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Neste artigo
O que é e para que serve
Este artigo detalha os atributos da tela Portal de Compras — seus campos, botões e as situações em que cada um pode ou deve ser acionado. Reúne, em um único ambiente, os filtros e as grades usados para consultar pedidos, notas, devoluções e demais documentos de compra já lançados no Sankhya Om, permitindo localizar rapidamente esses documentos, acompanhar seu status (liberação, WMS, NF-e/NFS-e/CT-e) e acionar rotinas sobre eles, como duplicar, cancelar, faturar ou imprimir.
Esta tela não é usada para lançar um documento novo do zero — a inclusão e a edição dos dados do documento acontecem na Central de Compras, aberta a partir daqui.
ℹ️ Nota
O parâmetro Utilizar novo layout para portais - USANOVOSPORTAIS define se os Portais de Compra, Venda e Movimentação Interna carregam no layout novo (com os quadrantes descritos neste artigo) ou no layout antigo. A partir da versão 3.24 do Sankhya Om, o layout novo passa a ser o único disponível, mesmo com o parâmetro desligado. As imagens deste artigo foram capturadas com o parâmetro ativado.
Como usar a tela
Ao abrir a tela Portal de Compras, defina primeiro o Tipo de Movimento que deseja consultar — é a partir dessa escolha que os demais filtros e a grade Resultado da seleção passam a fazer sentido.
Em seguida, ajuste os filtros desejados nos quadrantes Filtro Personalizado, Filtros rápidos, Status Documentos, Itens, Liberações, Parceiros e WMS, e clique em Aplicar para popular a grade Resultado da seleção com os documentos correspondentes.
Tipo de Movimento
A primeira medida a ser tomada ao acessar a tela Portal de Compras é a definição do Tipo de Movimento a ser trabalhado. Você pode selecionar uma das seguintes opções:
- Pedido de Compra
- Nota de Compra
- Devolução de Compra
- Conhecimento de Transporte
- Canceladas
- Todos (exceto canceladas)
As movimentações do tipo Orçamento são apresentadas junto com os Pedidos de Compra, caso nenhum filtro que os diferencie esteja configurado.
O botão Filtrar Top(s), localizado à frente da caixa de seleção de tipos de movimento, permite escolher o Tipo de Operação (TOP) desejado de acordo com o tipo de movimento definido. Por exemplo, ao escolher o tipo de movimento Nota de Compra, são exibidas para escolha apenas as TOPs cadastradas para esse tipo de movimento.
⚠️ Atenção
O Sankhya Om permite duplicar notas entre Tipos de Movimento relacionados — por exemplo, uma Venda pode ser duplicada para uma Compra. Para outros movimentos isso não é possível, como duplicar uma Transferência para uma Venda: isso ocorre porque uma Transferência ou Requisição não exige o preenchimento de campos que, nos movimentos de Compra, Venda ou Devoluções, são obrigatórios.
Quando o Tipo de Movimento estiver filtrando as Notas Canceladas, o Sankhya Om aplica as regras por Empresa cadastradas na Central de Certificações e vinculadas aos usuários (Cadastro de Usuários, aba Validações). Isso evita que o usuário visualize informações da Empresa associada à regra (campo Permissão = Proibido) ou restringe a visualização apenas a essa Empresa (campo Permissão = Permitido).
Filtro Personalizado
A seção Filtro Personalizado é destinada à construção de filtros específicos de cada processo e/ou usuário.
O acionamento do botão Filtro abre a tela Filtros, onde é possível:
- Criar um novo filtro
- Editar um filtro existente
- Deletar filtros existentes
- Editar filtro padrão — o filtro padrão é aplicado a todos que utilizam o sistema, e somente o usuário SUP pode alterá-lo.
Depois que um filtro é criado e selecionado para uso, ao lado da marcação Filtro Personalizado é exibida a quantidade de filtros em utilização, o que facilita a percepção de que existem filtros personalizados ativos.
