Clientes

Clientes Estrangeiros - Cadastro da NIF

Clientes Estrangeiros - Cadastro do Endereço

Como vincular uma filial a outra empresa

Cadastro de clientes: manualmente ou via importação?

Como excluir um cliente sem perder dados vinculados

Permissões dos usuários no módulo de Clientes

O que é o módulo de clientes?

Configurando formulários de cliente

Como criar marcadores de cliente

Abas e filtros em Clientes

Como visualizar os clientes no mapa?

Como editar clientes em massa

Tipos de Clientes: Empresa e Pessoa

Formulários de cliente

Como funciona o Status do cliente?

Como utilizar a integração com a Receita Federal?

Como importar clientes ao Ploomes

Casos de uso - Automações em Cliente

Caso de uso: Automação com marcadores

Como filtrar dados de usuários inativos?

Como enviar um registro de interação por WhatsApp direto da página do cliente?

Como segmentar clientes por ID?

Como preencher automaticamente o primeiro nome do cliente?

Caso de uso: Troca de responsável em massa

Caso de uso - Limpeza de clientes duplicados

Tela do cliente

Como preencher o endereço do cliente pelo CEP?

Vínculo do cliente com documentos/propostas/vendas

Como filtrar clientes por sua última atividade?

Como criar um campo de texto no formulário do cliente?