avalia-se o Estoque Final em relação ao Estoque Mínimo e Estoque Máximo do Produto de forma a evitar que o Estoque Final seja menor que o Estoque Mínimo ou maior que o Estoque Máximo.

Se Estoque Final < Estoque Mínimo: Sug.Compra Giro Ajustado = Sug.Compra Giro Ajustado + (Estoque Minimo - Estoque Final)

Se Estoque Final > Estoque Máximo: Sug.Compra Giro Ajustado = Sug.Compra Giro Ajustado - (Estoque Final - Estoque Máximo), se negativo zerar.

Caso o valor no campo Sug. Compra Giro seja diferente do valor do campo Sug.Compra Giro Ajustado, o campo "Sugestão de giro ajustado?" terá o valor Sim; do contrário, terá valor Não.

Ao carregar a matriz de Análise de Giro, serão apresentadas várias linhas para os produtos, que poderão ser nas seguintes cores:

• Vermelho: Produto sem giro
• Preto: Produto com giro
• Azul: Produto com sugestão de compra ajustada

O giro do produto é calculado pelo sistema e apresentado nos campos "Qtd Venda" (VLRVENDA). O ajuste da sugestão de compras pode ser percebido a partir do campo "Sugestão de giro ajustado?" (TEMSUGGIROAJUSTADO) que recebe valor Sim e o campo "Sug.Compra Giro Ajustado" (SUGCOMPRAGIRAJUSTADO) recebe o valor calculado de forma ajustada. Para maiores detalhes do ajuste consultar a documentação do campo descrita acima.

Painel Detalhes do produto: Este painel trará informações mais detalhadas do produto que está selecionado na grade superior, trará informações importantes como: Venda e Compra Pendente e a Sugestão de Compra informada, além disso, ainda mostrará a quantidade e data da última compra do produto selecionado.

Temos duas abas neste painel:

• Informações por período: Nesta aba temos uma grade que fará a transposição das informações por período que são mostradas na grade superior, ou seja, naquela cada coluna representa um período, já nesta grade transposta, as informações se dividem de forma diferente, nela aparecerão apenas as informações por período do produto selecionado na grade superior e cada linha representará um período, facilitando assim a análise do Gestor a respeito das informações sobre um determinado produto ao longo do tempo.

Observação: Ao adicionar-se algum campo na grade "Informações por período", esse campo também será apresentado na grade de "Produtos", além dos campos configurados como visíveis.

• Fornecedores: Nesta aba o sistema mostrará um gráfico de ‘pizza’ dos fornecedores envolvidos nas compras do produto selecionado, dividindo e mostrando ao gestor de qual fornecedor a empresa mais compra o produto.

Ao clicar sobre o gráfico o sistema mostrará informações mais detalhadas sobre o fornecedor e, além disso, mostrará uma grade com os contatos do fornecedor.

Visão "Pedidos"

Grade de Resumo por Fornecedor/Pedido: Nesta grade cada linha representará [fornecedor x pedido]*, estes fornecedores que aparecerão aqui são os que foram escolhidos através da tela descrita na visão de produtos (ao dar duplo-clique na linha do produto). Esta grade também trará informações como o Número único do pedido (se ele já tiver sido gerado) e seu valor total.

Nota: Caso tenhamos mais de um pedido para um mesmo fornecedor, então teremos 2 linhas nesta grade, diferenciando apenas a coluna Pedido.

Painel de detalhes do pedido: Após gerar um pedido, o sistema mostrará alguns detalhes sobre o pedido gerado, como o Fornecedor, Valor do Pedido, Transportadora, Valor do frete, Vencimento do frete e Previsão de entrega. Além disso, tem-se três botões, e uma caixa com três opções de escolha:

No primeiro botão, tem-se as seguintes opções:

• Sug. Compra
• Sug. Compra Giro
• Sug. Compra Giro Ajustado

Ao gerar o pedido o sistema pega o valor dos campos, de acordo com a opção aqui escolhida e leva para o pedido. Por exemplo, sendo escolhida a opção Sug. Compra Giro, os valores contidos neste campo, irão compor a quantidade solicitada no pedido.