O botão Aplicar faz a junção de todos os filtros criados (personalizados ou não) e apresenta os resultados correspondentes na grade Resultado da seleção.
Filtros rápidos
No quadrante Filtros rápidos estão os campos que auxiliam na localização de pedidos, notas etc. de maneira direcionada e rápida. O botão Limpa o filtro retorna a seção para o estado inicial, Sem filtro.
Campos do quadrante
Data da negociação / Data do movimento — filtram os documentos pelo período em que foram negociados ou movimentados. Além da configuração manual, essas datas podem ter valor pré-estabelecido pelo botão Outras Opções..., opção Preferências.
Período de Cancelamento — disponível ao selecionar o Tipo de Movimento Canceladas.
Número do documento — número do pedido, nota etc. Informe o mesmo número em ambos os campos para buscar um único documento, ou um intervalo de numerações para buscar vários.
Número único — numeração gerada interna e exclusivamente para cada documento no sistema; útil para localizar apenas um documento.
Empresa e Parceiro — filtram por quem gerou a nota e/ou para quem a nota foi gerada.
Ordem de Carga — localiza os documentos que compõem uma ordem de carga, para empresas que trabalham com esse controle.
Somente com carta de correção — exibe, com base também nos demais filtros, os documentos que possuem carta de correção vinculada.
Notas com diferença na geração do Livro — considera o que é feito na Geração ICMS/IPI: exibe as notas com alguma divergência na base de ICMS/IPI apurada nessa rotina.
Contrato
O que faz
Filtra os lançamentos realizados por contrato.
Como funciona
São apresentados para seleção os Contratos de serviços com Tipo de Financeiro igual a Despesa e os Contratos de Armazenagem de Comercialização de Grãos do tipo Compra Fixada (configurado na aba Comercialização, campo Tipo de Contrato).
Impacto no sistema
Os contratos da modalidade Armazenagem só aparecem para seleção se o parâmetro Visualizar contratos armazém no módulo serviços? - VISCONTARMSERV estiver ligado.
⚠️ Atenção
O parâmetro Máximo de dias sem filtrar parceiro nos portais - MAXDIASPORTAIS configura, para os Portais de Vendas/Compras/Mov. Internas, um intervalo em dias para executar pesquisas por Data da negociação e/ou Data do movimento quando o filtro por Parceiro, Nº único ou Nº de documento não é preenchido (valores menores que 0 não têm efeito). Ao consultar sem informar um período e sem esses filtros, o sistema exibe "Informe um período de até X dia(s) para 'Data da negociação' e/ou 'Data do movimento' ou informe um filtro por Parceiro, Número único ou Nro. documento." Especificamente para este Portal, o parâmetro Máximo dias sem filtro parceiro Portal de compras - MAXDIASPORTCOMP tem preferência sobre o MAXDIASPORTAIS quando configurado.
Status Documentos
Este quadrante permite pesquisar os documentos de acordo com seu status. As opções disponíveis são:
- Status NF-e
- Status NFS-e
- Status CT-e
Itens
Por meio do quadrante Itens, é possível pesquisar os documentos desejados considerando os Produtos ou Serviços inseridos neles. Na Situação do item, defina se serão apresentados os documentos com itens Pendentes, Não Pendentes ou em Ambas as situações.
Liberações
O quadrante Liberações está diretamente ligado à rotina Liberação de Limites e à coluna Liberação da grade Resultado da seleção, que exibe a situação do documento em relação a essa rotina.
As opções de marcação são:
- Sem pendência: o documento não possui liberações a serem feitas — segue o fluxo de processos da empresa sem necessidade de autorização de outros usuários (gestores).
- Reprovado: o documento passou pela avaliação de um usuário liberador, que não autorizou a solicitação. Por exemplo: um funcionário solicita um produto e o gerente de compras decide não conceder o pedido.
- Pendente: alguma solicitação de liberação foi feita para o documento, mas o usuário liberador ainda não avaliou sua concessão.
- Aprovado: o usuário liberador avaliou e concedeu a liberação solicitada.
