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Telas associadas a esta jornada: Tela Portal de Vendas · Tela Portal de Vendas - Atributos
Neste artigo
- O que é e para que serve
- Como usar a tela
Confirmação e acompanhamento
Conhecimento de Transporte (CT-e)
Devolução de Venda - específicos
Rastreamento
- Documentação do Tipo de Operação - TOP
Novidades e preferências
O que é e para que serve
Este artigo detalha as opções do botão Outras Opções..., localizado na parte superior direita da Tela Portal de Vendas. As opções disponíveis mudam de acordo com o Tipo de Movimento selecionado na grade — um Pedido de Venda apresenta opções diferentes de uma Nota Cancelada, por exemplo, ainda que algumas opções sejam comuns a dois ou mais tipos. Serve como referência para quem já conhece o fluxo geral da tela e precisa entender o efeito de uma opção específica do menu — não explica o fluxo de lançamento de Orçamentos, Pedidos, Notas ou Devoluções, nem o preenchimento dos demais campos e botões da tela.
O conteúdo sobre o Portal de Vendas está dividido em três artigos complementares, para manter cada um objetivo: a Tela Portal de Vendas cobre o fluxo de lançamento de cada Tipo de Movimento (Orçamento, Pedido, Nota, Devolução...); Tela Portal de Vendas - Atributos detalha campo a campo e botão a botão os quadrantes de filtro e as grades da mesma tela; e este artigo aprofunda, exclusivamente, as opções reunidas dentro do botão Outras Opções....
Dica: Para acompanhar o resultado das negociações do Portal de Vendas, consulte também Gerente On-line e Gerência de Vendedores.
Como usar a tela
O botão Outras Opções... não apresenta uma lista fixa de opções: o conteúdo do menu depende do Tipo de Movimento selecionado no quadrante de filtro da tela. Selecione o documento desejado na grade Resultado da seleção antes de abrir o menu — as opções abaixo refletem o Tipo de Movimento correspondente.
Orçamento/Pedido de Venda
É o Tipo de Movimento com mais opções disponíveis: reúne praticamente todos os grupos do artigo, do Faturamento (inclusive Faturar Direto e Faturar pelo Estoque) à Confirmação e acompanhamento, E-mail, Pendências, Compras e estoque, Documentos e anexos, Diversos, Documentação do Tipo de Operação - TOP e Novidades e preferências. Para a lista exata, expanda o grupo correspondente no sumário lateral.
Nota de Venda
Traz as opções específicas da nota, reunidas em Nota de Venda - específicos (como Devolv./Estor. e Emissão de Notas de Ajuste e Complemento), além de Confirmação e acompanhamento, E-mail, Compras e estoque (incluindo Retorno Gerencial de Estoque WMS, Pesagem e Laudo, exclusivos deste tipo), Documentos e anexos, Diversos, Rastreamento, Documentação do Tipo de Operação - TOP e Novidades e preferências. Para a lista exata, expanda o grupo correspondente no sumário lateral.
Devolução de Venda
Reúne Faturar Consignação — exclusiva deste Tipo de Movimento —, algumas opções de Nota de Venda - específicos (como Emissão de Notas de Ajuste e Complemento e Abrir Conferência), além de Confirmação e acompanhamento, E-mail, Documentos e anexos e opções pontuais de Compras e estoque e Diversos. Para a lista exata, expanda o grupo correspondente no sumário lateral.
Conhecimento de Transporte
As mesmas opções de Nota de Venda (aba anterior), mais duas exclusivas deste Tipo de Movimento: Importação de NF-e p/ CT-e e Preferências para importação de NF-e p/ CT-e.
Notas Canceladas
O botão Outras Opções... fica desabilitado.
Nenhum Tipo de Movimento selecionado
Faturamento
Reúne as opções de faturamento do Pedido de Venda: da opção padrão Faturar às variações Faturar Direto, Faturar pelo Estoque e Faturar pelo Estoque deixando pendente, além das regras de proporcionalização de frete e de distribuição do ST no preço unitário.
Faturar significa transformar um Pedido de Venda em Nota Fiscal de Venda ou um Orçamento em Pedido de Venda — nesse segundo caso, em geral sem as mesmas validações internas do sistema (movimentação de estoque, atualização de financeiro etc.).
O parâmetro CONTROLAFATPED ("Controla acesso de faturamento para pedidos?") controla quais usuários podem faturar pedidos de venda: com ele habilitado, o acesso depende da marcação Faturar na tela Acessos (módulo Comercial › Rotinas › Portal de Vendas › Pedidos) — desmarcada, todas as opções de faturamento ficam desabilitadas para o usuário; marcada, todas ficam disponíveis. Com o parâmetro desabilitado, as opções de faturar ficam sempre habilitadas, independentemente da marcação Faturar.
Outros parâmetros que influenciam o faturamento de forma geral: QBRCONTFATAGP ("Quebrar por contato no faturamento agrupado?") faz com que pedidos do mesmo Parceiro, mas de Contatos diferentes, gerem notas separadas ao serem faturados em conjunto, respeitando os endereços de entrega de cada Contato — pedidos sem Contato informado são agrupados em uma única nota. O parâmetro USENDENTREGA ("Usa endereço de entrega dos contatos") não altera o comportamento do QBRCONTFATAGP, mas, se ativado, torna essencial preencher o Contato no cabeçalho do pedido/nota.
Atenção: O faturamento com data retroativa só é possível com o parâmetro FATRETRO ("Permitir faturamento com data retroativa") habilitado — desabilitado, o faturamento retroativo nunca é permitido. Ao tentar faturar retroativamente, o sistema solicita os dados do liberador quando o usuário logado não tem a permissão necessária.
Com o parâmetro VALTOTFINNOT ("Valida total dos financeiros da nota") habilitado, o sistema compara o valor total da nota com o total das parcelas financeiras geradas no faturamento — havendo divergência, o faturamento é impedido e o sistema exibe "Erro durante o processo de faturamento. Número único XXX. Processo: faturar. Nota com número XXX está com total do financeiro (XXX) diferente do total da nota (XXX)." Parcelas geradas por fórmulas independentes (como as usadas para GNRE) não entram nessa validação, desde que o total das demais parcelas seja coerente com o total da nota.
Proporcionalização de frete
A proporcionalização divide automaticamente o valor total do frete entre os itens faturados, garantindo que, em um faturamento parcial, cada nota fiscal receba apenas a parcela de frete correspondente aos produtos selecionados naquele momento.
Atenção: A proporcionalização do frete no faturamento parcial só é recalculada no momento do faturamento — o sistema não tem rotina nativa para refazer esse cálculo se um item for excluído diretamente na Central após a nota ter sido gerada. Para manter o cálculo correto, exclua ou ajuste itens sempre pelo botão Selecionar Itens, durante a preparação do faturamento no Portal de Vendas.
Faturar
Reproduz o comportamento do botão Faturar também presente no alto da tela. Abre o pop-up Faturar, onde você informa a Data do Faturamento — esse campo não aparece quando o parâmetro
DTCALCVENC ("Data Base p/ Calculo do Vencimento no Faturamento") está configurado como Negociação; com qualquer outro valor, o campo aparece normalmente.
Ao clicar em Próximo, preencha a TOP responsável pela sequência do processo (a que realiza as validações de estoque, financeiro etc.) — esse campo já vem preenchido e protegido quando a TOP do Pedido de Venda tem uma TOP p/Faturamento configurada (aba Geral). Informe também a Série (a numeração usada para diferenciar sequências de notas fiscais quando uma série se esgota) e a Data e Hora Saída das mercadorias.
O sistema permite adiar a atualização de estoque de terceiros ao faturar um pedido pelo Portal, quando a TOP (aba Estoque) tem a opção Atualizar Estoq. a partir da Confirmação ativada e o campo Estoque com/de Terceiros está configurado como Somar ao estoque próprio em poder de terceiros, Subtrair do estoque próprio em poder de terceiros, Somar ao Estoque de terceiros em poder da empresa ou Subtrair do Estoque de terceiros em poder da empresa — nesses casos, o sistema tenta atualizar o estoque de terceiros somente na confirmação da nota faturada. Depois de faturar, se a TOP p/Faturamento estiver preenchida no parâmetro TOPSRECFINFAT ("TOPs recalculam financeiro no final do faturamento"), o financeiro é recalculado e o sistema verifica se as datas de vencimento antes e depois do recálculo coincidem — se forem diferentes, o passo a passo da atribuição da nova data fica registrado nos logs do sistema.
O parâmetro SERIEVNDPADRAO ("Série Padrão para Faturamento/Venda") preenche automaticamente o campo Série no faturamento, tanto de compra quanto de venda — o valor pode ser alterado conforme a necessidade. Se a marcação Pode alterar conta no faturamento (aba Segurança do Cadastro de Usuários) estiver desativada, o sistema não solicita conta contábil para faturamento; ativada, uma conta é exigida.
Use o botão Selecionar Itens para definir quais itens serão faturados — abre o pop-up Seleção de itens para.
Nele, você vê o cabeçalho e os produtos da nota selecionada. Os botões Remover selecionados e Remover não selecionados (selecione as linhas com Ctrl pressionado antes de clicar) mantêm ou retiram itens do faturamento; não acionar o pop-up equivale a faturar todos os itens. Depois de um corte de itens (grade Itens, coluna Qtd. corte) e da seleção no pop-up, o rodapé mostra três totalizadores: Total negociado, Total pendente e Total à faturar.