Depois de escolhida a opção Sug. Compra Giro e solicitar a geração do pedido, a quantidade pode ser visualizada no pedido gerado:

Gerar pedido

Gerará os Pedidos de Compra com os dados da grade "itens", para o parceiro selecionado na grade "resumo por Fornecedor/Pedido", os demais dados do Pedido poderão ser configurados no botão "Preferências". Desta forma, os usuários do sistema poderão lançar os Pedidos de Compra pela Matriz de Análise de Giro, e somente se tal campo estiver maior que zero, caso ele esteja zero mesmo que haja "Sugestão de Compra Giro" preenchida, o sistema não levará esse produto para o pedido. O pedido de compra será gerado a partir do campo "Sugestão de Compra". Para utilização deste botão é necessário que o usuário logado tenha acesso à inclusão de pedidos de compra.

Visualizar pedido

Após a geração do pedido, basta selecionar a linha na grade de Fornecedor/Pedido e clicar no botão para que o sistema abra a Central de Compras do pedido gerado, sendo possível dar andamento no pedido. É necessário que o usuário logado tenha acesso à consulta de pedidos de compra para que possa visualizar os pedidos gerados pela Matriz de Análise de Giro.

Preferências

O botão quando acionado, abrirá o pop-up "Preferências do lançamento de pedidos" onde serão informados os campos que irão compor os pedidos de compra a serem gerados; ao configurar a TOP deve-se atentar para a necessidade da existência de uma "TOP de Pedido de Compra" e na aba "Impressão" a "Base de Numeração" não poderá ser do tipo "Manual, informada pelo usuário", geralmente utiliza-se Pedido de Compra. O campo "Usar custo da TOP" nas "Preferências do lançamento de Pedidos", fará com que o sistema não utilize o custo de reposição informado nos itens, e sim calculará o preço normalmente conforme definido no campo "Usar como Preço" do cadastro da TOP.

Além disso, estando no modo de visão Cotação ao acionar o botão Preferências tem-se a exibição do pop-up "Preferências do lançamento de cotações" onde serão informados os campos que irão compor a cotação.

Tem-se a possibilidade de gerar a cotação com o preço de compra já preenchido de acordo com a tabela de preço do fornecedor do produto, para tanto se faz necessário analisar os seguintes pontos:

1) Configurar os seguintes parâmetros:

Meses p/ 'Já cotou' Análise giro->Gerar Cotação – QTDMESESJACOTOU: Esse parâmetro limita a busca das cotações para um número "X" de meses anteriores ao momento da pesquisa. O seu valor padrão é 12 meses e o dia inicial sempre será o primeiro dia do mês, então se a geração da cotação for efetuada no dia 21/06/2018 a data inicial da busca será 01/06/2018;

Meses p/ 'Já forneceu' Análise giro->Gerar Cotação – QTDMESESJAFORNE: O comportamento deste parâmetro é semelhante ao do parâmetro anterior, porém ele efetua a busca por notas de compra;

Precificação automática Cotação tab. Fornecedor? - PRECCOTINCLUSAO: Este parâmetro quando habilitado, determinará que a cotação será incluída já com o preço especificado pela tabela de preço do fornecedor.

2) Após configurar os respectivos parâmetros, no pop-up Preferências do lançamento de pedidos apresentado na imagem acima, utiliza-se as seguintes marcações para determinar o preço de compra do produto que será aplicado na cotação:

• Fornecedor preferencial: Através desta marcação, será gerada a cotação para os parceiros configurados como fornecedor preferencial no Cadastro do Produto, aba "Geral", campo "Parceiro Fornecedor preferencial";
• Fornecedor com perfil de consumo: Com esta marcação tem-se a geração da cotação para os fornecedores que contenham um perfil de consumo principal definido para o produto (Cadastro de Parceiros, aba Identificação, campo "Perfil Principal") ou um perfil secundário (Cadastro de Parceiros, aba Perfil do Parceiro, campo "Perfil");
• Quem já cotou antes: Utilizando-se esta marcação, a cotação será gerada para os fornecedores que já efetuaram cotações deste produto dentro do período configurado no parâmetro de chave QTDMESESJACOTOU;
• Quem já forneceu antes: Quando acionada esta opção, gera-se a cotação para os fornecedores que já forneceram o produto dentro do período configurado no parâmetro de chave QTDMESESJAFORNE.