Parceiros
O quadrante Parceiros permite escolher os parceiros para os quais foram lançados documentos, de modo a filtrá-los na grade Resultado da seleção.
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Adicionar: abre o pop-up Pesquisando 'Parceiro', onde você busca os parceiros que terão seus pedidos, notas etc. verificados.
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Remover: retira da listagem o(s) parceiro(s) marcados.
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Limpar: apaga todos os parceiros da listagem, marcados ou não.
WMS
Último quadrante disponível na Tela Portal de Compras para uso como filtro, o WMS trabalha com opções ligadas às rotinas de Conferência e ao módulo WMS.
Status WMS
Vinculado aos processos de Expedição, permite filtrar os documentos entre:
- Todos
- Pedido parcialmente cortado
- Enviado totalmente
- Enviado parcialmente
- Não enviado
- Não controlado pelo WMS
- Pedido totalmente cortado
Situação WMS
Também relacionada à Expedição, oferece as opções:
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⚠️ Atenção
Para que o quadrante WMS seja exibido, a empresa precisa possuir o Módulo WMS em sua licença. Para o filtro por status funcionar corretamente, também é necessário que: o campo Configuração p/ conferência (aba Geral da TOP utilizada) esteja informado; a marcação Excluir do processo de conferência (aba Geral do Cadastro de Produtos) não esteja assinalada e o item esteja Pendente no lançamento; se a Configuração da Conferência tiver Momento da conferência = Antes de Faturar, o lançamento na Central de Compras esteja confirmado; se estiver como Antes da Confirmação, o lançamento esteja liberado para conferência; e que o status da conferência esteja de acordo com o que for selecionado pelo usuário pelo Portal de Compras.
Grade - Resultado da seleção
A grade Resultado da seleção é alimentada com os documentos resultantes da configuração feita nos Filtros Personalizados ou nos Filtros. Um duplo clique sobre qualquer linha da grade abre a Central de Compras para visualização detalhada do documento.
No alto da grade estão os botões essenciais para as rotinas possíveis de serem executadas na Portal de Compras. Consideremos cada um deles:
Botões da grade
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Configuração da Grade: abre um pop-up de mesmo nome, onde se selecionam as colunas que compõem a grade.
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Exportar grade para PDF: permite visualizar os dados em relatório rápido, ou Exportar como PDF, Exportar como planilha ou Visualizar em cubo....
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Novo documento: abre a Central de Compras posicionada para inserção de um novo documento correspondente ao Tipo de Movimento selecionado. Também é possível escolher previamente a TOP e o Layout que servirão de base para o lançamento.
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Imprimir: imprime os dados da grade, ou define a opção conforme o documento/processo: Imprimir Nota · Imprimir Boleto · Imprimir Expedição · Imprimir Nota Adicional · Desvincular Impressoras Substitutas · Visualizar Boleto · Relatórios Formatados.
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Cancelar Nota: invalida o documento. Para saber mais, acesse O que é Cancelar uma Nota Fiscal? e Como realizar o Cancelamento de uma Nota Fiscal?
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Mostrar rentabilidade: esta funcionalidade não está disponível para a Tela Portal de Compras.
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Opções para Nota Fiscal Eletrônica de Serviços: acesso às opções que podem ser utilizadas quando realizado o lançamento de uma Nota Fiscal Eletrônica de Serviços.
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Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica: acesso às opções utilizáveis no lançamento de uma NFCom.
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Opções para Conhecimento de Transporte Eletrônico: exibe as alternativas relacionadas ao CT-e.
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Faturar - Devolv./Estor. - Fat. Consig.: muda conforme o Tipo de Movimento selecionado. Detalhes em Faturar, Devolver/Estornar e Faturar Consignação.
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Ações: escolha das ações configuradas previamente no Dicionário de Dados.
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Outras Opções: todas as alternativas em Portal de Compras - Outras Opções.
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Sankhya Place: abre a tela Sankhya Place, com o conteúdo ligado à área Comercial Sankhya. Também acessível por https://place.sankhya.com.br/#login.