Para alterar a conta usada no faturamento, o botão Próximo disponibiliza essa opção quando o Cadastro de Usuários, aba Segurança, tem a marcação Pode Alterar conta no faturamento ativada, e:
- Ao faturar um único pedido: a TOP do Pedido de Venda tem o campo Financeiro (aba Geral) como Não atualizar, e a TOP do faturamento tem o campo Financeiro configurado como Receitas.
- Ao faturar mais de um pedido: a TOP dos Pedidos de Venda tem o campo Financeiro como Não atualizar, a opção Uma nota para cada do pop-up Faturar está selecionada, e a TOP de um dos faturamentos tem o campo Financeiro como Receitas.
O campo Conta 1 é obrigatório — o botão Concluir só habilita depois de preenchido. O campo Conta 2 atende faturamentos que geram notas para duas empresas diferentes; se não for informado, todos os títulos usam a Conta 1, mesmo para empresas distintas. Ao clicar em Concluir, o processo se encerra e a nota gerada abre na Central de Vendas para revisão e confirmação.
Com o parâmetro RECALVENCFAT ("Recalcular vencimento dos títulos no faturamento?") ativado, o vencimento dos financeiros pode ser recalculado: se o título tem uma parcela com vencimento anterior à Data do Faturamento, o vencimento é recalculado; com duas ou mais parcelas vencidas, elas são agrupadas em uma única parcela com vencimento recalculado. Parcelas que coincidirem com o novo vencimento também são agrupadas, e os impostos recalculados (exceto os digitados manualmente, que são excluídos).
Com USALIBLIM ("Usar liberação de limites por alçada?") habilitado, qualquer alteração de Local, Código do Produto ou Controle na nota gerada solicita nova liberação para o evento 25 - Desconto por item da nota, mesmo que a liberação já tenha ocorrido para o pedido faturado e o desconto não tenha mudado.
Atenção: Se o campo Validar Estoque p/ Reservar (aba Validações da TOP do Pedido de Venda) estiver desmarcado, não use a opção Faturar — fature pela opção Faturar pelo Estoque, descrita a seguir.
Com ATUALFINFAT ("Atualiza finalidade da operação no faturamento") ativado, a Finalidade da Operação da TOP de destino (aba Impostos) é considerada e inserida na nota gerada; se a TOP não tiver essa finalidade preenchida, o sistema usa a configuração equivalente do Cadastro de Parceiros, aba Fiscal.
Com o parâmetro IGNORAVALESTLT ("Ignorar validação estoque quando lote automático") desabilitado, faturar um pedido de venda com produtos cujo lote é gerado automaticamente exige configurar a validação de estoque na tela Grupos de Produtos/Serviços, aba Estoque — a opção Não Valida não deve ser aplicada nesse caso. Habilitado, o parâmetro deixa de validar o estoque do produto relacionado à explosão automática de lotes, o que retira esse produto do faturamento.
Se o usuário bloquear movimentos de períodos passados na tela Configuração Fechamento Contábil/Fiscal, aba Bloqueios, e tentar faturar parcialmente um pedido emitido no período bloqueado, o sistema permite o faturamento desde que existam produtos a faturar e a data do faturamento esteja fora do período bloqueado.
Faturar Direto (com emissão da nota)
Disponível para o Tipo de Movimento Pedido de Venda quando o parâmetro BTNFATURARDIRPE ("Opção faturar direto no lançamento de pedidos") está habilitado — desligado, esta opção fica indisponível para esse tipo de movimento.
Tem o mesmo comportamento da opção Faturar, mas gera a Nota Fiscal já confirmada. Depois de informar a Data do Faturamento, preencha TOP, Série e Data/Hora Saída — você também pode Selecionar os Itens que farão parte da nota. O botão Concluir transforma o Pedido de Venda em Nota Fiscal de Venda, confirma o documento e o encaminha direto para impressão; não é possível alterar os dados depois disso, então confira tudo no Pedido de Venda antes. A nota gerada não abre na Central de Vendas — o sistema pergunta "O processo de faturamento gerou o documento com número único: XXX. Deseja visualizá-lo?"
Nota: O parâmetro IMPDANFEBOL ("Imprimir DANFE e depois boletos?"), exclusivo desta opção, define a ordem de impressão ao faturar vários pedidos: ativado, imprime todos os DANFEs e depois todos os boletos; desativado, imprime DANFE e boleto de cada nota em sequência (DANFE-Boleto, DANFE-Boleto...). Já BAIXAFATDIRETO ("Realizar baixa no faturamento direto?") abre automaticamente a tela de Baixa para títulos do financeiro — exige que as parcelas da Nota de Venda, na tela Tipos de Negociação, aba Parcelas, estejam marcadas como Baixar na confirmação.
Com LIBFATSEMVALEST ("Libera faturamento sem validar Estoque Insuficiente?") habilitado, é possível faturar vários pedidos com produtos de estoque insuficiente (em grupos que não validam estoque) — ao final, um pop-up lista os pedidos com estoque insuficiente para confirmação. A opção Faturar Direto usada com os parâmetros BTNFATURARDIR, BTNFATURARDIRC e BTNFATURARDIRPE não considera regras de negócio.
Faturar pelo Estoque
Fatura o pedido até a quantidade disponível em estoque, sem permitir alteração de quantidades ou troca de produtos, e marca o pedido como Não pendente — a quantidade não atendida não fica pendente no pedido de origem. A nota é gerada já confirmada, sem abrir na Central de Vendas; o sistema pergunta "O processo de faturamento gerou o documento com número único: XXX. Deseja visualizá-lo?"
Nota: Com um Pedido de Venda de Kit e a marcação Faturar apenas KIT com estoque de todos os componentes (tela Configuração de Kit) ativada, os itens sem estoque não são faturados, mas o pedido é finalizado sem quantidades pendentes.
Faturar pelo Estoque deixando pendente
Fatura o pedido até a quantidade disponível em estoque, sem permitir alteração de quantidades ou troca de produtos, mas deixa Pendente a quantidade não atendida no pedido de origem. A confirmação da nota gerada depende do parâmetro FATESTPENDCONF ("Confirma a nota no Fat.pelo Estoq.deixando Pend.?"), habilitado por padrão — desative-o para gerar a nota sem confirmar. Se a nota for gerada confirmada, ela não abre na Central de Vendas; o sistema pergunta "O processo de faturamento gerou o documento com número único: XXX. Deseja visualizá-lo?"
Nota: A TOP do Pedido de Requisição não pode ter a opção Atualizar Estoq. a partir da Confirmação (aba Geral) marcada para usar esta opção. Com um Pedido de Venda de Kit e a marcação Faturar apenas KIT com estoque de todos os componentes ativada, o sistema fatura apenas os itens em estoque que completam o kit — os faltantes ficam pendentes para faturamento posterior, quando o estoque for reposto.
Faturamento de Vários Pedidos
Ao faturar vários pedidos simultaneamente, se um ou mais documentos não puderem ser faturados por qualquer motivo, os demais faturamentos são preservados e seguem normalmente — desde que a opção Uma nota para cada, no pop-up Faturar, esteja selecionada.
Se algum documento selecionado participa do Processo de Conferência com a marcação Detalhar lote pela Conferência ativa (Configuração de Conferência, aba Geral), a marcação Uma nota para cada também precisa estar ativa. Com OBRUMANOTAPED ("Sempre usar uma nota por pedido?") ligado, o faturamento de vários pedidos só é permitido com Uma nota para cada acionada.
Ao clicar em Concluir, abre o pop-up Resumo do Faturamento com o resultado do processamento.
O link Ver documentos não faturados, no rodapé, mostra um resumo com todos os pedidos não faturados:
Clique em um pedido para ver a Mensagem de erro no campo correspondente, ou dê duplo clique para abri-lo na Central de Vendas e corrigir o problema.
Se um dos pedidos selecionados contém erro, o sistema fatura apenas os pedidos sem erro — fature o pedido problemático separadamente. Com AGRUPFATPOREMP ("Agrupar por Empresa no Faturamento?") habilitado, ao selecionar mais de um pedido e clicar no botão Faturar, um faturamento agrupado gera uma nota por empresa; desligado, pedidos de empresas diferentes são agrupados em uma única nota.
Distribuir ST no preço unitário ao Faturar
Este comportamento não é ativado pelo botão Outras Opções, mas está diretamente ligado ao processo de Faturamento — por isso é documentado aqui.
A marcação Distribuir valor do ST no preço unitário ao faturar (TOP, aba Validações) soma o valor unitário da Substituição Tributária ao valor unitário do item na Nota Fiscal, ao faturar um Pedido de Venda para Nota Fiscal de Venda — só ocorre nesse fluxo e apenas quando o item tem valores de ST.
Atenção: Atenção implantadores: o cálculo aplicado é TGFITE.VLRUNIT = TGFITE.VLRUNIT + (TGFITE.VLRSUBST / TGFITE.QTDNEG). Os campos BASESUBSTITUNITORIG e VLRSUBSTUNITORIG (grade Itens da Central de Vendas, inseridos via Configurador de Layout da Nota) recebem os valores unitários de ST do Pedido de Venda antes de a base e o valor do ST serem zerados na venda. O processo não funciona para itens novos incluídos diretamente na Nota Fiscal de Venda. A divisão do valor de ST pela quantidade de itens gera arredondamento — o total da nota pode diferir do total do pedido, o que é esperado; os valores são arredondados pelo número de casas decimais do campo Decimais para o valor (Cadastro de Produtos, aba Medidas e estoque).