Deste modo, ao realizar as configurações descritas acima a cotação será gerada com o preço de compra preenchido automaticamente de acordo com o fornecedor do produto.

Grade de Itens

Nesta grade estarão todos os produtos da grade Produtos da visão de produtos exceto os produtos que já tiveram pedidos gerados, é possível também visualizar os itens de um pedido já gerado (selecionando o pedido na grade Fornecedor/Pedido), além disso, antes da geração do pedido é possível modificar a Transportadora, Sugestão de Compra e Custo Gerencial por esta grade, basta dar duplo-clique na linha, funcionará da mesma forma como explicado anteriormente na grade Produtos da visão de produtos.

Nota: Na edição de itens e produtos o campo Sug.Compra Giro, pode ser editado pelo usuário, porém caso seja alterado o sistema marcará em um novo campo "Sug. Compra Giro Alterado" que o valor foi alterado manualmente.

Botão Relatórios

Na parte superior da tela, tem-se o botão "Relatórios", que a princípio é apresentado desabilitado.

Para que esta opção seja habilitada, é necessário primeiramente que seja feita a criação de um relatório formatado em "Configurações > Avançado > Relatórios Formatados"; na criação deste relatório, notar-se a o campo "Id da Tela".

Este campo deve ser preenchido com a Id da tela "Análise de Giro", que é localizada no canto superior direito da tela, em "Opções de Contexto > Configurar Tela".

Preenchido o campo Id da Tela na tela de Relatórios Formatados, novamente na tela Análise de Giro, pode-se observar o campo "Relatórios" habilitado, onde as opções de escolha serão os relatórios que receberam esta configuração.

Botão Outras Opções

A opção "Alterar Estoque Mínimo nos Cadastros" quando acionada o sistema atualiza o campo "Estoque Mínimo" do cadastro no produto de acordo com o valor da coluna "Est.Min.Sug".

Por meio da opção "Modo Cotação" tem-se a alteração do modo de visão "Pedidos" para o modo de visão "Cotação":

O "Modo de visão Cotação" permite que sejam realizadas cotações de produtos junto aos fornecedores antes da geração do pedido de compra. Sendo que, também poderão ser aplicados aqui os produtos alternativos bem como os produtos específicos. As funcionalidades aqui apresentadas são similares ao modo de visão "Pedidos", sendo apresentadas algumas particularidades nas configurações:

• Caso o produto a ser gerado na cotação contenha controle adicional de estoque e na análise de giro não esteja sendo considerado controle, a cotação não poderá ser efetuada;
• A unidade do produto necessita ser a mesma unidade configurada na análise de giro;
• Os fornecedores gerados na cotação variam conforme o produto. Se o produto a ser gerado for genérico, os fornecedores da cotação serão iguais aos fornecedores preferenciais dos produtos reais (específicos) vinculados ao produto genérico. Vejamos um exemplo:

Produto genérico: FRANGO CONGELADO

Então, ao gerar o produto FRANGO CONGELADO na cotação, os fornecedores serão os seguintes:

• SEARA
• SUPERFRANGO
• SADIA
• PERDIGAO

Sendo que, se o produto a ser gerado na cotação não for genérico o único fornecedor da cotação será o preferencial definido na análise de giro. Caso não houver um fornecedor preferencial definido na análise de giro, a cotação será gerada sem fornecedor;

Observação: Através do parâmetro "Código p/ produto genérico na cotação - CODPRODGENCOT", o comprador permite ou não o lançamento de produtos repetidos na cotação. O parâmetro pode ser configurado com três valores:

• 1 (menos um): Caso seja informado este valor, todo e qualquer produto poderá se repetir no lançamento da cotação;
• 0 (zero): Informando-se este valor, nenhum produto poderá se repetir no lançamento da cotação;
• Valor maior que 0: Neste caso, deve-se informar o código do produto que poderá se repetir, sendo permitida repetição somente para este produto no lançamento da cotação.