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Mostrar lista de painéis: exibe a listagem dos painéis da tela; ao clicar em uma opção, o sistema direciona o foco para ela.
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Mapa de atalhos: mostra os atalhos de teclado equivalentes às opções acessíveis via botões.
Duplicar
O que faz
Efetua a duplicação (cópia) de um documento selecionado na grade. Abre o pop-up Duplicar/Copiar Documento, onde se informa TOP, Série e Data de saída, além de definir se o documento atualizará preço e permitir Selecionar Itens para compor o novo documento.
Quando usar
Use para criar um novo documento a partir de um já existente, sem redigitar os dados.
Como funciona
Se o parâmetro Zerar descontos dos itens na duplicação da Nota? - ZERARDESDPNOTA estiver ativado e existirem descontos nos itens ou no rodapé do documento duplicado, ao marcar Atualiza Preço e concluir a duplicação, o desconto no novo documento é zerado. Com Descontos Promocionais, esse comportamento não se repete: os descontos são replicados mesmo com o parâmetro habilitado.
O parâmetro Atualizar Preço na Duplicação de Pedido - ATUALPRECOPVEN, quando ligado, marca automaticamente Atualiza Preço (pode ser desmarcada manualmente). Se Recalcular preço prod. ao faturar (na TOP, aba Geral) estiver assinalado, o sistema atualiza o preço mesmo com Atualiza Preço marcada; se estiver desmarcado, o preço só é atualizado se Atualiza Preço estiver selecionada. Esse comportamento não tem relação com o campo Digitação da Nota do Cadastro de Produtos, aba Venda.
Impacto no sistema
Quando o Tipo de Movimento estiver definido como Todos (exceto canceladas) e nenhum documento estiver selecionado na grade, os botões de ação (incluindo Duplicar) ficam disponíveis; ao selecionar um documento, a disponibilidade passa a considerar o Tipo de Movimento do próprio registro selecionado.
Configurações relacionadas
| Habilitar o botão Duplicar | Parâmetro "Permite duplicar pedidos/notas? - PODEDUPNF" |
Remover
O que faz
Exclui o documento selecionado na grade.
Como funciona
O sistema respeita as condições de remoção — por exemplo, um pedido de compra vinculado a uma nota não pode ser excluído sem antes remover a nota. Só é possível cancelar notas e/ou pedidos com controle orçamentário por meio do usuário SUP ou do liberador; após o cancelamento, é necessário acessar a Atualização do Realizado e desfazer o valor alocado à nota. Ao excluir uma nota de complemento ou de devolução vinculada a um processo de fixação, o sistema exclui automaticamente a nota de fixação vinculada; ao excluir a nota de fixação, são excluídas as notas de complemento e devolução vinculadas a ela.
Impacto no sistema
O sistema não permite excluir/alterar uma nota fiscal de compras que já tenha gerado atualização de custo, se a data de alteração for inferior à definida no parâmetro Dias limite para excluir custos - DIASLIMALTCUSTO.
🚨 Risco operacional
A remoção/cancelamento de documentos com controle orçamentário e a exclusão em cadeia de notas de fixação/complemento/devolução vinculadas são ações sem desfazer simples — revise antes de confirmar.
Opções para Nota Fiscal Eletrônica
O que faz
Reúne as opções relativas às Notas Fiscais Eletrônicas: Pendente de Retorno, DANFE de segurança, envio de XML/Danfe por e-mail, geração de lote, entre outras.
Quando usar
Com o Tipo de Movimento Canceladas, este botão é habilitado quando algum documento é selecionado na grade Resultado da seleção.
Como funciona
- Gerar lote: ao selecionar uma nota com Status NF-e = Aguardando Correção e clicar em Gerar lote, caso a data e/ou hora estejam diferentes das do servidor, o parâmetro Obriga Dt.Negoc. ser igual a do servidor? - DTNEGSERV define o comportamento: habilitado, altera a data/hora automaticamente; desabilitado, exibe um pop-up perguntando se você deseja manter a data/hora do documento ou ajustá-la conforme o servidor.