Faturar Direto como DANFE de segurança
Use esta opção quando a SEFAZ estiver fora do ar no momento do faturamento direto de um ou mais pedidos em aberto, para não deixá-los parados por falta de autorização — as notas geradas ficam marcadas como DANFE de segurança.
Nota: Ao faturar um Pedido de Venda cuja TOP tenha Base de Numeração diferente de A, com a Sefaz fora do ar, é possível faturar um ou mais pedidos e o sistema já marca as notas geradas como DANFE de Segurança.
Confirmação e acompanhamento
Reúne as opções para confirmar documentos em lote e para acompanhar sua tramitação: ocorrências, origem/destino do documento e validação de pedidos antes da confirmação.
Confirmar
Para habilitar esta opção, acesse a tela Acessos, pesquise por "Portal de Vendas", selecione o usuário e marque a opção Alterar.
O botão Confirmar confirma pedidos e notas em lote — todos os documentos selecionados são processados e, sem impedimentos, confirmados de uma vez. Com
IGNODOCCONFIRM ("Ignorar documentos que já estão em processamento") habilitado, a confirmação em lote não é interrompida quando uma nota já está em processo de confirmação por outro usuário; sem o parâmetro, o sistema exibe "O processo de confirmação foi interrompido, pois há nota(s) que já está(ão) sendo processada(s) neste momento por outro usuário e não pode(m) seguir com uma nova confirmação."
Ao final do processamento, abre o pop-up Resumo da Confirmação, com três botões. O botão Resumo mostra, por número do pedido/nota, a causa de cada não confirmação.
O botão Liberações mostra os documentos que precisam de alguma Liberação, agrupados por evento.
O botão Detalhes mostra a Mensagem de erro de cada documento selecionado, ao clicar na linha.
Com NOPROCNUMNOTA ("Garante NUMNOTA sequencial (confirmação de lote)") habilitado, a geração do número da nota não ocorre simultaneamente por esta opção, garantindo numeração sequencial sem perdas para os pedidos selecionados. Ao confirmar um CT-e ainda não confirmado, o sistema também envia o documento à SEFAZ.
Ver acompanhamentos
Registra todas as ocorrências de um documento (Orçamento, Pedido de Venda, Nota Fiscal de Venda, Devolução de Venda ou Conhecimento de Transporte) — referentes ao próprio documento, ao Parceiro, à Transportadora, ao Produto, ao Contato, à Empresa, ao Vendedor, ao Veículo ou ao Frete. Serve para acompanhar o andamento e a qualidade de uma negociação.
Selecione o documento e acione a opção para abrir a tela, onde é possível incluir, alterar e remover ocorrências. A grade superior mostra detalhes da nota (Número Único, Número Nota, Status NF-e, Status NFS-e, Número lote NF-e, Número lote NFS-e, Observações NFS-e e Observações NF-e — essas duas últimas via duplo clique na linha ou pelo botão Ver observação). A grade inferior lista as ocorrências, com Data, Hora do Acompanhamento e Referência obrigatórios — a Referência define a que a Ocorrência se relaciona.
Nota: Mensagens de rejeição de notas modelo 55 aparecem em tópicos com o código da Rejeição, a Pendência e a Solução. Ocorrências adicionadas manualmente podem ser alteradas ou excluídas por qualquer usuário com acesso à tela; ocorrências adicionadas automaticamente pelo sistema (como erros de validação de NF-e) não podem.
Origem do documento
Abre o pop-up Origem do documento, com duas grades: a superior lista os documentos que deram origem ao documento selecionado no Portal de Vendas; a inferior lista os documentos de destino do documento selecionado na grade superior. Em ambas, a coluna Nro. Único tem um símbolo que, ao ser acionado (ou com duplo clique na linha), posiciona a tela no documento correspondente.
Validar os Pedidos Selecionados
Disponível apenas para pedidos ainda não confirmados. Executa uma varredura no(s) pedido(s) selecionado(s) (pode selecionar mais de um) e exibe um pop-up com os avisos ou erros pertinentes. Se exigida conferência para o pedido e ela não tiver sido realizada, a opção também alerta sobre isso.
Sem avisos ou erros, o pedido é confirmado e encaminhado para impressão — com base no parâmetro SERVDIRMOD ("Pasta de modelos para impressão"), cujo campo Texto deve apontar para a pasta onde os modelos TXT de impressão estão salvos (por exemplo, /home/mgeweb/modelos/).
Atenção: No Jiva Evo, esta opção exige o opcional "20461 - JIVA-LIBERAÇÃO DE LIMITES POR ALÇADA". Atenção implantadores: no Sankhya Om, a impressão de relatórios com Avisos/Erros não usa um modelo personalizável nem é inicializada no diretório do parâmetro SERVDIRMOD — existe um modelo padrão dentro dos pacotes do sistema; basta inserir, no diretório do parâmetro, pasta modelos, a logomarca da empresa com o nome logo-sk.gif. Ao utilizar esta opção, o sistema também solicita a liberação do Evento 48, caso os requisitos dessa regra sejam atendidos no documento selecionado.
Reúne as opções de envio de e-mail do Portal de Vendas: envio/reenvio padrão, envio com escolha manual de destinatários e consulta aos e-mails já enviados.
Propriedades do Envio de e-mail
Reúne as configurações de envio de e-mail no Portal de Vendas, cobrindo Enviar / Reenviar e-mail, Confirmação de Leitura e os erros mais comuns.
Enviar / Reenviar e-mail envia ou reenvia o documento selecionado na grade (Pedido de Venda, Nota Fiscal de Venda, Devolução de Venda ou Conhecimento de Transporte). Os destinatários (Parceiro, usuário etc.) precisam estar cadastrados na TOP, aba E-mails da TOP; além disso, o campo Email precisa estar preenchido no Cadastro de Empresas, aba Endereço, e no Cadastro de Usuários, aba Identificação. Depois de consultar e-mails enviados, esta opção também é usada para reenviar algum e-mail.
Esta opção não envia XML/DANFE — para isso, marque o campo Enviar DANFE por-email (Cadastro de Parceiros, aba NF-e/NFS-e/CT-e). O envio usa a configuração de SMTP da tela Servidor SMTP, que também tem uma opção de Teste: se o e-mail de teste chegar, o restante funciona. O remetente é sempre o configurado no Servidor SMTP. Para Parceiro (ou qualquer "Parceiro da Nota"), o sistema envia para todos os Contatos ativos com Receber Nota por e-mail marcado e e-mail válido — sem nenhum Contato nessas condições, envia para o e-mail do Parceiro. Cada provedor limita o envio diário, por isso o sistema pode usar Cópia (cc) para outros endereços.
Dois parâmetros influenciam o assunto do e-mail: EMAILASSUNTTOP ("Usar descrição da TOP p/assunto de Ped/Nota?") usa a descrição da TOP como assunto; USATIPMOVEMAIL ("Utilizar o tipo de movimento no assunto do e-mail e no anexo") acrescenta o Tipo de Movimento (Pedido de Venda, Pagamento, Compra etc.) ao assunto e ao anexo. Com EMAILASSUNTTOP desligado, você pode definir o assunto/anexo no campo Descrição do e-mail (TOP, aba Geral).
EMAILASSUNTTOP é soberano sobre USATIPMOVEMAIL e sobre o campo Descrição do e-mail: ligado, o assunto é sempre a descrição da TOP; desligado com USATIPMOVEMAIL ligado, o assunto usa a descrição do Tipo de Movimento; ambos desligados, o assunto usa o campo Descrição do e-mail (ou a descrição padrão da nota, se vazio).
Confirmação de Leitura: para solicitar confirmação de leitura no envio/reenvio, habilite os parâmetros CONFIRMAEMAIL ("Solicitar confirmação de Email?") e RESPUSALOG ("Responder e-mail p/ usuário logado"). O destinatário recebe o pedido/nota com a solicitação de confirmação, e o remetente recebe a confirmação de leitura.
Erros mais comuns: não configurar o SMTP (ou não atualizar senha/servidor alterados também no Sankhya Om); enviar para Parceiros ou Contatos sem e-mail válido cadastrado; não conferir se o e-mail está correto e atualizado; provedores com regras rígidas de segurança podem direcionar e-mails do sistema para spam, ou só aceitar remetentes para os quais já foi enviada alguma mensagem — nesses casos, peça ao Parceiro ou Contato para enviar uma mensagem primeiro.
Enviar e-mail com seleção de destinatários
Envia ou reenvia o documento selecionado, como a opção anterior, mas permite escolher os destinatários no momento do envio. Informe o e-mail no campo em destaque e use o botão de inserção para adicioná-lo à grade de destinatários. Também exige a aba Emails da TOP devidamente configurada.
Consultar e-mails enviados
Mostra os e-mails enviados a partir do documento selecionado na grade — um documento por vez.
O botão no rodapé abre a tela Fila para envio de email de nota/pedido, já filtrada pelos e-mails selecionados; um duplo clique numa linha abre a mesma tela, filtrando apenas essa linha.
Pendências
Reúne as opções para tratar a pendência de faturamento de um pedido: marcar itens ou o pedido inteiro como não pendente, e consultar o histórico dessas marcações.
Marcar como não pendente
Impede que um pedido de compra ou de venda seja faturado novamente — a pendência de faturamento deixa de existir, seja no pedido inteiro ou em um ou alguns itens. A coluna Pendente muda de Sim para Não. Também é útil quando parte dos itens já foi faturada e o restante não será mais faturado; os itens marcados como não pendentes não entram na nota gerada.