Sendo que, caso o produto a ser inserido seja repetido na mesma cotação e o parâmetro esteja configurado para não permitir a inserção; tem-se a exibição da seguinte mensagem:

"Os seguintes produtos já existem em alguma cotação para a empresa X com o situação igual a "Aberta", portanto não é possível incluí-los. Produtos:

Y - "NOMEDOPRODUTO"

Retire esse(s) produto(s) dentre os selecionados para gerar cotação."

Veja também Cadastro de Produtos, aba "Produtos Específicos".

Associar Ações à Tela de Análise de Giro

Este recurso do sistema permite, por exemplo, a visualização de dashboards.

Quando o usuário precisar associar seus dashboards a tela de análise de Giro, basta criar as ações na tela de dicionário de dados (tabela TGFGIR).

Exemplo prático:

Na tela Dicionário de dados, foi criada a ação "Leidiane" do tipo Lançador na tabela TGFGIR.

Ao acessar a tela de Análise de Giro no botão "Outras Opções":

Ao clicar neste botão, serão apresentadas as ações criadas anteriormente. Se selecionarmos a ação Leidiane, o sistema executará a ação programada para o mesmo, que neste caso é abrir um dashboard.

O sistema sempre guardará a última ação executada pelo usuário.

Exemplo: Existem 5 ações, sendo uma delas de nome Leidiane, ao executá-la, o sistema chamará a ação, levando a outra tela (no exemplo acima a Dashboard), em seguida se o usuário voltar a acessar a tela Análise de Giro, esta mesma ação estará selecionada no botão Outras Opções.

Nota: Ao sair e acessar novamente a tela Análise de Giro, o botão Outras Opções será apresentado normalmente, ou seja, com o nome Outras Opções sem salvar a informação da última ação executada.

Sincronização entre os Processos da Matriz e do Job de Consolidação

Sendo:

Ao rodar uma matriz:

• Caso esteja sendo executado um Job sem filtros (não possuía linhas na TGFGIR1 antes de iniciar) é lançado um erro ao usuário informando que o job está sendo executado e não será possível processar a matriz no momento.
• Caso esteja sendo executado um Job com filtros, o processamento da matriz aguarda o job terminar, para então iniciar.
• Caso esteja sendo executada uma limpeza de consolidação, uma mensagem é lançada ao usuário informando que não é possível processar a matriz pois a limpeza está em andamento e depois não haverá dados para o processamento dela.

Ao rodar uma limpeza de consolidação:

• Caso existam processamentos de matrizes rodando, será lançada uma mensagem ao usuário informando que não é possível executar a limpeza no momento, pois a consolidação está sendo usada para gerar matrizes.
• Caso o agendador de consolidação do giro, seja com filtro ou sem filtro, esteja sendo executado, será lançada uma mensagem ao usuário informando que não é possível executar a limpeza no momento, pois a consolidação está sendo gerada.

Ao iniciar o Job da consolidação do giro com ou sem filtros:

• Caso esteja sendo rodada uma limpeza, será lançada uma mensagem no log, informando que ele não será executado no momento.
• Caso esteja sendo rodado algum processamento de matriz, será lançada uma mensagem no log, informando que existem matrizes sendo executadas e a consolidação não será feita no momento.

Observação:

Nesta tela, não haverá a possibilidade do desenvolvimento de mais de um agendamento simultâneo, caso isso ocorra, o primeiro a executar a funcionalidade a fará normalmente, o segundo receberá a seguinte mensagem:

"Análise de Giro com código 44507 já está sendo executada por outro usuário, verifique."

Caso o Job 'AgendadorConsolidacaoGiroJob' não estiver sua consolidação finalizada, o sistema mostrará a seguinte mensagem:

"Uma consolidação de giro está sendo executada neste momento, tente novamente mais tarde."