- Pendente de Retorno: ao clicar em Marcar como Pendente de Retorno, as informações da NF-e são encaminhadas para outro registro, que precisará ser cancelado após sua aprovação, permitindo gerar uma nova NF-e para o lançamento.
- DANFE de segurança: a opção Marcar como DANFE de segurança deve ser usada apenas em contingência; o DANFE precisará ser impresso em Formulário de Segurança (FS-DA).
- Enviar XML da NF-e/CC-e e Danfe por e-mail: envia ao e-mail cadastrado o XML da NF-e e CC-e, o PDF da NF-e (DANFe) e o PDF da Carta de Correção, caso exista.
Impacto no sistema
Se um boleto estiver vinculado a datas divergentes do servidor e a correção só for feita depois, o boleto pode ser recebido com data de saída incorreta, ocasionando perda do prazo negociado.
Sem um modelo de impressão de Carta de Correção configurado em Preferências da Empresa, aba NF-e/NFC-e, campo Relatório Carta de Correção, o sistema não envia o PDF nem emite aviso. Ao tentar imprimir um documento fiscal com status que não permite impressão, o sistema exibe um aviso como "Documento XXX: Nota com status DENEGADA não pode ser impressa, favor verificar o documento. NFe ignorada na impressão."
Reforma tributária
O pop-up Acompanhamento de Eventos Reforma Tributária permite que o destinatário da NF-e registre eventos fiscais diretamente à SEFAZ, como destinação para consumo pessoal, perecimento, aceite de débito, imobilização de itens e solicitação de crédito. O recurso garante conformidade com a legislação, facilita a gestão de ocorrências e permite o cancelamento individual de eventos.
💡 Dica
Consulte também Eventos da Reforma Tributária no Portal de Compras.
Coluna Ambiente NFS-e e parceiros inativos
A coluna Ambiente NFS-e (Nota/Pedido) mostra em qual ambiente NFS-e a nota foi gerada; é alimentada pela configuração em Preferências da Empresa, aba NFS-e, campo Ambiente NFS-e, e vale apenas para emissão própria de notas fiscais de serviço eletrônica.
Com o parâmetro Mostrar parceiros inativos nos portais - MOSTRARPARCINAT ligado, o sistema exibe notas de parceiros inativos no layout flex sem necessidade de filtros personalizados.
Totalizadores da grade
Para que os valores dos campos abaixo sejam exibidos como totalizadores na grade Resultado da seleção, é necessário habilitar a marcação Habilitar totalizador na grade Resultados de seleção? no pop-up Preferências (botão Outras Opções...):
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A alteração dessa marcação é aplicada na próxima vez que você entrar no Portal ou selecionar outro Tipo de Movimento.
Grade - Itens
Na grade Itens são apresentados os itens correspondentes ao documento selecionado na grade Resultado da seleção.
Botões da grade
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ℹ️ Nota
Com o parâmetro Verifica se tem milhar e não tem decimal - TEMMILHARNTDEC ligado, ao exportar o relatório em formato planilha, os dados não são apresentados com casa decimal, mas mantêm o ponto separador de milhar.
Outras Opções
O que faz
Apresenta as marcações Fica Pendente e Marcar como não pendente.
Quando usar
Exibido quando o Tipo de Movimento é Pedido de Compra. A opção Fica Pendente é usada em casos de faturamento parcial do item, com base nas opções de Faturamento utilizadas.
Como funciona
Ao alterar a quantidade de corte na grade Itens com Fica Pendente assinalada, a coluna Fica Pendente é preenchida como Sim; desmarcada, como Não. A opção Marcar como não pendente faz com que o item não possa mais ser faturado — a coluna Qtd. pendente é zerada.
O botão segue regras específicas conforme o Tipo de Movimento selecionado:
- Todos Exceto Canceladas: os campos Fica Pendente, Marcar como Não Pendente e Gerar Produção são exibidos automaticamente, sem necessidade de filtro.