Atenção: Com JUSTMARCNAOPEND ("Justificar quando marcar item como não pendente") habilitado, marcar um item como não pendente pela grade Itens exige uma justificativa; essa exigência não se aplica à opção equivalente na grade Resultado da seleção. As justificativas ficam disponíveis em Histórico Alteração Campo Pendente, também acessível pelo botão Outras Opções... no cabeçalho da nota, na Central de Vendas. Selecionar mais de um item no Portal para marcar como não pendente aplica a mesma justificativa a todos.
Se um pedido tem algum item marcado como não pendente e não foi faturado, ainda é possível editar os dados do cabeçalho (Natureza, Tipo de Negociação etc.) — inclusive depois de um Corte de itens, conforme o processo de cada empresa.
Um único pedido pode ser marcado como não pendente mesmo sem estar confirmado. Ao selecionar vários pedidos (Ctrl + clique), pedidos não confirmados na seleção não são marcados. Se a TOP de origem do pedido estiver no parâmetro TOPALTPENDEN ("Tops que NÃO podem alterar o campo pendente"), a marcação não é permitida e o sistema exibe "Movimento de número [ XXX ] tem Cód. TOP não permitido pelo parâmetro TOPALTPENDEN". A opção só fica habilitada se o usuário logado for quem incluiu o pedido — a marcação Inibe 'Marcar como Não Pendente' nos portais (Cadastro de Usuários, aba Segurança) some com a opção do menu; para reaparecer, o usuário precisa de acesso de Inclusão nos Portais (tela Acessos, módulos Comercial › Consulta › Portal de Vendas).
Gerenciando o Status de Pedidos de Venda
O botão Marcar como não pendente aparece apenas para os Tipos de Movimento Pedido de Venda, Pedido de Compra, Pedido de Requisição, PD (Devolução/Procuração/Warrant) e RD8 — além disso, o usuário precisa ter as permissões de acesso necessárias ou ser o usuário SUP.
Regras de habilitação: se você criou a nota, o botão fica disponível independentemente do status atual (dentro dos movimentos permitidos); se a nota foi criada por outro usuário, o botão só fica disponível com a nota marcada como Pendente (Status "S") e status Liberado ("L") ou Aprovado ("A").
Nota: Essas regras definem apenas a exibição do botão — ao clicar, o sistema faz novas verificações internas para confirmar se a nota está de fato Liberada, ou se houve alguma liberação reprovada anteriormente. Quando todos os itens de um pedido são marcados como não pendentes, o próprio pedido pode ter o status atualizado automaticamente. Para marcações em massa ou automatizadas, use o Agendador para marcar pedidos como não pendentes.
Histórico Alteração Campo Pendente
Aparece quando JUSTMARCNAOPEND está habilitado, exigindo justificativa ao marcar um item como não pendente (só na grade Itens — a opção equivalente na grade Resultado da seleção não exige justificativa). Reúne, de forma agrupada, os motivos pelos quais os itens dos pedidos são marcados como não pendentes — útil para gestores identificarem por que determinados itens não são faturados, qual justificativa é mais usada, ou qual vendedor marca com mais frequência.
Ao acionar, abre um pop-up com Sequência, Código e Descrição dos itens; na grade inferior, Usuário, Nome do Usuário, Modificado em, Status e a Justificativa informada.
Compras e estoque
Reúne as opções relacionadas a estoque e reposição a partir do Portal de Vendas: solicitação de compra, envio para expedição no WMS, retorno gerencial de estoque, e as opções específicas de pesagem e laudo do módulo de Comercialização de Grãos.
Gerar solicitação de compra p/ produto sem estoque
Uma solicitação de compra pode ser gerada nas operações de Pedido de Venda, Venda, Pedido de Requisição e Requisição, para suprir o estoque de produtos que ficaram faltando na execução dessas operações. Esta opção gera a solicitação para os produtos sem estoque suficiente, usando a quantidade do pedido selecionado — não calcula a diferença entre a quantidade solicitada e a quantidade em estoque.
Gerar solicitação de compra
Cria uma solicitação de compras para os itens do lançamento, na quantidade necessária (quantidade negociada − quantidade entregue − quantidade de corte).
Nota: A solicitação também pode ser gerada na confirmação do documento (Pedido de Venda, Venda, Pedido de Requisição e Requisição), desde que: no Cadastro de Grupos de Produtos/Serviços, aba Estoque, a marcação "Participa da opção Gerar Solicitação de Compra na Confirmação do cadastro da TOP?" esteja realizada; o campo Solicita Compra? (Cadastro de Produtos, aba Geral) esteja marcado; e o campo Gera Solicitação de Compra na Confirmação (TOP, aba Validações) esteja marcado. Com RESPCOTCOMPR ("O responsável pela cotação tem que ser comprador?") ativado, ao confirmar o lançamento o sistema exibe uma tela de pesquisa para indicar o comprador — para aparecer nessa pesquisa, o Cadastro de Vendedores/Compradores precisa ter o campo Tipo como Comprador, com código igual ao do Usuário.
Enviar para o WMS (Expedição)
Envia o pedido para a rotina de Expedição de Mercadorias. Ao enviar para Conferência de Saída pelo Coletor de dados, se um produto controlado por Série for bipado, o sistema solicita ao conferente o número de série correspondente, que é apresentado na Nota Fiscal gerada.
Se o Pedido de Venda não tiver a quantidade total do(s) produto(s) disponível em estoque, abre o pop-up Detalhes Corte do Pedido, para tratar o corte necessário. No topo, dois marcadores mostram o percentual de corte na quantidade (baseado na Ordem de Carga) e no valor — ficam zerados se o pedido não tiver Ordem de Carga.
Os campos do pop-up: Gerar Pedido cria um novo pedido com os itens cortados, mantendo cabeçalho e TOP originais; Corte Total corta a quantidade total do produto, enviando só os demais itens; Retirar da O.C. retira o pedido da Ordem de Carga (só funciona em pedidos com Ordem de Carga informada); Sem corte não corta nada. Nas grades seguintes, você indica manualmente a Qtd. Corte e o Motivo do Corte (previamente cadastrado em Motivos de Corte).
Nota: Quando produtos são enviados para separação no Coletor, é possível visualizar o responsável pela separação, facilitando o tratamento de divergências.
Estornar Separação
Esta funcionalidade ainda não foi implementada.
Retorno Gerencial de Estoque WMS
Disponível a partir da versão 4.17. Retorna automaticamente o estoque do WMS para NF-e Denegadas/Canceladas. Só é permitido retornar o estoque de uma Nota/Pedido uma única vez, e apenas quando a situação WMS estiver Concluído (separações "Por produto" e "Por Pedido" precisam estar ambas concluídas, quando existirem).
Atenção: Em NF-e canceladas, o Pedido de Venda volta a ficar pendente — ao acionar o Retorno Gerencial, o sistema sugere marcar o pedido como não pendente, se ele não for mais faturado. É necessário informar um Tipo de Negociação no Modelo da Nota para o Retorno Gerencial de Estoque WMS; sem isso, após informar a doca, o sistema exibe "Recebimento não gerado: ORA-20101: Campo Tipo de negociac?o obrigatorio para a nota de Nro Unico:X. ORA-06512: em "SANKHYA.TRG_INC_TGFCAB", line 462. ORA-04088: erro durante a execução do gatilho 'SANKHYA.TRG_INC_TGFCAB' Código: CORE_E05120". Uma Nota de Devolução de venda gerada por este botão não pode ser confirmada após a conferência no WMS, pois é um movimento apenas a nível de WMS, para atualização dos saldos em estoque.
Pesagem
Disponível para lançamentos do Tipo de Movimento V-Vendas, com o campo Tipo de Movimento Armazenagem (aba Armazéns da TOP) configurado como Venda. Abre a tela de Pesagem já contextualizada nos tickets vinculados às notas; sem ticket vinculado, o sistema informa que não há Pesagem vinculada.
Nota: Recurso específico do módulo opcional 30935 - Comercialização de Grãos/W.
Laudo
Disponível para lançamentos do Tipo de Movimento V-Vendas, com o campo Tipo de Movimento Armazenagem (aba Armazéns da TOP) configurado como Venda. Abre a tela de Laudo de Classificação já contextualizada nos laudos vinculados às notas; sem laudo vinculado, o sistema informa que não há Laudo vinculado.
Nota: Recurso específico do módulo opcional 30935 - Comercialização de Grãos/W.
Documentos e anexos
Reúne as opções para gerar documentos vinculados (nota de remessa, referência a outros documentos) e para anexar ou visualizar arquivos complementares e etiquetas de um pedido ou nota.
Gerar Nota de Remessa
Uma Nota de Remessa acompanha o produto sem finalidade de venda ou compra — remessa para conserto, envio de amostras, produtos para demonstração, envio para garantia etc. (CFOP do grupo 1900). Ao emitir, use o CFOP correto para a situação, insira os dados do produto enviado (com preços, para efeito de seguro de transporte) e, se cabível, informações adicionais como "valores apenas para efeito de transporte".
Configure a TOP, aba Validações, seção Geração de Nota de Remessa na Confirmação — essas marcações geram, junto com a confirmação de uma Venda ou Compra, a Nota de Remessa correspondente. Se a opção Gerar se parc. destinatário preenchido estiver marcada, a remessa só é gerada quando a nota de venda/compra tem o Parceiro Destinatário informado — esse Parceiro é usado na Nota de Remessa.
Atenção: Não é possível cancelar diretamente a Nota de Remessa — cancele a Nota de Venda ou Compra (Nota Principal) que a gerou, para cancelar as duas juntas. A Nota de Remessa é identificada pelo campo Número Remessa (NUREM) no cabeçalho (TGFCAB); a Nota Principal é reconhecida pela TOP com Gerar se parc. destinatário preenchido marcada.
Documentos relacionados
Abre o pop-up Documentos relacionados à Nota, com a mesma função do pop-up equivalente em Grade Itens › botão Outras Opções da Central de Vendas, com duas diferenças: aqui só é possível visualizar (sem incluir ou excluir registros), e são apresentados os documentos relacionados à nota e a todos os itens do documento.
Referenciar documentos - AJUSTE SINIEF 13/24
Abre um pop-up com Status, Nro. Único Nota, Chave de Acesso e Data do Documento, listando notas emitidas pela empresa com data de emissão até 168 horas (7 dias) antes da negociação (ou igual à da nota atual) e status Aprovada. Você pode Vincular duas ou mais notas — as chaves de acesso vinculadas ficam visíveis no campo Chaves de acesso AJUSTE SINIEF 13/24, no cabeçalho da Nota, e são incluídas na tag
<refNFe> do XML gerado. Sem nenhuma ação desejada, use Finalizar para fechar o pop-up sem alterações.
Visualizar Anexos de Itens Selecionados
Mostra os documentos anexados via Anexar Documentos no Item Selecionado em Orçamentos, Pedidos de Venda, Notas Fiscais de Venda, Devoluções de Venda ou Conhecimentos de Transporte. Selecione vários documentos do mesmo tipo com Ctrl + clique para ver os anexos de todos de uma vez. Na tela, use Ctrl + clique para selecionar arquivos e o botão Visualizar Selecionados para baixá-los; Selecionar todos e Deselecionar todos marcam ou desmarcam todos os anexos de uma vez.
Nota: A separação dos anexos em diretórios por data só funciona para anexos feitos pelas Centrais.
Anexar Documentos no Item Selecionado
Permite anexar arquivos complementares (informações sobre o Parceiro, detalhes da negociação etc.) a um Orçamento, Pedido de Venda, Nota Fiscal de Venda, Devolução de Venda ou Conhecimento de Transporte. Selecione a linha do documento (um por vez) e acione a opção para escolher o arquivo.
Nota: Arquivos anexados por esta opção desconsideram o parâmetro GUARDAANEXOBD ("Guardar os anexos no banco de dados") — ficam salvos na pasta de anexos do servidor de aplicação, em /SankhyaW/Anexos/.
Imprimir etiquetas
Usada conforme o processo de cada empresa, por Parceiro ou por Produto — em ambos os casos, exige um modelo de etiqueta já configurado na tela Modelos de Etiquetas.
A rotina de impressão das centrais aceita apenas o formato jrxml — o formato ZPL não é compatível.
Etiquetas por Parceiro — útil quando a empresa atende parceiros de segmentos diferentes (Atacadista, Indústria, Comércio etc.) que exigem etiquetas com dados distintos. Informe o Modelo de Etiqueta (obrigatório); a Quantidade depende da marcação Qtd. de acordo com o volume por nota, que usa o campo Qtd. volumes da grade de itens (precisa estar no layout, via Configurador de Layout da Nota). A marcação Atualizar quantidade de volume na nota atualiza o campo Qtd. volumes com o valor de Qtd. Etiqueta informado na grade inferior.
Nota: O modelo padrão de etiquetas por parceiro usa a variável SEQUENCIA, aplicada na impressão de mais de uma nota: o campo Sequência segue a continuidade dos volumes e quebra por nota (por exemplo, uma nota com 6 volumes gera sequências 1/6 a 6/6). Modelos personalizados precisam ser ajustados manualmente no iReport, trocando no XML a variável $V{PAGE_NUMBER} / $F{QTDVOL} por $F{SEQUENCIA} / $F{QTDVOL}. Na montagem dos dados, o sistema não considera a query personalizada — busca direto da nota pelo NUNOTA, trazendo campos como CODPARC, NOMEPARC e NUNOTA.
Etiquetas por Produto — funciona de forma parecida, mas conforme os itens lançados no documento. Determine o Modelo de Etiqueta e a Tabela de Preço usada para precificar os itens impressos. A marcação Versão Atual da Tabela de Preços mostra as tabelas com datas de vigência mais recentes (pesquisa pelo código da tabela); desmarcada, mostra todas as tabelas (pesquisa pelo número único) — configuração salva por usuário. A marcação Qtd. de acordo com o volume por item imprime as etiquetas conforme o campo Qtd. volumes da grade de itens.
Diversos
Reúne opções que não se encaixam nos demais grupos: exclusão de liberações/negações orçamentárias, conferência de itens, geração de EDI e acompanhamento da produção vinculada ao pedido.
Diversos
Reúne a opção Excluir Liberações/Negações Orçamentárias, habilitada pelo parâmetro EXCLIBORC ("Pode excluir liberações/negações de orçamento?") e pela marcação equivalente na aba Segurança do Cadastro de Usuários. Selecionando um título não baixado, com liberações ou negações orçamentárias, esta opção as exclui.
Atenção: A exclusão só é permitida quando: o pedido/nota foi liberado mas não confirmado (permite excluir, porém uma nova liberação será solicitada na confirmação); o pedido/nota (venda) já confirmado não permite exclusão; um pedido confirmado, faturado, com nota confirmada e financeiro pago também não permite; uma nota de compra confirmada, mas com financeiro ainda não baixado, permite a exclusão.
Conferência
Um documento entra em conferência quando a TOP usada em seu lançamento tem o campo Exige conferência marcado (aba Validações) e algum item pendente não está com Excluir do processo de conferência marcado (Cadastro de Produtos, aba Geral). Está diretamente ligada às rotinas de Configuração de Conferência e Fila de Conferência, e reúne cinco opções, conforme o processo de cada empresa:
Liberar para conferência — libera o documento para conferência (ele passa a aparecer na tela Fila de Conferência); enquanto a conferência não for feita, o documento não pode ser confirmado.
Reprocessar conferência — depois da liberação, se não houver mais solicitações pendentes para essa conferência, refaz o corte; sem itens com quantidade maior ou produtos fora do pedido, finaliza a conferência como "OK". Se a quantidade negociada mudar, ou itens forem inseridos/removidos, depois de a nota já estar conferida e finalizada como "OK", o sistema marca a conferência como finalizada e divergente — reprocesse ou faça uma nova conferência para seguir.
Solicitar recontagem — necessária em divergências de produtos. Quando o campo Recontagem (Configuração de Conferência, aba Geral) estiver como Comandada, solicite a nova recontagem por esta opção; o campo Abrangência da recontagem, na mesma tela, define se a recontagem cobre todos os produtos ou só os divergentes.
Reaplicar corte — use quando um Pedido conferido (com corte de itens) foi faturado normalmente, mas a Nota gerada no faturamento foi excluída pelo usuário — o sistema perde o corte anterior. Esta opção reaplica o corte no Pedido, permitindo faturá-lo novamente.
Excluir Conferência — exclui a conferência e zera a quantidade de corte dos produtos.
Gerar EDI
A geração de EDI Comercial pode ser executada na confirmação de um documento, tanto pelo botão Confirmar na Central de Vendas quanto pela opção Faturar Direto (com emissão de nota...) no Portal de Vendas.
Configure a TOP, aba Impressão: o campo Modelo p/ geração de EDI na confirmação com o modelo do arquivo, e Caminho para geração de EDI na confirmação com o destino do arquivo na máquina. Na tela Configuração Arquivo Remessa, preencha também o campo Arquivo de Destino.
Nota: Para Notas Fiscais Eletrônicas e/ou Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas, a nota precisa estar aprovada — corrija e solicite nova aprovação se houver erro de validação. Em caso de sucesso, o sistema exibe "Arquivo EDI gerado com sucesso para o Nro Único XXX em: F:\remessaYYY.txt"; em caso de falha, algo como "Erro ao gerar arquivo EDI para o Nro Único XXX. Erro: TOP não está configurada para gerar arquivo EDI".
Gerar Produção
Ligada ao módulo PRODUÇÃO-W. Abre um pop-up para escolha da Planta de Produção (ou Planta de Manufatura) — o pedido selecionado não pode estar faturado, e precisa existir um Processo Produtivo configurado para atender a demanda. Lança Ordens de Produção para o(s) pedido(s) selecionado(s), considerando a Qtd. pendente do item, ajustada pelo Tamanho de Lote Padrão e pela Qtd. Mínima do produto no processo produtivo.
Nota: Se a quantidade pendente for maior que o Tamanho de Lote Padrão, o sistema fraciona em uma OP para cada divisão exata pelo lote padrão, mais uma OP para o restante. Se a quantidade restante for menor que a Qtd. Mínima, o tamanho de lote dessa OP é ajustado para a Qtd. Mínima. Exemplo: Qtd. Pendente = 110 UN, Tamanho de Lote Padrão = 50 UN, Qtd. Mínima = 40 UN → OP 1 (50 UN), OP 2 (50 UN), OP 3 (40 UN, ajustada de 10 para a Qtd. Mínima). O parâmetro QUEBRAQTDLOTE ("Quebrar qtd. em Lote Padrão ao lançar OP no Portal"), habilitado por padrão, controla esse comportamento — desabilitado, gera uma única OP com a quantidade total (110 UN no exemplo). Não se aplica a produtos intermediários.