- Devolução de Compra, Nota de Compra, Conhecimento de Transporte, Canceladas: o botão Outras Opções não fica disponível.
- Pedido de Compra: após aplicar o filtro, os três campos ficam disponíveis.
Configurações relacionadas
| Exigir justificativa ao marcar item como não pendente | Parâmetro "Justificar quando marcar item como não pendente - JUSTMARCNAOPEND" |
ℹ️ Nota
Com o parâmetro habilitado, ao marcar um item como não pendente é aberto um pop-up exigindo justificativa. As justificativas já informadas podem ser vistas em Histórico Alteração Campo Pendente, também acessível pelo botão Outras Opções... no cabeçalho da nota, na Central de Compras.
Corte
O que faz
Trabalha com o corte de itens em um pedido selecionado.
Quando usar
Exibido quando os Tipos de Movimento Pedido de Compra e Nota de Compra estão selecionados.
Como funciona
- Cortar tudo — retira todos os itens do pedido.
- Cortar selecionados — corta a quantidade total dos itens selecionados.
- Cortar não selecionados — elimina a quantidade total dos itens não selecionados.
- Limpar corte — desfaz o corte realizado.
A seleção de itens para Cortar selecionados e Cortar não selecionados é feita mantendo pressionada a tecla "Ctrl" e clicando sobre os itens desejados. A coluna Qtd. corte informa a quantidade a ser cortada do item selecionado, quando não se deseja cortar o total.
Campos fiscais: FUST e FUNTTEL
- Base FUST e Base FUNTTEL — trazem a base de cálculo.
- Alíquota FUST e Alíquota FUNTTEL — trazem a informação configurada em Preferências da Empresa, aba Livros Fiscais.
- Valor FUST e Valor FUNTTEL — apresentados conforme o cálculo abaixo.
Cálculo da contribuição: FUST — 1% sobre a receita bruta de prestação de serviços de telecomunicações, excluindo ICMS, PIS e COFINS da operação. FUNTTEL — 0,5% sobre a mesma base.
Fórmula: FUST ou FUNTTEL = [(Base de Cálculo - Descontos Concedidos) - Valor do ICMS do item - Valor do PIS do item - Valor da COFINS do item] x % contribuição. Os descontos concedidos são subtraídos da Receita Bruta.
A Base de Cálculo considera:
- Se a TOP estiver marcada como Sim, a soma dos itens lançados na grade de Itens, mesmo sem a marcação correspondente no Cadastro de Produtos.
- Se marcada como Não, o sistema não efetua o cálculo, mesmo com a marcação no Cadastro de Produtos.
- Se marcada como Usar do Cadastro de Produto, a base é a soma dos itens com a marcação realizada no Cadastro de Produtos.
Painel de acesso rápido
O Painel de acesso rápido localiza-se no canto direito da tela e reúne uma variedade de botões que podem ser disponibilizados para uso.
A configuração do painel é acessada pelo botão Configurar painel de acesso rápido, também no lado direito da tela, na parte superior. Ao acioná-lo, é aberto o pop-up Configuração do painel de acesso rápido, com as opções correspondentes ao botão Outras Opções...:
O objetivo do Painel de acesso rápido é agilizar o acesso às funcionalidades mais usadas pelos usuários referentes ao botão Outras Opções.... Todas as opções ficam disponíveis para todos os Tipos de Movimento, mas o sistema controla internamente a apresentação de cada opção conforme o Tipo de Movimento correspondente — por exemplo, em Nota de Compra, mesmo com todas as opções selecionadas, o painel exibe apenas as condizentes com esse tipo de movimento.
Pontos de atenção
⚠️ Atenção
Em bases com grande volume de documentos, a grade Resultado da seleção pode apresentar lentidão ao carregar. Os parâmetros LIMLINHASDSTELA e DESABPAGINA controlam, respectivamente, o limite de linhas carregadas de uma vez e a paginação da grade, e podem ser ajustados para melhorar o desempenho da consulta.
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