A geração vincula a Numeração do Pedido/Nota e a Sequência dos Itens à tela Ordens de Produção. Na Grade de Itens da Central de Vendas, a marcação Necessidade de Produção (padrão Sim) indica se a Ordem de Produção deve ser gerada para o item — pode ser desativada quando não for o caso. Os campos Operação Atual da Produção e Situação Atual da Produção, na mesma grade, são atualizados conforme a produção avança (aparecem via Configurador de Layout da Nota).
Pelo Jiva-Om, a opção abre a tela "Ordens de Produção" e também fica disponível pelo botão Outras Opções dos itens da nota, no Portal de Vendas. Selecionando um pedido com itens já totalmente atendidos, o sistema emite um alerta ao abrir a tela ou acionar Gerar Produção na grade Itens.
Status Produção
Quando a Ordem de Produção estiver vinculada a um pedido de venda — lançada pelo Portal de Vendas (Gerar Produção), pelo Planejamento de Produção (MRP) ou pela tela Ordens de Produção - Nova — esta opção consulta o status correspondente, abrindo o pop-up Status Produção com as informações de acompanhamento dos produtos vinculados a uma Ordem de Produção.
Nota: Se uma única OP atende vários pedidos, o status de produção não é apresentado. Em HTML5, disponível a partir da versão 4.16.
Conhecimento de Transporte (CT-e)
Reúne as opções exclusivas do Tipo de Movimento Conhecimento de Transporte: a importação dos dados da NF-e para lançamento do CT-e e a configuração das preferências dessa importação.
Importação de NF-e p/ CT-e
Antes de usar esta opção, configure as Preferências para importação de NF-e p/ CT-e (descritas a seguir). O processo importa dados da NF-e para agilizar o lançamento do CT-e da transportadora — grande parte dos dados do CT-e e das notas transportadas é inserida automaticamente antes da transmissão à SEFAZ.
No campo Dados da NF-e, escolha uma das formas de importação:
- Importar XML da NF-e — importa um arquivo XML (ou .ZIP com vários arquivos). Valida o CNPJ/CPF do emitente, destinatário e transportadora; Emitente e Destinatário precisam estar cadastrados como Parceiros, e a Transportadora como Empresa.
- Buscar nota do sistema — para quando a Empresa emitente da NF-e e a Empresa Transportadora do CT-e estão na mesma base. Abre o pop-up Busca Nota Fiscal no Sistema; um duplo clique importa a nota (mesmas validações da importação por XML, exceto as específicas do arquivo). Só notas fiscais modelo 1, 4, 1B ou 55 confirmadas podem ser usadas.
- Consultar nota na SEFAZ — para quando a Empresa transportadora tem a chave de acesso da NF-e. Exige digitar o CAPTCHA exibido no pop-up e informar a chave de acesso; a nota é consultada no portal da NF-e.
- Buscar nota recebida pelo e-mail/DF-e — ligada à rotina Configuração p/ leitura de XML no e-mail: depois que o sistema localiza e baixa XMLs da caixa de entrada, informe a Chave de acesso e solicite a Consulta. Sem o documento localizado, o sistema exibe "Xml não encontrado para a chave NF-e informada!"
Depois de inseridas as notas, os campos Empresa, Parceiro, Previsão de entrega e Produto predominante carregam a partir das Preferências configuradas (editáveis quando necessário) — a Série sempre precisa ser informada antes do lançamento do CT-e. Confira os dados das notas na grade inferior do pop-up e clique no botão para concluir a importação: o CT-e é gerado com todos os dados das notas fiscais utilizadas, e o comportamento seguinte (nova importação ou posicionar no CT-e gerado) segue a configuração da aba Cabeçalho das Preferências.
Dica: O detalhamento completo desta opção está no artigo Importação de NF-e para lançamento de CT-e.
Preferências para importação de NF-e p/ CT-e
Pré-condição para usar a opção Importação de NF-e p/ CT-e — configura os dados que serão aplicados automaticamente na importação. O pop-up é dividido em três abas.
Aba Cabeçalho
Informe os dados do cabeçalho do CT-e para que, na importação, os campos obrigatórios já venham preenchidos: o Tipo de Operação mais usado para o CT-e, o Tipo de negociação (forma de pagamento habitual), e opcionalmente Natureza e Centro de Resultado.
O campo Ambiente de consulta vale só para a importação via consulta na SEFAZ — Homologação consulta nesse ambiente, qualquer outro valor consulta em Produção. Ao importar os dados da NF-e, o Tomador de serviço pode ser definido automaticamente pela modalidade de frete (emitente ou destinatário da nota); sem essas modalidades, defina o tomador como Remetente, Destinatário ou Informar na inclusão (exige definição antes de concluir a importação). A Previsão de entrega pode ser Data atual ou Informar na inclusão. O Produto predominante pode ser o Primeiro item da NF-e, Fixo (digitado) ou Informado na inclusão.
O campo Ao gerar o CT-e define o comportamento após a importação: Realizar nova inclusão prepara outra importação; Posicionar no CT-e gerado abre o CT-e na Central de Vendas ao concluir.
Aba Medidas
Define os valores padrão de Unidade e Tipo de medida no lançamento do CT-e, para três aspectos: Quantidade de Volume, Peso líquido e Peso bruto. Para Unidade, escolha entre M3, KG, TON, UNIDADE, LITROS, MMBTU ou Não informar (a unidade não é gerada no CT-e). Tipo da medida é um campo livre para identificar o tipo (Caixa, Pacote etc.).
Aba Dados de seguro
Informe os dados de seguro mais usados na emissão do CT-e: Seguradora, Apólice, Averbação e Responsável (Remetente, Destinatário, Emitente do CT-e, Tomador de serviço ou Não informar).
Nota: Essas informações de seguro aparecem automaticamente na aba Notas do Conhecimento de Transporte quando o CT-e é emitido diretamente pela Central de Vendas, após o lançamento do cabeçalho e a importação dos dados da NF-e (aba Notas do Conhecimento de Transporte › botão Outras Opções › Importação de NF-e p/ CT-e).
Nota de Venda - específicos
Reúne as opções exclusivas de Notas de Venda confirmadas: início da devolução, emissão de notas de ajuste e complemento, conferência por Série Global e geração da nota de acompanhamento de Cupom Fiscal.
Devolv./Estor.
Disponível para Notas de Venda, tem o mesmo comportamento do botão Devolv./Estor. no alto da tela: é a opção responsável por iniciar uma Devolução de Venda. Uma vez filtrada a Nota Fiscal de Venda (confirmada) a ser devolvida, esta opção abre o pop-up de preparação da nota de devolução, também chamado Devolv./Estor., onde você informa a TOP correspondente ao processo de devolução, a Série da nota, a Data Entrada do documento, ou se ela se trata de uma NF-e de Devolução via Recusa.
A marcação NF-e de Devolução via Recusa serve para o caso em que a mercadoria retorna ao estabelecimento de origem sem que o destinatário a tenha recebido — ou seja, não houve entrada da mercadoria no estabelecimento nem emissão do documento fiscal de saída em devolução. Nesse caso, emite-se uma nota fiscal de entrada (devolução) em que emitente e remetente são a própria empresa. Além de marcar essa opção, o campo Cálculo de ICMS, IPI e ISS (aba Impostos) precisa estar configurado como Não calcula e não digita ou Não calcula e digita.
O campo TOP pode já vir preenchido: configure o campo TOP p/Devolução (aba Geral da TOP usada no lançamento da nota de venda) para que o sistema informe automaticamente a TOP de devolução e dê sequência ao processo. Quando a nota de venda tem itens que não serão devolvidos, use o botão Selecionar Itens para retirá-los do documento — isso caracteriza uma Devolução Parcial. Não acionar esse botão qualifica uma Devolução Total da venda. Ao concluir, a Central de Vendas abre com as informações da devolução gerada — confira os dados e
Confirme a nota para encerrar o processo.
O parâmetro FATCORTITNS ("Cortar itens não selecionados no faturamento") determina que produtos não selecionados no momento do faturamento/devolução (mantidos em seus pedidos/notas de origem) tenham suas quantidades zeradas ao final do procedimento — habilitado por padrão; desligado, os itens não selecionados deixam de aparecer como cortados nos documentos de origem. Com FATCORTITNS desativado, esse comportamento só ocorre se o parâmetro ZERARQTDCONF ("Zerar Corte após faturamento") também estiver desligado. Ao devolver várias notas, com OBRUMANOTAPED ("Sempre usar uma nota por pedido?") ligado, a devolução só ocorre com a marcação Uma nota para cada acionada.
Para que o sistema não apague o conteúdo do campo Ordem de carga (Central de Vendas, Grade Rodapé, aba Transporte) ao devolver, habilite o parâmetro LIMPOCDEV ("Mantém ordem de carga na devolução de vendas") — desabilitado, o sistema apaga as informações desse campo na nota de venda ao realizar a devolução.
Atenção: Com CORTEAUTLOTEWMS ("Corte Automático de Lote WMS") ligado, o sistema corta produtos automaticamente com base no estoque físico disponível. Exemplo: solicitada uma quantidade de 200 unidades do Produto X, com 50 unidades do lote Y e 50 unidades do lote Z em estoque, o sistema gera um corte automático de 100 unidades do produto X. Para o funcionamento correto desse processo, o parâmetro ZERARQTDCONF ("Zerar Corte após faturamento") precisa estar desligado. Quando o Tipo de Movimento da TOP usado na devolução é D-Devolução de Venda e GERCFOPSTSEMVAL ("Gerar CFOP de ST mesmo quando não possuir valor") está ligado, os CFOPs de Origem 1201, 2201, 1202 ou 2202 cadastrados na TOP são convertidos: 1201/2201 passam a 1401/2401, e 1202/2202 passam a 1411/2411.
Informações adicionais sobre a geração da tag
<med>: ao emitir uma NF-e de Simples Faturamento de um produto medicamento com configurações de controle por lote e rastro, se o XML não gerou dados de rastreabilidade, o Grupo Rastro não é gerado ao usar o botão Devolv./Estor. quando o CFOP da nota de origem é 5922/6922 (saídas) ou 1922/2922 (entradas). Já quando uma NF-e de saída é emitida com controle de lote e rastro junto aos dados de rastreabilidade do XML, o sistema gera o Grupo Rastro ao clicar em
Devolv./Estor. se o CFOP da nota fiscal for diferente de 5922/6922 (saídas) ou 1922/2922 (entradas).
Emissão de Notas de Ajuste e Complemento
A nota de complemento é usada quando uma nota já aprovada pela SEFAZ contém algum dado errado ou falta algum valor de imposto. Esta opção gera uma Nota de Complemento copiando o cabeçalho da nota original (que ficou com a informação errada), alterando a TOP e a observação, zerando a numeração e as informações de NF-e, para que as informações necessárias possam ser corrigidas.
Informe a TOP de Complemento — configurada com o campo NF-e (aba Impressão) como Complementar, o campo Tipo de Emissão (aba Impostos) também como Complementar, e o campo Cálculo de ICMS, IPI e ISS (aba Impostos) obrigatoriamente como Não calcula e digita, o que libera a digitação manual dos impostos nos itens da nota. Na grade inferior, escolha quais itens da nota original constam na nota de complemento (todos entram por padrão; use Remover selecionados ou Remover NÃO selecionados para ajustar) — o sistema transporta quantidade, valor unitário, impostos e local para a nota de complemento, mas os impostos que você deseja complementar precisam ser ajustados manualmente. Ao Confirmar, o sistema gera a nota e a abre na Central de Vendas.
Não é possível lançar complemento de complemento, mas não há restrição para lançar mais de uma nota de complemento para a mesma nota. O parâmetro QTDZEROCPL ("Aceita quantidade zero em notas de complemento") permite informar quantidade "0" no item, desde que a TOP de complemento esteja configurada como descrito acima — desativado, a quantidade zero não é aceita mesmo com a TOP configurada corretamente. O parâmetro DTCOMPCALCCUSTO ("Data para cálculo de custos de nota de complemento") define a base do cálculo de custo: configurado como Data da Nota de Complemento, o custo é calculado como uma entrada normal, com base na Data de Negociação da própria complementar; configurado como Data da Nota de Origem, a complementar é somada à nota de origem e o cálculo usa a Data de Entrada da nota de origem — nesse caso, se houver compra ou venda do produto entre as duas datas, o parâmetro deixa de influenciar o cálculo, pois os custos ficariam divergentes pela diferença de saldo de estoque entre as datas (essa configuração também vale para o cálculo de custos na confirmação de notas nas Centrais).
Atenção: O parâmetro ACEITARUNITZERO ("Aceitar valor unitário igual a zero na venda") permite emitir notas com valor unitário zerado, desde que a TOP seja de Complemento: se a nota não for NF-e, o valor zerado é aceito; se for NF-e e Complemento, também é aceito; se for NF-e mas não for Complemento, o valor zerado não é aceito. Com TOTCOMPLSEMQTDE ("Totaliza nota complemento s/ considerar quantidade") habilitado, é possível lançar uma Nota de Complemento sem informar quantidade, preenchendo apenas os valores de impostos.
NF-e Complementar de Produtor Rural
Por definição da SEFAZ, a NF-e Complementar de Produtor Rural segue especificações próprias mesmo tendo características de complemento: emite-se uma NF-e de Complemento (Modelo de Documento 55) referenciando uma nota de Produtor Rural lançada nos Modelos de Documento 04 ou 1B — o sistema permite essa emissão mesmo com o emissor da nota caracterizado como Pessoa Física (CPF).
Nota: Ao selecionar uma NF de Produtor Rural e acionar esta opção, verifique: na NF de origem, o campo Modelo do Documento (TOP, aba Livro Fiscal) precisa ser 04 - Nota Fiscal de Produtor ou 1B - Nota Fiscal Avulsa, e o campo Empresa precisa ter um Produtor Rural com CPF cadastrado; na TOP de Complemento, a marcação Buscar NF de origem p/ referenciar na NFe (aba Validações) precisa estar habilitada, o Modelo do Documento (aba Livro Fiscal) deve ser 55 - Nota Fiscal Eletrônica, o campo Cálculo de ICMS, IPI e ISS (aba Impostos) deve ser Não calcula e digita, o Tipo de Emissão (aba Impostos) deve ser Complementar, e o campo NF-e (aba Impressão) deve usar Complementar. As demais marcações seguem o padrão de uma NF-e convencional (cálculo de PIS/COFINS, numeração automática etc.). Depois de lançada, confirme a NF-e de Complemento e gere seu lote — o XML é gerado normalmente, mesmo referenciando uma nota cujo emissor é Pessoa Física.
Emitir Nota de Débito
A Nota de Débito registra uma cobrança adicional ou o acréscimo de um valor não incluído na nota fiscal de venda original — use para despesas adicionais, multas contratuais, custos extras de transporte ou qualquer valor que aumente a obrigação de pagamento do Parceiro.
Atenção: Por conformidade com a Reforma Tributária, esta nota calcula apenas os novos tributos (IBS, CBS e, quando houver, Imposto Seletivo) — os impostos antigos (ICMS, IPI, PIS/COFINS etc.) não são aplicados. O campo Qtd. Faturada (e os demais campos de quantidade) no pop-up Emitir Nota de Débito é somente leitura por definição do sistema: o pop-up duplica integralmente os itens da nota de origem com a quantidade total, aplicando a TOP de Débito selecionada — a edição de quantidade não faz parte deste fluxo. Para emitir uma Nota de Débito com quantidade diferente da nota de origem, use o fluxo alternativo pelo botão Dev./Est. na barra de ações da Central de Vendas ou Central de Compras, que opera sobre uma grade com seleção de documentos e permite ajustar quantidades antes de gerar a nota de destino — esse é o único fluxo que expõe a edição de quantidade ao usuário, válido tanto para o cenário de Pagamento Antecipado (Tipo 06) quanto para outros cenários de Nota de Débito em que se precise de controle de quantidade.
Emitir Nota de Crédito
A Nota de Crédito é o inverso da Nota de Débito: registra uma redução ou estorno de valor em uma nota fiscal já emitida. Use para conceder descontos após a emissão da nota original, registrar devoluções parciais que não se encaixam na Nota de Devolução, ou corrigir valores a favor do Parceiro.
Nota: Assim como a Nota de Débito, por conformidade com a Reforma Tributária esta nota calcula apenas os novos tributos (IBS, CBS e, quando houver, Imposto Seletivo), excluindo os impostos antigos.
Abrir Conferência
Selecione uma Nota Fiscal de Venda ou uma Devolução de Venda que contenha itens controlados por Série (Cadastro de Produtos, aba Medidas e Estoque, sub-aba Controle adicional). Esta opção abre a tela Comercial › Rotinas › Série Global › Conferência de Série, já posicionada no documento selecionado, mostrando o Nro. único da Nota, o Número da Nota e o Parceiro envolvido na negociação.
Nota: O uso desta opção está ligado à rotina de Controle de Produtos com Número de Série Global.
Abrir Conferência p/ Cancelamento ou Exclusão
Assim como Abrir Conferência, exige selecionar uma Nota Fiscal de Venda ou uma Devolução de Venda com itens controlados por Série (Cadastro de Produtos, aba Medidas e Estoque, sub-aba Controle adicional). Esta opção abre a tela Comercial › Rotinas › Série Global › Conferência de Série p/ Exclusão ou Cancelamento, também já posicionada no documento selecionado, com Nro. único da Nota, Número da Nota e Parceiro — mas sua finalidade é diferente: use-a sempre que precisar excluir ou cancelar uma nota cujos itens já foram conferidos pela tela Conferência de Série.
Atenção: Para Nota Denegada com Série Global: a TOP usada para emitir a Nota de Compra ou Venda precisa ter o campo Tipo Operação NF-e Denegada (aba Impressão) configurado com uma TOP que não atualize estoque. Se, ao emitir a nota, o Status NF-e ficar como Denegada, selecione a nota no Portal, clique em Outras Opções... e escolha Abrir Conferência p/ Cancelamento Ou Exclusão — na tela Conferência de Série p/ Exclusão ou Cancelamento, informe a série do produto no campo Número de Série e confirme pelo botão Confirmar conferência. Em seguida, selecione a nota novamente e clique em Cancelar: o sistema troca a TOP para a TOP Denegada, o produto volta ao estoque, e a mesma série da nota fica disponível para ser aplicada novamente.
Gerar Nota de Acompanhamento p/ Cupom Fiscal/SAT CF-e
Empresas que emitem Cupom Fiscal não podem usá-lo como documento fiscal para o trânsito de mercadorias intermunicipais ou interestaduais — nesses casos, a empresa emite o cupom e precisa também emitir a Nota de Acompanhamento de Cupom Fiscal para resguardar a movimentação da mercadoria. Vale apenas para Cupons Fiscais: empresas que trabalham com NFC-e não precisam desta nota.
Três condições são essenciais para acionar esta opção: a nota precisa ter a Série CF; a TOP usada em sua geração precisa ter o campo TOP de Cupom Fiscal (aba Geral) marcado; e a mesma TOP precisa ter a marcação Buscar NF de origem p/ referenciar na NFe (aba Validações) realizada. Você pode selecionar uma ou várias notas — selecionando várias, o sistema as agrupa e verifica se compartilham Parceiro, TOP Destino e Empresa; se não compartilharem, exibe "Não é possível agrupar Cupons Fiscais de Parceiros diferentes." Satisfeitas as condições, um pop-up mostra o(s) número(s) do(s) cupom(ns) selecionados (editável — essa informação alimenta o campo Observação da nota gerada); ao Confirmar, a nota de acompanhamento usa a TOP informada no campo Cód.Tipo Operação Nota de Acomp. de CF (Preferências da Empresa, aba Propriedades) e, se esse campo estiver vazio ou zerado, o valor do parâmetro TOPIMPFISCAL ("TOP p/impressão de NF p/acompanhar Cupom Fiscal").
Nota: A série da nota de acompanhamento vem do parâmetro SERIMPFISCAL ("Série p/impressão de NF p/acompanhar Cupom Fiscal"); se não estiver preenchido, o sistema usa o campo Série p/ Nota de Acomp. de CF, também nas Preferências da Empresa, aba Propriedades.
Devolução de Venda - específicos
Reúne as opções exclusivas de Devoluções de Venda: faturamento de consignação e geração da nota de compra que realimenta o estoque.
Faturar Consignação
Usada em operações de venda consignada: a empresa envia a mercadoria ao Parceiro e, depois do período acordado para comercialização, os itens não vendidos retornam à empresa — os produtos efetivamente vendidos precisam ser faturados. Configure o parâmetro TOPCONSIGC ("TOP para consignação de compra") ou TOPCONSIGV ("TOP para consignação de venda"), conforme o caso, indicando a TOP correspondente.
O fluxo completo: a nota e os produtos saem pela nota de Venda de Consignação; os itens não vendidos retornam por uma Devolução de Venda parcial, com uma TOP normal de devolução que referencie a nota de Venda de Consignação; e o restante — o que foi efetivamente vendido — é faturado por esta opção, Faturar Consignação, usando uma TOP configurada para gerar financeiro sem atualizar estoque (o estoque já foi atualizado na Venda de Consignação). No Faturamento de Consignação todos os itens da nota são de terceiros, pois a baixa ocorre no estoque próprio em poder de terceiros — para que o financeiro seja gerado, marque Soma itens com/de Terceiros ao Financeiro (TOP, aba Estoque de Terceiros). No pop-up Fat. Consig., aberto por esta opção, use o botão Selecionar Itens para definir os produtos que entram na operação.
Nota: Ao faturar consignação de várias notas, com OBRUMANOTAPED ("Sempre usar uma nota por pedido?") ligado, o faturamento só ocorre com a marcação Uma nota para cada acionada.
Gerar Nota de Compra
Logo após gerar uma nota de venda, dependendo do processo de cada empresa, pode ser necessário lançar imediatamente uma nota de compra dos produtos que saíram do estoque, para realimentá-lo. Configure o campo TOP p/Devolução (TOP, aba Geral) com a TOP de Compra que fará as atualizações pertinentes (financeiro, estoque etc.), e preencha o campo Empresa de negociação, no cabeçalho da nota de Venda, com a empresa que será gerada na nota de compra.
Ao acionar esta opção, abre o pop-up Preparação de Nota já com a TOP de compra vinculada preenchida — informe a Série, a Data Entrada e a Hora Saída do documento. O botão Concluir abre a Central de Compras com a nova nota gerada, para os devidos ajustes e a confirmação.
Rastreamento
Reúne a opção de acompanhamento da entrega de mercadorias despachadas pelos Correios.
Rastreamento ECT
Acompanha a localização atual da mercadoria transportada pelo Correio. Antes de usar, configure o usuário e a senha fornecidos pelo Correio nos campos Identificação Correios e Senha Correios (Preferências da Empresa, aba Geral). Ao acionar a opção, o pop-up Informar código rastreamento pede o código de rastreamento fornecido pelo Correio — depois de informá-lo e confirmar, o pop-up Rastreamento ECT detalha as informações de trânsito atual (de um ponto a outro) ou de entrega da mercadoria.
Dica: Um duplo clique sobre a linha de dados mostra um resumo mais amplo das informações de rastreamento.
Documentação do Tipo de Operação - TOP
Consulte esta opção sempre que precisar entender, na hora, por que um documento está se comportando de determinada forma — antes de confirmar, faturar ou devolver um documento, ou ao orientar um usuário que ainda não conhece a TOP usada no lançamento — sem precisar abrir a tela Tipo de Operação - TOP separadamente para checar a aba Documentação.
Mostra a descrição da TOP do documento selecionado — antes de usar, preencha a aba Documentação, na tela Tipo de Operação - TOP, com as informações da TOP.
Sem nenhuma informação cadastrada nessa aba, o sistema exibe "TOP X não tem documentação cadastrada." Selecionando mais de um registro na grade, esta opção não aparece no menu.
Dica: Para saber mais sobre o cadastro e a configuração de TOPs, acesse Tipo de Operação - TOP.
Novidades e preferências
Reúne as opções de consulta às novidades do Portal de Vendas, da NF-e/NFC-e e da NFS-e, além da configuração das preferências de exibição e filtro da tela.
Conheça as novidades
Apresenta os novos recursos disponibilizados no Portal de Vendas. O detalhamento dessas funcionalidades, assim como o comportamento dos botões e marcações da tela, está na Tela Portal de Vendas - Atributos.
- Conheça as novidades da NF-e e NFC-e versão 4.00 — resume as mudanças de layout e regras de validação trazidas pela versão 4.00 dos leiautes de NF-e e NFC-e.
Conheça as novidades das alterações para geração da NFS-e
Reúne mudanças na geração da natureza da operação e do regime especial de tributação para que o XML envie corretamente os códigos específicos de cada prefeitura — antes dessas mudanças, por conta do desenvolvimento inicial da integração com as primeiras prefeituras a suportarem NFS-e, o sistema enviava apenas parte desses códigos; hoje o sistema já gera os códigos de natureza da operação e regime especial de tributação para todas as prefeituras implementadas.
Ver detalhamento por município
Para a natureza da operação, o campo Cód. Natureza Oper. ISS (NFS-e) (TOP, aba Livro Fiscal) ganhou duas opções específicas para o município de São Paulo/SP: Tributado Fora de São Paulo e Tributado em São Paulo. Ao emitir uma NFS-e, o sistema valida a opção escolhida nesse campo — se ela divergir da opção aceita pela prefeitura, exibe uma mensagem informativa pedindo a correção e indicando as opções disponíveis.
Para o regime especial de tributação, o campo Regime esp. tributação ISS (NFS-e) (Preferências da Empresa, aba NFS-e) ganhou duas opções: Normal, para Caxias do Sul/RS, e Isenção Parcial, para Petrópolis/RJ e Limeira/SP — com a mesma validação: se a opção configurada divergir da aceita pela prefeitura, o sistema pede a correção na emissão da NFS-e. Ainda nas Preferências da Empresa, aba NFS-e, o campo Campos a serem convertidos conforme manual da prefeitura define se as validações e conversões de Natureza da Operação e/ou Regime Especial de Tributação são aplicadas.
Preferências
Abre o pop-up Portal de Vendas Preferências, que ajusta o comportamento de exibição e de filtro do Portal de Vendas para o usuário logado — as alterações aqui não afetam outros usuários.
- Intervalo de — define se o quadrante Filtros prioriza a Data de negociação ou a Data de movimento ao alimentar o filtro de período.
- Valor utilizado — junto com o campo anterior, define o intervalo de datas propriamente dito; por exemplo, com Intervalo de como Data de negociação e Valor utilizado como Hoje, o quadrante Filtros já abre com a data do dia preenchida.
- Habilitar totalizador na grade Resultados de seleção? — mostra a totalização dos campos de valor na grade Resultado da seleção, sem precisar exportar para XLS. A mudança só é aplicada na próxima vez que você entrar no Portal ou trocar de Tipo de Movimento.
- Utiliza dados do filtro em novos docts — o Parceiro informado no filtro único passa a ser o padrão para os novos lançamentos.
- Cores por tipo de movimento — associa uma cor a cada Tipo de Movimento, facilitando a identificação visual dos documentos quando a grade Resultado da seleção é alimentada.
- Visualização Automática das Ocorrências — ao confirmar o documento na Central de Vendas, abre automaticamente o pop-up Ocorrências na confirmação das notas (com o aviso de que a preferência pode ser ajustada para desativar essa abertura automática); desmarcada, o pop-up deixa de aparecer sozinho. Ao confirmar uma ou mais NF-e com pendências de validação, com a marcação ativa o sistema também exibe o pop-up Retorno de confirmação de notas, avisando: "Existem rejeições que impedem a autorização das suas notas fiscais pela SEFAZ. Por favor, verifique a ocorrência em 'Ver acompanhamentos'."
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